Hvis din konto har en Sales Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-konto, kan du bruge flere deal pipelines til at tilpasse din salgsproces. Du kan flytte en individuel aftale fra en pipeline til en anden eller flytte flere aftaler på én gang til en anden pipeline.
Flyt en enkelt aftale til en anden pipeline
- Klik på navnet på den aftale, du vil redigere.
- Klik på dropdown-menuen Pipeline øverst til venstre, og vælg en pipeline.
- I dialogboksen skal du klikke på rullemenuen Stage og vælge en deal stage.
- Klik på Gem.
Flyt flere tilbud til en anden pipeline
Hvis du vil flytte flere aftaler til en anden pipeline, kan du gøre det på følgende måde:
- Klik på edit Edit øverst i tabellen.
- I dialogboksen skal du klikke på rullemenuen Property to update og vælge Pipeline.
- Klik på rullemenuen , og vælg det stadie og den pipeline , du vil flytte aftalerne til (f.eks. Aftale planlagt (Salgspipeline)).
- Klik på Opdater.