Skapa rapporter med hjälp av AI

I HubSpot kan du använda artificiell intelligens (AI) för att hjälpa till att skapa anpassade rapporter för enskilda objekt. Du kan ange en fras eller en fråga som kommer att användas för att generera en rapportmall, inklusive rekommenderade filter och datavisualisering. När mallen har genererats kan du välja att redigera rapporten så att den passar dina behov innan du sparar den och lägger till den i instrumentpanelen.

Observera: Undvik att dela känslig information i dina aktiverade datainmatningar för AI-funktioner, inklusive dina uppmaningar. Administratörer kan konfigurera generativa AI-funktioner i inställningarna för kontohantering. För information om hur HubSpot AI använder dina data för att tillhandahålla pålitlig AI, där du har kontroll över dina data, kan du läsa vår FAQ om HubSpot AI Trust.

Slå på AI-inställningar för rapporter

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn till vänster i sidofältet, i avsnittet Kontohantering, navigerar du till AI.
3. På fliken Åtkomst i dina AI-inställningar klickar du på för att slå på knappen Ge användare åtkomst till generativa AI-verktyg och -funktioner.
4. För att anpassa ditt innehåll klickar du på för att växla CRM-data och kundkonversationsdata. Detta rekommenderas för att generera utdata som är relevanta för ditt företag. Läs mer om hur du hanterar dina AI-inställningar.

Skapa rapporter med hjälp av Breeze

Använd Breeze, HubSpots samling av AI-verktyg för att skapa rapporter.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Rapporter.
2. Klicka på Skapa längst upp till höger. Klicka sedan på Skapa rapport med AI.
3. I det högra sidofältet kan du använda Breeze, HubSpots AI, för att skapa en rapport genom att ange en fras eller välja en fråga som sammanfattar målet med din rapport. För bästa resultat rekommenderar vi att du inkluderar önskat objekt och tidsfilter. Till exempel"Vilken säljare vann flest affärer under förra kvartalet?"
4. För att skapa den bästa prompten, observera följande:
   • Förstå dina data: bekanta dig med de viktigaste objekten och egenskaperna i HubSpot som är relevanta för dina rapporteringsbehov.
   • Var specifik: ju mer specifik du är i din fråga, desto mer korrekt och relevant blir den. Om du inte är säker på vad du letar efter kan du generalisera din fråga. Om du vill inkludera en viss egenskap eller ett visst tidsintervall kan du ange det i din fråga.
   • Iterera och förfina: inte alla uppmaningar ger dig önskat resultat första gången. Du kan omformulera och förfina dina uppmaningar baserat på de resultat du får. Om du stöter på problem kan du prova att ändra uppmaningen, regenerera den eller titta på rekommenderade rapporter.
5. Klicka på uppåtpilen i textrutan för uppmaning för att generera rapporten.
6. När du har genererat en rapport som du är nöjd med klickar du på Spara rapport.
7. Skriv in rapportnamnet, välj taggar, redigera beskrivningen efter behov och välj om du vill lägga till rapporten i en ny eller befintlig instrumentpanel.
8. Klicka på Nästa.
9. Välj vem som ska ha tillgång till rapporten. Klicka sedan på Spara.

Skapa rapporter med hjälp av AI i mobilappen

När du har installerat HubSpot-mobilappen kan du skapa rapporter med hjälp av AI.

1. Tryck på menyikonen och tryck sedan på Dashboards.
2. Tryck på belysningsikonen längst upp till höger.

3. Skriv din fråga i textrutan. Till exempel "Vem stänger flest ärenden?". Klicka sedan på Generera.
4. Om du vill använda en mall klickar du på mallikonen och väljer sedan en frågemall.
5. När rapporten har genererats väljer du att Generera igen eller Spara.
6. Välj vilken instrumentpanel som rapporten ska sparas i och klicka sedan på Spara.