Ajouter un utilisateur à votre compte HubSpot CRM

Dernière mise à jour: August 14, 2017

Disponible avec :

Produit: HubSpot Sales
Abonnement: Gratuit

Lors du paramétrage de votre compte HubSpot CRM, vous pouvez avoir besoin d'ajouter des comptes utilisateur pour les membres de votre équipe commerciale.

Suivez les instructions ci-dessous pour ajouter un utilisateur à votre compte HubSpot CRM.

Ouvrir les paramètres de HubSpot

Connectez-vous à votre compte HubSpot. Ouvrez le menu du compte, puis cliquez sur Paramètres.

Cliquer sur Utilisateurs

Une fois dans les paramètres, cliquez sur Utilisateurs dans le menu de gauche.

Ajouter un utilisateur

Cliquez sur le bouton Ajouter un compte utilisateur situé en haut à droite de l'écran.

Saisir les informations relatives à l'utilisateur

Saisissez l'adresse e-mail, le prénom et le nom du nouvel utilisateur, puis cliquez sur Suivant.

Remarque : si vous saisissez l'adresse e-mail d'un utilisateur qui existe déjà dans HubSpot, son prénom et son nom de famille sont automatiquement renseignés et s'affichent en grisé.

Choisir le rôle de l'utilisateur

Il existe trois rôles pouvant être attribués aux utilisateurs dans HubSpot Sales :

  • Administrateur : il peut accéder à tous les outils de vente de HubSpot, ajouter ou supprimer les comptes d'autres utilisateurs HubSpot Sales, supprimer des enregistrements, et définir les propriétés par défaut du portailVous pouvez accorder ou refuser l'accès aux fonctionnalités du CRM (Entreprises, Transactions et Tâches). Vous pouvez en outre définir les autorisations « Consultation », « Modification », « Suppression en masse », « Import », « Export » et « Modification des paramètres de propriété » du rôle. 
  • Responsable des ventes : il peut accéder aux outils de vente de HubSpot, supprimer des enregistrements et définir les propriétés par défaut du portail. Vous pouvez accorder ou refuser l'accès aux fonctionnalités du CRM (Entreprises, Transactions et Tâches). Vous pouvez en outre définir les autorisations « Consultation », « Modification », « Suppression en masse », « Import », « Export » et « Modification des paramètres de propriété » du rôle. 
  • Utilisateur : il peut accéder aux outils de vente de HubSpot et supprimer des enregistrements, mais pas définir les propriétés par défaut du portailVous pouvez accorder ou refuser l'accès aux fonctionnalités du CRM (Entreprises, Transactions et Tâches). Vous pouvez en outre définir les autorisations « Consultation », « Modification », « Suppression en masse », « Import », « Export » et « Modification des paramètres de propriété » du rôle. 

Les rôles ci-dessus sont valables lorsque l'utilisateur accède à la partie commerciale de HubSpot. Toutefois, vous pouvez aussi définir les autorisations d'un nouvel utilisateur pour n'importe quel type d'administration de compte. Pour obtenir un récapitulatif complet des différents rôles utilisateur disponibles dans les produits HubSpot, consultez le guide consacré au sujet.

Si vous n'attribuez d'accès à aucun produit (aucun accès), le compte utilisateur est supprimé. Les utilisateurs doivent avoir accès à au moins un produit pour que leur compte reste actif. 

Remarque : Si vous avez une équipe de commerciaux et que vous avez besoin d'ajouter un utilisateur dans Sales Pro, lisez cette page pour découvrir comment gérer votre équipe

Autorisations avancées

Vous pouvez également définir des autorisations spécifiques pour chaque rôle utilisateur HubSpot Sales :

  • Fonctionnalités CRM : cette option peut être activée ou désactivée. Elle permet à l'utilisateur d'accéder aux outils Entreprises, Transactions et Tâches du CRM. 
  • Consultation : cette option peut être définie sur « Tout », « Propriétaire et non attribué uniquement », ou sur « Propriétaire uniquement ». Ainsi, l'utilisateur n'est autorisé à consulter que certains enregistrements en fonction de la propriété « Propriétaire » de HubSpot.
  • Modification : cette option peut être définie sur « Tout », « Propriétaire et non attribué uniquement », ou sur « Propriétaire uniquement ». Ainsi, l'utilisateur n'est autorisé à modifier que certains enregistrements en fonction de la propriété « Propriétaire » de HubSpot.
  • Suppression en masse : cette option peut être activée ou désactivée. Elle permet à l'utilisateur de supprimer plusieurs enregistrements en même temps. 
  • Import : cette option peut être activée ou désactivée. 
  • Exportation : cette option peut être activée ou désactivée. 
  • Modification des paramètres de propriété : cette option peut être activée ou désactivée. Elle permet aux utilisateurs d'accéder aux propriétés de la page « Paramètres » afin de créer des propriétés ou de modifier des propriétés existantes.

Envoyer un e-mail de bienvenue

Il est conseillé de cochez l'option Envoyer un e-mail de bienvenue pour avertir tout nouvel utilisateur de la création de son compte HubSpot. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le boutonTerminer pour finaliser l'ajout du compte utilisateur.

Votre collègue reçoit alors un e-mail l'invitant à définir un mot de passe et à se connecter. Si votre collègue possède déjà un compte utilisateur HubSpot (dans le compte d'une autre équipe), il aura également accès à votre compte sans avoir à réinitialiser son mot de passe.

Si votre collègue n'a pas reçu l'e-mail de bienvenue dans les cinq minutes suivant l'ajout à votre compte, demandez-lui de vérifier son dossier de spam avant de contacter le support technique de HubSpot.

Vous recevrez également un e-mail automatique confirmant que le compte HubSpot de votre collègue a bien été créé.

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