Hvis din konto har flere deal pipelines, kan du flytte en enkelt deal fra en pipeline til en anden eller flytte flere deals på én gang til en anden pipeline.
Flyt en enkelt aftale til en anden pipeline
- Klik på navnet på den aftale, du vil redigere.
- Klik på Pipeline øverst til venstre.
- I dialogboksen skal du klikke på rullemenuerne og vælge den pipeline og dealfase , som du vil flytte dealen til.
- Klik på Gem.
Flyt flere aftaler til en anden pipeline
Hvis du vil flytte flere aftaler til en anden pipeline i bulk:
- Klik på edit Edit øverst i tabellen.
- I dialogboksen skal du klikke på rullemenuen Egenskab, der skal opdateres , og vælge Pipeline.
- Klik på rullemenuen , og vælg den dealfase og pipeline , du vil flytte aftalerne til (f.eks. Aftale planlagt (salgspipeline)).