Associate-tietueet

HubSpotissa on tavallisia CRM-objekteja: yhteystiedot, yritykset, sopimukset ja liput. Jos tililläsi on Enterprise-tilaus, voit luoda myös mukautettuja objekteja. Jotta voit seurata näiden objektien välisiä suhteita, voit yhdistää niiden tietueet toisiinsa. Assosioinnit ovat aina kaksisuuntaisia (eli jos tietue A on assosioitu tietueeseen B, myös tietue B on assosioitu tietueeseen A), ja niitä voi tarkastella jokaisessa tietueessa oikeassa sivupalkissa.

Esimerkkejä tapauksista, joissa tietueet yhdistetään, ovat:

• Kun teet myyntiä, olet yhteydessä sähköpostitse kolmeen henkilöön samassa yrityksessä. HubSpotissa yhdistät kaupan kolmeen kontaktitietueeseen ja heidän yritystietueeseensa.
• Kun käsittelet asiakasvalitusta, olet yhteydessä sähköpostitse kahteen henkilöön. Nämä henkilöt ovat myös kesken myyntitapahtumaa yrityksesi kanssa. HubSpotissa voit liittää tikettitietueen kahteen kontaktitietueeseen ja kauppatietueeseen.
• Yhteyshenkilö on neuvonantaja yhdessä yrityksessä ja työntekijä toisessa yrityksessä. HubSpotissa voit yhdistää kontaktin molempiin yrityksiin. Voit määrittää työnantajan hänen ensisijaiseksi yrityksekseen, ja jos sinulla on Professional- tai Enterprise-tili, voit merkitä hänet toisen yrityksen neuvonantajaksi.

Voit myös yhdistää tietueen aikajanalla olevat toiminnot näkymään toisessa tietueessa. Jos tietueet on jo yhdistetty toisiinsa, jotkin toiminnot yhdistetään automaattisesti yhdistettyihin tietueisiin.

Huom:Assosiaatioiden määrä tietuetta kohti riippuu kohteesta ja HubSpot-tilauksestasi.

Lisää, muokkaa tai poista yksittäisten tietueiden assosiaatioita.

Voit hallita tietueen assosiaatioita työpöydälläsi:

• Siirry tietueisiisi:
• Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yhteystiedot.
• Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yritykset.
• Tarjoukset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
• Liput: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Asiakaspalvelu > Palvelupyynnöt.
• Mukautetut esineet: HubSpot-tililläsi siirry kohtaan Yhteystiedot > [Mukautettu objekti]. Jos tililläsi on useampi kuin yksi mukautettu objekti, siirrä hiiren kursori mukautettujen objektien kohdalle ja valitse sitten mukautettu objekti, jota haluat tarkastella.

• Napsauta sen tietueen nimeä, jonka assosiaatioita haluat muokata.
• Jos haluat lisätä uuden yhdistelmän, etsi oikeassa paneelissa kyseinen objektiosio ja napsauta Lisää. Jos esimerkiksi haluat yhdistää sopimuksen tietueeseen, jossa olet, etsi Diilit-osio ja napsauta Lisää. Voit joko luoda uuden tietueen, joka liitetään tietueeseen, tai liittää olemassa olevan tietueen tietueeseen.

• • Jos haluat luoda uuden tietueen yhdistämistä varten, kirjoita tiedot kenttiin Uusi yhdistäminen -välilehdellä ja napsauta Luo. Voit luoda ja liittää tämän tietueen ja aloittaa toisen tietueen luomisen ja liittämisen valitsemalla Luo ja lisää toinen.
    
    
  • Jos haluat liittää olemassa olevan tietueen, napsauta Liitä olemassa olevat -välilehteä, etsi haluamasi tietue ja valitse hakutuloksissa olevien tietueiden vieressä olevat valintaruudut. Saat myös suosituksia, jotka perustuvat yleisiin assosiaatioihin ja ominaisuuksiin, kuten nimeen, sähköpostiosoitteeseen ja yrityksen verkkotunnukseen.

• • Jos yhdistät tietueeseen useita tai muita yrityksiä, voit tehdä jonkin seuraavista toimista:
    • Jos haluat määrittää ensisijaisen yrityksen, valitse Aseta [tietueen] ensisijaiseksi yritykseksi sen yrityksen kohdalla, jonka haluat ensisijaiseksi yritykseksi. Jos yhdistät tietueen ensimmäisen yrityksen, se on oletusarvoisesti ensisijainen yritys.
    • Jos haluat korvata nykyisen ensisijaisen yrityksen yhdistettävällä yrityksellä, valitse Korvaa [yritys] [tietueen] nykyisenä ensisijaisena yrityksenä -valintaruutu. Aiempi ensisijainen yritys liitetään edelleen tietueeseen, mutta sitä ei enää merkitä ensisijaiseksi.

• • Jos haluat merkitä tämän yhdistyksen( vainProfessional ja Enterprise ), valitse Lisää yhdistyksen merkintä. Valitse pudotusvalikosta sopiva nimike. Jos mikään olemassa oleva merkintä ei kuvaa tarkasti tietueen ja yrityksen välistä suhdetta, voit luoda uuden merkinnän valitsemalla Hallitse yhdistyksen merkintöjä.

• • Napsauta Tallenna.

• Jos haluat päivittää yhdistyksen, siirrä hiiren kursori yhdistyskortin päälle ja valitse Lisää:
  • Aseta ensisijaiseksi (vain yritykset): Jos kyseessä on osakkuusyritys, valitse, jos haluat tehdä yritysyhteydestä ensisijaisen. Valitse valintaikkunassa valintaruutu ja napsauta Päivitä. Tämä ensisijainen assosiaatio on tietueiden indeksisivuilla näkyvä assosioitunut yritys, ja siihen viitataan luetteloissa, työnkuluissa, kohteiden välisissä raporteissa ja personointimerkinnöissä.
  • Poista ensisijaisena (vain Yritykset): Jos haluat poistaa tämän yritysassosiaatio ensisijaisena, valitse assosioituneiden yritysten kohdalla Poista tämä yritysassosiaatio ensisijaisena. Valitse valintaikkunassa uusi ensisijainen yritys pudotusvalikon avulla ja valitse sitten Päivitä. Yritys on edelleen yhdistetty tietueeseen, mutta sitä ei enää merkitä ensisijaiseksi.
  • Muokkaa assosiaatio( vainProfessional ja Enterprise ): Valitse päivittääksesi assosiaatioesimerkin. Napsauta valintaikkunassa pudotusvalikkoa ja valitse uusi nimike tai poista nimikenapsauttamalla x . Napsauta Päivitä. Voit myös määrittää yhdistysmerkinnät irtotavarana tuonnin avulla.
  • Poista assosiaatio: Poista assosiaatio valitsemalla. Valitse valintaikkunassa Poista yhdistys. Jos poistettava yhdistys on ensisijainen yritys, valitse uusi ensisijainen yritys pudotusvalikosta.

Voit päivittää tietueiden yhdistelmiä myös HubSpotin mobiilisovelluksessa.

Yhdistä tietueet irtotavarana

Tietueiden yhdistämiseen irtotavarana on useita tapoja:

• Yhdistä tietueet tuonnin kautta, joka sisältää mahdollisuuden tuoda yhdistämistarroja . Tuodut tietueet voivat olla joko uusia tai olemassa olevia tietueita. Lue, miten HubSpot tunnistaa ja deduplikoi olemassa olevat tietueet..
• Yhdistä tietueet API:n kautta.
• Ota käyttöön asetus, jolla yhteyshenkilö- ja yritystietueet yhdistetään automaattisesti yrityksen toimialueen perusteella.

Näytä tietueiden yhdistelmät indeksisivulla

Voit tarkastella assosioituja tietueita irtotavarana kunkin objektin indeksisivulla sarakkeissa Associated [objects]. Jos tietueella on useita assosioituneita yrityksiä, kaikki yritykset näytetään tietueen indeksisivujen Associated companies -sarakkeessa.Ensisijainen yritys näytetään myös Ensisijainen yritys yhteystietojen indeksisivulla.

• Siirry tietueisiisi:
• Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yhteystiedot.
• Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yritykset.

• Tarjoukset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
• Liput: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Asiakaspalvelu > Palvelupyynnöt.
• Mukautetut esineet: HubSpot-tililläsi siirry kohtaan Yhteystiedot > [Mukautettu objekti]. Jos tililläsi on useampi kuin yksi mukautettu objekti, siirrä hiiren kursori mukautettujen objektien kohdalle ja valitse sitten mukautettu objekti, jota haluat tarkastella.

• Jos haluat tarkastella kaikkia tietueisiisi liittyviä tietyn kohteen tietueita, siirry sarakkeeseen Associated [objects]. Jos haluat tarkastella yhteystietojesi ensisijaista yritysyhdistystä, siirry yhteystietojen hakemistosivulla sarakkeeseen Ensisijainen yritys. Jos et näe näitä sarakkeita:
  • Napsauta taulukon yläpuolella Taulukon toiminnotja valitse sitten Muokkaa sarakkeita.
  • Valitse vasemmalla olevasta valintaikkunasta kohta valintaruutu vieressä oleva valintaruutuAssociated [objektit]. Jos olet yhteystietojen hakemistosivulla, voit myös valita valintaruudun Primary company (Ensisijainen yritys) vieressä.
  • Klikkaa Apply. Lisätietoja taulukon mukauttamisesta.
• Sarakkeissa:
  
  • Liittyvät [kohteet]: napsauta [x] tietueet linkkiä nähdäksesi kaikki tietueen assosioinnit kyseiseen objektiin. Napsauta ponnahdusikkunassa nimi nähdäksesi tietueen.
  • Ensisijainen yritys: napsauta ensisijaisen yrityksen nimeä yhteystietohakemistosivulla nähdäksesi yritystietueen.

Tarkastele tietueen assosiaatiohistoriaa

Voit tarkastella yhteyshenkilö-, yritys-, lippu- ja sopimustietueiden yhdistysten historiaa, mukaan lukien kaikki niihin liittyvät tietueet ja sitoumukset. Voit myös tarkastella, milloin tietueet on alun perin yhdistetty ja mikä on yhdistämisen lähde.

• Siirry tietueisiisi:
• Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yhteystiedot.
• Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yritykset.
• Tarjoukset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
• Liput: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Asiakaspalvelu > Palvelupyynnöt.
• Napsauta tietueen nimeä.
• Valitse vasemmassa paneelissa Toiminnot ja valitse sitten Näytä yhdistyshistoria.

• Valitse avattavasta Valitse kohde -valikosta kohde tai sitoutuminen, jotta näet, mitkä kyseisen tyyppiset tietueet tai toiminnot on liitetty tietueeseen.
• Taulukossa voit tarkastella kunkin yhdistetyn tietueen tai toiminnon nimeä, sen Kohteen ID, miten se päivitettiin (joko luotu tai poistettu) sekä päivityksen päivämäärä ja kellonaika. Voit myös tarkastella päivityksen lähdettä, joka on jokin seuraavista:
  • Käyttäjä: käyttäjä on päivittänyt yhdistyksen manuaalisesti. Lähde sisältää käyttäjän nimen tai, jos se on tuntematon, käyttäjätunnuksen.
  • Kohteen poisto: Assosiaatio päivitettiin, koska tietue tai toiminto poistettiin.
  • Kohteen yhdistäminen: Assosiaatio päivitettiin yhdistettyjen tietueiden seurauksena.
  • Kohteen palauttaminen: Assosiaatio päivitettiin palautetun tietueen seurauksena.
  • Tuonti: assosiaatio päivitettiin tuonnin avulla.
  • Automaattinen yhdistäminen toimialueen mukaan: HubSpot päivitti yhteystietojen ja yritysten osalta yhdistyksen automaattisesti yrityksen toimialueen perusteella.
  • API: Assosiaatio päivitettiin API:n kautta.
  • Työ: assosiaatio päivitettiin sisäisen automaation kautta.
  • Siirto: assosiaatio päivitettiin tiedonsiirron avulla.
  • Tuntematon: yhdistyksen lähdettä ei voitu määrittää.

• Jos haluat kopioida linkin taulukon tietueeseen tai sitoumukseen, vie hiiren kursori yhdistyksen päälle ja napsauta sitten kopiointikuvaketta.
• Jos haluat tarkastella tietyn yhdistyksen koko historiaa, vie hiiren kurssi tietueen tai sitoumuksen päälle ja valitse sitten Näytä historia. Oikeassa paneelissa voit tarkastella jokaisen tietueeseen liittyvän yhdistyksen päivityksen yksityiskohtia lajiteltuna uusimmasta vanhimpaan.