HubSpot-käyttäjien käyttöoikeuksien opas

HubSpot-käyttäjät, joilla on Käyttäjien lisääminen ja muokkaaminen -oikeudet, voivat mukauttaa HubSpot-tilinsä uusien ja nykyisten käyttäjien oikeuksia.

Voit myös rajoittaa ominaisuuksien muokkausoikeuksia ja määrittää sisällön käyttöoikeudet tietyille käyttäjille. Lue, miten pääset Käyttäjät ja tiimit -asetuksiin päivittääksesi käyttäjien käyttöoikeudet.

CRM

Aseta CRM-välilehdellä CRM-objektien ja -työkalujen käyttöoikeudet.

Jos haluat hallita keskustelujen saapuneiden viestien käyttäjäoikeuksia, tutustu keskustelujen saapuneiden viestien luomista koskevaan dokumentaatioon.

CRM-objektit

Seuraavilla CRM-objekteilla ja -toiminnoilla on muokattavissa olevat käyttöoikeudet:

• Yhteystiedot
• Yritykset
• Tarjoukset
• Liput
• Tehtävät
• CRM-sähköpostit
• Kokoukset
• Puhelut
• Huomautukset
• Laskut
• Mukautetut kohteet

Jos haluat mukauttaa, mitä kohteita tai toimintoja käyttäjä voi luoda, tarkastella, muokata ja poistaa, napsauta kohdetta (esim. Yhteystiedot, yritykset jne.) avataksesi osion.

Kohteesta riippuen voit valita seuraavista käyttöoikeuksista:

• Näytä: Napsauta pudotusvalikkoa, jos haluat hallita kohteiden tai toimintojen joukkoa, jota käyttäjä voi tarkastella.
  • Vaihtoehdot ovat Kaikki [objektit], Oman ryhmän [objektit] ja Omat [objektit].
  • Kun valitset Oman tiimin [Objects] tai Oman [Objects], voit valita Unassigned (Ei määritetty ) -valintaruudun, jotta käyttäjä voi tarkastella määrittelemättömiä tietueita tai toimintoja.
  • Käyttäjät, joilla on Heidän [Kohteensa] -oikeudet, näkevät vain heille osoitetut tietueet indeksisivuilla, luettelotyökalussa ja raporteissa.

• Muokkaa: Napsauta pudotusvalikkoa, jos haluat hallita kohteiden tai toimintojen joukkoa, jota käyttäjä voi muokata. Käyttäjät, joilla on muokkausoikeus, voivat myös yhdistää tietueita(BETA).
  • Vaihtoehdot ovat Kaikki [objektit], Oman tiimin [objektit], Omat [objektit] ja Ei mitään.

• • Kun valitset Oman tiimin [Kohteet] tai Omat [Kohteet], voit valita Ei määritetty -valintaruudun, jotta käyttäjä voi muokata määrittelemättömiä tietueita tai toimintoja.
• Luo(BETA): Luo-kytkimen kytkeminen päälle ohjaa objektien joukkoa, jonka käyttäjä voi luoda (mukaan lukien tuonti).

• • Vaihtoehdot ovat Kaikki [kohteet], Joukkueensa [kohteet], Joukkueensa [kohteet] ja Ei mitään.

• • Kun valitset Oman tiimin [Kohteet] tai Omat [Kohteet], voit valita Ei määritetty -valintaruudun, jotta käyttäjä voi muokata määrittelemättömiä tietueita tai toimintoja.

• Poista: Napsauta pudotusvalikkoa, jos haluat hallita kohteiden tai toimintojen joukkoa, jonka käyttäjä voi poistaa.

• • Vaihtoehdot ovat Kaikki [kohteet], Joukkueensa [kohteet], Joukkueensa [kohteet] ja Ei mitään.

• • Kun valitset Oman tiimin [Kohteet] tai Omat [Kohteet], voit valita Ei määritetty -valintaruudun, jotta käyttäjä voi poistaa määrittelemättömät tietueet tai toiminnot.

CRM-työkalut

Mukauta pääsyä massatoimintoihin, ominaisuuksien asetuksiin ja työnkulkujen työkaluun.

• Kommunikoi: napsauta pudotusvalikkoa, kun haluat hallita yhteystietoja, yrityksiä, sopimuksia, lippuja, tehtäviä ja yksittäisiä mukautettuja objekteja, joihin käyttäjä voi kirjata sähköpostin, puhelun tai kokouksen, sekä liittää nämä toiminnot muihin tietueisiin.
  
  • Vaihtoehdot ovat Kaikki tietueet, Tiimin omistamat tietueet, Omat tietueet ja Ei mitään.
  • Kun valitset Records their team owns (Tiimin omistamat tietueet ) tai Records they own (Omat tietueet), voit valita Unassigned (Ei määritetty ) -valintaruudun, jotta käyttäjä voi viestiä määrittelemättömien yhteystietojen ja yritysten kanssa.
  • Tämä käyttöoikeusasetus koskee vain CRM-sähköposteja, ei markkinointisähköposteja. Lue lisää markkinointisähköpostien käyttöoikeuksien asettamisesta.
• Joukkopoisto: kytkee Joukkopoisto-kytkimen päälle, jotta käyttäjä voi poistaa yhteystietoja, yrityksiä, sopimuksia, lippuja ja tehtäviä. Näin käyttäjä voi poistaa yhteystietoja esimerkiksi luettelosta tai taulunäkymästä. Käyttäjät, joilla ei ole tätä oikeutta, voivat silti poistaa yhteystietoja, yrityksiä, sopimuksia, lippuja ja tehtäviä yksittäisistä tietueista, jos heillä on kyseisen CRM-objektin muokkausoikeus. Käyttäjät, joilla on tämä oikeus, voivat myös poistaa liidit prospektointityötilassa.
• Tuo: Tuo-kytkimen kytkeminen päälle antaa käyttäjälle mahdollisuuden tuoda CRM-tietueita irtotavarana tai yksi kerrallaan HubSpot-tilillesi.
• Vie: kytke Vie-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi viedä CRM-tietueita HubSpot-tililtäsi.
• Mukautetut näkymät ( vainProfessional ja Enterprise ): kytke Mukautetut näkymät päälle, jotta käyttäjät voivat luoda, muokata ja poistaa mukautettuja näkymiä postilaatikossa.
• Mukauta tietueen sivun asettelua: kytke Tietueen sivun asettelun mukauttaminen -kytkin päälle, jotta käyttäjä voi päivittää tietueen asettelun sisältöä ja ulkoasua.

Huomaa: käyttäjät, joilla ei ole CRM-objektien vientioikeuksia, voivat silti viedä raportin, kunhan heillä on käyttöoikeus kaikkiin raporttiin sisältyviin objekteihin ja ominaisuuksiin.

Markkinointi

Määritä Markkinointi-välilehdellä markkinoinnin julkaisutyökalujen käyttöoikeudet.

• Luettelot: kytke Luettelot-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi käyttää luettelotyökalua.
  • Näytä: Kytke Näytä-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi tarkastella luetteloita, mutta ei luoda tai muokata niitä.
  • Muokkaa: Kytke Muokkaa-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi luoda ja muokata luetteloita. Lisätäkseen tietueita staattiseen luetteloon käyttäjä tarvitsee myös yhteystietojen ja yritysten muokkausoikeudet.

• Lomakkeet: vaihda Lomakkeet-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi käyttää lomaketyökalua.

Huomaa: luodaksesi tukilomakkeen ja liittääksesi sen kanavaan käyttäjä tarvitsee tilin käyttöoikeuden. Lomakkeen seurantasähköpostin muokkaamiseen käyttäjä tarvitsee markkinointisähköpostin julkaisuoikeuden.

• Poista lomakkeiden lähetyksiä: kytke tämä kytkin päälle, jotta käyttäjä voi poistaa yksittäisten lomakkeiden lähetyksiä. Jotta tämä oikeus voidaan ottaa käyttöön, käyttäjän on ensin päästävä muokkaamaan lomakkeita.
• Tiedostot: kytkee Tiedostot-kytkimen päälle, jotta käyttäjä voi tarkastella, muokata ja poistaa tiedostoja tiedostotyökalussa. Tiedostotyökalussa voit myös rajoittaa yksittäisten tiedostojen, kansioiden tai alikansioiden käyttöoikeuden tiettyihin käyttäjiin ja tiimeihin.
  
  • Näytä: käyttäjä voi tarkastella olemassa olevia tiedostoja ja ladata uusia tiedostoja. Käyttäjä ei voi muokata olemassa olevien tiedostojen tietoja.
  • Muokkaa: käyttäjä voi ladata uusia tiedostoja, tarkastella olemassa olevia tiedostoja ja muokata tiedoston tietoja. Käyttäjä ei kuitenkaan voi poistaa tiedostoja. Lisätietoja tiedostotietojen hallinnasta.
  • Poista: Käyttäjä voi ladata uusia tiedostoja, tarkastella olemassa olevia tiedostoja, muokata tiedoston tietoja ja poistaa tiedostoja. Lisätietoja tiedostojen poistamisesta ja palauttamisesta.
  • Ei pääsyä: Jos mikään vaihtoehdoista ei ole käytössä, käyttäjä ei pääse tiedostotyökaluun eikä voi tarkastella, muokata tai poistaa olemassa olevia tiedostoja. Käyttäjät näkevät kuitenkin edelleen Tiedostot-vaihtoehdon navigointipalkissa, ja heillä on pääsy tiedostonvalitsimeen muissa muokkausohjelmissa.
• Markkinointioikeudet: kytke Markkinointioikeudet päälle, jotta käyttäjä voi käyttää markkinointityökaluja, kuten sähköpostityökalua tai poistaa markkinointisähköpostit. Käyttäjä pääsee myös käyttämään yhteystietueiden verkkosivuston toimintaa. Kun markkinointioikeudet on kytketty päälle, voit ottaa käyttöön tarkempia markkinointityökalujen käyttöoikeuksia.

Markkinointivälineet

• Mainokset: kytke Mainokset päälle, jotta käyttäjä pääsee käyttämään mainostyökalua.
  • Näytä: kytke Näytä-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi tarkastella mainostilin toimintaa.
  • Julkaise: kytke Julkaise-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi liittää tilejä tuetuista mainosverkoista.
• Kampanjat: kytke Kampanjat päälle, jotta käyttäjä pääsee käyttämään kampanjoita.
  • Näytä: Kytke Näytä-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi tarkastella kampanjoita.
  • Julkaise: kytke Julkaise-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi hallita kampanjoita ja resursseja.

• Markkinointisähköpostit: kytke Markkinointisähköpostit päälle, jotta käyttäjä voi käyttää markkinointisähköposteja.
  
  • Näytä: kytke Näytä-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi tarkastella markkinointisähköposteja, mutta ei muokata tai julkaista niitä.
  • Muokkaa: kytke Muokkaa-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi luoda sähköposteja, poistaa sähköposteja, muokata sähköpostin personoinnin oletusarvoja ja lähettää testisähköposteja. Hän ei kuitenkaan voi lähettää markkinointisähköposteja yhteyshenkilöille tai tallentaa sähköposteja automaatiota varten käytettäväksi työnkuluissa.

• • Julkaise: kytke Julkaise-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi julkaista, lähettää markkinointisähköposteja ja tallentaa sähköposteja käytettäväksi työnkuluissa.

• CTA: kytke CTA-kytkin päälle, jotta käyttäjä pääsee käyttämään CTA:ta.
  • Näytä: kytke Näytä-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi tarkastella CTA-kohteita.
  • Muokkaa: kytke Muokkaa-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi luoda, muokata ja poistaa CTA:ita.
  • Julkaise: kytke Julkaise-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi julkaista CTA:t.

Huomaa: luodaksesi CTA:ita (legacy) käyttäjällä on oltava Muokkaa tai Julkaise -oikeudet blogi-, sähköposti-, laskeutumis- tai verkkosivuja varten.

• Tekstiviestit: kytke tekstiviestikytkin päälle, jotta käyttäjä voi käyttää tekstiviestejä.
  • Näytä: kytke Näytä-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi tarkastella tililläsi olevia tekstiviestejä.
  • Muokkaa: kytke Muokkaa-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi luoda, muokata ja poistaa tililläsi olevia tekstiviestejä.
  • Julkaise: vaihda Julkaise-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi julkaista ja lähettää tekstiviestejä tililläsi.

• Lead Scoring: kytke Lead Scoring -kytkin päälle, jotta käyttäjä voi tarkastella ja luoda pisteitä markkinointijohdoille.
  • View (Näytä): kytke View (Näytä ) päälle, jotta käyttäjä voi tarkastella tililläsi olevia liidipisteitä.
  • Muokkaa: Kytke Muokkaa-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi luoda, muokata ja poistaa tililläsi olevia lyijypisteitä.
• Ostajatarkoitus: kytke Ostajatarkoitus-kytkin päälle, jotta käyttäjä pääsee määrittämään ostajatarkoituksen asetuksia, kuten kohdemarkkinoita, tarkoituskriteerejä, tarkoitussuosituksia, automaattista lisäystä ja sähköpostihakemistoja. Käyttäjät tarvitsevat tämän käyttöoikeuden myös luodakseen ja muokatakseen tallennettuja näkymiä ostajatarkoituksessa.
• Sosiaalinen: Napsauttamalla pudotusvalikkoa voit hallita sosiaalisia tilejä, joihin käyttäjä voi julkaista. Käyttäjät, joilla on Kaikki käytettävissä olevat tilit, Heidän yhdistetyt tilinsä tai Vain luonnos sosiaaliset oikeudet, näkevät kaikki jaetut sosiaaliset tilit sosiaalisessa seurannassa, julkaisemisessa ja raporteissa sekä kaikki yhdistetyt sosiaaliset tilit.

  • Kaikki käytettävissä olevat tilit: käyttäjä voi julkaista sosiaalisiin tileihin, joihin hän on yhdistänyt, tai kaikkiin jaettuihin sosiaalisiin tileihin. Käyttäjä voi myös määrittää sosiaalisia asetuksia.

  • Yhdistetyt tilit: käyttäjä voi julkaista vain yhdistämilleen sosiaalisille tileille.

  • Vain luonnos( vainMarketing Hub Enterprise ): käyttäjä ei voi julkaista yhdellekään sosiaaliselle tilille, mutta voi luoda luonnoksia sosiaalisista viesteistä sosiaalisille tileille, joihin hän on yhdistänyt, tai mille tahansa jaetuille sosiaalisille tileille.

  • Ei mitään: käyttäjällä ei ole pääsyä sosiaaliseen työkaluun, joka ei näy navigointivalikossa, kun hän on kirjautunut sisään.

Verkkosivuston työkalut

• Blogi: kytke Blogi-kytkin päälle, jotta käyttäjä pääsee käyttämään blogin sisältöä.
  
  • Näytä: kytke Näytä-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi tarkastella blogin sisältöä.

• • Muokkaa: kytkee Muokkaa-kytkimen päälle, jotta käyttäjä voi luoda, muokata ja poistaa blogin sisältöä sekä luoda ja muokata blogin kirjoittajia. Hän ei kuitenkaan voi julkaista uusia viestejä tai päivittää eläviä viestejä.
  • Hallitse yksityistä sisältöä: kytke Hallitse yksityistä sisältöä -kytkin päälle, jotta käyttäjä voi julkaista yksityisiä blogikirjoituksia.

• • Julkaise: kytke Julkaise-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi julkaista ja päivittää blogin sisältöä.

Huomaa: SEO-työkalun näyttäminen edellyttää, että käyttäjällä on vähintään Näytä-oikeudet sähköposti-, blogi-, laskeutumis- tai verkkosivuihin. Jotta käyttäjä voi tehdä päivityksiä SEO-työkaluun, hänellä on oltava vähintään Muokkaa-oikeudet sähköposti-, blogi-, laskeutumissivu- tai verkkosivustosivuihin tai pääsy verkkosivuston asetuksiin.

• Podcastit: kytke Podcastit-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi käyttää podcasteja.
  
  • Näytä: kytke Näytä-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi tarkastella podcast-sisältöä.
  • Muokkaa: kytke Muokkaa-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi luoda, muokata ja poistaa podcast-sisältöä. Käyttäjä ei kuitenkaan voi luoda uusia podcast-jaksoja tai päivittää live-podcast-jaksoja.
  • Julkaise: Kytke Julkaise-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi julkaista ja päivittää podcast-sisältöä.
• Tapaustutkimukset: kytke Tapaustutkimukset päälle, jotta käyttäjä pääsee tapaustutkimuksiin.
  • View (Näkymä): Kytke View (Näkymä ) päälle, jotta käyttäjä voi tarkastella tapaustutkimuksia.
  • Muokkaa: kytkee Muokkaa-kytkimen päälle, jotta käyttäjä voi luoda, muokata ja poistaa tapaustutkimuksia.
  • Julkaise: kytke Julkaise-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi julkaista ja päivittää podcast-sisältöä.

• Laskeutumissivut: kytke Laskeutumissivut-kytkin päälle, jotta käyttäjä pääsee laskeutumissivuille.
  
  • Näytä: kytke Näytä-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi tarkastella aloitussivujen sisältöä.

• • Muokkaa: kytke Muokkaa-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi luoda, muokata ja poistaa aloitussivun sisältöä. Hän ei kuitenkaan voi luoda uusia sivuja tai päivittää eläviä sivuja.
  • Hallitse yksityistä sisältöä: kytke Hallitse yksityistä sisältöä -kytkin päälle, jotta käyttäjä voi julkaista yksityisiä laskeutumissivuja.

• • Julkaise: kytke Julkaise-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi julkaista ja päivittää aloitussivun sisältöä.

• Verkkosivut: kytke Verkkosivut-kytkin päälle, jotta käyttäjä pääsee verkkosivuston sivuille.
  
  • View (Näkymä): kytke View (Näkymä ) päälle, jotta käyttäjä voi tarkastella laskeutumissivun sisältöä.

• • Muokkaa: kytkee Muokkaa-kytkimen päälle, jotta käyttäjä voi luoda, muokata ja poistaa verkkosivun sisältöä. Hän ei kuitenkaan voi luoda uusia sivuja tai päivittää eläviä sivuja.
  • Hallitse yksityistä sisältöä: kytke Hallitse yksityistä sisältöä -kytkin päälle, jotta käyttäjä voi julkaista yksityisiä verkkosivuja.

• • Julkaise: kytke Julkaise-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi julkaista ja päivittää verkkosivuston sivun sisältöä.
• Content Remix: kytke Content Remix päälle, jotta käyttäjä saa käyttöönsä sisällön remix-työkalut.
  • Näytä: kytke Näytä-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi tarkastella olemassa olevia sisällön remixejä.
  • Muokkaa: Kytke Muokkaa päälle, jotta käyttäjä voi luoda, muokata ja poistaa sisällön remixejä ja remixattua sisältöä.
• HubDB ( vainContent Hub ): kytke HubDB-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi käyttää HubDB-taulukon mukautusasetuksia. HubDB-taulukkoasetukset on otettava käyttöön, jotta voit luoda, kloonata ja poistaa taulukoita.
  
  • View (Näkymä): Kytke View (Näkymä ) -kytkin päälle, jotta käyttäjä näkee taulukon riveillä olevat tiedot ja voi viedä tietoja. Hän ei kuitenkaan voi lisätä lisätietoja.
  • Muokkaa: kytke Muokkaa-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi lisätä taulukkoon rivejä, kloonata lukittuja rivejä, tuoda tietoja ja viedä tietoja.
  • Julkaise: Kytke Julkaise-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi lisätä uusia rivejä, muokata olemassa olevia rivejä ja poistaa rivejä taulukosta.

• URL-ohjukset: kytke URL-ohjukset päälle, jotta käyttäjä voi käyttää URL-ohjuksia.
  
  • Näytä: kytke Näytä-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi tarkastella uudelleenohjattuja URL-osoitteita.
  • Julkaise: kytke Muokkaa-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi luoda, muokata ja poistaa URL-uudelleenohjauksia.

• Suunnittelutyökalut: kytke suunnittelutyökalut päälle, jotta käyttäjä voi muokata malleja ja moduuleja. Käyttäjät, joilla on tämä oikeus, voivat myös käyttää mallien markkinapaikkaa ja tallentaa markkinointisähköposteja malleina.
• Sisällön lavastus: kytke Sisällön lavastus -kytkin päälle, jotta käyttäjä voi käyttää sisällön lavastustyökalua.

Huomaa: on suositeltavaa antaa käyttäjälle myös Globaalit sisältöasetukset ja Verkkosivuston asetukset -oikeudet, jos hänen on muokattava globaaleja verkko-ominaisuuksia ja blogin/verkkosivuston asetuksia.

Hyväksynnät

Mukauta käyttöoikeuksia sisällön julkaisemisen hyväksymiseksi. Hyväksynnät on otettava käyttöön kussakin työkalussa.

• Hyväksy markkinointisähköpostit: kytke kytkin päälle, jotta käyttäjä voi hyväksyä markkinointisähköpostien julkaisupyynnöt.
• Hyväksy blogikirjoitukset: kytke päälle, jotta käyttäjät voivat hyväksyä blogikirjoitusten julkaisupyynnöt.
• Laskeutumissivujen hyväksyminen: kytke päälle, jotta käyttäjät voivat hyväksyä laskeutumissivujen julkaisupyynnöt.
• Sivuston sivujen hyväksyminen: kytke päälle, jotta käyttäjät voivat hyväksyä verkkosivuston sivujen julkaisupyynnöt.

Myynti

Myynti-välilehdellä voit määrittää tarkempia käyttöoikeuksia ja rajoituksia myyntityökaluille, kuten tuotteille ja malleille, sekä määrittää maksullisia Sales Hub -paikkoja.

• Luo mukautettuja rivikohteita: kytke kytkin päälle, jotta käyttäjä voi luoda rivikohteita sopimustietueesta tai tarjouksesta rivikohteiden muokkausohjelmaa käyttäessään. Jos käytät API:ta mukautettujen rivikohtien luomiseen, tätä ei sovelleta.
• Tarjousmallienhallinta: kytke kytkin päälle, jotta käyttäjät voivat luoda ja muokata tarjousten luomisessa käytettäviä malleja.
• Access Prospecting Agent (BETA): kytke kytkin päälle, jotta käyttäjät voivat määrittää prospecting agentin ja käyttää sitä.
• Hallitse maksulinkkejä: kytke kytkin päälle, jotta käyttäjä voi hallita kertaluonteisia ja toistuvia maksulinkkejä.
• Maksujen ja tilausten hallinta: kytke kytkin päälle, jotta käyttäjä voi tarkastella tapahtumahistoriaa, ladata raportteja, lähettää kuitteja, peruuttaa tilauksia ja antaa palautuksia.
• Myyntipääsy: kytke Myyntipääsy päälle, jotta käyttäjä voi käyttää myyntipohjia, snippettejä, asiakirjoja, kutsuja ja kokoustyökalua. Kun kytkin on päällä, HubSpotin myyntityökalujen tarkemmat käyttöoikeudet tulevat näkyviin.
  • Mallit: kytke Malleja päälle, jotta käyttäjä voi luoda, muokata ja poistaa malleja. Käyttäjät, joille on määritetty maksulliset Sales Hub- ja Service Hub -paikat ja joilla ei ole oikeuksia luoda ja muokata malleja, voivat silti tarkastella ja lähettää malleja.
  • Kokousaikataulusivut: kytke Kokousaikataulusivut päälle, jotta käyttäjä voi luoda, muokata ja poistaa aikataulusivuja muille käyttäjille. Käyttäjällä on oltava myös Henkilökohtainen sähköpostioikeus päällä.

• • Ennuste: Mukauta näkymä- ja muokkausoikeudet myyntiennustetyökaluun. Ennusteiden käyttöoikeuksien päivittäminen myynnissä päivittää käyttöoikeudet myös palvelussa.
    
    • Käyttäjät, joilla on Forecast they own -oikeudet, voivat tarkastella vain omia ennusteitaan.
    • Käyttäjät, joilla on Forecast their team owns -oikeudet, näkevät sekä omat ennusteensa että tiimikaverinsa kyseisessä tiimissä.
  • Pelikirjat: mukauttaa myynnin pelikirjatyökalun katselu-, muokkaus- ja julkaisuoikeudet. Ennusteiden käyttöoikeuksien päivittäminen myynnissä päivittää käyttöoikeudet myös palvelussa.
  • Sequences: kytke Sequences-kytkin päälle, jotta käyttäjät pääsevät käyttämään sekvenssejä.
    • View: kytke View-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi tarkastella sekvenssejä.
    • Edit: kytke Edit-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi luoda ja muokata sekvenssejä.
    • Delete: kytke Delete-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi poistaa sekvenssejä.
    • Manage private content (Hallitse yksityistä sisältöä): kytke Manage private content (Hallitse yksityistä sisältöä ) päälle, jotta käyttäjä voi tarkastella, muokata ja poistaa yksityisiä jaksoja.

• • Joukkokirjoitusjaksot: kytke Joukkokirjoitusjaksot päälle, jotta käyttäjät voivat kirjata useita yhteystietoja samaan aikaan joukkokirjoitussarjaan.
  • Näytä myyntityötila toisena käyttäjänä: napsauttamalla tätä voit vaihtaa Näytä myyntityötila toisena käyttäjänä -kytkimen päälle, jotta käyttäjät voivat tarkastella muiden käyttäjien työtiloja.

Palvelu

Aseta Palvelu-välilehdellä tarkemmat käyttöoikeudet ja rajoitukset palvelutyökaluille, kuten palautekyselyille ja tietopohja-artikkeleille, sekä määritä maksullisia Service Hub -paikkoja.

• Service Access: kytke Service Access päälle, jotta käyttäjä voi käyttää palautekyselyjä, tietopohja-artikkeleita, malleja ja kokousvälinettä. Kun kytkin on päällä, HubSpotin palvelutyökalujen tarkemmat käyttöoikeudet tulevat näkyviin.
  • Palautekyselyt: Kytke Palautekyselyt-kytkin päälle, jotta käyttäjä pääsee käyttämään palautekyselyjä.
    
    • Näytä: kytke Näytä-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi tarkastella palautekyselyjä.
    • Muokkaa: kytke Muokkaa-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi luoda, muokata ja poistaa palautekyselyjä.
  • Tietopohja-artikkelit: kytke Tietopohja-artikkelit päälle, jotta käyttäjä pääsee muokkaamaan tietopohja-artikkeleita. Käyttäjät tarvitsevat tietopohja-asetusten käyttöoikeuden luodakseen tietopohja-artikkeleita.

• • • Muokkaa: kytke Muokkaa-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi muokata tietopohja-artikkeleita.
    • Hallitse yksityistä sisältöä: kytke Hallitse yksityistä sisältöä -kytkin päälle, jotta käyttäjä voi julkaista yksityisiä tietopohja-artikkeleita.

• • • Julkaise: kytke Julkaise-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi julkaista ja päivittää tietopohja-artikkeleita.
    • Hyväksy: vaihda Hyväksy-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi hyväksyä tietopohja-artikkelit.

• • Mallit: kytke Mallien kytkin päälle, jotta käyttäjä voi luoda, muokata ja poistaa malleja. Käyttäjät, joille on määritetty maksulliset Sales Hub- ja Service Hub -paikat ja joilla ei ole oikeuksia luoda ja muokata malleja, voivat silti tarkastella ja lähettää malleja.
  • Kokousaikataulusivut: kytke Kokousaikataulusivut päälle, jotta käyttäjä voi luoda, muokata ja poistaa aikataulusivuja muille käyttäjille. Käyttäjällä on oltava myös Henkilökohtainen sähköpostioikeus päällä.

• • Ennuste: Mukauta Ennustetyökalun katselu- ja muokkausoikeudet. Ennusteiden käyttöoikeuksien päivittäminen palvelussa päivittää käyttöoikeudet myös myynnissä.
    
    • Käyttäjät, joilla on Forecasts he own -oikeudet, voivat tarkastella vain omia ennusteitaan.
    • Käyttäjät, joilla on Forecasts their team owns -oikeudet, näkevät sekä omat ennusteensa että tiimikaverinsa kyseisessä tiimissä.
  • Soittokirjat: mukauttaa palvelun soittokirjatyökalun katselu-, muokkaus- ja julkaisuoikeuksia. Ennusteiden käyttöoikeuksien päivittäminen palvelussa päivittää käyttöoikeudet myös myynnissä.
  • Sequences: kytke Sequences-kytkin päälle, jotta käyttäjät voivat luoda sekvenssejä.
    • View: kytkee View-kytkimen päälle, jotta käyttäjä voi tarkastella sekvenssejä.
    • Edit: kytke Edit-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi luoda ja muokata sekvenssejä.
    • Delete: kytke Delete-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi poistaa sekvenssejä.
    • Manage private content (Hallitse yksityistä sisältöä): kytke Manage private content (Hallitse yksityistä sisältöä ) päälle, jotta käyttäjä voi tarkastella, muokata ja poistaa yksityisiä jaksoja.

• • Joukkokirjoitusjaksot: kytke Joukkokirjoitusjaksot päälle, jotta käyttäjät voivat kirjata useita yhteystietoja samaan aikaan joukkokirjoitussarjaan.
  • Hallitse asiakkaan menestyksen asetuksia (BETA): kytke Hallitse asiakkaan menestyksen asetuksia -kytkin päälle, jotta voit luoda jaettuja näkymiä, kiinnittää raportteja kaikille käyttäjille ja luoda tai muokata asiakkaiden terveyspisteitä.

Automaatio

• Työnkulut: Työnkulut-kytkimen kytkeminen päälle antaa käyttäjälle pääsyn työnkulkuihin.
  
  • View (Näkymä): kytke View (Näkymä ) päälle, jotta käyttäjä voi tarkastella työnkulkuja.
  • Muokkaa: kytkee Muokkaa-kytkimen päälle, jotta käyttäjä voi luoda, muokata ja poistaa työnkulkuja. .
  • Poista: kytke Delete-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi poistaa työnkulkuja. Käyttäjällä on oltava myös Edit-oikeudet.
• Chatflows: kytke Chatflows-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi luoda, muokata ja julkaista chatflowsia HubSpot-tililläsi.

Raportointi

Raportointi-välilehdellä voit antaa käyttäjälle oikeudet luoda, muokata ja tarkastella kojelautoja, raportteja ja analyysityökaluja. Jos se on pois käytöstä, käyttäjä ei näe Raportteja navigointivalikossa, kun hän on kirjautunut sisään.

• Tavoitteet: kytke Tavoitteet päälle, jotta käyttäjät voivat tarkastella, luoda ja muokata tavoitteita. Napsauta Näytä- ja Muokkaa-pudotusvalikoita, jos haluat määrittää, minkä tasoisia oikeuksia käyttäjillä on tarkastella, luoda ja muokata tavoitteita. Käyttäjillä on oltava määritetty paikka, jotta heille voidaan määrittää tavoitteita.
• Tietojen laatutyökalujen käyttöoikeus: kytke Tietojen laatutyökalujen käyttöoikeus päälle, jotta muut kuin Super Admin -käyttäjät pääsevät käyttämään tietojen laadun komentokeskusta tietojen laatuongelmien seuraamiseksi ja korjaamiseksi.
• Raporttien käyttöoikeus: kytkee Raporttien käyttöoikeus -kytkimen päälle, jotta käyttäjä voi käyttää raportointityökaluja, kuten kojelautoja, raportteja ja analyysityökaluja. Kun kytkin on päällä, HubSpotin raportointityökalujen tarkemmat käyttöoikeudet tulevat näkyviin.
  
  • Dashboard, reports, and analytics: kytke Dashboard, reports, and analytics -kytkin päälle, jotta käyttäjä pääsee käyttämään raportointityökaluja.

• • • Näytä: Käyttäjä voi tarkastella kojelautoja, raportteja ja analyysityökaluja. Tämä on oletusarvoisesti valittuna, kun Raportit-käyttökytkin kytketään päälle.

• • • Muokkaa: Käyttäjä voi muokata kojelautoja, raportteja ja analyysityökaluja, joihin hänellä on pääsy. Tämä valitaan, jos annat käyttäjälle oikeuden luoda ja omistaa.
    • Luo/omista: Käyttäjä voi luoda ja omistaa kojelautoja ja raportteja.
  • Raportointitietokannat: kytke raportointitietokannat päälle, jotta käyttäjä voi käyttää raportointitietokantoja.
    
    • Näytä: antaa käyttäjille mahdollisuuden tarkastella olemassa olevia valmiita tietokokonaisuuksia, jotta he voivat rakentaa raportteja mukautetun raporttirakentajan avulla. Tämän avulla käyttäjät voivat käyttää ennalta määritettyjä laskettuja kenttiä sekä suodatuskriteerejä ja ominaisuuksia raportin rakentamiseen.
    • Muokkaa: käyttäjät voivat luoda uusia tietokokonaisuuksia, joita voidaan käyttää mukautettujen raporttien luomiseen.
  • Markkinointiraportit: kytke Markkinointiraportit päälle, jotta käyttäjät pääsevät käyttämään markkinointiraportteja HubSpotin analytiikkatyökaluissa. Tämä sisältää liikenneanalytiikan, sivujen suorituskyvyn, kilpailijat, URL-seurannan rakentajan, tapahtumat( vainMarketing Hub Enterprise) ja raporttien asetukset.

Tili

Tili-välilehdellä voit määrittää yksityiskohtaisempia oikeuksia tilinhallintaa varten.

Asetusten käyttöoikeus

• Muokkaa laskutusta ja muuta nimeä sopimuksessa: kytke Muokkaa laskutusta ja muuta nimeä sopimuksessa -kytkin päälle, jotta käyttäjä voi tarkastella tilitietoja, yritystietoja, tapahtumia ja tärkeitä asiakirjoja. Käyttäjä tarvitsee tämän käyttöoikeuden myös ostaakseen uusia maksullisia paikkoja ja osoittaakseen tilille maksullisia paikkoja.
• Markkinointiyhteystietojen käyttöoikeus: kytkee Markkinointiyhteystietojen käyttöoikeus -kytkimen päälle, jotta käyttäjä voi määrittää yhteystietoja markkinointiyhteystiedoiksi tai muiksi kuin markkinointiyhteystiedoiksi.
• Henkilökohtaisen sähköpostin käyttöoikeus: kytke Henkilökohtaisen sähköpostin käyttöoikeus päälle, jotta käyttäjä voi liittää henkilökohtaisen sähköpostitilinsä 1:1-sähköpostiviestien lähettämiseen ja seurantaan CRM:stä sekä kokousten aikataulusivuille. Kun hän yhdistää postilaatikkonsa, hän voi käyttää myös HubSpot Sales -laajennusta.
• App Marketplace access: kytke App Marketplace access -kytkin päälle, jotta käyttäjä voi asentaa sovelluksia HubSpot Marketplace -markkinapaikalta ja kolmansien osapuolten verkkosivustoilta. Tietyt integraatiot vaativat edelleen erityisiä käyttöoikeuksia.
• App Marketplace Uninstall access: kytke App Marketplace Uninstall access päälle, jotta käyttäjä voi poistaa sovelluksia.
• Template Marketplace -käyttöoikeus: kytke Template Marketplace -käyttöoikeus päälle, jotta käyttäjä voi asentaa moduuleja ja malleja HubSpot Marketplace -palvelusta.
• Poista yhteystiedotpysyvästi: kytke Poista yhteystiedot pysyvästi -kytkin päälle, jotta käyttäjä voi poistaa yhteystietoja pysyvästi. Yhteystietojen poistamiseksi käyttäjä tarvitsee myös CRM-välilehden yhteystietojen poisto-oikeuden.
• Muokkaa ominaisuuksien asetuksia: kytke Muokkaa ominaisuuksien asetuksia -kytkin päälle, jotta käyttäjä voi luoda, muokata ja hallita kohteen ominaisuuksien käyttöoikeuksia kohdassa Asetukset > Ominaisuudet.
• Mukautettujen tietojen käännökset: kytke Mukautettujen tietojen käännökset päälle, jotta käyttäjä voi ottaa mukautetut käännökset käyttöön, viedä tiedoston, jossa on käännösavaimia, ja tuoda käännöksiä.
• Tilaustyypin asetukset: kytke Tilaustyypin asetukset päälle, jotta käyttäjä voi luoda, muokata ja hallita tilaustyyppejä.
• HubDB-taulukkoasetukset: kytke HubDB-taulukkoasetukset päälle, jotta käyttäjä voi määrittää taulukkoasetuksia ja luoda, kloonata, poistaa tai poistaa HubDB-taulukoita.
• Globaalin sisällön ja teeman asetukset: kytke Globaalin sisällön ja teeman asetukset päälle, jotta käyttäjä voi muokata verkkosivuston sisällön globaalia sisältöä ja teemoja.
• Verkkosivuston asetukset: kytke Verkkosivuston asetukset päälle, jotta käyttäjä voi muokata verkkosivuston asetuksia. Tämä antaa käyttäjälle myös mahdollisuuden päivittää SEO-työkalua ja hallita sähköpostitilin asetuksia.
• Hallitse tuotekirjastoa: kytke tuotekirjaston hallinta päälle, jotta käyttäjä voi rakentaa tuotekirjaston omaisuutesi sisällä ja raportoida eri tuotteiden ja palvelujen suorituskyvystä.
• Tietopohjan asetukset: kytke Tietopohjan asetukset päälle, jotta käyttäjä voi muokata tietopohjan asetuksia. Tämä oikeus antaa käyttäjälle myös oletusarvoisesti Julkaisuoikeuden tietopankkityökaluun.
• Asiakasportaalin asetukset: kytke Asiakasportaalin asetukset päälle, jotta käyttäjä voi muokata asiakasportaalin asetuksia. Tämä oikeus antaa käyttäjälle myös oletusarvoisesti Julkaisuoikeudet asiakasportaalityökaluun.
• Raportit ja kojelaudat: kytke Raportit ja kojelaudat päälle, jotta käyttäjä voi luoda minkä tahansa raportin tai kojelaudan. Tämä käyttöoikeus antaa myös pääsyn kaikkiin analytiikkatyökaluihin, ja se ohittaa kaikki Raportit-oikeusvälilehden asetukset.
• Verkkotunnusasetukset: kytke verkkotunnusasetukset päälle, jotta käyttäjä voi muodostaa yhteyden ja muokata verkkotunnuksia.
• Kehittäjätyökalujen käyttöoikeus: kytke Kehittäjätyökalujen käyttöoikeus päälle, jotta käyttäjä voi käyttää ja hallita kehittäjäominaisuuksia, kuten sovellusten hallintaa, kehittäjäprojekteja, kehityshiekkalaatikoita ja henkilökohtaisia käyttöavaimia CLI-todennusta varten.

• Käyttäjätaulukon käyttöoikeus: kytke Käyttäjätaulukon käyttöoikeus päälle, jotta käyttäjä voi tarkastella käyttäjätaulukkoa HubSpot-tilin asetuksissa.

Huomaa: jos Käyttäjätaulukon käyttöoikeuskytkin on pois päältä, käyttäjät voivat silti tarkastella käyttäjäluetteloita muualla HubSpot-tilillään (esim. siirtäessään yhteystietoa toiselle omistajalle).

• Tarkastuslokin käyttöoikeus: kytke Tarkastuslokin käyttöoikeus päälle, jotta käyttäjä voi käyttää tarkastuslokeja.
• Saatavuuden hallinta: kytke Saatavuuden hallinta päälle, jotta käyttäjä voi muokata tiimin jäsenten saatavuutta.
• Security Centerin käyttöoikeus: kytke Security Centerin käyttöoikeuskytkin päälle, jotta käyttäjät voivat käyttää ja hallita HubSpot Security Healthia ja muokata suojausasetuksia.
• Breeze Copilot: kytke Breeze Copilot päälle, jotta käyttäjät voivat keskustella Copilotin kanssa.

Käyttäjien ja tilien käyttöoikeudet

• Tilin käyttöoikeus: kytke Tilin käyttöoikeus päälle, jotta käyttäjät voivat hallita tilisi käyttäjäasetuksia.
  • Add and edit users (Lisää ja muokkaa käyttäjiä): kytke Add and edit users (Lisää ja muokkaa käyttäjiä ) päälle, jotta käyttäjä voi lisätä uusia käyttäjiä, poistaa käytöstä tai poistaa tililtäsi olemassa olevia käyttäjiä. Tarvitset Muokkaa laskutusoikeuksia, jotta voit määrittää maksullisia paikkoja. Et voi määrittää oikeuksia, joita sinulla ei ole.
  • Lisää ja muokkaa ryhmiä: kytke Lisää ja muokkaaryhmiä -kytkin päälle, jotta käyttäjät voivat järjestää käyttäjiä eri ryhmiin, joita voit käyttää käyttöoikeuksien hallintaan, raporttien suodattamiseen ja muuhun.
  • Rajoita käyttöoikeuksia tiimeittäin: kytke Rajoita käyttöoikeuksia tiimeittäin -kytkin päälle, jotta käyttäjät voivat jakaa omaisuuseriä muiden käyttäjien kanssa. Käyttäjillä, joilla on tämä oikeus, on pääsy kaikkiin varoihin riippumatta siitä, missä tiimissä he ovat.
  • Esiasetukset: kytke Esiasetukset päälle, jotta käyttäjät voivat määrittää käyttäjät ja tiimit tililläsi ja valita oletusasetukset, kuten aloitusnäytön, kojelaudan ja kielen.
  • Muokkaa tilin oletusasetuksia: kytke Muokkaa tilin oletusasetuksia päälle, jotta käyttäjät voivat määrittää tilisi nimen, kielen, aikavyöhykkeen, GDPR-tietosuoja-asetukset sekä oletuspäivämäärän ja -lukumuodon. Jos sinulla on Professional- tai Enterprise-tili ja käytät useita valuuttoja, sinun on oltava Super Admin -valvoja, jotta voit muokata tilin oletusvaluuttaa.

• • Kehittäjäsovellukset ja testitilit: kytke Kehittäjäsovellukset ja testitilit päälle, jotta käyttäjät voivat lisätä ja muokata kehittäjäsovelluksia ja luoda testitilejä. Tämän kytkimen kytkeminen päälle koskee vain kehittäjätilejä.

Huomaa: sinun on oltava Super Admin, jotta voit käyttää yksityisiä sovelluksia.
Jos sinulla on Marketing Hub -tilaus, sovelluksen sisäinen banneri tulee näkyviin, kun olet saavuttanut 98 % Marketing Contacts -tasorajasta. Voit poistaa tämän bannerin poistamalla Muokkaa laskutusta ja vaihda nimeä sopimusoikeuksissa -kohdan käytöstä.

Super Admin

Super Admin -oikeudet antavat pääsyn kaikkiin tässä artikkelissa kuvattuihin tilityökaluihin ja asetuksiin, lukuun ottamatta maksullisia Sales Hub- tai Service Hub -ominaisuuksia, jotka edellyttävät Sales- tai Service-paikkaa.

• Jos sinulla on maksullinen tilaus, Super Adminsilla on oltava Core-, Sales- tai Service-paikka.
• Ylipääkäyttäjät voivat myös luoda ja hallita aikataulusivuja muille tilillä oleville käyttäjille. Super Admin -oikeusjoukkoja ei voi muokata.
• Jos poistat käyttäjän Super Admin -käyttäjänä, hänen käyttöoikeustasoaan muutetaan sen mukaan, mitä uusia oikeuksia hänelle on annettu.
• Vain pääkäyttäjä voi asettaa toisen käyttäjän pääkäyttäjäksi.
• Vain Super Admin voi muokata tilaustietoja.

Huomaa: tärkein ero Super Adminin ja käyttäjän, jolle on annettu kaikki oikeudet, välillä on se, että Super Admin voi tehdä tilillä käytännössä mitä tahansa; käyttäjät, joilla on kaikki oikeudet mutta ei Super Admin -statusta, eivät välttämättä pysty hallitsemaan ominaisuuksia, jotka eivät kuulu käyttöoikeuspaneelin piiriin.

Jos jonkin tehtävän tai prosessin suorittaminen edellyttää pääkäyttäjää, on suositeltavaa, että jo olemassa oleva pääkäyttäjä suorittaa tehtävän sen sijaan, että yksittäisen käyttäjän käyttöoikeuksia päivitettäisiin. Käyttäjän määrittäminen Super Adminiksi:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Käyttäjät ja tiimit.
• Vie hiiren osoitin käyttäjätaulukon käyttäjätietueen päälle. Napsauta sittenkäyttäjän pudotusvalikkoa Actions (Toiminnot )ja valitse Make Super Admin.

Kumppani admin

Kumppanin ylläpitäjän oikeudet voidaan myöntää vain HubSpot Solutions -kumppanin työntekijöille, jotka työskentelevät tililläsi. Kumppanin ylläpitäjillä on samanlaiset oikeudet kuin Super Adminilla. Tarkastele eroja alla olevasta taulukosta:

Lisäksi kumppanien ylläpitäjillä ei ole pääsyä seuraaviin ominaisuuksiin:

• SCIM-käyttäjien käyttöönotto Ocktan kautta.
• Käyttäjien luomiseen, päivittämiseen tai poistamiseen käytettävien sovellusten valtuuttaminen .
• Siirtyminen muihin datakeskuksiin

Lue, miten HubSpot Solutions -kumppanin työntekijä asetetaan kumppanin ylläpitäjäksi.

Kumppanitili

Kumppanuusohjelma-välilehdellä voit antaa käyttäjälle pääsyn kumppanityökaluihin HubSpot-tililläsi ja nimetä hänet kumppanityöntekijäksi asiakasportaaleissa. Oletusarvoisesti kaikille kumppanuustilin uusille käyttäjille ei anneta pääsyä kumppanuustyökaluihin, ennen kuin kumppanuustyökalut-kytkin on kytketty päälle.

• Kumppanin ylläpitäjä: kytke Kumppanin ylläpitäjä päälle, jotta todennetut kumppanin työntekijät voivat hallita tiliäsi ja lisätä tai muokata muita kumppanin työntekijöitä.
• Partner Client -objekti: kytke Partner Client -objekti päälle, jotta käyttäjä voi käyttää HubSpot-asiakkaidesi tietoja ja tehdä yhteistyötä HubSpotin kanssa.
  • Näytä: anna käyttäjän tarkastella HubSpot-asiakkaidesi tietoja.
  • Muokkaa: käyttäjä voi muokata HubSpot-asiakkaiden tietoja.
• Partner Services Object: kytke Partner Services Object -kytkin päälle, jotta käyttäjä voi käyttää HubSpot-asiakaspalvelun tietoja ja tehdä yhteistyötä HubSpotin kanssa.
  • Näytä: anna käyttäjän tarkastella HubSpot-asiakaspalvelun tietoja.
  • Muokkaa: anna käyttäjän muokata HubSpot-asiakaspalvelun tietoja.
• Kumppanityökalut: kytke Kumppanityökalut päälle, jotta käyttäjä saa käyttöönsä kumppanityökalut.
  • Kumppanin kojelauta: kytke Kumppanin kojelauta päälle, jotta käyttäjä voi tarkastella ja hallita kumppanin kojelautaa.
  • Partner commission access: kytke Partner commission access päälle, jotta käyttäjä pääsee käyttämään maksutietoja Partner Commission App -sovelluksessa.
  • Client access manager: kytke Client access manager päälle, jotta käyttäjä voi hallita työntekijöidesi asiakastilien käyttöoikeuksia yhdestä paikasta.
  • Ratkaisuhakemisto: kytke Ratkaisuhakemisto päälle, jotta käyttäjä pääsee muokkaamaan hakemistoa.