I betaSådan bruger du gantt-, kalender-, tavle- og rapportvisningstyper

På objektindekssider kan du konfigurere visualiseringen og de poster, der vises for dine HubSpot-definerede og brugerdefinerede objekter. Med visningstyper kan du vælge, hvordan dine poster skal vises (f.eks. Gantt-diagram eller tavle). Med visningsfaner kan du filtrere efter de poster, du har brug for, og sortere dem efter egenskabsværdi (f.eks. de senest oprettede kontakter). 

For at kunne bruge de nedenfor anførte funktioner skal du være bruger på en konto, der er tilmeldtFlexible CRM Views -betaversionen. Få mere at vide om, hvordan du tilmelder din konto til en betaversion.

Læs mere om, hvordan du konfigurerer dine visningsfaner.

Administrer visningstyper

Du kan skifte mellem forskellige visningstyper alt efter dine behov. For eksempel hvis du vil se en tabel over dine egne kontakter sorteret efter dato for seneste interaktion.

Sådan skifter du visningstype:

1. Gå til dine poster.
2. Klik på knappen for visningstype, og vælg derefter en visningstype:
   • Tabelvisning: et layout med kolonner og rækker. Kolonnerne er egenskaber, og rækkerne er deres værdier.
   • Tavlevisning: et kortbaseret layout organiseret efter pipeline-fase.
   • Rapportvisning: et rapportlayout med et enkelt objekt og flere visningsmuligheder.
   • Kalendervisning: et layout organiseret efter tid og dato.
   • Gantt: en tidslinjevisning med datapunkter, der repræsenterer poster og opgaver.

Brug tabelvisningstypen

Du kan administrere poster og redigere egenskabsværdier samlet i tabelvisningen. Du kan f.eks. bruge fanen Ufordelt poster til at vise alle poster, der ikke har en ejer, vælge flere og tildele dem samlet.

Sådan konfigurerer du tabelvisningen:

1. Naviger til dine poster.
2. Vælg en visningsfane.
3. Klik på knappen for visningstype, og vælg derefter Tabelvisning.
4. Klik på konfigurationsikonet ved siden af knappen for visningstype for at udvide panelet til tilpasning.
   
   
5. Konfigurer følgende i panelet til højre:
   • Paginering: Indstil det standardantal poster, der vises i tabelvisningen. Dette gælder for tabelvisningen på tværs af objekter.
   • Rækkehøjde: Indstil standardrækkehøjden, der vises for tabelvisningen. Dette gælder for tabelvisningen på tværs af objekter.
   • Zebrastriber: Indstil skiftevis striber på rækkerne.

Betinget fremhævning

Sådan konfigureres betinget fremhævning:

1. Naviger til dine poster.
2. Vælg en visningsfane.
3. Klik på knappen for visningstype, og vælg derefter Tabelvisning.
4. I en kolonne med en talegenskab (f.eks. Beløb på en aftaleindeksside) skal du klikke på ikonet med de tre lodrette prikker og vælgeTilføj betinget fremhævning.
   • Vælg en farvestil i pop op-vinduet.
   • Klik på Anvend. 

1. Naviger til dine poster.
2. Vælg en visningsfane.
3. Klik på knappen for visningstype, og vælg derefter Tabelvisning.
4. I en kolonne med en talegenskab (f.eks. Beløb på en aftaleindeksside) skal du klikke på ikonet med de tre lodrette prikker og vælge Rediger betinget fremhævning.
   • Vælg en farvestil i pop op-vinduet.
   • Klik på Anvend.
   • Hvis du vil fjerne fremhævningen, skal du klikke påFjern.

Få mere at vide om tilpasning af kolonner i tabelvisningen eller masse redigering af poster.

Brug tavlevisningstypen

Du kan administrere poster og redigere egenskabsværdier i tavlekortvisningen. I denne visning kan du visualisere dine data efter faser i en pipeline. For kontakter og virksomheder er dette egenskabenLivscyklusfase. Afhængigt af det objekt, du ser, vil du se forskellige filterindstillinger.

1. Naviger til dine poster.
2. Vælg en visningsfane.
3. Klik på knappen for visningstype, og vælg derefter Tavlevisning.
4. Klik på konfigurationsikonet ved siden af knappen for visningstype for at udvide tilpasningspanelet.
   
   
5. I panelet til højre:
   
   • Klik på rullemenuen Kolonnegrupperinger, og vælg derefter en egenskab. Du kan bruge felttyperne rullemenu, enkelt afkrydsningsfelt og radioknapper.
   • Klik på rullemenuen Vis kolonner, og vælg derefter de indstillinger, der skal vises på tavlen (f.eks. vis/skjul brugere, hvis du bruger egenskaben Kontakt ejer ).
   • I afsnittet Kortopsætning skal du klikke på rullemenuen Rediger og derefter vælge en indstilling for at tilpasse visningen af tavlekortene. 

Brug rapportvisningstypen

Du kan visualisere dine poster med rapportvisningstypen. Du kan konfigurere rapportens diagram, egenskaber, dimensioner, sammenligning og sortering. For eksempel vil du gerne se et søjlediagram over dine outreach-kontakter på fanen Visning, grupperet efter livscyklusfase og sammenlignet med året før. 

Som standard viser rapporten et vandret søjlediagram, hvor x-aksen er et antal af [objekt]-egenskaben (f.eks. antal kontakter) opsummeret efter pipeline (f.eks. livscyklusfase for kontakter eller virksomheder).

Sådan tilpasser du rapportvisningen:

1. Naviger til dine poster.
2. Vælg en visningsfane.
3. Klik på knappen for visningstype, og vælg derefter Rapportvisning.
4. Klik på konfigurationsikonet ved siden af knappen for visningstype for at udvide panelet til tilpasning.
   
   
5. Under fanenDiagrammer kan du tilpasse følgende:
   • Diagramtype: Vælg den visuelle visningstype (f.eks. vandret søjle, KPI, linje).
   • Egenskab: Vælg det centrale datapunkt for rapporten og aggregeringen, f.eks. Sum. Du kan tilføje op til fire samlede egenskaber.
   • Dimension: Vælg en egenskab til at gruppere dine data. For eksempel har du et vandret søjlediagram, der viser antallet af aftaler. Vælg Aftalestadium som dimension for at vise det på y-aksen.
   • Opdeling efter: Vælg en egenskab for at farvekode din rapportopdeling.
6. På fanenAvanceret kan du tilpasse følgende:
   • Sammenlignet med: Vælg den tidsperiode, der skal sammenlignes (f.eks. dette år med sidste år).
   • Sorter efter: Vælg egenskaben eller dimensionen, som rapporten skal sorteres efter.

Brug kalendervisningen

Du kan se poster i dags-, uge- eller månedsformat baseret på en datoegenskab. Du kan f.eks. konfigurere kalenderen til at vise kontakter grupperet efteregenskaben Næste aktivitetsdatofor at se dine kommende aktiviteter.

Sådan bruger du kalendervisningen:

1. Naviger til dine poster.
2. Vælg en visningsfane.
3. Klik på knappen for visningstype, og vælg derefter Kalendervisning.
4. Klik på konfigurationsikonet ved siden af knappen for visningstype for at åbne panelet med kalenderindstillinger.
   
   
5. Klik på rullemenuen Kalenderkonfiguration, og vælg en egenskab.
6. Klik på knappenWeekends for at slå visningen af weekender i kalenderen til eller fra.
7. Når du er færdig, skal du klikke påX.
8. Hvis du bruger en faneblad med tilpasset visning, skal du klikke på Gemfor at gemme dine ændringer.
9. Øverst i tabellen kan du administrere følgende:
   • Kalenderzoom: Klik på rullemenuen Måned, og vælg entidsramme (f.eks. dag, uge).
   • Kalendernavigation: Klik på pilene for fortid eller fremtid for at navigere efter tidsenheder (f.eks. hvis uge er valgt, går du en uge frem). Klikpå I dag for at centrere på dagens dato.
10. Klik på luk-ikonet for at skjule venstre sidepanel. 
11. Klik på navnet på en post i kalenderen for at åbne den i det højre forhåndsvisningspanel.

Brug Gantt-visningstypen

Du kan se tidslinjer for projekt-, aftale- og serviceposter sammen med de tilknyttede opgaver med Gantt-visningstypen. Du kan f.eks. se, hvor længe aftaler har været åbne, baseret på deres oprettelses- og afslutningsdatoer.

Sådan bruger du Gantt-visningstypen:

1. Naviger til projekter, aftaler eller tjenester:
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Projekter.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tjenester.
2. Klik på knappen for visningstype, og vælg derefter Gantt-visning.
3. Øverst i tabellen kan du administrere følgende:
• Zoom på tidslinjen: Klik på rullemenuenfor dato, og vælg derefter enværdi for at justere tidslinjens omfang (f.eks. dage, uger, måneder).
• Navigation på tidslinjen: Klik på pilene til venstre(historisk ) ellertil højre (fremtid ) for at rulle vandret hen over tidslinjen. Du kan også bruge piletasterne på tastaturet eller trackpad'en. Klikpå I dag for at centrere på dagens dato.
• Opgavefiltre: Klik pårullemenuen Opgavestatus , og vælg derefterindstillinger for kun at vise bestemte opgaver på tidslinjen (f.eks. vis kun igangværende opgaver).
4. Hold markøren over navnet på en post, og klik derefter på plusikonet for at tilføje en opgave. Opgaven vises automatisk på tidslinjen. 
5. Hold markøren over navnet på en post, og klik derefter på højre-ikonet for at udvide og vise de tilknyttede opgaver. Hvis opgaverne allerede vises, skal du klikke på rullemenuen for at skjule de tilknyttede opgaver.
6. Hold markøren over en opgave, og klik derefter på ikonet for færdig for at afslutte opgaven.
7. Hold markøren over en tidslinjebjælke, og klik og træk derefter et slutpunkt for at ændre start- eller slutdatoen. Dine ændringer gemmes automatisk.
8. Klik på en tidslinjebjælke for at åbne posten eller opgaven i forhåndsvisningssidepanelet.

Administrer visningsfaner

Konfigurer en visningsfane fra bunden

Sådan opretter du en visningsfane:

1. Klik på ikonet + tilføj, og vælg derefter Opret ny visning.
2. Vælg en visningstype (f.eks. tabel).
3. Indtast et navn, og klik derefter på bekræftelsesikon et.
4. Konfigurer hurtigfiltre, hvis det ønskes. 
5. Konfigurer avancerede filtre, hvis det ønskes.
6. Klik på ikonet med de tre lodrette prikker i en eksisterende kolonne for at sortere, fastfryse eller tilføje en kolonne.
7. Når du er færdig, skal du klikke på Gem.

Rediger, klon eller slet en eksisterende

visningsfane Når du har oprettet en visningsfane, kan du redigere den samt udføre andre handlinger, såsom at omdøbe den eller administrere de anvendte filtre.

Sådan redigerer du de anvendte filtre:

1. Naviger til dine poster (f.eks. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Projekter.).
2. Klik på den visningsfane, du vil redigere.
3. Klik på Filtre for at få vist hurtige og avancerede filterindstillinger. Lær, hvordan du tilpasser de viste hurtige filtre.
4. Klik på Avancerede filtre. Du kan også bruge hurtigfiltrene over tabellen (f.eks. Kontakt ejer).
5. Klik på Rediger filtre i panelet til højre, og konfigurer derefter de ønskede filtre.
6. Klik på X øverst til højre.
7. Når du er færdig, skal du klikke på Gem.

Sådan ændrer du fanen Visning:

1. Naviger til dine poster (f.eks. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.).
2. Klik på den visningsfane, du vil redigere.
3. Klik på ikonet med de tre lodrette prikker på fanen Visning. Du bør nu se følgende muligheder:
   • Omdøb
   • Klon
   • Administrer deling
   • Slet
4. Klik og træk for at omarrangere fanen.
5. Klik på Rediger kolonner over tabellen for at tilføje eller fjerne kolonner samlet.
6. Når du er færdig, skal du klikke på Gem.

Sådan kloner eller sletter du fanen Visning:

1. Naviger til dine poster (f.eks. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.).
2. Klik på den visningsfane, du vil redigere.
3. Klik på ikonet med de tre lodrette prikker på fanen Visning, og vælg Klon eller Slet. Hvis du vælger Slet, skal du bekræfte i dialogboksen.

Indstil standardvisningsfanen

Konfigurer den visningsfane, der åbnes som standard, når du navigerer til objektets indeksside. Standardindstillingen gælder kun for din profil. Lær, hvordan du indstiller en standardvisning for nye brugere.

Sådan indstiller du standardvisningsfanen:

1. Naviger til dine poster (f.eks. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.).
2. Klik og træk den ønskede visningsfane til den venstre position.
3. Hvis den ønskede visning er skjult:
   1. Klik på ikonet + tilføj, og vælgTilføj visning.
   2. I pop op-vinduet skal du vælge den ønskede visning og klikke påTilføj.
   3. Klik og træk den ønskede visningsfane til den venstre position.