Asiakassuosion työtila on HubSpot-tilisi keskeinen sijainti, joka on suunniteltu auttamaan asiakassuosion johtajia (Customer Success Managers, CSM) pysymään järjestyksessä. Määrittämällä sen asetuksia voit räätälöidä työtilan sisältämään vain tiimillesi olennaisimmat tiedot. Tässä artikkelissa opit, miten työtila otetaan käyttöön, luodaan tiimikohtaisia työtiloja ja määritetään Asiakkaat-, Palvelut- ja Tulot-asetukset.
Voit myös määrittää terveyspisteitä, joilla voit seurata trendejä ja riskejä luokittelemalla asiakkaat yrityksesi prioriteettien mukaan räätälöidyn pistemäärän perusteella. Lue lisää terveyspisteytyksen mukauttamisesta Customer Success -työalueella.
Asiakasmenestyksen työtila-asetusten hallintaan tarvitaan määritetty palvelupaikka.
Asiakasmenestyksen kohteiden määrittäminen
Määritä objektit, jotka edustavat asiakastilejäsi, palvelutarjouksiasi ja objekteja, joita käytät tulojen seurantaan.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Palvelu > Customer Success.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa asetuskuvaketta.
- Napsauta Asiakkaat-pudotusvalikkoa ja valitse Yhteystiedot, Yritykset tai, jos olet luonut mukautettuja kohteita( vainEnterprise), Mukautetut kohteet. Tätä objektia käytetään edustamaan asiakastilejäsi.
- Napsauta Palvelut-pudotusvalikkoa ja valitse objekti, jota käytät edustamaan palvelutarjouksiasi.
- Napsauta Revenue (Tulot ) -pudotusvalikkoa ja valitse objekti, joka edustaa tulotarjouksiasi. Voit valita enintään kaksi objektia ja valita sopimuksia tai mukautettuja objekteja.
- Napsauta alareunassa Tallenna.
Määritä asiakasmenestyksen työtila
Kun olet määrittänyt Customer Success -objektit, voit määrittää ja hallita Customer Success -työalueen asetuksia asiakkaille, palveluille ja tuloille. Voit muokata ensisijaista Customer Success -työtilaa tai luoda kullekin tiimille omat työtilat, joissa on mukautetut näkymät kullekin välilehdelle.
Luo tiimin työtila
Jos asiakasmenestysorganisaatiossasi on useita erikoistuneita tiimejä, voit luoda kullekin tiimille omat työtilat.
Huomaa: voit luoda enintään 5 työtilaa. Kukin tiimi voidaan määrittää vain yhteen työtilaan, mutta yksi työtila voi sisältää useita tiimejä.
-
Valitse vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa Customer Success.
- Siirry työtilat-välilehdelle.
- Napsauta Luo työtila.
- Avaa valintaikkuna:
- Anna työtilan nimi ja kuvaus.
- Napsauta avattavaa Tiimit-valikkoa ja valitse tiimit, jotka käyttävät työtilaa. Vain käyttäjät, joiden ensisijainen tiimi on valittu, voivat tarkastella työtilaa.
- Napsauta Create workspace (Luo työtila).
- Jatka työtilan määrittämistä Yleiset asetukset -sivulla.
Määritä asiakasmenestyksen työtilan asetukset
Seuraavissa osioissa opit muokkaamaan yleisiä Customer Success -työtilan asetuksia sekä asetuksia asiakkaille, palveluille ja tuloille.
Työtilan asetusten käyttäminen
-
Valitse vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa Customer Success.
- Siirry työtilat-välilehdelle.
- Vie hiiren kursori työtilan päälle ja valitse Muokkaa.
Yleisten asetusten määrittäminen
- Muokkaa työtilan nimeä ja kuvausta Yleistä-välilehdellä.
- Jos haluat lisätä työtilaan tiimejä, napsauta Teams-pudotusvalikkoa ja valitse tiimi.
- Jos haluat poistaa tiimin, napsauta tiimin nimen vieressä olevaa X-kirjainta Tiimit-pudotusvalikossa.
- Napsauta vasemmassa alakulmassa Tallenna.
Asiakasasetusten määrittäminen
- Siirry Asiakkaat-välilehdelle.
- Valitse pudotusvalikosta HubSpot-käyttäjäominaisuus, jota käytät edustamaan CSM-toimeksiantoa. Käytettävissä olevat ominaisuudet riippuvat kohteesta, jonka valitsit edustamaan tilejäsi
- Voit valita myös päivämääräominaisuuden, jota käytät edustamaan asiakkaan uusimispäivää. Käytettävissä olevat ominaisuudet riippuvat kohteesta, jonka valitsit edustamaan tilejäsi.
- Napsauta vasemmassa alakulmassa Tallenna.
Palveluasetusten määrittäminen
Huomaa: sinun on aktivoitava Palvelut-objekti HubSpotissa, jotta voit määrittää palveluasetuksia.
- Siirry Palvelut-välilehdelle.
- Palvelut-välilehti näytetään oletusarvoisesti kaikille asiakasmenestyksen työtilan tiimeille. Voit poistaa tämän välilehden työtilasta kytkemällä Näytä Palvelut-välilehti -kytkimen pois päältä.
- Jos olet päättänyt näyttää Palvelut-välilehden, voit muokata sen asetuksia tiimisi tarpeiden mukaan.
- Napsauta pudotusvalikkoa ja valitse HubSpot-käyttäjäominaisuus, jota käytät CSM-toimeksiannon esittämiseen. Käytettävissä olevat ominaisuudet riippuvat siitä, minkä objektin valitsit edustamaan palveluita.
- Voit valinnaisesti valita päivämääräominaisuuden, jota käytät edustamaan palvelusi uusimispäivää. Käytettävissä olevat ominaisuudet riippuvat siitä, minkä objektin valitsit edustamaan palveluitasi.
- Valitse putkistot napsauttamalla pudotusvalikkoa.
- Määritä Lisäasetukset-osiossa oletusputkivalinta ja valitse oletussivun asettelu.
- Napsauta vasemmassa alakulmassa Tallenna.
Tuloasetusten määrittäminen
- Tulot-välilehti näytetään oletusarvoisesti kaikille tiimeille asiakasmenestyksen työtilassa. Jos haluat poistaa Tulot-välilehden tiimien työtilasta, vaihda Näytä Tulot-välilehti -kytkin pois päältä.
- Valitse pudotusvalikosta HubSpot-käyttäjäominaisuus, jota käytät CSM-toimeksiannon esittämiseen. Käytettävissä olevat ominaisuudet riippuvat siitä, minkä objektin valitsit edustamaan tulo-objektia.
- Voit valita valinnaisesti päivämääräominaisuuden, jota käytät edustamaan tulo-objektisi uusimispäivää tai päättymispäivää. Käytettävissä olevat ominaisuudet riippuvat siitä, minkä objektin valitsit edustamaan palveluita.
- Valitse putkistot napsauttamalla pudotusvalikkoa . Nämä putkilinjat näkyvät tiimillesi Tulot-välilehdellä.
- Oletusasetukset-osiossa voit määrittää oletusputkivalinnan ja valita oletussivun asettelun.
- Napsauta vasemmassa alakulmassa Tallenna.
- Advanced default settings (Lisäasetukset ) -osiossa voit määrittää oletusputkivalinnan ja valita oletussivun asettelun.
Hallitse asiakkaan menestyksen työtilan asetuksia
- Napsauta vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa Customer Success.
- Voit muokata Asiakkaat-, Palvelut- tai Tulot-objekteja napsauttamalla Objektit-välilehteä.
- Voit muokata työtilaa napsauttamalla Työtilat-välilehteä:
- Jos haluat poistaa työtilan, siirrä hiiren kursori sen päälle ja valitse Poista:
-
- Valitse valintaikkunassa Ymmärrän, että tämän työtilan poistamista ei voi peruuttaa.
- Napsauta Delete (Poista).
Asiakasmenestyksen työtilan käyttäminen
Kun olet määrittänyt Customer Success -työtilan, voit tarkastella päivittäisten tehtävien muistutuksia, luoda mukautettuja näkymiä ja seurata avaintilien toimintoja työtilasta. Lisätietoja Customer Success -työtilan käytöstä.