Opret rapporter ved hjælp af AI

I HubSpot kan du bruge kunstig intelligens (AI) til at hjælpe med at oprette brugerdefinerede enkeltobjektrapporter. Du kan indtaste en sætning eller et spørgsmål, som vil blive brugt til at generere en rapportskabelon, herunder anbefalede filtre og datavisualisering. Når skabelonen er genereret, kan du vælge at redigere rapporten, så den passer til dine behov, før du gemmer og tilføjer den til dit dashboard.

Bemærk: Undgå at dele følsomme oplysninger i dine aktiverede datainput til AI-funktioner, herunder dine prompter. Administratorer kan konfigurere generative AI-funktioner i indstillingerne for kontoadministration. For information om, hvordan HubSpot AI bruger dine data til at levere pålidelig AI, hvor du har kontrol over dine data, kan du se vores HubSpot AI Trust FAQs.

Slå AI-indstillinger til for rapporter

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Naviger til AI i menuen i venstre side i afsnittet Kontostyring.
3. På fanen Adgang i dine AI-indstillinger skal du klikke for at slå Giv brugere adgang til generative AI-værktøjer og -funktioner til.
4. For at personalisere dit indhold skal du klikke for at slå CRM-data og kundesamtaledata til. Dette anbefales for at generere output, der er relevant for din virksomhed. Læs mere om, hvordan du administrerer dine AI-indstillinger.

Opret rapporter ved hjælp af Breeze

Brug Breeze, HubSpots samling af AI-værktøjer, til at oprette rapporter.

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Rapporter.
2. Klik på Opret øverst til højre. Klik derefter på Opret rapport med AI.
3. I højre sidepanel kan du bruge Breeze, HubSpots AI, til at generere en rapport ved at indtaste en sætning eller vælge en prompt, der opsummerer målet med din rapport. For at opnå de bedste resultater anbefales det, at du inkluderer de ønskede objekt- og tidsfiltre. For eksempel:"Hvilken sælger vandt flest aftaler i sidste kvartal?"
4. For at skabe den bedste prompt skal du være opmærksom på følgende:
   • Forstå dine data: Gør dig bekendt med de vigtigste objekter og egenskaber i HubSpot, som er relevante for dine rapporteringsbehov.
   • Vær specifik: Jo mere specifik du er i din prompt, jo mere præcis og relevant bliver den. Hvis du ikke er sikker på, hvad du leder efter, kan du generalisere din forespørgsel. Hvis du vil have en bestemt ejendom eller et bestemt tidsrum med, så skriv det i din forespørgsel.
   • Iterér og finpuds: Ikke alle spørgsmål giver dig det ønskede resultat første gang. Du kan omformulere og forfine dine opfordringer baseret på de resultater, du får. Prøv at flytte prompten, genskabe den eller se på nogle anbefalede rapporter, hvis du løber ind i problemer.
5. Klik på op-pilen i tekstboksen for at generere rapporten.
6. Når du har genereret en rapport, du er tilfreds med, skal du klikke på Gem rapport.
7. Skriv rapportens navn, vælg tags, rediger beskrivelsen efter behov, og vælg, om du vil føje rapporten til et nyt eller eksisterende dashboard.
8. Klik på Næste.
9. Vælg, hvem der skal have adgang til rapporten. Klik derefter på Gem.

Opret rapporter ved hjælp af AI på mobilappen

Når du har installeret HubSpot-mobilappen, kan du oprette rapporter ved hjælp af AI.

1. Tryk på menuikonet, og tryk derefter på Dashboards.
2. Tryk på belysningsikonet øverst til højre.

3. Skriv dit spørgsmål i tekstfeltet. For eksempel "Hvem lukker flest billetter?". Klik derefter på Generer.
4. Hvis du vil bruge en skabelon, skal du klikke på skabelonikonet og derefter vælge en spørgsmålsskabelon.
5. Når din rapport er genereret, skal du vælge at generere igen eller gemme.
6. Vælg, hvilket dashboard rapporten skal gemmes på, og klik derefter på Gem.