Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Account Settings

HubSpot-käyttäjien käyttöoikeuksien opas

Päivitetty viimeksi: marraskuuta 23, 2021

Tämä koskee seuraavia:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

HubSpot-käyttäjät, joilla on Lisää ja muokkaa käyttäjiä käyttöoikeudet voivat mukauttaa HubSpot-tilisi uusien ja nykyisten käyttäjien käyttöoikeuksia.

Lue, miten voit päivittää käyttäjäoikeuksia Users & Teams-asetuksissa. Käyttäjien on kirjauduttava ulos tililtä ja kirjauduttava takaisin sisään, ennen kuin heidän oikeuksiensa päivitykset tulevat voimaan.

Muita mukautettavia käyttöoikeustasoja ovat esimerkiksi ominaisuuksien muokkausoikeuksien rajoittaminen tietyille käyttäjille ja sisältöoikeuksien määrittäminen tietyille käyttäjille.

CRM

Aseta CRM-välilehdellä CRM-objektien ja -työkalujen käyttöoikeudet.

Jos haluat hallita keskustelujen saapuneiden viestien käyttäjäoikeuksia, tutustu keskustelujen saapuneiden viestien luomista koskevaan dokumentaatioon.

Objektien käyttö

Mukauta, mitä objektitietueita käyttäjä voi tarkastella, muokata tai kommunikoida niiden kanssa. Voit valita seuraavat oikeudet yhteystietoihin ja yrityksiin, tarjouksiin, lippuihin, tehtäviin jamukautettuihin kohteisiin:

  • Näkymä: napsauttamalla pudotusvalikkoa voit määrittää, mitä yhteystietoja, yrityksiä, lippuja, tehtäviä ja mukautettuja kohteita käyttäjä voi tarkastella. Käyttäjät, joilla on Näytä: Omistaa vain -oikeudet näkevät vain heille osoitetut yhteystiedot yhteystietojen kotisivulla, luettelotyökalussa ja raporteissa.
  • Muokkaa: napsauttamalla pudotusvalikkoa voit määrittää, mitä yhteystietoja, yrityksiä, sopimuksia, lippuja, tehtäviä ja mukautettuja objekteja käyttäjä voi muokata.
    • Vaihtoehdot ovat Kaikki, Vain joukkue, Vain omistettu, ja Ei mitään.
    • Kun valitset Vain tiimi tai Vain omistettu, valitse Ei määritetty -valintaruutu, jotta käyttäjä voi muokata määrittelemättömiä tietueita.
  • Poista: napsauttamalla pudotusvalikkoa voit hallita yhteystietoja, yrityksiä, sopimuksia, lippuja ja mukautettuja objekteja, jotka käyttäjä voi poistaa.
    • Vaihtoehdot ovat Kaikki, Vain joukkue, Vain omistetut ja Ei mitään.
    • Kun valitset Vain tiimi tai Vain omistettu, valitse Ei määritetty -valintaruutu, jotta käyttäjä voi poistaa määrittelemättömät tietueet.
  • Kommunikoi: napsauttamalla pudotusvalikkoa voit hallita joukko yhteystietoja ja yrityksiä, joiden kanssa käyttäjä voi lähettää sähköpostia, soittaa tai sopia tapaamisen.
    • Vaihtoehdot ovat Kaikki, Vain joukkue, Vain omistetut ja Ei mitään.
    • Kun valitset Vain tiimi tai Vain omistettu, valitse Ei määritetty -valintaruutu, jotta käyttäjä voi viestiä määrittelemättömien yhteyshenkilöiden ja yritysten kanssa.

Huomaa: omistusoikeudet perustuvat omistajan oletusominaisuuksiin ja HubSpot-käyttäjän kenttätyypin ominaisuuksiin. Käyttäjillä, jotka on määritetty omistajiksi jommallakummalla ominaisuustyypillä, on omistajan oikeudet tietueeseen.Käyttäjät, joilla on tiimin omistusoikeudet, voivat käyttää tietueita, jotka omistavat kaikki heille määritettyjen tiimien jäsenet ja kaikki alitiimit.


CRM-työkalut

Mukauta pääsyä massatoimintoihin, ominaisuusasetuksiin ja työnkulkujen työkaluun.

  • Työnkulut:Valitse valintaruudut, jos haluat antaa käyttäjälle Poista-, Muokkaa- tai Näytä-oikeudet työnkulut-työkaluun. Jos käyttäjälle halutaan antaaPoista-oikeudet, hänelle on annettavaMuokkaa-oikeudet.
  • Joukkopoisto: kytke kytkin päälle, jotta käyttäjä voi poistaa yhteystietoja, yrityksiä, sopimuksia, lippuja ja tehtäviä. Näin käyttäjä voi poistaa yhteystietoja esimerkiksi luettelosta tai kojelaudasta. Käyttäjät, joilla ei ole tätä oikeutta, voivat silti poistaa yhteystietoja, yrityksiä, sopimuksia, lippuja ja tehtäviä yksittäisistä tietueista, jos heillä onYhteystietojen käyttöoikeuden muokkausoikeus.
  • Tuo: kytke kytkin päälle, jotta käyttäjä voi tuoda yhteystietoja, yrityksiä ja sopimuksia HubSpot-tilillesi.
  • Vienti: kytke kytkin päälle, jotta käyttäjä voi viedä yhteystietoja, yrityksiä ja sopimuksia HubSpot-tililtäsi.
  • Muokkaa ominaisuuksien asetuksia: kytke kytkin päälle, jotta käyttäjä voi luoda tai muokata HubSpot-tilisi ominaisuuksia, muokata sopimusputkia ja vaiheita sekä päästä käyttämään lead scoring -työkalua.
  • Chatflows:kytke kytkin päälle, jotta käyttäjä voi luoda, muokata ja julkaista chatflowsia HubSpot-tililläsi.

Markkinointi

Määritä markkinointi-välilehdellä markkinoinnin julkaisutyökalujen käyttöoikeudet.

  • Lomakkeet: kytke kytkin päälle, jos haluat antaa käyttäjälle pääsyn lomaketyökaluun. Käyttäjät voivat käyttää lomaketyökalua myös, jos heillä onService Access-oikeus.

Huomaa:
Jotta käyttäjä voi luoda ja liittää tukilomakkeen kanavaan, hänellä on oltava tilin käyttöoikeus. Muokatakseen lomakkeen seurantasähköpostia käyttäjä tarvitsee markkinointisähköpostin julkaisuoikeuden.

  • Luettelot: kytke kytkin päälle, jos haluat antaakäyttäjälle pääsyn luettelotyökaluun.
  • Tiedostot: vaihda kytkintä, jotta käyttäjä voi lisätä, muokata ja poistaa tiedostoja HubSpotista.
    • HubSpotin ilmaisissa työkaluissa tämä oikeus antaa käyttäjälle mahdollisuuden ladata tiedostoja, kuten liitetiedostoja, tietueisiin.
    • Starter-, Professional- ja Enterprise-tileillä tämä antaa käyttäjille mahdollisuuden toimia tiedostojen kanssa tiedostonhallinnassa. Käyttäjät, joilla ei ole tätä oikeutta, voivat silti tarkastella tiedostoja tiedostonhallinnassa.
  • Markkinointioikeudet:kytke tämä kytkin päälle, jos haluat antaa käyttäjälle pääsyn markkinointityökaluihin, kuten sähköpostityökaluun taimarkkinointisähköpostien poissulkemiseen. Tämä antaa käyttäjälle myös oikeuden tarkastella verkkosivuston toimintaa yhteystietueissa. Kun kytkin on päällä, voit ottaa käyttöön tarkempia markkinointityökalujen käyttöoikeuksia.

Markkinointivälineet

  • Mainokset: Valitse valintaruudut, jos haluat antaa käyttäjälle Julkaise- tai Lue-oikeudet mainostyökaluun.
  • Kampanjat: Valitse valintaruudut, jos haluat antaa käyttäjälle Kirjoitus- tai lukuoikeuden kampanjatyökaluun.
  • Sähköposti: Valitse valintaruudut, jos haluat antaa käyttäjälle Julkaise-, Kirjoita- tai Lue-oikeudet sähköpostityökaluun.
  • Sosiaalinen julkaiseminen: napsauttamalla pudotusvalikkoa voit hallita sosiaalisia tilejä, joille käyttäjä voi julkaista. Käyttäjät, joilla on Kaikki tilit-, Vain omat tilit- tai Vain luonnos -oikeudet, näkevät kaikki jaetut sosiaaliset tilit sosiaalisessa seurannassa, julkaisemisessa ja raporteissa sekä kaikki yhdistetyt sosiaaliset tilit.
    • Kaikki tilit: Käyttäjä voi julkaista sosiaalisiin tileihin, joihin hän on yhdistänyt, tai kaikkiin jaettuihin sosiaalisiin tileihin. Käyttäjä voi myös määrittää sosiaalisia asetuksia.

    • Vain omat tilit: käyttäjä voi julkaista vain omille sosiaalisille tileilleen.

    • Vain luonnos ( Markkinoinnin keskus Enterprise only): Käyttäjä ei voi julkaista millään sosiaalisilla tileillä, mutta hän voi luoda luonnoksia sosiaalisista viesteistä sosiaalisiin tileihin, joihin hän on liittynyt, tai mihin tahansa jaettuihin sosiaalisiin tileihin.

    • Ei ole: käyttäjällä ei ole pääsyä sosiaaliseen työkaluun, joka ei näy navigointivalikossa, kun hän on kirjautunut sisään.

Verkkosivuston työkalut

  • Blogi: Valitse valintaruudut, jos haluat antaa käyttäjälle Julkaisu-, Kirjoita- tai Luku-oikeudet blogityökaluun. Käyttäjät, joilla on Kirjoita-oikeudet, voivat luoda sisältöä blogityökalussa, mutta eivät voi julkaista uusia viestejä tai päivittää eläviä viestejä.
  • Laskeutumissivut: Valitse valintaruudut, jos haluat antaa käyttäjälle Julkaisu-, Kirjoita- tai Luku-oikeudet laskeutumissivut-työkaluun. Käyttäjät, joilla on Kirjoita-oikeudet, voivat luoda laskeutumissivuja, mutta eivät voi julkaista uusia sivuja tai päivittää käytössä olevia sivuja.
  • Verkkosivut: Valitse valintaruudut, jos haluat myöntää käyttäjälle Julkaista, Kirjoitatai Read pääsyä verkkosivuston sivut-työkaluun. Käyttäjät, joilla on Kirjoita käyttöoikeus voi luoda verkkosivuja, mutta ei voi julkaista uusia sivuja tai päivittää käytössä olevia sivuja.
Huom:
  • Käyttäjällä on oltava Blogin, sähköpostin, laskeutumissivujen tai verkkosivujen Kirjoita- tai Julkaise-oikeudet, jotta hän voi luoda CTA-kutsuja (Call-to-action).
  • SEO-työkalun katseleminen edellyttää, että käyttäjällä on vähintään lukuoikeudet sähköposti-, blogi-, laskeutumis- tai verkkosivuihin. SEO-työkalun päivitysten tekeminen edellyttää, että käyttäjällä on vähintäänKirjoita-oikeudetsähköpostiin,blogiin,laskeutumissivuihin taiverkkosivuston sivuihin tai että hänellä on oikeudet seuraaviin toimintoihin Verkkosivuston asetukset.

  • HubDB (vainCMS Hub): Valitse valintaruudut, jos haluat antaa käyttäjälle julkaisu-, kirjoitus- tai lukuoikeuden HubDB:hen.
    • Julkaise: käyttäjä voi lisätä uusia rivejä, muokata olemassa olevia rivejä ja poistaa rivejä taulukosta.
    • Kirjoita: Käyttäjä voi lisätä taulukkoon rivejä, kloonata lukittuja rivejä, tuoda tietoja ja viedä tietoja.
    • Lue: Käyttäjä voi nähdä taulukon rivien tiedot ja viedä tietoja, mutta ei voi lisätä lisätietoja.

Huomaa: käyttäjillä on oltava HubDB-taulukkoasetukset käytössä tilinkäytössä, jotta he voivat päivittää taulukkoasetuksia ja luoda, kloonata, poistaa tai poistaa HubDB-taulukoita.


  • URL-osoitteiden uudelleenohjaukset: Valitse valintaruutu, jos haluat antaa käyttäjälle luku- tai kirjoitusoikeudet URL-osoitteiden uudelleenohjaukset -työkalussa. Käyttäjät, joilla on Kirjoita-oikeudet, voivat luoda ja päivittää URL-uudelleenohjauksia.
  • Suunnittelutyökalut: kytke kytkin päälle, jotta käyttäjä voi muokata malleja ja moduuleja. Käyttäjät, joilla on tämä oikeus, voivat myös käyttää mallien markkinapaikkaa ja tallentaa markkinointisähköposteja malleina.

Huomaa: on suositeltavaa antaa käyttäjälle myös seuraavat oikeudet. Globaalit sisältöasetukset jaVerkkosivuston asetukset oikeudet, jos hänen on muokattava globaalia verkkoaineistoa ja blogin/verkkosivuston asetuksia.


Myynti

Myynti-välilehdellä voit määrittää tarkempia käyttöoikeuksia ja rajoituksia myyntityökaluille, kuten tuotteille ja malleille, sekä määrittää maksullisia Sales Hub -paikkoja.

  • Tuotekirjaston hallinta: Anna käyttäjälle oikeus luoda ja muokata tuotteita tuotekirjastossa napsauttamalla tätä kytkintä.
  • Luo mukautettuja rivikohteita: Tämä on oletusarvoisesti päällä, ja se antaa käyttäjälle oikeuden luoda rivieriä kauppatietueesta tai tarjouksesta. Käyttäjän käyttöoikeuden poistaminen, napsauttamalla tätä kytkintä pois päältä.
  • Myyntioikeudet: napsauta tätä kytkintä saadaksesi luvan. käyttäjälle pääsyn myyntipohjiin, asiakirjoihin, soittamiseen, aikataulusivuihin ja sähköpostiintegraatioihin. Kun kytkin on päällä, HubSpotin myyntityökalujen tarkemmat käyttöoikeudet tulevat näkyviin.
  • Mallit: Napsauta tätä kytkintä, jotta käyttäjällä on oikeus luoda, muokata ja poistaa malleja. Käyttäjät, joille on määritetty Myyntikeskittymä jaPalvelukeskus maksetut paikat, joilla ei ole oikeutta luoda ja muokata malleja, voivat silti tarkastella ja lähettää malleja.
  • Sales Starter/Professional/Enterprise: napsauttamalla tätä voit kytkeä Sales Starter/Professional/Enterprise-kytkimen päälle, jolloin käyttäjä saa käyttöönsä kyseiselle paikalle käytettävissä olevat myyntityökalut. Oletusarvoisesti tämä sisältää pelikirjat, puheluiden transkriptiot ja tarjouspohjaiset työnkulut.

Huomaa: Jos olet osoittanut kaikki maksetut paikat, voit klikata painiketta Osta toinen käyttäjä päivittääksesi käyttäjän. Lisätietoja maksullisten Sales Hub - käyttäjien hallinnoinnista .

    • Ennuste: Muokkaa muokkaus- ja katseluoikeudet myyntiennustetyökaluun ja tulotavoitteisiin.
    • Soittokirjat: Valitse valintaruudut, jos haluat antaa käyttäjälle Julkaise- tai Kirjoita-oikeudet soittokirjoihin. Vain Sales Hub Enterprise -käyttäjät, joilla on tilinkäyttöoikeudet, voivat muokata käyttäjän leikkikirjojen Julkaise- ja Kirjoita-oikeuksia.
    • Jaksot:Napsauta tätä kytkintä, jotta käyttäjällä on oikeus luoda ja muokata jaksoja. Käyttäjät, joille on myönnetty Sales Hub Professional- tai Enterprise- tai Service Hub Professional- tai Enterprise -maksullinen käyttöoikeus ja joilla ei ole oikeutta luoda ja muokata jaksoja, voivat silti tarkastella ja lähettää jaksoja.
    • Joukkokirjoitussekvenssit: tämä on oletusarvoisesti käytössä Sales Hub Professional- ja Enterprise-käyttäjille . Napsauttamalla kytkintä pois päältä voit poistaa käyttäjän oikeuden rekisteröidä yhteystietoja sarjassa. Kun tämä on pois käytöstä, käyttäjät voivat rekisteröidä vain yhden yhteystiedon kerrallaan.

Palvelu

Palvelut-välilehdellä voit asettaa tarkempia käyttöoikeuksia ja rajoituksia HubSpotin palvelutyökaluille.

  • Service Access (Palveluiden käyttöoikeus ): kytke kytkin päälle, jos haluat antaa käyttäjälle käyttöoikeuden palvelutyökaluihin. Kun kytkin on päällä, HubSpotin palvelutyökalujen tarkemmat käyttöoikeudet tulevat näkyviin. Tämä käyttöoikeus antaa käyttäjälle myös pääsyn lomaketyökaluun.
  • Asiakaspalautekyselyt: Kirjoita-valintaruutu antaa käyttäjällemahdollisuuden luoda kyselyitä palautetyökalussa.
  • Tietopohja-artikkelit: Valitse valintaruudut, jos haluat antaa käyttäjälle Julkaise- tai Kirjoita-oikeudet tietopohjatyökaluun. Käyttäjät, joilla on Kirjoita-oikeudet, voivat luoda tietopohja-artikkeleita, mutta eivät voi julkaista tai päivittää niitä.
  • Mallit: Napsauta tätä kytkintä, jotta käyttäjällä on oikeus luoda, muokata ja poistaa malleja. Käyttäjät, joille on määritetty Sales Hub ja Palvelukeskus maksetut paikat, joilla ei ole oikeuksia luoda ja muokata malleja, voivat silti tarkastella ja lähettää malleja.
  • Service Starter/Professional/Enterprise: kytke Service Starter/Professional/Enterprise päälle, jotta käyttäjälle voidaan määrittää palvelu. Palvelukeskus Starter-, Professional- tai Enterprise-paikat, jos ne ovat käytettävissä . Lisätietoja maksullisten Service Hub -käyttäjienhallinnoinnista .
    • Soittokirjat: Valitse valintaruudut, jos haluat antaa käyttäjälle Julkaise- tai Kirjoita-oikeudet soittokirjat-työkaluun. Vain Palvelukeskus Enterprise-käyttäjät, joilla on tilinkäyttöoikeudet , voivat muokata käyttäjän leikkikirjojen Julkaise- ja Kirjoita-oikeuksia.
    • Jaksot:Napsauta tätä kytkintä, jotta käyttäjällä on oikeus luoda ja muokata jaksoja. Käyttäjät, joille on myönnetty Sales Hub Professional- tai Enterprise- tai Service Hub Professional- tai Enterprise -maksullinen käyttöoikeus ja joilla ei ole oikeutta luoda ja muokata jaksoja, voivat silti tarkastella ja lähettää jaksoja.
    • Joukkokirjoitussekvenssit: tämä on oletusarvoisesti käytössä Sales Hub Professional- ja Enterprise-käyttäjille . Napsauttamalla kytkintä pois päältä voit poistaa käyttäjän oikeuden rekisteröidä yhteystietoja sarjassa. Kun tämä on pois käytöstä, käyttäjät voivat rekisteröidä vain yhden yhteystiedon kerrallaan.

Raportit

Raportit-välilehdellä voit antaa käyttäjälle oikeudet luoda, muokata ja/tai tarkastella kojelautoja, raportteja ja analyysityökaluja.

  • Raporttien käyttöoikeus: kytke kytkin päälle, jos haluat antaa käyttäjälle käyttöoikeuden raportointityökaluihin, kuten kojelautoihin, raportteihin ja analytiikkatyökaluihin, Kun kytkin on päällä, HubSpotin raportointityökalujen tarkemmat käyttöoikeudet näkyvät.
  • Kojelauta, raportit ja analytiikka: Valitse valintaruudut, jos haluat antaa käyttäjälle Luo/omista, Muokkaa tai Kirjoita -oikeudet raportointityökaluihin.
    • Luo/omista: antaa käyttäjälle mahdollisuuden luoda ja omistaa kojelautoja ja raportteja .
    • Muokkaa: Anna käyttäjälle mahdollisuus muokata kojelautoja, raportteja ja analyysityökaluja, joihin hänellä on pääsy. Tämä valitaan, jos annat käyttäjälle oikeuden luoda ja omistaa.
    • Näytä: antaa käyttäjälle mahdollisuuden tarkastella kojelautoja, raportteja ja analyysityökaluja. Tämä on oletusarvoisesti valittuna, kun Raportit-oikeuskytkin on kytketty päälle.
  • Markkinointiraportit: kytke kytkin päälle, jotta saat pääsyn HubSpotin analytiikkatyökalujen markkinointiraportteihin. Tämä sisältää kampanjatyökalun, liikenneanalytiikan, sivujen suorituskyvyn, kilpailijat, URL-seurannan rakentajan, tapahtumat (Markkinoinnin keskus vain Enterprise ) ja raporttien asetukset.

Tili

Tili-välilehdellä voit määrittää tarkempia oikeuksia ja rajoituksia tilinhallintaa varten.

Asetukset

Tilin käyttöoikeus

Tilin käyttöoikeus antaa käyttäjätilin ylläpitäjän oikeudet.

account-access-permission-switch

Oletusarvoisesti seuraavat kyvyt myönnetään, kun oikeus on käytössä, ja ne voidaan poistaa käytöstä kytkemällä kytkimet pois päältä.

Huomaa: jos olet Professional- tai Enterprise-tilin käyttäjä ja käytät useita valuuttoja, sinun on oltava pääkäyttäjä, jotta voit muokata tilin oletusvaluuttaa.

Lisäksi käyttäjät, joilla on tilinkäyttöoikeus, voivat oletusarvoisesti tehdä seuraavat toiminnot:

Super admin

Superadministraattoreilla on pääsy kaikkiin tilin työkaluihin ja asetuksiin, lukuun ottamatta maksullisia Sales Hub- tai Service Hub -ominaisuuksia, jotka edellyttävät maksullista käyttöoikeutta. Superylläpitäjät voivat myös käyttää tilin API-avainta ja luoda ja hallita aikataulusivuja muiden tilin käyttäjien käyttöoikeuksiin.

Vain pääkäyttäjä voi asettaa toisen käyttäjän pääkäyttäjäksi. Jos haluat tehdä käyttäjästä superkäyttäjän, napsauta pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitse Tee superkäyttäjä.

permissions-make-super-admin

Jos jonkin tehtävän tai prosessin suorittamiseen tarvitaan pääkäyttäjää, on suositeltavaa, että jo olemassa oleva pääkäyttäjä suorittaa tehtävän sen sijaan, että yksittäisen käyttäjän käyttöoikeuksia päivitettäisiin.

Kumppanitili

Kumppani-välilehdellä voit antaa käyttäjälle pääsyn kumppanityökaluihin HubSpot-tililläsi ja nimetä hänet kumppanityöntekijäksi asiakasportaaleissa. Oletusarvoisesti kaikille kumppanuustilin uusille käyttäjille ei myönnetä pääsyä kumppanuustyökaluihin ennen kuin kumppanuustyökalujen käyttöoikeus on kytketty päälle.

  • Kumppanityökalujen käyttöoikeus: kytke tämä kytkin päälle, jos haluat antaa käyttäjälle käyttöoikeuden kumppanityökaluihin.
    • Kumppanin kojelauta: Valitse valintaruudut, jos haluat antaa käyttäjälle Kirjoita- tai Lukuoikeuden kumppanin kojelautaan.
    • Ratkaisuhakemisto: Valitse valintaruutu Kirjoita. antaa käyttäjälle Kirjoita käyttöoikeuden hakemistoon.
  • Kumppanityöntekijä: kytke tämä kytkin päälle HubSpotissa. Kumppani tilille, jos haluat merkitä käyttäjän Kumppanin työntekijä kun hänet lisätään käyttäjäksi asiakkaan HubSpot-tilille.

partner-permissions-updated