Cómo comunicarte con tus contactos desde HubSpot CRM 

Última actualización: June 29, 2018

free

En HubSpot CRM, puedes comunicarte con tus contactos en el contexto que necesites. Envía correos electrónicos, realiza llamadas y concierta reuniones directamente desde el registro de un contacto; o envía correos electrónicos con seguimiento desde tu bandeja de entrada usando la función de seguimiento de correos electrónicos de Sales Hub para Gmail y Outlook. 

En este artículo, se describe cómo comunicarse con los contactos usando los siguientes medio de comunicación: 

Correo electrónico

Con las herramientas gratuitas de ventas de HubSpot, puedes enviar un correo electrónico desde el registro de contacto en HubSpot CRM o directamente desde tu bandeja de entrada. Podrás ver un registro de tu correo electrónico y hacer un seguimiento cuando tu contacto lo abra. Las instrucciones siguientes describen cómo enviar un correo desde HubSpot y un correo con seguimiento desde tu cliente de correo electrónico utilizando la extensión de Sales Hub o uno de los complementos.

Desde HubSpot

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
  • Haz clic en el nombre de un contacto.
  • En la casilla de actividad sobre la cronología del contacto, haz clic en la pestaña Correo.  
  • El campo Para se completará automáticamente. Agrega un destinatario CC o CCO si fuera necesario haciendo clic en CC BCC a la derecha. 
  • Agrega un asunto y redacta el mensaje.
  • Haz clic en Enviar

Agregar una plantilla, un documento o una secuencia

Las siguientes herramientas de ventas están disponibles para mejorar tus correos electrónicos: 

  • Plantillas: puedes crear plantillas para evitar tener que volver a escribir aquellos mensajes de ventas que envías con frecuencia. Para agregar una plantilla a un correo electrónico en HubSpot CRM, haz clic en la pestaña Correo de la casilla de actividad y luego haz clic en Plantillas. En el cuadro de diálogo, coloca el cursor sobre la plantilla que deseas agregar y haz clic en Seleccionar. Edita la plantilla según se requiera antes de enviarla a tu contacto.
  • Documentos: envía documentos en tus correos electrónicos con Sales Hub y haz un seguimiento de las interacciones con el contacto. Para agregar un documento a tu correo electrónico en HubSpot CRM, haz clic en la pestaña Correo en la casilla de actividad y luego en Documentos. Coloca el cursor sobre el documento que deseas enviar y haz clic en Seleccionar. Se agregará un enlace al documento en el cuerpo del mensaje.
  • Secuencias (solo disponible para Sales Hub Starter y Pro)puedes inscribir a un contacto y personalizar el primer correo electrónico de la secuencia directamente desde la pestaña Correo de la casilla de actividad en un registro de contacto. Haz clic en Correo y luego en Secuencias. En el cuadro de diálogo, coloca el cursor sobre la secuencia y haz clic en Seleccionar. Personaliza los correos electrónicos según se requiera y luego haz clic en Iniciar Secuencia.  

Hay límites de servicio para utilizar estas herramientas con HubSpot CRM. Secuencias está disponible solo para HubSpot Sales Hub Starter y Pro

Desde tu cliente de correo electrónico

Si utilizas Gmail u Outlook, puedes usar la extensión de Sales Hub o uno de los complementos para Outlook para enviar correos con registro y con seguimiento: 

 

Llamada

Navega a un registro de contacto y selecciona la pestaña Llamada. Si aún no agregaste un número de teléfono, verás el botón Agrega tu Número de Teléfono.

Cuando hayas registrado tu número de teléfono, puedes comenzar a llamar a tus contactos. Navega al registro de un contacto y haz clic en la pestaña Llamada. Haz clic en el botón Llamar Desde el Teléfono para iniciar la llamada usando tu teléfono registrado o haz clic en el menú desplegable a la derecha del botón si te gustaría realizar la llamada desde tu navegador.

Una vez que comienza la llamada, puedes hacer clic en Grabar para grabarla. También puedes tomar notas sobre la llamada en el cuadro de texto y guardarlas cuando te hayas desconectado. 

Ten en cuenta que hay límites de servicio para la característica Llamada.

Reuniones

Al realizar la integración con Google Calendar, puedes configurar reuniones desde CRM. Navega a Contactos y haz clic en el nombre de un contacto específico. Haz clic en la pestaña Programar en la casilla de actividad sobre la cronología del contacto.

Asigna un título a la reunión, fija el día y la hora, y agrega las notas necesarias en el cuadro de texto principal. Esta información se enviará en el cuerpo del mensaje de la invitación para tu contacto. Asegúrate de que la casilla Agregar al Calendario de Google esté marcada y luego haz clic en Guardar.

Si todavía no has integrado el Calendario de Google, haz clic en el enlace Integrar con el Calendario de Google. En la página que se abre, haz clic en Conectar con Google Calendar, luego haz clic en Permitir para darle acceso a HubSpot. 

Cuando envíes la reunión, el contacto recibirá una invitación con un archivo .ics que se puede agregar a su calendario. Se creará automáticamente una reunión aceptada en tu Calendario de Google.  

Nota: La característica Programar en el registro de contacto funciona solo con el Calendario de Google en este momento. Si aún no realizaste la integración con el Calendario de Google, se te solicitará que lo hagas al programar una reunión.

Artículo anterior:

Certificación Inbound Marketing

Artículo siguiente: