Mukauta HubSpot Sales Office 365 -lisäosan asetuksia.

Office 365 -lisäosan asetuksissa voit määrittää lisäosan oletusasetukset. Voit yhdistää lisäosan toiseen HubSpot-tiliin, määrittää oletusarvoiset loki- ja seuranta-asetukset ja käyttää sähköpostin integrointiasetuksia.

Huomaa: jos käytät Outlookin työpöytälisäosaa, lisäosan asetukset näyttävät erilaisilta sähköpostiohjelmassasi. Lue lisää siitä, miten voit mukauttaa Outlookin työpöytälaajennuksen asetuksia

• Jos käytät Outlook-työpöytätiliä PC:llä tai Macilla, valitse tilisi päänauhassa Myyntityökalut. Napsauta oikeassa ruudussa Lisää-osiossa Lisää-asetukset.

• Jos käytät Outlook-verkkotiliä tai Outlook.com-tiliä, laadi uusi sähköposti ja napsauta HubSpot-ruusukuvaketta ruusukuvaketta sähköpostin laadintaikkunan oikeassa alakulmassa. Napsauta oikeassa ruudussa Add-in-asetukset.

Loki- ja seuranta-asetukset

Voit mukauttaa oletusarvoisia loki- ja seuranta-asetuksia niin, että asetuksia sovelletaan joka kerta, kun lähetät sähköpostia. Voit myös lisätä sähköpostiosoitteita ja verkkotunnuksia Ei koskaan lokiin -luetteloon, jotta näihin osoitteisiin tai verkkotunnuksiin lähetetyt sähköpostit eivät kirjaudu HubSpotiin.

Mukauta loki- ja seuranta-asetuksia

Määritä asetuksia, jotta sinun ei tarvitse valita loki- ja seurantavalintaruutuja joka kerta, kun lähetät sähköpostia.

• Jos haluat lokata jokaisen HubSpotiin lähettämäsi sähköpostin, napsauta Log email -kytkintä päälle.
• Jos haluat seurata jokaista lähettämääsi sähköpostia, napsauta Seuraa sähköpostia -kytkintä.

Sähköpostien automaattinen kirjaaminen liitettyihin tietuetyyppeihin

Voit myös mukauttaa, mihinliitettyihin tietueisiinsähköpostit kirjautuvat automaattisesti. Voit esimerkiksi valita, että sähköpostiviestit kirjataan vain tietueeseen liittyviin kaupantekotietueisiin tai vain CRM:ssä oleviin yhteystietoihin.

• Napsauta pudotusvalikkoaOletusyhdistyksetja valitsesiihen liittyvät tietueet, joihin kirjaudutaan:
  • Olemassa olevat yhteystiedot:kirjaa sähköpostit automaattisesti yhteystietoihin, joiden sähköpostiosoitteelle on jo olemassa tietue CRM:ssäsi.
  • Uudet yhteystiedot:kirjaa sähköpostit automaattisesti sähköpostiviestiin sisältyville uusille yhteystiedoille. Jos sähköpostiviesti lähetetään sähköpostiosoitteeseen, joka ei ole yhdistetty CRM:ssä olevaan yhteystietoon,luodaan uusi yhteystietue ja sähköpostiviesti kirjautuu tähän tietueeseen.
  • Yritykset:kirjaa sähköpostit automaattisesti niihin liittyviin yritystietueisiin.
  • Kaupat:kirjaa sähköpostit automaattisesti niihin liittyviin kauppatietueisiin.
  • Liput:kirjaa sähköpostit automaattisesti niihin liittyviin lipputietueisiin.

Lue, mitenmuokata sähköpostiyhteyksiäennen sähköpostin lähettämistä.

Kiinnitä tehtäväpaneeli auki

Jotta sähköpostin kirjaaminen ja seuranta onnistuu, lisäosan tehtäväpaneelin on oltava auki, kun lähetät kirjautunutta tai seurattua sähköpostia. Voit kiinnittää tämän tehtäväpaneelin postilaatikkoon, jotta se on aina auki.

Huom: Et voi kiinnittää tehtäväpaneelia avoinna postilaatikkoon, kun käytät @outlook.com-sähköpostiosoitettasi Outlook.comissa.

• Avaa tehtäväpaneeli napsauttamalla Sales Tools -kehäkuvaketta sähköpostiohjelmassa. Työpöydän Outlookissa tämä kuvake on sähköpostin koostamisikkunan yläreunassa olevassa nauhassa, ja webissä Outlookissa kuvake on sähköpostin koostamisikkunan oikeassa alakulmassa.
• Napsauta tehtäväikkunan oikeassa yläkulmassa pin pin-kuvaketta.

Huomaa: luku- ja sävellysruutu on kiinnitettävä erikseen. Lisäosan paneelin sulkeminen poistaa sen kiinnittämisen.

Älä koskaan kirjaa asetuksia

Sähköpostit, jotka on lähetetty sähköpostiosoitteeseen tai verkkotunnukseen, joka on Never log -luettelossa, eivät koskaan tallennu CRM:ään. Sähköpostiseuranta-aktiviteetti ei myöskään näy yhteyshenkilön aikajanalla.

• Kirjoita Älä koskaan kirjaa -kenttään sähköpostiosoitteet tai verkkotunnukset, joiden sähköposteja et halua kirjata ja napsautaLisää.
• Käyttäjät, joilla on tilinkäyttöoikeudet, voivat estää sähköpostiosoitteet ja verkkotunnukset jokaiselta tilinsä käyttäjältä. Kirjoita sähköpostiosoitteet tai verkkotunnukset ja napsauta sitten Lisää-pudotusvalikkoa ja valitse Estä kaikki käyttäjät.
• Jos haluat poistaa sähköpostiosoitteen tai verkkotunnuksen tästä luettelosta, siirrä hiiren kursori sen päälle ja napsauta poistokuvaketta Poista.

Voit myös määrittää HubSpot-tilisi asetuksista, että sähköposteja ja verkkotunnuksia ei koskaan kirjata lokiin, ja estää tiettyjen IP-osoitteiden käytön HubSpotin sähköpostiseurannassa.

Sähköpostin integrointiasetukset

Hallitse yhdistetyn postilaatikon asetuksia. Pääset HubSpot-tilisi sähköposti-integraatioasetuksiin, joissa voit yhdistää tai katkaista yhteyden postilaatikkoosi ja määrittää seuraavat lisälaajennusasetukset:

• Laajennuksen synkronointi
• BCC-lisäosoite
• Estetyt IP-osoitteet
• Lead Revisit -ilmoitukset

HubSpot-tili

Näet tilisi tiedot lueteltuina tässä. Jos käytät useita HubSpot-tilejä, voit vaihtaa, mihin tiliin lisäosa on liitetty:

• Napsauta . Vaihda yhdistettyä HubSpot-tiliäja napsauta sitten Valitse toisen HubSpot-tilisi vieressä.
• Napsauta Jatkaja napsauta sitten Got it.

Voit myös allekirjoittaaulos HubSpot-tililtäsi lisäosasta napsauttamalla Kirjaudu ulos HubSpotista.

Laajennuksen asetusten mukauttamisen lisäksi voit käyttää HubSpotin tietopohjaa, tutustua lisäosaan ja sen ominaisuuksiin tai tarkastella HubSpotin asiakasehtoja lisäosan asetuksista. Voit myös poistaa HubSpot Sales Add-in -lisäosan tai lähettää lisäosaa koskevaa palautetta suoraan lisäosan asetuksista.