Brug automatisering af rejseprocesser

Brug rejser til at skabe engagerende og personaliserede marketingautomatiseringsoplevelser – alt sammen i samme visning – i stedet for at skulle opbygge dem på tværs af en række forskellige arbejdsgange. Markedsførere kan udarbejde marketingstrategier, herunder kampagner til leadgenerering, leadpleje eller genengagement af kunder.

Når du har oprettet din rejse, kan du analysere dens resultater og udarbejde rapporter om dine indsatser inden for marketingautomatisering.

Opret rejser

Når du opretter rejser, skal du tilmelde kontakter ved hjælp af en opregningsegenskab og udvalgte lister. Du kan tildele hver rejsefase en anden egenskabsværdi. Hver fase fungerer som et automatiseret forløb. Kontakterne bevæger sig gennem rejsen ad forskellige stier afhængigt af deres fremskridt gennem hver fase.

I hver rejse kan du indstille én måludgang baseret på dine mål, svarende til den valgte rejseegenskabsværdi. Du kan dog have flere mislykkede udgange baseret på forskellige egenskabsværdier. 

Du kan f.eks. oprette en rejse med den nye standardegenskab »Rejsefase «. Opret derefter faser for hver af værdierne for egenskaben »Rejsefase« , og tilføj handlinger, der automatisk skal udføres i hver fase. Til sidst skal du indstille værdierne for egenskaben »Rejsefase« for din målutgang og andre udgange.

Opret en ny rejse

.

1. Gå til Marketing>Journeys i din HubSpot-konto. 
2. Klik på Opret rejse øverst til højre. 
3. Sådan opretter du en rejse fra bunden:
   • Vælg Start fra bunden i panelet til højre.
   • Klik på Næste nederst til højre. Du bliver dirigeret til rejseeditoren. Fortsæt derefter med at opsætte din rejse. 
4. Sådan opretter du en rejse ud fra en skabelon:
   • Vælg Brug en skabelon i panelet til højre.
   • Klik på Næste nederst til højre. 
   • Vælg din skabelon. Klik derefter på Næste. Du bliver nu ført videre til rejseeditoren. Fortsæt derefter med at opsætte din rejse. 
5. Hvis det er første gang, du opretter en rejse, kan du læse mere om, hvordan du opretter en rejse fra bunden:
   • Vælg " Guidet opsætning" i panelet til højre.
   • Klik på Næste nederst til højre. Følg derefter den guidede gennemgang for at oprette en ny rejse. 

6. I rejseeditoren kan du gennemgå din rejse som forskellige engagementstier eller som et enkelt rejsetræ. For at vælge din visning skal du øverst til højre klikke på ikonet for engagementstier eller træikonet. 

Opsæt rejsetilmelding

Når du opretter en ny rejse, skal du vælge dine lister til tilmelding og centrere din rejse omkring en egenskab, såsom rejsefase eller livscyklusfase. Du kan bruge enhver opregnings-egenskab, såsom en rullemenu, flere afkrydsningsfelter eller en egenskab af typen radioknapper.

Når du opsætter en rejse, kan du tildele specifikke egenskabsværdier til forskellige rejsefaser. Når en kontakt opdateres med en specifik egenskabsværdi, vil vedkommende blive tilmeldt den tilsvarende fase. Efter at have oprettet din rejse er det stadig muligt at ændre rejsenes tilmeldingsegenskab og de egenskabsværdier, der bruges til hvert trin.

Bemærk: Du kan ikke vælge de samme kvalifikationslister og egenskaber som en anden rejse. For at oprette en ny rejse skal du vælge andre lister eller en anden egenskab til tilmelding.

1. Klik på Tilmelding øverst til venstre. 
2. Klik på rullemenuen "De er på en af de valgte lister ", og vælg de kontaktlister, der indeholder kontakter, der er kvalificerede til at blive tilmeldt rejsen.
   • Dette betyder ikke, at kontakterne automatisk tilmeldes. Kontakterne skal stadig opfylde enten rejseforløbets startkriterier eller en af trinværdierne for at blive tilmeldt.
   • Kontakterne fortsætter stadig på rejsen, selvom de fjernes fra listerne efter tilmelding.
   • Du kan vælge op til 5 lister. Få mere at vide om brug af lister. 
3. Klik på rullemenuen "Kontaktegenskaben er lig med værdien " og vælg en egenskab. 
    

Opsæt afmelding af rejsen Sådan

1. Klik på " Tilmelding" øverst til venstre.
2. Klik på fanen Afmelding i venstre panel. 
3. Markér afkrydsningsfelterne ud for de afmeldingskriterier, du vil anvende: 
   • Er på eller tilføjes til en udelukkelsesliste: Afmeld kontakter fra rejsen, når de føjes til en af de valgte udelukkelseslister. 
   • Er fjernet fra tilmeldingslister: Fjern kontakter fra rejsen, hvis de ikke længere er på tilmeldingslisterne. 
   • Matcher en slutfase tidligt: Afmeld kontakter fra rejsen, hvis de matcher en slutfase i rejsen. Når du vælger dette, springer kontakterne over alle afsluttende handlinger, der er knyttet til slutfasen. 
      

Ændr tilmeldingskriterierne for rejsen

1. Klik på Tilmelding øverst til venstre. 
2. Klik i venstre panel på rullemenuen " Kontaktattribut er lig med" og vælg en ny attribut. 
3. Klik på " Gem" øverst. 
4. I dialogboksen skal du vælge en tilsvarende faseværdi baseret på den nye egenskab. 
5. Klik nederst på " Gem opdateringer". Klik på " Spring over", hvis du vil vælge fasernes egenskabsværdier senere. 

Vælg en rejses startfase

Vælg en egenskabsværdi fra tilmeldingsegenskaben for at begynde at tilmelde kontakter til din rejse:

1. I rejseeditoren skal du klikke på " Detaljer" fra startfasen. I venstre panel skal du konfigurere din rejses startfase:
   
   

• • Klik på den første rullemenu, og vælg en egenskab. Hvis du tidligere har valgt en egenskab, da du konfigurerede tilmeldingen, vises egenskaben som standard. 
  • Klik på den anden rullemenu, og vælg en egenskabsværdi, der skal angives som værdi for tilmeldingsfasen. 
  • Hvis du vil tilmelde nye kontakter uden en egenskabsværdi for den valgte egenskab, skal du markere afkrydsningsfeltet Tilmeld kontakter med tom værdi i denne fase. 
  • Klik på " Gem" øverst. 

Konfigurer dine rejsefaser og handlinger

Bemærk: Du kan administrere adgang til AI-funktioner i dine AI-indstillinger og konfigurere, hvilke data der deles. Gennemgå HubSpots ofte stillede spørgsmål om AI-tillid og AI-modelkort for detaljerede oplysninger om AI-sikkerhedskontroller, databrug og overholdelse.

1. Hold musen over linjen i rejseeditoren, og klik på +-ikonet. Vælg derefter Tilføj nyt trin. Når du tilføjer et nyt trin til en mislykket sti: 
   • Hvis du er i trævisningen, oprettes der en ny gren. 
   • Hvis du er i visningen af engagementstier, oprettes der et nyt afsnit med alternative stier i redigeringsværktøjet. Du kan klikke på ikonet for at skjule og udvide hvert afsnit. 
   • Du kan tilføje op til 10 trin pr. rejse. 
      

2. Når du har tilføjet et trin, kan du tilføje handlinger til de nyligt tilføjede trin. Klik på menuikonet i trinnet, og vælg Rediger forløb. 
   
   • Du skal tilføje mindst én handling til hvert trin. 
   • Du kan tilføje op til 50 handlinger pr. trin.
3. For at tilføje en handling i dit trin skal du klikke på +-ikonet. Derefter kan du bruge Breeze Assistant (beta) eller manuelt tilføje handlinger til dine trin.
4. For at bruge Breeze Assistant til at tilføje handlinger (beta) skal du klikke på "Build with Assistant". Indtast derefter din prompt, ogklik påsend-ikonet. Der vil blive foreslået handlinger baseret på din anmodning.
5. Når du manuelt tilføjer en handling, kan du vælge mellem følgende handlingstyper:
   • Marketinghandlinger: Vælg blandt følgende marketinghandlinger.
     • Send aktiver: Send en automatiseret marketing-e-mail, SMS eller WhatsApp-besked til kontakten. Når du opsætter denne handling, kan du udløse alle tre aktivtyper, så de sendes på én gang. 
     • Vent: Tilføj en forsinkelse i et bestemt tidsrum. 
     • Vent indtil aktivitet: udsæt indtil en bestemt brugeraktivitet finder sted. For eksempel kan du udsætte indtil brugeren indsender en formular, besøger en bestemt side på et websted, svarer på en e-mail eller lignende. 
   • Proceshandlinger: Vælg blandt følgende proceshandlinger. 
     • Opret opgave: Opret og tilføj en opgave til den tilmeldte kontakt. Denne opgave vises også på opgavesiden. Få mere at vide om brug af opgaver. 
     • Indstil egenskab: Indstil en bestemt egenskabsværdi for den tilmeldte kontakt. Du kan konfigurere den fase, der bruges til rejseautomatiseringen. 
     • Send notifikation: Send en notifikation i appen eller via en intern e-mail. Du kan sende notifikationen til bestemte brugere, teams eller den tilmeldte kontakts nuværende ejere. 
   • Gå til: knyt fasen til en vellykket eller mislykket afslutning. 
6. Når du har konfigureret dine handlinger, skal du klikke på Afslut rejse øverst til venstre. 
    

7. I hovedredigeringsvinduet for rejsen:
   • For at omdirigere en kontakt tilbage til et tidligere trin skal du holde markøren over linjen og klikke på +-ikonet. Vælg derefter "Gå til trin". Denne mulighed kan kun vælges for trin; der kan ikke tilføjes "Gå til"-stier mellem trin. 
   • For at afslutte en rejse skal du holde markøren over linjen og klikke på +-ikonet. Vælg derefter "Afslut rejse". Dette tilføjer automatisk en "Måludgang" eller en " Udgang". 
     
     

Bestem, om din rejse er en succes

1. Klik på"Opsæt" i feltet "Måludgang " eller "Udgang". Hvis du bruger en skabelon eller redigerer en eksisterende rejse, skal du klikke på trinets navn.
2. I panelet til højre skal du klikke på rullemenuen Indstil [egenskabsnavn] til og vælge en egenskabsværdi. 
3. For hver afslutning kan du også klikke på rullemenuen Tilføj til statisk liste og vælge en statisk liste. Dette vil tilføje alle kontakter, der har gennemført rejsen, til den valgte statiske liste. Dette er et valgfrit trin. 

Bemærk: Du kan kun vælge én

Måludgang" pr. rejse.

Aktivér din rejse

1. Når du har konfigureret din rejseautomatisering, skal du klikke på " Gennemse og offentliggør" øverst til højre. 
2. I panelet til højre kan du se antallet af kontakter, der er kvalificerede til rejsen. Du kan også konfigurere følgende:
   • Vil du tilmelde kontakter, der i øjeblikket opfylder tilmeldingskriterierne, når arbejdsgangen aktiveres: Vælg at tilmelde poster, der i øjeblikket opfylder tilmeldingskriterierne, eller kun tilmelde poster, der opfylder kriterierne i fremtiden.
     • Ja, tilmeld eksisterende kontakter, der opfylder tilmeldingskriterierne, straks når rejsen aktiveres: Tilmeldalle eksisterende poster, der opfylder tilmeldingskriterierne.
     • Nej, tilmeld kun kontakter, der opfylder tilmeldingskriterierne, efter at rejsen er aktiveret:Tilmeldkunposter, der opfylder tilmeldingskriterierne, efter at arbejdsgangen er aktiveret. 
3. Klik nederst på Aktiver rejse. 

Administrer dine rejser

Fra rejseoversigtssiden kan du redigere, slette og administrere dine rejser. Når du redigerer en rejse, skal du være opmærksom på følgende:

• Du kan redigere både offentliggjorte rejser og rejser, der er i kladdeform. Når du redigerer en rejse, offentliggøres opdateringerne ikke automatisk. Du kan foretage ændringer i rejsen, før du offentliggør den manuelt. 
• Hvis du sletter en fase, fjernes alle kontakter i den slettede fase fra fasen og bliver inaktive. Disse kontakter vil ikke blive tilmeldt en anden fase, medmindre deres sporingsattribut opdateres til en faseværdi.
• Hvis du sletter en enkelt handling eller tilføjer en handling i et forløb:
  • Vil kontakterne automatisk flytte til den næste tilgængelige handling.
  • For eksempel har du en handling for at sende en meddelelse, oprette en opgave og indstille en egenskab i rækkefølge. Hvis du sletter handlingen for at oprette en opgave, flyttes alle kontakter direkte fra handlingen for at sende en meddelelse til handlingen for at indstille en egenskab. 
• Hvis du sletter flere handlinger i rækkefølge:
  • Bliver kontakterne i den forrige handling inaktive og vil ikke blive tilknyttet en anden fase eller handling, medmindre deres sporingsegenskab opdateres til en faseværdi.
  • For eksempel har du en række handlinger i rækkefølge: Send notifikation, Send aktiver, Opret opgave og Indstil egenskab. Hvis du sletter både handlingerne Send aktiver og Opret opgave, bliver de kontakter, der i øjeblikket befinder sig i handlingen Send notifikation, inaktive.

Sådan administrerer du din rejse:

1. Gå til følgende i din HubSpot-konto Marketing >Rejser. 
2. For at se, hvilke aktiver der blev brugt i en rejse, f.eks. e-mails eller SMS-beskeder, skal du klikke på Mere og vælge Se anvendte aktiver. Aktiverne vises i panelet til højre. 
3. Sådan gennemgår du en rejses resultater: Klik på Mere, og vælg Vis detaljer. 
4. For at slette en rejse skal du klikke på Mere og vælge Slet. 
   
   

5. Sådan redigerer du en rejse:
   • Hold markøren over rejsen, og klik på Rediger. Du bliver dirigeret til rejseeditoren. 
   • Rediger din rejse. 
   • Når du har redigeret din rejse, skal du klikke på »Opdater« øverst til højre og vælge »Gennemse og offentliggør udkast«. 
      

Gennemse versionshistorikken for en rejse

Sådan gennemser du versionshistorikken for en rejse:

1. Gå til følgende i din HubSpot-konto Marketing >Journeys. 
2. Klik på navnet på en eksisterende rejse. 
3. For at se versionshistorikken for den samlede rejse skal du klikke på Vis øverst til højre og vælge Versionshistorik. 
4. For at se revisionshistorikken for en bestemt rejsefase skal du klikke på Rediger forløb på den fase, du vil gennemgå. Klik derefter på Vis, og vælg Versionshistorikøverst til højre.
5. I panelet til højre kan du gennemgå alle tidligere versioner af din rejse eller rejsefase, sorteret efter dato. Øverst kan du filtrere din versionshistorik efter datointervallet for versionen eller den bruger, der har redigeret den pågældende version.
6. For at se flere detaljer om de ændringer, der er foretaget i hver version, skal du klikke pådropdown-ikonet right for at udvide afsnittet for den pågældende version. 
7. For at se en bestemt version skal du holde markøren over versionen og klikke på Vis version. 
8. For at gendanne en bestemt version skal du holde markøren over versionen og klikke på Gendan. Klik derefter på Gendan version.
   • Denne funktion gælder kun ved gennemgang af overordnede rejser. Den vises ikke ved gennemgang af individuelle rejsefaser. 
   • Den gendannede version af rejsen gemmes som det aktuelle udkast, og eventuelle tidligere ændringer i dit udkast slettes. 
   • Når du har gendannet din rejse, skal du stadig offentliggøre den for at aktivere opdateringerne. 
     
     

Gennemgå din kunderejses resultater

Når du har aktiveret din kunderejse, kan du analysere tilmeldingshistorikken og de enkelte resultater for hver kunderejse. Dette omfatter kunderejsens målinger, rapportering og detaljer såsom konverteringsmålinger.

Gennemgå kunderejserapporter

Du kan gennemgå dine kunderejserapporter, mens du gennemgår dine samlede resultater i dine kunderejseoplysninger eller fra redigeringsværktøjet til kunderejserapporter.

1. Sådan gennemgår du dine rejserapporter fra dine rejseoplysninger: 
   • Gå til Marketing> Journeys i din HubSpot-konto. 
   • Hold markøren over en rejse. Klik derefter på Mere, og vælg Vis detaljer. 
   • Klik på fanen Rapporter øverst. 

2. Sådan gennemgår du dine rejserapporter fra redigeringsværktøjet til rejserapporter: 

   • Gå til Marketing> Journeys i din HubSpot-konto. 
   • Klik på navnet på en eksisterende rejse.

• • Klik på Vis øverst til højre i rejseeditoren, og vælg Rapport. 

• • For at se det overordnede rejse-dashboard skal du klikke på Vis alle rapporter. 
  • I afsnittet "Faserapporter " skal du klikke på "Vis rapport " for den fase, du vil få vist. 
  • For at gennemse rapporten i rapporteditoren skal du klikke på " Gå til rapport". 

Bemærk: Du kan ikke redigere rejserapporter. 

Se en rejses konverteringsmålinger

Fra rejseeditoren kan du se din rejses konverteringsmålinger for hvert trin i rejsen. 

1. I din HubSpot-konto skal du gå til Marketing> Journeys. 
2. Klik på navnet på en eksisterende rejse.
3. For at gennemgå dine rejse-målinger skal du klikke på Vis øverst til højre og vælge Målinger. Fra siden med målinger kan du gennemgå følgende: 
   • Det samlede antal tilmeldinger til rejsen.
   • Procentdelen og antallet af tilmeldinger, der nåede hvert slutpunkt.
   • For hvert trin: Procentdelen af tilmeldinger, der fortsatte ad den pågældende sti.
      

Gennemgå en rejseplanens resultater Sådan

1. Gå til Marketing> Journeys i din HubSpot-konto. 
2. Hold markøren over rejsen. Klik derefter på Mere, og vælg Vis detaljer. 
3. Fra fanen Resultater kan du gennemgå følgende resultatrapporter. Rapporterne viser kun data fra det tidspunkt, hvor rejsen blev aktiveret. 
   • Vigtigste målinger: Denne rapport viser det samlede antal tilmeldte kontakter ud af alle kvalificerede kontakter samt antallet af kontakter, der har gennemført rejsen, og kontakter, der ikke har gennemført den. 
   • Flere kontaktmålinger: Denne rapport viser antallet af kvalificerede kontakter og kontakter, der er afbrudt rejsen før tid.
   • Vellykkede konverteringer: Procentdelen af vellykkede konverteringer med antallet af kvalificerede kontakter, tilmeldte kontakter og kontakter, der gennemførte rejsen med et vellykket resultat.

1. • Mislykkede konverteringer: Procentdelen af mislykkede konverteringer med antallet af kvalificerede kontakter, tilmeldte kontakter og kontakter, der nåede frem til forløbet, men uden et vellykket resultat.
      

Gennemse tilmeldinger til rejser

Sådan gennemser du en liste over kontakter, der har tilmeldt sig din rejse: 

1. Gå til Marketing> Journeys i din HubSpot-konto. 
2. Hold markøren over en rejse. Klik derefter på Mere, og vælg Vis detaljer. 
3. Klik øverst på fanen Handlings- og tilmeldingslogger .

Bemærk: Hver kontakt kan kun tilmelde sig en rejse én gang. Kontakter kan ikke tilmelde sig en rejse igen.