Associate-tietueet

HubSpotissa on CRM-objekteja: yhteystiedot, yritykset, sopimukset ja liput. Jos tililläsi on Enterprise-tilaus, voit luoda myös mukautettuja objekteja. Jotta voit seurata objektien sisäisiä ja välisiä suhteita, voit yhdistää niiden tietueet toisiinsa. Assosioinnit ovat aina kaksisuuntaisia (eli jos tietue A on assosioitu tietueeseen B, myös tietue B on assosioitu tietueeseen A), ja niitä voi tarkastella kunkin tietueen kohdalla oikeassa sivupalkissa.

Esimerkkejä tapauksista, joissa tietueet yhdistetään, ovat:

• Kun teet myyntiä, olet yhteydessä sähköpostitse kolmeen henkilöön samassa yrityksessä. HubSpotissa yhdistät kaupan kolmeen kontaktitietueeseen ja heidän yritystietueeseensa. Voit myös liittää yhteystiedot toisiinsa kollegoiksi, tai jos sinulla on Professional- tai Enterprise-tili, voit merkitä yhden yhteystiedoista muiden esimieheksi.
• Kun käsittelet asiakasvalitusta, olet yhteydessä sähköpostitse kahteen henkilöön. Nämä henkilöt ovat myös kesken myyntitapahtuman yrityksesi kanssa. HubSpotissa voit liittää tikettitietueen kahteen kontaktitietueeseen ja kauppatietueeseen.
• Yhteyshenkilö on neuvonantaja yhdessä yrityksessä ja työntekijä toisessa yrityksessä. HubSpotissa voit yhdistää kontaktin molempiin yrityksiin. Voit määrittää työnantajan hänen ensisijaiseksi yrityksekseen, ja jos sinulla on Professional- tai Enterprise-tili, voit merkitä hänet toisen yrityksen neuvonantajaksi.

Voit myös yhdistää tietueen aikajana olevat toiminnot näkymään toisessa tietueessa. Jos tietueet on jo yhdistetty toisiinsa, jotkin toiminnot yhdistetään automaattisesti yhdistettyihin tietueisiin. Jos käytät mobiililaitetta, opi, miten voit hallita yhdistämisiä HubSpotin mobiilisovelluksessa.

Associate-tietueet

Lisää assosiaatioita tietueeseen

Voit lisätä assosiaatioita yksittäiseen tietueeseen:

• Siirry tietueisiisi:
• Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
• Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
• Sopimukset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
• Liput: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
• Mukautetut kohteet: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM ja valitse Mukautettu objekti. Ennen kuin voit yhdistää mukautettujen objektien tietueet, sinun on määritettävä yhteys.
• Napsauta sen tietueen nimeä, jolle haluat lisätä assosiaatioita.
• Napsauta oikeanpuoleisessa sivupalkissa +Add [objekti] kyseisen objektin assosiaatio-kortissa (esim. Yhteystiedot-kortti, jos haluat lisätä yhteystietojen assosiaatioita. Jos objektin kortti ei näy, voit mukauttaa oikeaa sivupalkkia( vainProfessional- ja Enterprise-versiot ).

• Voit luoda ja liittää uuden tietueen oikeassa paneelissa:
  • Napsauta Luo uusi -välilehteä.
  • Syötä uuden tietueen ominaisuus. Jos haluat määrittää assosiointitunnisteen, sinun on määritettävä tunniste tietueen luomisen jälkeen.
  • Napsauta Luo, tai jos haluat luoda ja yhdistää toisen tietueen, napsauta Luo ja lisää toinen.

• Jos haluat yhdistää olemassa olevia tietueita, oikeassa paneelissa:
  • Etsi tietueet, jotka haluat yhdistää, ja valitse sitten valintaruudut.

• • Jos yhdistät tietueeseen lisäyrityksiä, valitse Seuraava, ja voit tehdä jonkin seuraavista toimista:

• • • Jos haluat määrittää ensisijaisen yrityksen, valitse Aseta [tietueen] ensisijaiseksi yritykseksi sen yrityksen kohdalla, jonka haluat ensisijaiseksi yritykseksi. Lue lisää siitä, miten ensisijainen yritys asetetaan ja miten sitä käytetään.
    • Jos haluat korvata nykyisen ensisijaisen yrityksen yhdistettävällä yrityksellä, valitse Korvaa [yritys] [tietueen] nykyisenä ensisijaisena yrityksenä -valintaruutu. Aiempi ensisijainen yritys liitetään edelleen tietueeseen, mutta sitä ei enää merkitä ensisijaiseksi.

• • Jos haluat merkitä yhdistyksen( vainProfessional ja Enterprise ), valitse Seuraava. Voit määrittää tietueiden välistä suhdetta kuvaavat -merkinnät napsauttamalla +Add association label (Lisää assosiointimerkintä ).
  • Kun olet valmis, valitse Tallenna.

Yhdistä tietueet irtotavarana

Tietueiden yhdistämiseen irtotavarana on useita tapoja:

• Yhdistä tietueet tuonnilla, joka sisältää mahdollisuuden tuoda yhdistystarroja. Tuonnissa olevat tietueet voivat olla joko uusia tai olemassa olevia tietueita. Lue, miten HubSpot tunnistaa ja deduplikoi olemassa olevat tietueet.
• Yhdistä tietueet API:n kautta.
• Ota käyttöön asetus, jolla yhteyshenkilö- ja yritystietueet yhdistetään automaattisesti yrityksen toimialueen perusteella.

Tarkastele, muokkaa tai poista tietueen assosiaatioita

Voit tarkastella, päivittää tai poistaa assosiaatioita tietueen kohdalla:

• Siirry tietueisiisi:
• Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
• Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
• Sopimukset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
• Liput: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
• Mukautetut kohteet: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM ja valitse Mukautettu objekti.
• Napsauta sen tietueen nimeä, jonka assosiaatioita haluat tarkastella tai muokata.
• Siirry tietueen oikeassa paneelissa yhdistyskorttiin. Kullekin objektille on oletusarvoiset yhdistelmäkortit, mutta voit myös luoda mukautettuja yhdistelmäkortteja tiettyjen ominaisuuksien näyttämiseksi tai mukautetun lajittelujärjestyksen määrittämiseksi.
• Jos haluat muokata tai poistaa assosiaatioita, siirrä hiiren osoitin assosioituneen tietueen päälle ja valitse Lisää:

• • Aseta ensisijaiseksi (vain yritykset): Jos kyseessä on osakkuusyritys, valitse, jos haluat tehdä yritysyhteydestä ensisijaisen. Valitse valintaikkunassa valintaruutu, jos korvaat toisen yrityksen, ja valitse sitten Päivitä.
  • Poista ensisijaisena (vain Yritykset): Valitse, jos haluat poistaa yritysassosiaatio ensisijaisena. Jos haluat valita uuden ensisijaisen yrityksen, napsauta valintaikkunassa pudotusvalikkoa ja valitseyritys ja napsauta sitten Päivitä. Alkuperäinen ensisijainen yritys on edelleen yhdistetty tietueeseen, mutta sitä ei enää merkitä ensisijaiseksi.

Huomaa: yhteystietoja varten tarvitaan ensisijainen yritysyhteys. Jos poistat jonkin yrityksen ensisijaisen yrityksen yhteystiedoista, sinun on valittava toinen ensisijainen yritys, jos yhteystietoihin liittyy useita yrityksiä. Jos yhteystiedolla on vain yksi assosioitunut yritys, kyseinen yritys on oletusarvoisesti ensisijainen, etkä voi poistaa ensisijaista merkintää.

• • Muokkaa yhdistystunnisteita( vainProfessional ja Enterprise ): Päivitä yhdistystunniste valitsemalla. Napsauta valintaikkunassa pudotusvalikkoa ja valitse uusi etiketti tai poista etikettivalitsemalla x . Napsauta Päivitä. Voit määrittää yhdistystunnisteet myös irtotavarana tuonnin avulla.
  • Poista assosiaatio: Poista assosiaatio valitsemalla. Valitse valintaikkunassa Poista yhdistys. Jos poistettava yhdistys on ensisijainen yritys, valitse uusi ensisijainen yritys pudotusvalikosta.

Näytä tietueiden yhdistelmät indeksisivulla

Voit tarkastella liitettyjä tietueita irtotavarana kunkin kohteen indeksisivulla liitettyjen kohteiden sarakkeissa. Voit näyttää sarakkeet kullekin assosiointityypille (esim. Sopimus → Yritykset) ja tietueen ensisijaiselle yritykselle (esim. Yhteyshenkilö → Yritys (ensisijainen)).

• Siirry tietueisiisi:
• Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
• Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.

• Tarjoukset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
• Liput: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
• Mukautetut kohteet: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM ja valitse Mukautettu objekti.
• Voit näyttää liitetyt tietueet taulukon sarakkeina:
  • Valitse taulukon oikeassa yläkulmassa Muokkaa sarakkeita.
  • Valitse vasemmalla olevassa valintaikkunassa [Object] → [Objects ] vieressä oleva valintaruutu , jos haluat näyttää kyseisen tyyppiset yhdistelmät. Jos olet esimerkiksi yhteystietojen etusivulla, voit valita Yhteystiedot → Yritykset, Yhteystiedot → Yritys (ensisijainen), Yhteystiedot → Sopimukset jne.
  • Napsauta Käytä. Lisätietoja taulukon mukauttamisesta.
• Napsauta sarakkeissa [x] tietuetta nähdäksesi tietueen assosioinnit kyseiseen objektisuhteeseen. Napsauta ponnahdusikkunassa nimeä , jos haluat tarkastella tiettyä yhdistettyä tietuetta, tai napsauta Näytä yhdistetyt [objektit], jos haluat avata näkymän kaikista kyseisen suhteen yhdistetyistä tietueista.

Tarkastele tietueen assosiaatiohistoriaa

Voit tarkastella tietueen assosiaatioiden historiaa, mukaan lukien kaikki siihen liittyvät tietueet ja toiminnot. Voit myös tarkastella, milloin tietueet on alun perin yhdistetty ja mikä on yhdistämisen lähde.

• Siirry tietueisiisi:
• Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
• Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
• Sopimukset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
• Liput: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
• Mukautetut kohteet: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM ja valitse Mukautettu objekti.
• Napsauta tietueen nimeä.
• Valitse vasemmassa paneelissa Actions ja valitse sitten View association history.

• Valitse avattavasta Valitse kohde -valikosta kohde tai vuorovaikutus, jotta näet, mitkä kyseisen tyyppiset tietueet tai toiminnot on liitetty tietueeseen.
• Taulukossa voit tarkastella kunkin liitetyn tietueen tai aktiviteetin nimeä, tietueen ID:tä, päivitystapaa (joko luotu tai poistettu) sekä päivityksen päivämäärää ja kellonaikaa. Voit myös tarkastella päivityksen lähdettä, joka on jokin seuraavista:
  • Käyttäjä: käyttäjä päivitti yhdistyksen manuaalisesti. Lähde sisältää käyttäjän nimen tai, jos se on tuntematon, käyttäjätunnuksen.
  • Kohteen poisto: assosiaatio päivitettiin, koska tietue tai toiminto poistettiin.
  • Kohteen yhdistäminen: yhdistys päivitettiin yhdistettyjen tietueiden seurauksena.
  • Kohteen palauttaminen: Assosiaatio päivitettiin palautetun tietueen seurauksena.
  • Tuonti: assosiaatio päivitettiin tuonnin avulla.
  • Automaattinen yhdistäminen toimialueen mukaan: HubSpot päivitti yhteystietojen ja yritysten osalta yhdistyksen automaattisesti yrityksen toimialueen perusteella.
  • API: Assosiaatio päivitettiin API:n kautta.
  • Työ: assosiaatio päivitettiin sisäisen automaation kautta.
  • Siirto: Assosiaatio päivitettiin tietojen siirto avulla.
  • Tuntematon: yhdistyksen lähdettä ei voitu määrittää.

• Jos haluat kopioida linkin taulukon tietueeseen tai vuorovaikutus, vie hiiren kurssi yhdistyksen päälle ja napsauta sitten duplicate kopioi-kuvaketta.
• Jos haluat tarkastella tietyn yhdistyksen koko historiaa, siirrä hiiren kursori tietueen tai vuorovaikutus päälle ja valitse sitten Näytä historia. Oikeassa paneelissa voit tarkastella jokaisen tietueeseen liittyvän assosiaation päivityksen yksityiskohtia uusimmasta vanhimpaan lajiteltuna.

Ymmärrä ensisijainen yritysyhteys

[Kohde] > Yrityssuhteet -valikossa on oletuksena Ensisijainen etiketti. Voit esimerkiksi asettaa ensisijaisen yrityksen yhteystietueelle, mutta et voi asettaa ensisijaista yhteystietoa yritystietueelle. Jos sinulla on Professional- tai Enterprise-tili, voit luoda mukautetun ensisijaisen merkinnän muille objektisuhteille.

Ensisijainen yritys asetetaan tai sitä käytetään seuraavilla tavoilla:

• Jos yhdistät yrityksen uutta tietuetta luodessasi, kyseinen yritys asetetaan oletusarvoisesti ensisijaiseksi.
• Yhteystietueiden osalta ensimmäinen yritys, jonka yhdistät tietueeseen, on oletusarvoisesti ensisijainen yritys. Jos yhteystietoon liittyy vain yksi yritys, sen on oltava ensisijainen.
• Ensisijainen yritys näkyy [Kohde] → Yritys (ensisijainen) ja [Kohde] → Yritykset -sarakkeissa muiden kohteiden etusivuilla.
• Kaikki tietueen aikajana olevat toiminnot (esim. kirjatut sähköpostit, puhelut) yhdistetään automaattisesti vain ensisijaiseen yritykseen. Voit edelleen liittää toimintoja manuaalisesti muihin yrityksiin.
• Jos olet ottanut käyttöön vaihtoehdot synkronoida yrityksen elinkaari vaiheet yhteystietojen tai kauppojen kanssa, synkronointi päivittää vain ensisijaisen yrityksen elinkaaren vaihe.
• Ensisijaiseen yhdistykseen viitataan luetteloissa, työnkuluissa, objektien välinen raporteissa ja personointitunnisteissa.