Brug workflows til at automatisere oprettelsen af Todoist-opgaver for at hjælpe dig og dit team med at holde styr på arbejdet.
Før du kan oprette Todoist-opgaver med workflows, skal du forbinde Todoist til din HubSpot-konto. Du kan forbinde appen fra App Marketplace eller fra et workflow.
Sådan opretter du en Todoist-opgave med et HubSpot-workflow:
- Klik på navnet på et eksisterende workflow, eller opret et nyt workflow.
- Klik på + plus-ikonet for at tilføje en workflow-handling.
- Vælg Opret en opgave i Todoist i højre panel.
- I højre panel skal du konfigurere din Todoist-opgavehandling:
- Todoist-projekt: Vælg et Todoist-projekt at oprette opgaven i. Du kan vælge mellem projekter, der ejes af eller deles med den bruger, der har forbundet integrationen.
- Projektsektion: Vælg en sektion i Todoist-projektet, hvor opgaven skal oprettes.
- Prioritet: Vælg enprioritet for opgaven. Hvis der ikke er valgt en prioritet, bliver opgaven automatisk sat til prioritet 4.
- Forfaldsdato: Angiv en forfaldsdato for opgaven. Du kan også bruge et personaliseringstoken til at indsætte en datoværdi fra den tilmeldte post.
- Opgavetitel: Indtast en opgavetitel. Du kan også bruge et personaliseringstoken til at indsætte værdier fra den tilmeldte post.
- Opgavebeskrivelser: Indtast en opgavebeskrivelse. Du kan også bruge et personaliseringstoken til at indsætte værdier fra den tilmeldte post.
- Tilføj labels til din opgave: Tilføj Todoist-labels til dine opgaver. Du kan ikke tilføje nye labels fra HubSpot, disse labels skal først oprettes i Todoist.
- Klik på Gem.