Cómo comunicarte con tus contactos usando HubSpot Sales

Última actualización: January 10, 2017

Requisitos

Software: HubSpot Ventas
Suscripción: Gratis
Con HubSpot CRM y HubSpot Sales, puedes comunicarte con tus contactos en el contexto que necesites. Envía correos electrónicos, haz llamadas y concierta reuniones directamente desde el registro de un contacto; o envía correos electrónicos con seguimiento desde tu bandeja de entrada usando la función de seguimiento de correos electrónicos de HubSpot Sales para Gmail y Outlook para equipos de escritorio (Windows).

Correo electrónico

Con HubSpot CRM y HubSpot Sales, puedes enviar un correo electrónico desde el registro de un contacto en CRM o directamente desde tu bandeja de entrada. Podrás ver un registro de tu correo electrónico y hacer un seguimiento cuando tu contacto lo abra. 

Desde HubSpot CRM

  • Navega a “contactos” y haz clic en el nombre del contacto.
  • En la casilla de actividad sobre la línea de tiempo del contacto, haz clic en la pestaña “e-mail”.  
  • El campo “para” se completará automáticamente. Agrega un destinatario CC o CCO si fuera necesario haciendo clic en “CC” o “CCO” a la derecha. 
  • Agrega un asunto y redacta el mensaje.
  • Haz clic en “enviar”
Correo_electrónico

Desde Gmail

  • Instala la extensión de HubSpot Sales para Chrome desde aquí
  • Ve a tu bandeja de entrada de Gmail.
  • Selecciona “redactar” para crear un nuevo correo electrónico.
  • Agrega un destinatario y el asunto, y redacta el mensaje.
  • Selecciona la casilla de HubSpot Sales para habilitar el seguimiento. El botón “enviar” se volverá naranja.
  • Marca la casilla “registrar en CRM” para agregar el correo electrónico al registro del destinatario en CRM.
  • Haz clic en “enviar”

Desde Outlook para equipos de escritorio (Windows)

  • Instala HubSpot Sales para Outlook desde aquí.
  • Navega hasta tu bandeja de entrada de Outlook.
  • Selecciona “nuevo correo electrónico” para crear un nuevo mensaje.
  • Agrega un destinatario y el asunto, y redacta el mensaje.
  • Selecciona la casilla “hacer un seguimiento del correo electrónico” para habilitar el seguimiento, y la casilla “registrar en CRM” para agregar el correo al registro del contacto en CRM.
  • Haz clic en “enviar”.

Agrega una plantilla, un documento o una secuencia

Las herramientas disponibles con HubSpot Sales te permiten mejorar tus correos electrónicos. 

  • Plantillas. Puedes crear plantillas para evitar tener que volver a escribir aquellos mensajes de ventas que envías con frecuencia. Para agregar una plantilla a un correo electrónico en CRM, haz clic en la pestaña “correo electrónico” de la casilla de actividad, y luego clic en el menú desplegable “plantillas”. Haz clic en el nombre de la plantilla y el cuadro de texto se completará con tu plantilla. 
  • Documentos. Envía documentos en tus correos electrónicos con HubSpot Sales y haz un seguimiento de las interacciones con el contacto. Para agregar un documento a tu correo electrónico en CRM, haz clic en la pestaña “correo electrónico” de la casilla de actividad, y luego toca el menú desplegable “documentos”. Selecciona el documento deseado y elige si quieres que las personas tengan que escribir sus correos electrónicos para poder verlo. Se agregará un enlace al documento en el cuerpo del mensaje.
  • Secuencias (solo Sales Pro). Puedes inscribir a un contacto y personalizar el primer correo electrónico de la secuencia directamente desde la pestaña “correo electrónico” de la casilla de actividad en el registro de un contacto. Haz clic en el menú desplegable “Secuencias” y selecciona la secuencia correcta. Personaliza los correos electrónicos según lo creas conveniente y luego haz clic en “inscribir y enviar el correo electrónico n.° 1”.  

Plantillas_documentos_reuniones

El funcionamiento de estas herramientas es limitado en HubSpot Sales Free, que puedes descargar aquí. Sequences solamente está disponible con la versión HubSpot Sales Pro. Si quieres más información sobre el uso de esta herramienta, además de Plantillas y Documentos, no te pierdas nuestra Guía del usuario de HubSpot Sales Pro aquí (en inglés). Puedes encontrar una introducción detallada para Documentos aquí.

Calling

Navega a un contacto cualquiera en CRM y selecciona la pestaña “llamar”. Si antes no agregas un número de teléfono, verás un botón con el texto “agrega tu número de teléfono”.

Añadir_número_teléfono

Cuando hayas registrado tu número de teléfono, puedes comenzar a llamar a tus contactos. Navega al registro de un contacto y haz clic en la pestaña “llamar”. Puedes hacer la llamada desde el navegador o desde un teléfono.

Llamada

Cuando hagas clic en “llamar”, podrás activar o desactivar la grabación de la llamada. También puedes tomar notas sobre la llamada en el cuadro de texto y guardarlas cuando te hayas desconectado. 

Si quieres más información sobre Calling con HubSpot Sales, echa un vistazo a la Guía del usuario de Calling aquí. El funcionamiento de la característica Calling es limitado en HubSpot Sales free, tal como verás aquí

Programa reuniones

Si integras el Calendario de Google, puedes concertar reuniones desde CRM. Navega a “contactos” y haz clic en el nombre de un contacto específico. Haz clic en la pestaña “programar” de la casilla de actividad, sobre la línea de tiempo del contacto.

Asigna un título a la reunión, fija el día y la hora, y agrega las notas necesarias en el cuadro de texto principal. Esta información se enviará en el cuerpo del mensaje de la invitación para tu contacto. Asegúrate de que la casilla “agregar a Google Calendar” se encuentre marcada y luego haz clic en “programar”.

Programar_reunión

Si todavía no has integrado el Calendario de Google, haz clic en el enlace “integrar con Google Calendar”. En la página que se abre, haz clic en “conectarse con el Calendario de Google” y clic en “permitir” para darle acceso a HubSpot. 

Cuando envíes la reunión, el contacto recibirá una invitación con un archivo ICS que puede agregar a su calendario. Se creará automáticamente una reunión aceptada para ti en tu Calendario de Google.  

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