Associate-tietueet

HubSpotissa on tavallisia CRM-objekteja: yhteystiedot, yritykset, sopimukset, liput ja mukautetut objektit . Jotta voit seurata näiden objektien välisiä suhteita, voit yhdistää niiden tietueet toisiinsa. Assosioinnit ovat aina kaksisuuntaisia (eli jos tietue A on assosioitu tietueeseen B, myös tietue B on assosioitu tietueeseen A), ja ne näkyvät jokaisessa tietueessa oikeassa paneelissa.

Huomaa: 15. tammikuuta 2021 alkaen kaikki hiljattain luodut HubSpot-tileillä on pääsy assosiaatioiden parannuksiin. Jos sinulla on käyttöoikeus, opettele, miten voit liittää useita yrityksiä tietueeseen ja merkitä assosiaatioita. Jos olet olemassa olevan HubSpot-tilin Super-admin, opi, miten voitvalita liittymän.

Esimerkkejä siitä, milloin voit yhdistää tietueita, ovat mm. seuraavat:

• Kun teet myyntitapahtuman, viestität sähköpostitse kolmelle henkilölle samassa yrityksessä. HubSpotissa yhdistät kaupan kolmeen kontaktitietueeseen ja heidän yritystietueeseensa.
• Kun käsittelet asiakasvalitusta, kommunikoit sähköpostitse kahdelle henkilölle. Nämä henkilöt ovat myös kesken myyntiä yrityksesi kanssa. HubSpotissa voit liittää tikettitietueen kahteen kontaktitietueeseen ja kauppatietueeseen.

Voit myös liittää tietueen aikajanalla olevat toiminnot näkymään toisessa tietueessa. Jos tietueet on jo yhdistetty toisiinsa, osa aktiviteeteista yhdistetään automaattisesti yhdistettyihin tietueisiin.

Yksittäisten tietueiden yhdistäminen

Tietueiden yhdistäminen työpöydällä:

• Siirry tietueisiin:
• Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yhteystiedot.
• Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yritykset.
• Deals: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
• Tickets: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Asiakaspalvelu > Palvelupyynnöt.
• Mukautetut kohteet: Napsauta sitten vasemmassa yläkulmassa olevaa pudotusvalikkoa ja valitse mukautetun objektin nimi.

• Napsauta sen tietueen nimeä, jonka haluat liittää muihin.

• Etsi oikeassa paneelissa kyseinen objektiosio ja napsautaLisää. Jos esimerkiksi haluat liittää sopimuksen tietueeseen, jossa olet, etsi Diilit-osio ja napsauta Lisää.

• Voit joko luoda uuden tietueen, jonka voit liittää tietueeseen, tai liittää olemassa olevan tietueen tietueeseen.
  • Jos haluat luoda uuden tietueen, johon tietue liitetään, syötä tiedot kenttiin Luo uusi [tietue] -välilehdellä ja valitse Luo.
    
  • Jos haluat liittää olemassa olevan tietueen, napsauta Lisää olemassa oleva [tietue] -välilehteä, etsi tietue, jonka haluat liittää nykyiseen tietueeseen, ja valitse hakutuloksissa tietueen vieressä oleva valintaruutu.

• Napsauta Tallenna.

Tietueiden liittäminen manuaalisesti mobiililaitteessa:

• Avaa HubSpot-sovellus.
• Siirry tietueisiin:
  
  • Yhteystiedot: Napauta alemmassa navigointivalikossa Yhteystiedot.
  • Yritykset: Napauta alemmassa navigointivalikossa Yhteystiedot ja napauta sitten Yritykset-välilehteä.
  • Kaupat: Napauta alemmassa navigointivalikossa Kaupat.
  • Liput: Napauta Android-laitteessa alemmassa navigointivalikossaLisääja napauta sittenLiput. iOS-laitteessa lippuja voi käyttää vainniihin liittyvien tietueidenkautta.

• Napauta tietueen nimeä.
• Napauta Liittymät-välilehteä.
• Napauta Lisää [tietueet] ja valitse olemassa olevat tietueet, jotka haluat liittää tietueeseen.
• Kun olet valinnut tietueet, napauta oikeassa yläkulmassa Valmis.

Tietueiden yhdistäminen irtotavarana

Tietueiden yhdistämiseen irtotavarana on useita tapoja:

• Yhdistä tietueet tuonnin kautta. Tuontitietueet voivat olla olemassa olevia tietueita tai uusia tietueita. Lue, miten HubSpot tunnistaa olemassa olevat tietueet deduplikointiprosessin avulla..
• Jos sinulla on kehittäjäresursseja, voit myös yhdistää tietueita irtotavarana API:n kautta.
• Ota käyttöön asetus, jolla yhteyshenkilö- ja yritystietueet yhdistetään automaattisesti yrityksen toimialueen perusteella.