Utiliser le résumé (BETA)

Si vous êtes un administrateur ou un marketeur et que vous avez besoin d'informations sur les prospects sans utiliser l'espace de travail de prospection , vous pouvez utiliser le résumé des prospects. Cet outil vous permet de créer des pistes, de consulter les données des pistes, d'effectuer des modifications en masse et de comprendre les performances des pistes.

Pour accéder au résumé du lead, dans votre compte HubSpot, naviguez vers CRM > Leads.

Gérer les pistes et les paramètres des pistes

Modifier les paramètres de la piste

Les utilisateurs disposant d'une autorisation attribuée Sales Hub seat et Edit property settings permissions peuvent configurer les paramètres des leads pour votre compte. 

• Dans votre compte HubSpot, naviguez vers CRM > Leads.
• En haut à droite, cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Ouvrir les paramètres.
• Continuez à en modifiant vos paramètres de plomb.

Rétablir les pistes

• Dans votre compte HubSpot, naviguez vers CRM > Leads.
• En haut à droite, cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Restore leads.
• Continuez à restaurer vos pistes supprimées. 

Extraire les leads

Les gestionnaires ayant des droits d'édition de la propriété peuvent attirer des clients potentiels.

• Dans votre compte HubSpot, naviguez vers CRM > Leads.
• En haut à droite, cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Pull in Leads.
• Poursuivre en tirant des pistes.

Créer des leads manuellement

• Dans votre compte HubSpot, naviguez vers CRM > Leads.
• En haut à droite, cliquez sur Create lead.
• Poursuivre la création manuelle de leads.

Modifier et supprimer des pistes en masse

Dans l'onglet Manage, super admins peut modifier les leads, ce qui inclut l'édition en bloc et la modification du propriétaire du lead.

• Dans votre compte HubSpot, naviguez vers CRM > Leads. 
• Pour filtrer vos prospects par Étapes, Propriétaires, Types, Pipelines, ou Sources de prospects, utilisez les menus déroulants en haut du tableau. Pour ajouter des filtres supplémentaires, cliquez sur Filtres avancés. En savoir plus sur comment sélectionner vos critères de filtrage.
• Pour rechercher une piste spécifique, cliquez sur l'icône de recherche en haut à gauche. Les résultats obtenus sont basés sur la recherche des termes dans les champs suivants : 

Pour modifier les propriétés des prospects, cochez la case à côté des enregistrements. 

• Pour modifier une propriété principale (y compris Propriétaire principal ), cliquez sur l'icône Modifier.
  • Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur la liste déroulante Property to update et sélectionnez la propriété que vous souhaitez modifier.
  • Cliquez sur le menu déroulant ou le champ property pour sélectionner ou saisir la nouvelle valeur de la propriété.
  • Cliquez sur Enregistrer.

• Pour supprimer une piste, cliquez sur l'icône Supprimer.
  • Dans la fenêtre contextuelle, saisissez le numéro des enregistrements que vous souhaitez supprimer.
  • Cliquez sur Supprimer.

Analyser les pistes

Sur l'onglet Analyze, vous pouvez consulter un tableau de bord de rapports pour mieux comprendre les performances des prospects.

• Dans votre compte HubSpot, naviguez vers CRM > Leads. 
• Cliquez sur l'onglet Anayze. 

• Pour filtrer vos données, utilisez les menus déroulants Leads Object create date/time et Leads Pipeline. Pour ajouter des filtres supplémentaires, cliquez sur Filtres du tableau de bord. En savoir plus sur comment sélectionner vos critères de filtrage.
• Ci-dessous, vous pouvez consulter les rapports suivants :
  • Résumé des pistes:
    • Somme des pistes ouvertes: pistes nouvelles et en cours.
    • Somme des leads moyens en cours: leads en cours divisés par tous les leads.
    • Durée moyenne du premier contact: durée moyenne de la première activité de communication ou de la première réunion avec un prospect.
    • Somme des transactions associées: nombre total de transactions associées aux leads
    • Somme des montants des transactions gagnées fermées: montants des transactions de transactions gagnées fermées qui sont associées à des prospects.
  • Entonnoir des leads: aperçu de la conversion des leads au fur et à mesure qu'ils progressent à travers les différentes étapes de votre pipeline.
  • Motifs de disqualification: le nombre total de prospects qui ont été disqualifiés et le motif de disqualification.
  • Chiffre d'affaires par source de leads: le montant total du chiffre d'affaires de Closed won deals groupé par source de leads. 
  • Leads par source: la quantité de leads par source analytique du lead, héritée du contact principal associé ou de l'entreprise au moment de la création du lead.
  • Leads créés par des workflows: une répartition des leads et de leur stade actuel de pipeline segmentée par le workflow qui a créé le lead.
  • Résumé des pistes travaillées: répartition de la performance des pistes par propriétaire de piste.

    Si vous êtes un administrateur ou un marketeur et que vous avez besoin d'informations sur les prospects sans utiliser l'espace de travail de prospection , vous pouvez utiliser le résumé des prospects. Cet outil vous permet de créer des pistes, de consulter les données des pistes, d'effectuer des modifications en masse et de comprendre les performances des pistes.

    Pour accéder au résumé du lead, dans votre compte HubSpot, naviguez vers CRM > Leads.