HubSpot-käyttäjien käyttöoikeuksien opas

HubSpot-käyttäjät, joilla on Lisää ja muokkaa käyttäjiä oikeudet voivat muokata HubSpot-tilisi uusien ja olemassa olevien käyttäjien oikeuksia.

Opi, miten voit päivittää käyttäjäoikeuksia Käyttäjät ja tiimit-asetuksissa. Käyttäjien on kirjauduttava ulos tililtä ja kirjauduttava takaisin sisään, ennen kuin heidän oikeuksiensa päivitykset tulevat voimaan.

Muita mukautettavia käyttöoikeustasoja ovat esimerkiksi ominaisuuksien muokkausoikeuksien rajoittaminen tietyille käyttäjille ja sisältöoikeuksien määrittäminen tietyille käyttäjille.

CRM

Aseta CRM-välilehdellä CRM-objektien ja -työkalujen käyttöoikeudet.

Jos haluat hallita keskustelujen saapuneiden viestien käyttäjäoikeuksia, tutustu keskustelujen saapuneiden viestien luomista koskevaan dokumentaatioon.

Objektien käyttö

Mukauta, mitä objektitietueita käyttäjä voi tarkastella ja muokata. Voit valita seuraavat oikeudet yhteystietoja, yrityksiä, sopimuksia, lippuja, tehtäviä jamukautettuja objekteja varten:

• Poista: napsauttamalla pudotusvalikkoa voit hallita yhteystietoja, yrityksiä, sopimuksia, lippuja ja mukautettuja objekteja, jotka käyttäjä voi poistaa.
  • Vaihtoehdot ovat Kaikki, Vain joukkue, Vain omistetut ja Ei mitään.
  • Kun valitset Vain tiimi tai Vain omistettu, valitse Ei määritetty -valintaruutu, jotta käyttäjä voi poistaa määrittelemättömät tietueet.
• Muokkaa: napsauttamalla pudotusvalikkoa voit hallita yhteystietoja, yrityksiä, sopimuksia, lippuja, tehtäviä ja mukautettuja objekteja, joita käyttäjä voi muokata.
  • Vaihtoehdot ovat Kaikki, Vain joukkue, Vain omistettu, ja Ei mitään.
  • Kun valitset Vain tiimi tai Vain omistettu, valitse Ei määritetty -valintaruutu, jotta käyttäjä voi muokata määrittelemättömiä tietueita.
• Näkymä: napsauttamalla pudotusvalikkoa voit määrittää, mitä yhteystietoja, yrityksiä, lippuja, tehtäviä ja mukautettuja kohteita käyttäjä voi tarkastella. Käyttäjät, joilla on Näytä: Omistaa vain -oikeudet näkevät vain heille osoitetut yhteystiedot yhteystietojen kotisivulla, luettelotyökalussa ja raporteissa.

CRM-työkalut

Mukauta pääsyä massatoimintoihin, ominaisuusasetuksiin ja työnkulkujen työkaluun.

• Työnkulut:Valitse valintaruudut, jos haluat antaa käyttäjälle Poista-, Muokkaa- tai Näytä-oikeudet työnkulut-työkaluun. Jos käyttäjälle halutaan antaa Poista-oikeudet, hänelle on annettava Muokkaa-oikeudet .
• Kommunikoi: Napsauta pudotusvalikkoa, jos haluat hallita yhteystietoja ja yrityksiä, joiden kanssa käyttäjä voi lähettää sähköpostia, soittaa tai sopia tapaamisen.
  
  • Vaihtoehdot ovat Kaikki, Vain joukkue, Vain omistetut ja Ei mitään.
  • Kun valitset Vain tiimi tai Vain omistettu, valitse Ei määritetty -valintaruutu, jotta käyttäjä voi viestiä määrittelemättömien yhteystietojen ja yritysten kanssa.
  • Tämä koskee vain CRM-sähköposteja, ei markkinointisähköposteja. Lue lisää markkinointisähköpostien käyttöoikeuksien määrittämisestä.

• Joukkopoisto: kytke kytkin päälle, jotta käyttäjä voi poistaa yhteystietoja, yrityksiä, sopimuksia, lippuja ja tehtäviä. Näin käyttäjä voi poistaa yhteystietoja esimerkiksi luettelosta tai kojelaudasta. Käyttäjät, joilla ei ole tätä oikeutta, voivat silti poistaa yhteystietoja, yrityksiä, sopimuksia, lippuja ja tehtäviä yksittäisistä tietueista, jos heillä on Yhteystietojen käyttöoikeuden Muokkaa-oikeus.
• Tuo: kytke kytkin päälle, jotta käyttäjä voi tuoda yhteystietoja, yrityksiä ja sopimuksia HubSpot-tilillesi.
• Vienti: kytke kytkin päälle, jotta käyttäjä voi viedä yhteystietoja, yrityksiä, sopimuksia ja raportointitietoja HubSpot-tililtäsi.
• Muokkaa ominaisuuksien asetuksia: kytke kytkin päälle, jotta käyttäjä voi luoda ja muokata ominaisuuksia, muokata tietueiden sivupalkkeja ja taulukortteja, muokata jakoputkia ja vaiheita sekä käyttää liidien pisteytystyökalua.
• Chatflows: kytke kytkin päälle, jotta käyttäjä voi luoda, muokata ja julkaista chatflowsia HubSpot-tililläsi.
• Mukautetut näkymät ( vainProfessional- ja Enterprise-versiot ): kytke päälle, jotta käyttäjät voivat luoda, muokata ja poistaa mukautettuja näkymiä saapuneet-kansiossa.

Markkinointi

Määritä Markkinointi-välilehdellä markkinoinnin julkaisutyökalujen käyttöoikeudet. Lukuoikeudet antavat käyttäjälle mahdollisuuden tarkastella omaisuuseriä.Kirjoitusoikeudet antavat käyttäjälle oikeuden muokata omaisuuseriä. Julkaisuoikeuksien avulla käyttäjä voi julkaista muutoksia omaisuuseriin.

• Lomakkeet: kytke kytkin päälle, jotta käyttäjällä on oikeus käyttää lomaketyökalua .

Huomaa: luodaksesi ja liittääksesi tukilomakkeen kanavaan käyttäjä tarvitsee tilin käyttöoikeuden. Muokataksesi lomakkeen seurantasähköpostia käyttäjä tarvitsee markkinointisähköpostin julkaisuoikeuden.

• Luettelot: Valitse valintaruudut, jos haluat antaakäyttäjälle käyttöoikeuden luettelotyökaluun.
  • Kirjoita: käyttäjä voi luoda ja muokata luetteloita. Lisätäkseen tietueita staattiseen luetteloon käyttäjä tarvitsee myösyhteystietojen ja yritysten muokkausoikeudet.
  • Lue: Käyttäjä voi käyttää luettelotyökalua tarkastellakseen luetteloita, mutta ei voi luoda tai muokata niitä.
• Tiedostot: vaihda kytkintä, jotta käyttäjä voi lisätä, muokata ja poistaa tiedostoja HubSpotista.
  • HubSpotin ilmaisissa työkaluissa tämä oikeus antaa käyttäjälle mahdollisuuden ladata tiedostoja, kuten liitetiedostoja, tietueisiin.
  • Starter-, Professional- ja Enterprise-tileillä tämä antaa käyttäjille mahdollisuuden toimia tiedostojen kanssa tiedostonhallinnassa. Käyttäjät, joilla ei ole tätä oikeutta, voivat silti tarkastella tiedostoja tiedostonhallinnassa.

• Markkinointioikeudet: kytke tämä kytkin päälle, jos haluat antaa käyttäjälle pääsyn markkinointityökaluihin, kuten sähköpostityökaluun tai markkinointisähköpostien poistamiseen yhteystiedoista. Tämä antaa käyttäjälle myös oikeuden tarkastella verkkosivuston toimintaa yhteystietueissa. Kun kytkin on päällä, voit ottaa käyttöön tarkempia markkinointityökalujen käyttöoikeuksia.

Markkinointivälineet

• Mainokset: Valitse valintaruudut, jos haluat antaa käyttäjälle Julkaise- tai Lue-oikeudet mainostyökaluun.
• Kampanjat: Valitse valintaruudut, jos haluat antaa käyttäjälle Kirjoitus- tai lukuoikeuden kampanjatyökaluun.
• Sähköposti: Valitse valintaruudut, jos haluat antaa käyttäjälle Julkaise-, Kirjoita- tai Lue-oikeudet sähköpostityökaluun.
  • Käyttäjät, joilla on Kirjoita-oikeudet, voivat luoda sähköpostiviestejä ja muokata sähköpostin personoinnin oletusarvoja, mutta eivät voi lähettää markkinointiviestejä tai tallentaa sähköpostiviestejä automatisoitavaksi työnkuluissa käytettäväksi.
  • Käyttäjällä on oltava Julkaise-oikeudet, jotta hän voi julkaista, lähettää ja poistaa markkinointisähköposteja.
  • Käyttäjällä on oltava vähintään Read-oikeudet, jotta hän voi poistaa yhteydenoton.
  • Käyttäjällä on oltava vähintään lukuoikeus ja verkkosivun asetukset -oikeus, jotta hän voi määrittää sähköpostin alatunnisteen ja muotoilun asetukset.

• Sosiaalinen julkaiseminen: napsauttamalla pudotusvalikkoa voit hallita sosiaalisia tilejä, joille käyttäjä voi julkaista. Käyttäjät, joilla on Kaikki tilit-, Vain omat tilit- tai Vain luonnos -yhteiskuntaoikeudet, näkevät kaikki jaetut sosiaaliset tilit sosiaalisessa seurannassa, julkaisemisessa ja raporteissa sekä kaikki yhdistetyt sosiaaliset tilit.

  • Kaikki tilit: Käyttäjä voi julkaista yhdistämilleen sosiaalisille tileille tai kaikille jaetuille sosiaalisille tileille. Käyttäjä voi myös määrittää sosiaalisia asetuksia.

  • Vain omat tilit: käyttäjä voi julkaista vain omille sosiaalisille tileilleen.

  • Vain luonnos (Markkinoinnin keskus Enterprise only): Käyttäjä ei voi julkaista millään sosiaalisilla tileillä, mutta hän voi luoda luonnoksia sosiaalisista viesteistä sosiaalisiin tileihin, joihin hän on liittynyt, tai jaettuihin sosiaalisiin tileihin.

  • Ei ole: käyttäjällä ei ole pääsyä sosiaaliseen työkaluun, joka ei näy navigointivalikossa, kun hän on kirjautunut sisään.

• Sisällön lavastus: kytke kytkin päälle, jos haluat antaa käyttäjälle pääsyn sisällön lavastustyökaluun.

Verkkosivuston työkalut

• Blogi: Valitse valintaruudut, jos haluat antaa käyttäjälle Julkaisu-, Kirjoita- tai Luku-oikeudet blogityökaluun. Käyttäjät, joilla on Kirjoita-oikeudet, voivat luoda sisältöä blogityökalussa, mutta eivät voi julkaista uusia viestejä tai päivittää eläviä viestejä.
• Laskeutumissivut: Valitse valintaruudut, jos haluat antaa käyttäjälle Julkaisu-, Kirjoita- tai Luku-oikeudet laskeutumissivut-työkaluun. Käyttäjät, joilla on Kirjoita-oikeudet, voivat luoda laskeutumissivuja, mutta eivät voi julkaista uusia sivuja tai päivittää käytössä olevia sivuja.
• Verkkosivut: Valitse valintaruudut, jos haluat myöntää käyttäjälle Julkaista, Kirjoitatai Read pääsyä verkkosivuston sivut-työkaluun. Käyttäjät, joilla on Kirjoita käyttöoikeus voi luoda verkkosivuja, mutta ei voi julkaista uusia sivuja tai päivittää käytössä olevia sivuja.

• HubDB ( CMS Hub vain): valitse valintaruudut, jos haluat antaa käyttäjälle julkaisu-, kirjoitus- tai lukuoikeuden HubDB:hen.

• • Julkaise: käyttäjä voi lisätä uusia rivejä, muokata olemassa olevia rivejä ja poistaa rivejä taulukosta.
  • Kirjoita: Käyttäjä voi lisätä taulukkoon rivejä, kloonata lukittuja rivejä, tuoda tietoja ja viedä tietoja.

• • Lue: Käyttäjä voi nähdä taulukon rivien tiedot ja viedä tietoja, mutta ei voi lisätä lisätietoja.

Huomaa: käyttäjillä on oltava HubDB-taulukkoasetukset käytössä tilinkäytössä, jotta he voivat päivittää taulukkoasetuksia ja luoda, kloonata, poistaa tai poistaa HubDB-taulukoita.

• URL-osoitteiden uudelleenohjaukset: Valitse valintaruutu, jos haluat antaa käyttäjälle luku- tai kirjoitusoikeudet URL-osoitteiden uudelleenohjaukset -työkalussa. Käyttäjät, joilla on Kirjoita-oikeudet, voivat luoda ja päivittää URL-uudelleenohjauksia.
• Suunnittelutyökalut: Mallien ja moduulien muokkaaminen: kytke kytkin päälle, jotta käyttäjä voi muokata malleja ja moduuleja. Käyttäjät, joilla on tämä oikeus, voivat myös käyttää mallien markkinapaikkaa ja tallentaa markkinointisähköposteja malleina.

Huomaa: on suositeltavaa antaa käyttäjälle myös seuraavat oikeudet. Globaalit sisältöasetukset ja Verkkosivuston asetukset oikeudet, jos hänen on muokattava globaalia verkkoaineistoa ja blogin/verkkosivuston asetuksia.

Myynti

Myynti-välilehdellä voit määrittää tarkempia käyttöoikeuksia ja rajoituksia myyntityökaluille, kuten tuotteille ja malleille, sekä määrittää maksullisia Sales Hub -paikkoja.

• Tuotekirjaston hallinta: Anna käyttäjälle oikeus luoda ja muokata tuotteita tuotekirjastossa napsauttamalla tätä kytkintä.
• Luo mukautettuja rivikohteita: Tämä on oletusarvoisesti päällä, ja se antaa käyttäjälle oikeuden luoda rivieriä kauppatietueesta tai tarjouksesta. Käyttäjän käyttöoikeuden poistaminen,napsauttamalla tätä kytkintä pois päältä.
• Myyntioikeudet: napsauta tätä kytkintä saadaksesi luvan. käyttäjälle pääsyn myyntipohjiin, asiakirjoihin, soittamiseen ja kokoustyökaluun sekä mahdollisuuden liittää henkilökohtaisen sähköpostinsa. Kun kytkin on päällä, HubSpotin myyntityökalujen tarkemmat käyttöoikeudet tulevat näkyviin.
• Mallit: napsauta tätä kytkintä, jotta käyttäjällä on oikeus luoda, muokata ja poistaa malleja. Käyttäjät, joille on määritetty Sales Hub ja Palvelukeskus maksetut paikat, joilla ei ole oikeuksia luoda ja muokata malleja, voivat silti tarkastella ja lähettää malleja.
• Sales Starter/Professional/Enterprise: napsauttamalla tätä voit kytkeä päälle Sales Starter/Professional/Enterprise-kytkimen, jotta käyttäjä saa käyttöönsä kyseiselle paikalle käytettävissä olevat myyntityökalut. Oletusarvoisesti tämä sisältää pelikirjat, puheluiden transkriptiot ja tarjouspohjaiset työnkulut.

Huomaa: Jos olet osoittanut kaikki maksetut paikat, voit klikata painiketta Osta toinen käyttäjä päivittääksesi käyttäjän. Lisätietoja maksullisten Sales Hub - käyttäjien hallinnoinnista .

• • Ennuste: Mukauta muokkaus- ja katseluoikeudet myyntiennustetyökaluun ja tulotavoitteisiin.
    • Käyttäjät, joilla on vain Omistajien katseluoikeudet, voivat tarkastella vain omia tavoitteitaan ja ennusteitaan.
    • Käyttäjät, joilla on Vain tiimi -näkymäoikeudet, näkevät vain omat tavoitteensa ja ennusteensa tiimissä, eivät joukkuetovereitaan.
  • Soittokirjat: Valitse valintaruudut, jos haluat antaa käyttäjälle Julkaise- tai Kirjoita-oikeudet soittokirjoihin. Vain Sales Hub Enterprise-käyttäjät, joilla on Account Access -oikeudet, voivat muokata käyttäjän leikkikirjojen Julkaisu- ja Kirjoita-oikeuksia.
  • Jaksot: Napsauta tätä kytkintä, jotta käyttäjällä on oikeus luoda ja muokata jaksoja. Käyttäjät, joille on myönnetty Sales Hub Professional- tai Enterprise- tai Service Hub Professional- tai Enterprise -maksullisia paikkoja ja joilla ei ole oikeutta luoda ja muokata jaksoja, voivat silti tarkastella ja lähettää jaksoja.
  • Joukkokirjoitussekvenssit: tämä on oletusarvoisesti käytössä Sales Hub Professional- ja Enterprise-käyttäjillä . Napsauttamalla kytkintä pois päältä voit poistaa käyttäjän oikeuden rekisteröidä yhteystietoja sarjassa. Kun tämä on pois päältä, käyttäjät voivat rekisteröidä vain yhden yhteystiedon kerrallaan.

  Jos olet maksutyökalua käyttävä yhdysvaltalainen yritys, voit mukauttaa, ketkä käyttäjät voivat luoda maksulinkkejä tai hallita tilisi tapahtumahistoriaa. Näiden käyttöoikeusvaihtoehtojen avulla voit hallita sekä etu- että taustatiimien käyttöoikeuksia:

  • Maksulinkkien hallinta: napsauttamalla tätä kytkintä voit antaa käyttäjälle oikeuden luoda, muokata ja poistaa maksulinkkejä.
  • Maksujen ja tilausten hallinta: napsauta tätä kytkintä, jotta käyttäjällä on oikeus tarkastella tapahtuma- ja maksuhistoriaa, ladata maksu- ja maksuraportteja, lähettää kuitteja uudelleen, peruuttaa tilauksia ja myöntää palautuksia.

  Palvelu

  Palvelut-välilehdellä voit asettaa tarkempia käyttöoikeuksia ja rajoituksia HubSpotin palvelutyökaluille.

  • Service Access (Palveluiden käyttöoikeus ): kytke kytkin päälle, jos haluat antaa käyttäjälle käyttöoikeuden palvelutyökaluihin. Kun kytkin on päällä, HubSpotin palvelutyökalujen tarkemmat käyttöoikeudet tulevat näkyviin.
  • Asiakaspalautekyselyt: Kirjoita-valintaruutu antaa käyttäjälle mahdollisuuden luoda kyselyitä palautetyökalussa.
  • Tietopohja-artikkelit: Valitse valintaruudut, jos haluat antaa käyttäjälle Julkaise- tai Kirjoita-oikeudet tietopohjatyökaluun. Käyttäjät, joilla on Kirjoita-oikeudet, voivat luoda tietopohja-artikkeleita, mutta eivät voi julkaista tai päivittää niitä.
  • Mallit: napsauta tätä kytkintä, jotta käyttäjällä on oikeus luoda, muokata ja poistaa malleja. Käyttäjät, joille on määritetty Sales Hub ja Palvelukeskus maksetut paikat, joilla ei ole oikeuksia luoda ja muokata malleja, voivat silti tarkastella ja lähettää malleja.
  • Service Starter/Professional/Enterprise: kytke Service Starter/Professional/Enterprise päälle, jotta käyttäjälle voidaan määrittää palvelu. Palvelukeskus Starter-, Professional- tai Enterprise-paikat, jos ne ovat käytettävissä. Lisätietoja maksullisten Service Hub -käyttäjienhallinnoinnista .
    • Soittokirjat: Valitse valintaruudut, jos haluat antaa käyttäjälle Julkaise- tai Kirjoita-oikeudet soittokirjat-työkaluun. Vain Palvelukeskus Enterprise-käyttäjät, joilla on Account Access -oikeudet, voivat muokata käyttäjän Julkaise- ja Kirjoita-oikeuksia leikkikirjoja varten.
    • Jaksot: Napsauta tätä kytkintä, jotta käyttäjällä on oikeus luoda ja muokata jaksoja. Käyttäjät, joille on myönnetty Sales Hub Professional- tai Enterprise- tai Service Hub Professional- tai Enterprise -maksullisia paikkoja ja joilla ei ole oikeutta luoda ja muokata jaksoja, voivat silti tarkastella ja lähettää jaksoja.
    • Joukkokirjoitussekvenssit: tämä on oletusarvoisesti käytössä Sales Hub Professional- ja Enterprise-käyttäjille . Napsauttamalla kytkintä pois päältä voit poistaa käyttäjän oikeuden rekisteröidä yhteystietoja sarjassa. Kun tämä on pois käytöstä, käyttäjät voivat rekisteröidä vain yhden yhteystiedon kerrallaan.

  Raportit

  Raportit-välilehdellä voit antaa käyttäjälle oikeudet luoda, muokata ja/tai tarkastella kojelautoja, raportteja ja analyysityökaluja.

  • Raporttien käyttöoikeus: kytke kytkin päälle, jos haluat antaa käyttäjälle käyttöoikeuden raportointityökaluihin, kuten kojelautoihin, raportteihin ja analytiikkatyökaluihin, Kun kytkin on päällä, HubSpotin raportointityökalujen yksityiskohtaisemmat käyttöoikeudet tulevat näkyviin.
  • Kojelauta, raportit ja analytiikka: Valitse valintaruudut, jos haluat antaa käyttäjälle Luo/omista, Muokkaa tai Kirjoita -oikeudet raportointityökaluihin.
    • Luo/omista: antaa käyttäjälle mahdollisuuden luoda ja omistaa kojelautoja ja raportteja.
    • Muokkaa: Anna käyttäjälle mahdollisuus muokata kojelautoja, raportteja ja analytiikkatyökaluja, joihin hänellä on pääsy. Tämä valitaan, jos annat käyttäjälle oikeuden luoda ja omistaa.
    • Näytä: antaa käyttäjälle mahdollisuuden tarkastella kojelautoja, raportteja ja analyysityökaluja. Tämä on oletusarvoisesti valittuna, kun Raportit-oikeuskytkin on kytketty päälle.
  • Markkinointiraportit: kytke kytkin päälle, jotta saat pääsyn HubSpotin analytiikkatyökalujen markkinointiraportteihin. Tämä sisältää liikenneanalytiikan, sivujen suorituskyvyn, kilpailijat, URL-rakentajan seurannan, tapahtumat (Markkinoinnin keskus vain Enterprise ) ja raporttien asetukset.
    

  Tili

  Tili-välilehdellä voit määrittää tarkempia oikeuksia ja rajoituksia tilinhallintaa varten.

  Asetukset

  • Markkinointikontaktit: Jos kytkin on päällä, käyttäjä voi asettaa yhteystiedot markkinointikontakteiksi tai muiksi kuin markkinointikontakteiksi.
  • App Marketplace Access: kytke kytkin päälle, jotta käyttäjä voi asentaa sovelluksia HubSpot Marketplace-palvelusta. Käyttäjät, joilla ei ole tätä lupaa, voivat asentaa sovelluksia kolmansien osapuolten verkkosivustoilta sekä kalenteri- ja sähköpostiintegraatioita, HubSpot Ads -integraatioita ja LinkedIn Sales Navigatoria.
  • Asset Marketplace Access: Kytke kytkin päälle, jos haluat antaa käyttäjälle mahdollisuuden asentaa moduuleja ja malleja HubSpot Marketplace -markkinapaikalta.
  • GDPR poistaa yhteystietoja: kytke kytkin päälle, jotta käyttäjä voi poistaa yhteystietoja GDPR:n mukaisesti. Yhteystietojen poistamiseksi käyttäjä tarvitsee myös CRM-välilehden yhteystietojen poisto-oikeuden.
  • HubDB-taulukkoasetukset: kytke tämä kytkin päälle, jotta käyttäjä voi määrittää taulukkoasetuksia ja luoda, kloonata, poistaa tai poistaa HubDB-taulukoita.
  • Globaalin sisällön asetukset: kytke kytkin päälle, jotta käyttäjä voi muokata verkkosivuston sisällön globaalia sisältöä ja teemoja.
  • Verkkosivuston asetukset: kytke kytkin päälle, jotta käyttäjä voi muokata verkkosivuston asetuksia. Tämä antaa käyttäjälle myös mahdollisuuden päivittää SEO-työkalua ja hallita sähköpostitilin asetuksia.
  • Tietopohjan asetukset: kytke kytkin päälle, jotta käyttäjä voi muokata tietopohjan asetuksia. Tämä oikeus antaa käyttäjälle myös oletusarvoisesti Julkaisuoikeuden tietopankkityökaluun.
  • Asiakasportaalin asetukset: kytke kytkin päälle, jotta käyttäjä voi muokata asiakasportaalin asetuksia. Tämä oikeus antaa käyttäjälle myös oletusarvoisesti Julkaisuoikeuden asiakasportaalityökaluun.

• • Raportit ja kojelaudat: kytke kytkin päälle, jotta käyttäjä voi luoda minkä tahansa raportin tai kojelaudan. Tämä käyttöoikeus antaa myös pääsyn kaikkiin analytiikkatyökaluihin ja ohittaa kaikki Raportit-oikeusvälilehden asetukset.
  • Verkkotunnusasetukset: kytke kytkin päälle, jos haluat antaa käyttäjälle mahdollisuuden muodostaa ja muokata verkkotunnuksia.
  • Käyttäjätaulukon asetukset: kytke kytkin päälle, jotta käyttäjä voi tarkastella HubSpot-tilinsä käyttäjäluetteloa.
  • Saatavuuden hallinta: kytke kytkin päälle, jos haluat antaa käyttäjälle mahdollisuuden muokata tiimin jäsenten saatavuutta keskustelujen saapuneet-kansiossa .

  Tilin käyttöoikeus

  Tilin käyttöoikeus antaa käyttäjätilin ylläpitäjän oikeudet.

  

  Oletusarvoisesti seuraavat kyvyt myönnetään, kun oikeus on käytössä, ja ne voidaan poistaa käytöstä kytkemällä kytkimet pois päältä.

  • Käyttäjien lisääminen ja muokkaaminen: kytke tämä kytkin päälle, jos haluat antaa käyttäjälle oikeuden lisätä tai muokata muita käyttäjiä. Käyttäjä, jolla on tilinkäyttöoikeudet, voi myöntää toiselle käyttäjälle vain sellaisia oikeuksia, jotka hänellä itsellään on. Jos käyttäjällä, jolla on Account Access -oikeudet, ei ole Sales-oikeuksia, hän ei voi antaa Sales-oikeuksia toiselle käyttäjälle. Tämä koskee myös käyttöoikeusjoukkoja; käyttäjät voivat antaa käyttöoikeusjoukkoja vain niille, joiden kanssa heillä on yhteiset käyttöoikeudet. Vain pääkäyttäjä voi luoda ja muokata käyttöoikeusryhmiä.
  • Lisää ja muokkaa tiimejä: kytke tämä kytkin päälle, jotta käyttäjä voi järjestää muita käyttäjiä tiettyihin tiimeihin.
  • Partition by teams (Osio tiimien mukaan ): kytke tämä kytkin päälle, jotta käyttäjä voi jakaa HubSpot-varat tietyille käyttäjille ja tiimeille. Käyttäjät, joilla on tämä oikeus, voivat myös tarkastella kaikkia osioituja markkinointivaroja, kuten sivuja ja sähköposteja.
  • Muokkaa tilin oletusasetuksia: kytke tämä kytkin päälle, jotta käyttäjä voi määrittää tilin nimen, kielen, aikavyöhykkeen, valuutan sekä oletuspäivämäärän ja -lukumuodon. Käyttäjät, joilla on tämä oikeus, voivat määrittää ja muokata tietosuojakäytäntöjä koskevia hälytyksiä ja luoda tuotemerkkipaketteja.

  Huomaa: jos olet Professional- tai Enterprise-tilin käyttäjä ja käytät useita valuuttoja, sinun on oltava pääkäyttäjä, jotta voit muokata tilin oletusvaluuttaa.

  • Muokkaa laskutusta ja muuta sopimuksen nimeä: kytke tämä kytkin päälle, jotta käyttäjä voi tehdä muutoksia HubSpot-tilisi laskutustietoihin sekä ostaa ja hallita maksullisia paikkoja.

  Lisäksi käyttäjät, joilla on tilinkäyttöoikeus, voivat oletusarvoisesti tehdä seuraavat toiminnot:

  • Tarkastele ja lähetä yksityisesti omistettuja malleja.
  • Luo ja muokkaa puhelu- ja kokoustyyppejä.
  • Luo ja muokkaa tuotteita tuotekirjastosta.
  • Muokkaa kenttiä, jotka näkyvät uutta tietuetta luotaessa.

• • Vie tilin sisältöaktiviteettihistoria.
  • Näytä kaikki keskustelujen saapuneet postilaatikot ja yhdistä kanavat saapuneisiin postilaatikoihin, mukaan lukien tukilomakkeet.
  • Mukauta tietueen sivupalkit.
  • Hallitse sähköpostin tuplaopt-in-asetuksia.

  Super admin

  Superadministraattoreilla on pääsy kaikkiin tilin työkaluihin ja asetuksiin, lukuun ottamatta maksullisia Sales Hub- tai Service Hub -ominaisuuksia, jotka edellyttävät maksullista käyttöoikeutta. Superylläpitäjät voivat myös käyttää tilin API-avainta ja luoda ja hallita aikataulusivuja muiden tilin käyttäjien käyttöoikeuksiin.

  Vain pääkäyttäjä voi asettaa toisen käyttäjän pääkäyttäjäksi. Jos haluat tehdä käyttäjästä superkäyttäjän, napsauta pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitse Tee superkäyttäjä.

  

  Jos jonkin tehtävän tai prosessin suorittamiseen tarvitaan ylikäyttäjää, on suositeltavaa, että jo olemassa oleva ylikäyttäjä suorittaa tehtävän sen sijaan, että yksittäisen käyttäjän käyttöoikeuksia päivitettäisiin.

  Kumppanitili

  Kumppani-välilehdellä voit antaa käyttäjälle pääsyn kumppanityökaluihin HubSpot-tililläsi ja nimetä hänet kumppanityöntekijäksi asiakasportaaleissa. Oletusarvoisesti kaikille kumppanuustilin uusille käyttäjille ei myönnetä pääsyä kumppanuustyökaluihin ennen kuin kumppanuustyökalujen käyttöoikeus on kytketty päälle.

  • Kumppanityökalujen käyttöoikeus: kytke tämä kytkin päälle, jos haluat antaa käyttäjälle käyttöoikeuden kumppanityökaluihin.
    • Kumppanin kojelauta: Valitse valintaruudut, jos haluat antaa käyttäjälle Kirjoita- tai Lukuoikeudet kumppanin kojelautaan.
    • Ratkaisuhakemisto: Valitse valintaruutu Kirjoita. antaa käyttäjälle Kirjoita käyttöoikeus hakemistoon.
  • Kumppanityöntekijä: kytke tämä kytkin päälle HubSpotissa. Kumppani tilille, jos haluat merkitä käyttäjän Kumppanin työntekijä kun hänet lisätään käyttäjäksi asiakkaan HubSpot-tilille.