Käytä matkan automatisointia

Käytä asiakaspolkuja luodaksesi kiinnostavia ja henkilökohtaisia markkinoinnin automaatiokokemuksia kaikki samassa näkymässä, sen sijaan että rakentaisit niitä useiden eri työnkulkujen kautta. Markkinoijat voivat kehittää markkinointistrategioita, kuten liidien hankintaa, liidien vaalimista tai asiakkaiden sitouttamista edistäviä kampanjoita.

Kun olet luonut asiakaspolun, voit analysoida sen tuloksia ja laatia raportteja markkinoinnin automaatiotoimistasi.

Luo matkoja

Kun luot matkoja, lisää kontakteja luettelo-ominaisuuden ja valittujen listojen avulla. Voit määrittää jokaiselle matkan vaiheelle eri ominaisuusarvon. Jokainen vaihe toimii automatisoituna virtauksena. Kontaktit etenevät matkan läpi eri reittejä pitkin riippuen siitä, miten he etenevät kussakin vaiheessa.

Jokaisessa matkassa voit asettaa yhden tavoitteeseen perustuvan lopetuspisteen , joka vastaa valittua matkan ominaisuusarvoa. Voit kuitenkin määrittää useita epäonnistuneita lopetuspisteitä eri ominaisuusarvojen perusteella. 

Voit esimerkiksi määrittää polun uudella oletusominaisuudella ”Polun vaihe ”. Luo sitten vaiheet jokaiselle ”Polun vaihe” -ominaisuuden arvolle ja lisää toimet, jotka suoritetaan automaattisesti kussakin vaiheessa. Määritä lopuksi ”Polun vaihe” -ominaisuuden arvot tavoitteen mukaiselle lopetuspisteelle ja muille lopetuspisteille.

Luo uusi polku

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Markkinointi>Matkat. 
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo polku. 
3. Voit luoda matkan alusta alkaen seuraavasti:
   • Valitse oikeanpuoleisesta paneelista Aloita alusta.
   • Napsauta oikeassa alakulmassa Seuraava. Sinut ohjataan matkan muokkausnäkymään. Jatka sitten matkan määrittämistä. 
4. Voit luoda matkan mallin pohjalta seuraavasti:
   • Valitse oikeanpuoleisesta paneelista Käytä mallia.
   • Napsauta oikeassa alakulmassa Seuraava. 
   • Valitse malli. Napsauta sitten Seuraava. Sinut ohjataan matkan muokkausnäkymään. Jatka sitten matkan määrittämistä. 
5. Jos luot matkan ensimmäistä kertaa, voit oppia luomaan matkan alusta alkaen seuraavasti:
   • Valitse oikeanpuoleisesta paneelista Ohjattu asennus.
   • Napsauta oikeassa alakulmassa Seuraava. Seuraa sitten opastettua kierrosta uuden matkan luomiseksi. 

6. Matkan muokkausnäkymässä voit tarkastella matkaa eri vuorovaikutusreitteinä tai yhtenä matkapuuna. Valitse näkymä napsauttamalla oikeassa yläkulmassa vuorovaikutusreitin kuvaketta tai puukuvaketta. 

Määritä matkan liittymiskriteerit

Kun luot uuden matkan, valitse liittymisluettelot ja rakenna matka jonkin ominaisuuden, kuten matkan vaiheen tai elinkaaren vaiheen, ympärille. Voit käyttää mitä tahansa luettelomuotoista ominaisuutta, kuten pudotusvalikkoa, useita valintaruutuja tai valintapainikkeita.

Matkaa määritettäessä voit määrittää eri matkan vaiheille tiettyjä ominaisuusarvoja. Kun kontaktin tietoja päivitetään tietyllä ominaisuusarvolla, hän liittyy vastaavaan vaiheeseen. Matkan määrittämisen jälkeen on edelleen mahdollista muuttaa matkan liittymisominaisuutta ja kussakin vaiheessa käytettyjä ominaisuusarvoja.

Huomaa: et voi valita samoja kelpoisuuslistoja ja ominaisuutta kuin toisessa matkassa. Uuden matkan määrittämiseksi sinun on valittava eri listat tai eri ominaisuus liittymistä varten.

1. Napsauta vasemmassa yläkulmassa kohtaa Ilmoittautuminen. 
2. Napsauta He ovat jossakin valituista listoista -pudotusvalikkoa ja valitse kontaktilistat, joissa on matkaan kelpoisia kontakteja.
   • Tämä ei tarkoita, että kontaktit liitetään matkaan automaattisesti. Kontaktien on edelleen täytettävä joko matkan aloituskriteerit tai jokin vaiheen arvoista, jotta heidät voidaan liittää matkaan.
   • Yhteystiedot jatkavat matkaa, vaikka ne poistettaisiin listoilta liittymisen jälkeen.
   • Voit valita enintään 5 luetteloa. Lue lisää luetteloiden käytöstä. 
3. Napsauta Yhteystiedon ominaisuus on yhtä suuri kuin -arvo -pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuus. 
    

Määritä matkan poistuminen Voit

1. Napsauta vasemmassa yläkulmassa kohtaa ”Enrollment”.
2. Napsauta vasemmassa paneelissa Unenrollment -välilehteä. 
3. Valitse niiden poistumiskriteerien vieressä olevat valintaruudut, joita haluat soveltaa: 
   • Ovat tai liittyvät poissulkemisluetteloon: poista kontaktit matkalta, kun ne lisätään johonkin valituista poissulkemisluetteloista. 
   • On poistettu osallistujaluetteloista: poista kontaktit matkalta, jos he eivät enää ole osallistujaluetteloissa. 
   • Vastaa loppuvaihetta ennenaikaisesti: poista kontaktit matkalta, jos ne vastaavat matkan loppuvaihetta. Kun valitset tämän, kontaktit ohittavat kaikki loppuvaiheeseen liittyvät lopulliset toimet. 
      

Muuta matkan osallistumiskriteereitä

1. Napsauta vasemmassa yläkulmassa kohtaa Ilmoittautuminen. 
2. Napsauta vasemmassa paneelissa ”Yhteystiedon ominaisuus on yhtä suuri kuin” -pudotusvalikkoa ja valitse uusi ominaisuus. 
3. Napsauta yläreunassa Tallenna. 
4. Valitse valintaikkunassa vastaava vaiheen arvo uuden ominaisuuden perusteella. 
5. Napsauta alareunassa Tallenna päivitykset. Jos haluat valita vaiheiden ominaisuusarvot myöhemmin, napsauta Ohita. 

Valitse matkan aloitusvaihe

Valitse ominaisuusarvo rekisteröitymisominaisuudesta, jotta voit aloittaa kontaktien rekisteröinnin matkallesi:

1. Napsauta polun muokkausnäkymässä aloitusvaiheessa Tiedot. Määritä vasemmassa paneelissa polun aloitusvaihe:
   
   

• • Napsauta ensimmäistä avattavaa valikkoa ja valitse ominaisuus. Jos olet aiemmin valinnut ominaisuuden rekisteröitymistä määritettäessä, ominaisuus näkyy oletuksena. 
  • Napsauta toista avattavaa valikkoa ja valitse ominaisuusarvo, joka asetetaan rekisteröintivaiheen arvoksi. 
  • Jos haluat rekisteröidä uusia kontakteja, joilla ei ole valitun ominaisuuden arvoa, valitse valintaruutu Rekisteröi kontaktit, joiden arvo on tyhjä tässä vaiheessa. 
  • Napsauta yläreunassa Tallenna. 

Määritä matkan vaiheet ja toimet

Huomaa: voit hallita tekoälyominaisuuksien käyttöä tekoälyasetuksissasi ja määrittää, mitä tietoja jaetaan. Tutustu HubSpotin tekoälyn luottamusta koskeviin usein kysyttyihin kysymyksiin ja tekoälymallikortteihin saadaksesi yksityiskohtaista tietoa tekoälyn tietoturvaohjauksesta, tiedonkäytöstä ja vaatimustenmukaisuudesta.

1. Vie hiiri matkan muokkausnäkymässä rivin päälle ja napsauta +-kuvaketta. Valitse sitten Lisää uusi vaihe. Kun lisäät uuden vaiheen epäonnistuneeseen polkuun: 
   • Jos olet puunäkymässä, tämä luo uuden haaran. 
   • Jos olet sitoutumispolun näkymässä, tämä luo uuden vaihtoehtoisen polun osion editoriin. Voit napsauttaa kutistamiskuvaketta kutistaaksesi ja laajentaaksesi kutakin osiota. 
   • Voit lisätä enintään 10 vaihetta kutakin asiakaspolkua kohti. 
      

2. Vaiheen lisäämisen jälkeen voit lisätä toimintoja juuri lisättyihin vaiheisiin. Napsauta vaiheessa valikkokuvaketta ja valitse Muokkaa polkua. 
   
   • Jokaiseen vaiheeseen on lisättävä vähintään yksi toiminto. 
   • Voit lisätä enintään 50 toimintoa vaihetta kohti.
3. Voit lisätä toiminnon vaiheeseen napsauttamalla +-merkkiä. Sen jälkeen voit käyttää Breeze Assistantia (beta) tai lisätä toimintoja vaiheisiin manuaalisesti.
4. Jos haluat lisätä toimintoja Breeze Assistantin (beta) avulla, napsauta Build with Assistant. Kirjoita sitten pyyntösi janapsautalähetyskuvaketta. Toimintoja ehdotetaan pyynnön perusteella.
5. Kun lisäät toiminnon manuaalisesti, voit valita seuraavista toimintotyypeistä:
   • Markkinointitoiminnot: valitse seuraavista markkinointitoiminnoista.
     • Lähetä viestit: lähetä automaattinen markkinointisähköposti, tekstiviesti tai WhatsApp-viesti kontaktille. Tätä toimintoa määritettäessä voit laukaista kaikkien kolmen viestityypin lähettämisen kerralla. 
     • Odota: lisää viive määritetyksi ajaksi. 
     • Odota, kunnes tapahtuu: viivytä , kunnes tietty käyttäjän toiminta tapahtuu. Viivytä esimerkiksi, kunnes käyttäjä lähettää lomakkeen, vierailee tietyllä verkkosivuston sivulla, vastaa sähköpostiin tai vastaavaa. 
   • Prosessitoiminnot: valitse seuraavista prosessitoiminnoista. 
     • Luo tehtävä: luo ja lisää tehtävä rekisteröityneelle kontaktille. Tämä tehtävä näkyy myös tehtäväsivulla. Lue lisää tehtävien käytöstä. 
     • Aseta ominaisuus: aseta tietty ominaisuusarvo rekisteröidylle kontaktille. Voit määrittää matkan automaatiossa käytettävän vaiheen. 
     • Lähetä ilmoitus: lähetä sovelluksen sisäinen tai sisäinen sähköposti-ilmoitus. Voit lähettää ilmoituksen tietyille käyttäjille, tiimeille tai rekisteröidyn kontaktin nykyisille omistajille. 
   • Siirry: liitä vaihe onnistuneeseen tai epäonnistuneeseen lopputulokseen. 
6. Kun olet määrittänyt toimet, napsauta vasemmassa yläkulmassa Poistu matkalta. 
    

7. Päämatkan muokkausnäkymässä:
   • Jos haluat ohjata kontaktin takaisin aikaisempaan vaiheeseen, vie hiiri viivan päälle ja napsauta +-kuvaketta. Valitse sitten Siirry vaiheeseen. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain vaiheiden osalta; vaiheiden välille ei voi lisätä siirtoreittejä. 
   • Voit lopettaa polun viemällä hiiren viivan päälle ja napsauttamalla +-kuvaketta. Valitse sitten Lopeta polku. Tämä lisää automaattisesti Tavoite-poistumisen tai Poistu-vaiheen. 
     
     

Määritä matkan onnistuminen

1. Napsauta Tavoitepoistuminen- tai Poistuminen- ruudussaMääritä. Jos käytät mallia tai muokkaat olemassa olevaa matkaa, napsauta vaiheen nimeä.
2. Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa [ominaisuuden nimi] - pudotusvalik koa ja valitse ominaisuusarvo. 
3. Jokaisen päätepisteen kohdalla voit myös napsauttaa Lisää staattiseen luetteloon -pudotusvalikkoa ja valita staattisen luettelon. Tämä lisää kaikki matkan loppuun saattaneet kontaktit valittuun staattiseen luetteloon. Tämä on valinnainen vaihe. 

Huomaa: Voit valita vain yhden Tavoitteen poistumiskohdanmatkaa kohti.

Ota polku käyttöön

1. Kun olet määrittänyt matkan automaation, napsauta oikeassa yläkulmassa Tarkista ja julkaise. 
2. Oikeanpuoleisessa paneelissa voit tarkistaa, kuinka monta kontaktia on matkan piirissä. Voit myös määrittää seuraavat asetukset:
   • Haluatko rekisteröidä kontaktit, jotka täyttävät rekisteröintikriteerit tällä hetkellä, kun työnkulku otetaan käyttöön: valitse , rekisteröidäänkö tietueet, jotka täyttävät rekisteröintikriteerit tällä hetkellä, vai rekisteröidäänkö vain tietueet, jotka täyttävät kriteerit tulevaisuudessa.
     • Kyllä, liitä mukaan olemassa olevat kontaktit, jotka täyttävät liittymiskriteerit heti, kun matka käynnistyy: liitä mukaankaikki olemassa olevat tietueet, jotka täyttävät liittymiskriteerit.
     • Ei, liitä mukaan vain ne kontaktit, jotka täyttävät liittymiskriteerit matkan aktivoinnin jälkeen:liitä mukaanvainne tietueet, jotka täyttävät liittymiskriteerit työnkulun aktivoinnin jälkeen. 
3. Napsauta alareunassa Ota polku käyttöön. 

Hallitse matkojasi

Matkan hakemistosivulta voit muokata, poistaa ja hallita matkojasi. Kun muokkaat matkaa, ota huomioon seuraavat seikat:

• Voit muokata sekä julkaistuja matkoja että luonnosvaiheessa olevia matkoja. Matkaa muokatessasi päivitykset eivät julkaistu automaattisesti. Voit tehdä muutoksia matkaan ennen kuin julkaiset sen manuaalisesti. 
• Jos poistat vaiheen, kaikki kyseisessä vaiheessa olevat kontaktit poistetaan vaiheesta ja ne muuttuvat passiivisiksi. Nämä kontaktit eivät siirry toiseen vaiheeseen, ellei niiden seurantaominaisuutta päivitetä vaiheen arvoon.
• Jos poistat yksittäisen toiminnon tai lisäät toiminnon virtaukseen:
  • Yhteystiedot siirtyvät automaattisesti seuraavaan käytettävissä olevaan toimintoon.
  • Esimerkiksi, jos sinulla on peräkkäin toiminnot Lähetä ilmoitus, Luo tehtävä ja Aseta ominaisuus . Jos poistat Luo tehtävä -toiminnon, kaikki kontaktit siirtyvät suoraan Lähetä ilmoitus -toiminnosta Aseta ominaisuus -toimintoon. 
• Jos poistat useita peräkkäisiä toimintoja:
  • Edellisen toiminnon kontaktit muuttuvat passiivisiksi eivätkä siirry toiseen vaiheeseen tai toimintoon, ellei niiden seurantaominaisuutta päivitetä vaiheen arvoon.
  • Esimerkiksi, jos sinulla on peräkkäin toimet ”lähetä ilmoitus”, ”lähetä aineisto”, ”luo tehtävä” ja ”määritä ominaisuus ”. Jos poistat sekä ”lähetä aineisto ”- että ”luo tehtävä ”-toiminnot, ”lähetä ilmoitus ”-toiminnossa olevat yhteystiedot muuttuvat passiivisiksi.

Voit hallita asiakaspolkua seuraavasti:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Markkinointi >Matkat. 
2. Jos haluat nähdä, mitä aineistoja matkassa on käytetty, kuten sähköposteja tai tekstiviestejä, napsauta Lisää ja valitse Näytä käytetyt aineistot. Aineistot näkyvät oikeanpuoleisessa paneelissa. 
3. Voit tarkastella matkan suorituskykyä napsauttamalla Lisää ja valitsemalla Näytä tiedot. 
4. Voit poistaa matkan napsauttamalla Lisää ja valitsemalla Poista. 
   
   

5. Voit muokata matkaa seuraavasti:
   • Vie hiiri matkan päälle ja napsauta Muokkaa. Sinut ohjataan matkan muokkausnäkymään. 
   • Muokkaa matkaa. 
   • Kun olet muokannut matkaa, napsauta oikeassa yläkulmassa Päivitä ja valitse Tarkista ja julkaise luonnos. 
      

Tarkista matkan versiohistoria

Voit tarkistaa matkan versiohistorian seuraavasti:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Markkinointi >Matkat. 
2. Napsauta olemassa olevan matkan nimeä. 
3. Voit tarkastella koko matkan versiohistoriaa napsauttamalla oikeassa yläkulmassa Näytä ja valitsemalla Versiohistoria. 
4. Voit tarkastella tietyn matkan vaiheen versiohistoriaa napsauttamalla Muokkaa virtausta siinä vaiheessa, jota haluat tarkastella. Napsauta sitten Näytä ja valitse oikeasta yläkulmasta Versiohistoria.
5. Oikeanpuoleisessa paneelissa voit tarkastella matkan tai matkan vaiheen kaikkia aiempia versioita päivämäärän mukaan lajiteltuna. Yläosassa voit suodattaa versiohistoriaa version päivämäärävälin tai kyseisen version muokanneen käyttäjän mukaan.
6. Voit tarkastella lisätietoja kussakin versiossa tehdyistä muutoksista napsauttamalla right pudotusvalikkokuvaketta, jolloin kyseisen version osio avautuu. 
7. Voit tarkastella tiettyä versiota viemällä hiiren version päälle ja napsauttamalla Näytä versio. 
8. Voit palauttaa tietyn version viemällä hiiren version päälle ja napsauttamalla Palauta. Napsauta sitten Palauta versio.
   • Tämä ominaisuus on käytettävissä vain tarkasteltaessa kokonaisia matkoja. Se ei näy, kun tarkastellaan yksittäisiä matkan vaiheita. 
   • Palautettu versio polusta tallennetaan nykyiseksi luonnokseksi, ja kaikki aiemmat muutokset luonnoksessasi poistetaan. 
   • Matkan palauttamisen jälkeen sinun on vielä julkaistava matka, jotta päivitykset tulevat voimaan. 
     
     

Tarkastele matkan suorituskykyä

Kun olet ottanut matkan käyttöön, voit analysoida kunkin matkan osallistumishistoriaa ja yksittäistä suorituskykyä. Tähän sisältyvät matkan mittarit, raportit ja yksityiskohdat, kuten konversiomittarit.

Tarkastele matkaraportteja

Voit tarkastella matkaraportteja samalla, kun tarkastelet matkan yleistä suorituskykyä matkan yksityiskohdissa tai matkaraporttien muokkausnäkymässä.

1. Voit tarkastella matkaraportteja matkan yksityiskohdista seuraavasti: 
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Markkinointi> Matkat. 
   • Vie hiiri matkan päälle. Napsauta sitten Lisää ja valitse Näytä tiedot. 
   • Napsauta yläreunassa Raportit -välilehteä. 

2. Voit tarkastella matkaraportteja matkaraporttien muokkausnäkymästä seuraavasti: 

   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Markkinointi> Matkat. 
   • Napsauta olemassa olevan matkan nimeä.

• • Napsauta matkaraporttieditorin oikeassa yläkulmassa Näytä ja valitse Raportti. 

• • Voit tarkastella koko matkan hallintapaneelia napsauttamalla Näytä kaikki raportit. 
  • Napsauta Vaiheraportit-osiossa Esikatsele raporttia sen vaiheen kohdalla, jota haluat esikatsella. 
  • Voit tarkastella raporttia raporttieditorissa napsauttamalla Siirry raporttiin. 

Huomaa: matkaraportteja ei voi muokata. 

Tarkastele matkan konversiomittareita

Matkan muokkausnäkymässä voit tarkastella matkan konversiomittareita matkan jokaisessa vaiheessa. 

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Markkinointi> Matkat. 
2. Napsauta olemassa olevan matkan nimeä.
3. Voit tarkastella matkan mittareita napsauttamalla oikeassa yläkulmassa Näytä ja valitsemalla Mittarit. Mittarisivulla voit tarkastella seuraavia tietoja: 
   • Matkan kokonaisilmoittautumismäärä.
   • Kunkin päätepisteen saavuttaneiden osallistujien prosenttiosuus ja lukumäärä.
   • Kunkin vaiheen osalta niiden osallistujien prosenttiosuus, jotka jatkoivat kulloistakin polkua.
      

Matkan suorituskyvyn tarkastelu Voit

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Markkinointi> Matkat. 
2. Vie hiiri matkan päälle. Napsauta sitten Lisää ja valitse Näytä tiedot. 
3. Suorituskyky -välilehdessä voit tarkastella seuraavia suorituskykyraportteja. Raporteissa näkyvät vain tiedot siitä ajankohdasta lähtien, kun matka otettiin käyttöön. 
   • Tärkeimmät mittarit: tässä raportissa näkyy kaikkien kelpoisten kontaktien kokonaismäärä, onnistuneiden kontaktien määrä ja epäonnistuneiden kontaktien määrä. 
   • Lisää kontaktimittareita: tämä raportti näyttää kelpoisten kontaktien lukumäärän sekä matkan kesken jättäneiden kontaktien lukumäärän.
   • Onnistuneet konversiot: onnistuneiden konversioiden prosenttiosuus sekä kelpoisten kontaktien, mukaan otettujen kontaktien ja matkan onnistuneesti loppuun saakka edenneiden kontaktien lukumäärä.

1. • Epäonnistuneet konversiot: onnistuneiden konversioiden prosenttiosuus sekä kelpoisten kontaktien, rekisteröityneiden kontaktien ja matkan päättäneiden, mutta epäonnistuneiden kontaktien lukumäärä.
      

Tarkista matkan osallistujat

Voit tarkistaa luettelon matkaan osallistuneista kontakteista seuraavasti: 

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Markkinointi> Matkat. 
2. Vie hiiri matkan päälle. Napsauta sitten Lisää ja valitse Näytä tiedot. 
3. Napsauta yläreunassa Toiminto- ja ilmoittautumislokit-välilehteä .

Huomaa: kukin kontakti voi liittyä matkaan vain kerran. Kontaktit eivät voi liittyä matkaan uudelleen.