Päivitetty viimeksi: tammikuuta 30, 2023
HubSpotissa on tavallisia CRM-objekteja: yhteystiedot, yritykset, sopimukset ja liput. Jos tililläsi on Enterprise-tilaus, voit luoda myös mukautettuja objekteja. Jotta voit seurata näiden objektien välisiä suhteita, voit yhdistää niiden tietueet toisiinsa. Assosioinnit ovat aina kaksisuuntaisia (eli jos tietue A on assosioitu tietueeseen B, myös tietue B on assosioitu tietueeseen A), ja niitä voi tarkastella jokaisessa tietueessa oikeassa sivupalkissa.
Esimerkkejä tapauksista, joissa tietueet yhdistetään, ovat:
- Kun teet myyntiä, olet yhteydessä sähköpostitse kolmeen henkilöön samassa yrityksessä. HubSpotissa yhdistät kaupan kolmeen kontaktitietueeseen ja heidän yritystietueeseensa.
- Kun käsittelet asiakasvalitusta, olet yhteydessä sähköpostitse kahteen henkilöön. Nämä henkilöt ovat myös kesken myyntitapahtumaa yrityksesi kanssa. HubSpotissa voit liittää tikettitietueen kahteen kontaktitietueeseen ja kauppatietueeseen.
- Yhteyshenkilö on neuvonantaja yhdessä yrityksessä ja työntekijä toisessa yrityksessä. HubSpotissa voit yhdistää kontaktin molempiin yrityksiin. Voit määrittää työnantajan hänen ensisijaiseksi yrityksekseen, ja jos sinulla on Professional- tai Enterprise-tili, voit merkitä hänet toisen yrityksen neuvonantajaksi.
Voit myös yhdistää tietueen aikajanalla olevat toiminnot näkymään toisessa tietueessa. Jos tietueet on jo yhdistetty toisiinsa, jotkin toiminnot yhdistetään automaattisesti yhdistettyihin tietueisiin. Jos käytät mobiililaitetta, opi, miten voit hallita yhdistämisiä HubSpotin mobiilisovelluksessa.
Huomaa: Assosiaatioiden määrä tietuetta kohti riippuu kohteesta ja HubSpot-tilauksestasi.
Lisää assosiaatioita yksittäiseen tietueeseen
Voit lisätä tietueeseen assosiaatioita:
- Siirry tietueisiisi:
- Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yhteystiedot.
- Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yritykset.
- Tarjoukset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
- Liput: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Asiakaspalvelu > Palvelupyynnöt.
- Mukautetut esineet: Kohde: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteystiedot > [Mukautettu objekti]. Jos tililläsi on useampi kuin yksi mukautettu objekti, siirrä hiiren kursori mukautettujen objektien kohdalle ja valitse sitten mukautettu objekti, jota haluat tarkastella.
- Napsauta sen tietueen nimeä, jolle haluat lisätä assosiaatioita.
- Etsi oikeassa paneelissa kyseinen objektiosio ja napsautaLisää. Jos esimerkiksi haluat liittää sopimuksen tietueeseen, jossa olet, etsi Diilit-osio ja napsauta Lisää. Voit joko luoda uuden tietueen, jonka voit liittää tietueeseen, tai liittää olemassa olevan tietueen tietueeseen.
- Jos haluat luoda uuden tietueen yhdistämistä varten, kirjoita tiedot kenttiin Luo uusi -välilehdellä ja napsauta sitten Luo. Voit luoda ja liittää tämän tietueen ja aloittaa toisen tietueen luomisen ja liittämisen valitsemalla Luo ja lisää toinen.
- Jos haluat liittää olemassa olevan tietueen, etsi Lisää olemassa oleva -välilehdeltä tietue, jonka haluat liittää, ja valitse hakutuloksissa olevien tietueiden vieressä olevat valintaruudut. Saat myös suosituksia, jotka perustuvat yleisiin yhdistelmiin ja ominaisuuksiin, kuten nimeen, sähköpostiosoitteeseen ja yrityksen verkkotunnukseen.
-
- Jos yhdistät tietueeseen useita yrityksiä tai muita olemassa olevia yrityksiä, voit tehdä jommankumman seuraavista toimista:
-
-
- Jos haluat määrittää ensisijaisen yrityksen, valitse Aseta [tietueen] ensisijaiseksi yritykseksi sen yrityksen kohdalla, jonka haluat ensisijaiseksi yritykseksi. Lue lisää siitä, miten ensisijainen yritys asetetaan ja miten sitä käytetään.
- Jos haluat korvata nykyisen ensisijaisen yrityksen yhdistettävällä yrityksellä, valitse Korvaa [yritys] [tietueen] nykyisenä ensisijaisena yrityksen ä -valintaruutu. Aiempi ensisijainen yritys on edelleen liitetty tietueeseen, mutta sitä ei enää merkitä ensisijaiseksi.
-
Huomaa: ensisijainen yritys asetetaan tai sitä käytetään seuraavilla tavoilla:
- Jos yhdistät yrityksen uutta tietuetta luodessasi, kyseinen yritys asetetaan oletusarvoisesti ensisijaiseksi.
- Yhteystietueiden osalta ensimmäinen yritys, jonka yhdistät tietueeseen, on oletusarvoisesti ensisijainen yritys. Jos yhteystietoon liittyy vain yksi yritys, sen on oltava ensisijainen.
- Ensisijainen yritys näkyy Ensisijainen yritys -sarakkeessa Yhteystiedot-hakemistosivulla ja Liittyvät yritykset -sarakkeessa Yhteystiedot-, Sopimukset-, Liput- ja Mukautetut kohteet -hakemistosivuilla.
- Kaikkitietueen aikajanalla olevat toiminnot(esim. kirjatut sähköpostit, puhelut) liitetään automaattisesti vain ensisijaiseen yritykseen. Voit silti liittää toimintoja manuaalisesti muihin yrityksiin.
- Jos olet ottanut käyttöön vaihtoehdot synkronoida yrityksen elinkaaren vaiheet yhteystietojen tai kauppojen kanssa, synkronointi päivittää vain ensisijaisen yrityksen elinkaaren vaiheen.
- Ensisijaiseen assosiaatioon viitataan luetteloissa, työnkuluissa, objektien välisissä raporteissa ja personointimerkkeihin.
Oletusarvoinen Ensisijainen etiketti on käytettävissä vain [Kohde] > Yritys -suhteissa. Voit esimerkiksi määrittää ensisijaisen yrityksen yhteystietueelle, mutta et voi määrittää ensisijaista yhteystietoa yritystietueelle. Jos sinulla on Professional- tai Enterprise-tili, voit luoda mukautetun ensisijaisen merkinnän muille objektisuhteille.
-
- Jos haluat merkitä tämän yhdistyksen (vainProfessional ja Enterprise ), napsauta +Addassociation label (Lisääyhdistyksen merkintä). Valitse pudotusvalikosta sopiva nimike. Jos mikään olemassa oleva merkintä ei kuvaa tarkasti tietueen ja yrityksen välistä suhdetta, voit luoda uuden merkinnän valitsemalla Hallitse yhdistyksen merkintöjä.
- Napsauta Tallenna.
Muokkaa tai poista tietueen assosiaatioita
Voit päivittää tai poistaa yhdistyksen:
- Siirry tietueisiisi:
- Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yhteystiedot.
- Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yritykset.
- Tarjoukset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
- Liput: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Asiakaspalvelu > Palvelupyynnöt.
- Mukautetut esineet: Kohde: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteystiedot > [Mukautettu objekti]. Jos tililläsi on useampi kuin yksi mukautettu objekti, siirrä hiiren kursori mukautettujen objektien kohdalle ja valitse sitten mukautettu objekti, jota haluat tarkastella.
- Napsauta sen tietueen nimeä, jonka assosiaatioita haluat muokata.
- Vie hiiren kursori tietueen oikeassa paneelissa yhdistyskortin päälle ja valitse sitten Lisää:
-
- Aseta ensisijaiseksi (vain yritykset): Jos kyseessä on osakkuusyritys, valitse, jos haluat tehdä yritysyhteydestä ensisijaisen. Valitse valintaikkunassa valintaruutu, jos korvaat toisen yrityksen, ja valitse sitten Päivitä.
- Poista ensisijaisena (vain yritykset): Valitse, jos haluat poistaa yritysyhteyden ensisijaisena. Jos haluat valita uuden ensisijaisen yrityksen, napsauta valintaikkunassa pudotusvalikkoa ja valitseyritys ja napsauta sitten Päivitä. Alkuperäinen ensisijainen yritys on edelleen yhdistetty tietueeseen, mutta sitä ei enää merkitä ensisijaiseksi.
Huomaa: yhteystietoja varten tarvitaan ensisijainen yritysyhteys. Jos yhteystiedolla on useita yhdistettyjä yrityksiä ja poistat yhden yrityksen ensisijaisena, sinun on valittava toinen ensisijainen yritys. Jos yhteystiedolla on vain yksi assosioitunut yritys, kyseinen yritys on oletusarvoisesti ensisijainen, etkä voi poistaa ensisijaista merkintää.
-
- Muokkaa yhdistystunnisteita (vainProfessional ja Enterprise ): Päivitä yhdistystunniste valitsemalla. Napsauta valintaikkunassa pudotusvalikkoa ja valitse uusi etiketti tai poista etikettivalitsemalla x . Napsauta Päivitä. Voit määrittää yhdistystunnisteet myös irtotavarana tuonnin avulla.
- Poista yhteys: Poista yhteys valitsemalla. Valitse valintaikkunassa Poista yhdistäminen. Jos poistettava yhdistys on ensisijainen yritys, valitse uusi ensisijainen yritys pudotusvalikosta.
Yhdistä tietueet irtotavarana
Tietueiden yhdistämiseen irtotavarana on useita tapoja:
- Yhdistä tietueet tuonnin avulla, joka sisältää mahdollisuuden tuoda yhdistystarroja . Tuonnissa olevat tietueet voivat olla joko uusia tai olemassa olevia tietueita. Lue, miten HubSpot tunnistaa ja deduplikoi olemassa olevat tietueet.
- Yhdistä tietueet API:n kautta.
- Ota käyttöön asetus, jolla yhteyshenkilö- ja yritystietueet yhdistetään automaattisesti yrityksen toimialueen perusteella.
Näytä tietueiden yhdistelmät indeksisivulla
Voit tarkastella assosioituja tietueita irtotavarana kunkin kohteen indeksisivulla sarakkeissa Assosioituja [kohteita]. Jos tietueeseen liittyy useita yrityksiä, kaikki yritykset näytetään tietueen indeksisivujen Associated companies -sarakkeessa.Ensisijainen yritys näkyy myös ensisijaisena yrityksenä yhteystietojen indeksisivulla.
- Siirry tietueisiisi:
- Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yhteystiedot.
- Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yritykset.
- Tarjoukset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
- Liput: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Asiakaspalvelu > Palvelupyynnöt.
- Mukautetut esineet: Kohde: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteystiedot > [Mukautettu objekti]. Jos tililläsi on useampi kuin yksi mukautettu objekti, siirrä hiiren kursori mukautettujen objektien kohdalle ja valitse sitten mukautettu objekti, jota haluat tarkastella.
- Jos haluat tarkastella kaikkia tietueisiisi liittyviä tietyn kohteen tietueita, siirry sarakkeeseen Associated [objects]. Jos haluat tarkastella yhteystietojesi ensisijaista yritysyhdistystä, siirry yhteystietojen hakemistosivulla sarakkeeseen Ensisijainen yritys. Jos et näe näitä sarakkeita:
- Valitse taulukon yläpuolella Taulukkotoiminnot ja valitse sitten Muokkaa sarakkeita.
- Valitse vasemmanpuoleisessa valintaikkunassa Associated [objects] (yhdistetyt [objektit])vieressä olevavalintaruutu . Jos olet yhteystietojen hakemistosivulla, voit myös valita valintaruudun Primary company( Ensisijainen yritys) vieressä.
- Napsauta Käytä. Lisätietoja taulukon mukauttamisesta.
- Sarakkeissa:
- Liittyvät [kohteet]: napsauta [x] tietueet -linkkiä nähdäksesi kaikki tietueen liittymät kyseiseen kohteeseen .Napsauta ponnahdusikkunassa nimeä nähdäksesi tietueen.
- Ensisijainen yritys: napsauta ensisijaisen yrityksen nimeä yhteystietohakemistosivulla nähdäksesi yritystietueen.
Tarkastele tietueen assosiaatiohistoriaa
Voit tarkastella yhteyshenkilö-, yritys-, lippu- ja sopimustietueiden yhdistysten historiaa, mukaan lukien kaikki niihin liittyvät tietueet ja sitoumukset. Voit myös tarkastella, milloin tietueet on alun perin yhdistetty ja mikä on yhdistämisen lähde.
- Siirry tietueisiisi:
- Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yhteystiedot.
- Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yritykset.
- Tarjoukset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
- Liput: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Asiakaspalvelu > Palvelupyynnöt.
- Napsauta tietueen nimeä.
- Valitse vasemmassa paneelissa Toiminnot ja valitse sitten Näytä yhdistyshistoria.
- Valitse avattavasta Valitse kohde -valikosta kohde tai sitoutuminen, jotta näet, mitkä kyseisen tyyppiset tietueet tai toiminnot on liitetty tietueeseen.
- Taulukossa voit tarkastella kunkin liittyvän tietueen tai toiminnon nimeä, sen objektitunnusta, päivitystapaa (joko luotu tai poistettu) sekä päivityksen päivämäärää ja kellonaikaa. Voit myös tarkastella päivityksen lähdettä, joka on jokin seuraavista:
- Käyttäjä: käyttäjä päivitti yhdistelmän manuaalisesti. Lähde sisältää käyttäjän nimen tai, jos se on tuntematon, käyttäjätunnuksen.
- Kohteen poisto: assosiaatio päivitettiin, koska tietue tai toiminto poistettiin.
- Kohteen yhdistäminen: yhdistys päivitettiin yhdistettyjen tietueiden seurauksena.
- Kohteen palauttaminen: Assosiaatio päivitettiin palautetun tietueen seurauksena.
- Tuonti: assosiaatio päivitettiin tuonnin avulla.
- Automaattinen yhdistäminen toimialueen mukaan: HubSpot päivitti yhteystietojen ja yritysten osalta yhdistyksen automaattisesti yrityksen toimialueen perusteella.
- API: Assosiaatio päivitettiin API:n kautta.
- Työ: assosiaatio päivitettiin sisäisen automaation kautta.
- Siirto: assosiaatio päivitettiin tiedonsiirron avulla.
- Tuntematon: yhdistyksen lähdettä ei voitu määrittää.
- Jos haluat kopioida linkin taulukon tietueeseen tai sitoumukseen, vie hiiren kurssi yhdistyksen päälle ja napsauta sitten kopiointikuvaketta.
- Jos haluat tarkastella tietyn yhdistyksen koko historiaa, vie hiiren kurssi tietueen tai sitoumuksen päälle ja valitse sitten Näytä historia. Näytä oikeassa paneelissa kunkin tietueeseen liittyvän assosiaation päivityksen tiedot lajiteltuna viimeisimmästä vanhimpaan.