Comment configurer l'intégration entre HubSpot et Salesforce

Dernière mise à jour: March 6, 2018

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Produit: HubSpot Marketing
Abonnement: Pro et Entreprise
Vous pouvez intégrer Salesforce à votre compte HubSpot afin de transmettre toutes les données liées aux leads et aux contacts entre les deux plateformes. Cette intégration est essentielle pour préserver la cohérence des informations dont disposent vos équipes commerciale et marketing.

Prérequis d'une intégration Salesforce

Pour bénéficier de l'intégration Salesforce, vous devez :

  • Utiliser HubSpot Marketing Pro ou Enterprise, ou HubSpot Sales Pro
  • Utiliser Salesforce Professional, Enterprise ou Unlimited (et non un compte d'essai)
  • Disposer des privilèges d'administrateur Salesforce les plus élevés (pour l'édition Salesforce Professional)
  • Disposer des privilèges d'administrateur Salesforce les plus élevés ou des autorisations de sécurité les plus élevées au niveau des objets et des champs (pour les éditions Salesforce Enterprise et Unlimited)

À savoir avant l'installation du connecteur

Outre les prérequis mentionnés dans le paragraphe précédent, il est également important de prendre connaissance des éléments ci-dessous avant de suivre les instructions qui vous permettront d'installer le connecteur :

  • Vous devez comprendre, au moins dans les grandes lignes, comment l'intégration fonctionne entre HubSpot et Salesforce afin de savoir comment configurer le connecteur.
  • Durant le processus d'installation, vous serez amené à vous connecter à Salesforce, puis à naviguer entre les présentes instructions et Salesforce.
  • Vous ne disposez que d'un certain nombre quotidien d'appels d'API, c'est-à-dire la technologie qui permet à HubSpot et Salesforce d'échanger des données (cliquez ici pour en savoir plus). Tenez toujours compte de cette limite. En règle générale, la synchronisation d'un seul contact peut exiger jusqu'à 4 appels d'API par fiche d'informations, mais cela peut varier.
  • Pour connecter plusieurs portails HubSpot à un compte Salesforce, vous devrez suivre ces instructions pour chaque portail.
  • HubSpot ne peut travailler qu'avec un seul compte Salesforce. Vous pouvez utiliser deux comptes HubSpot avec un même compte Salesforce, mais le connecteur n'autorise qu'un seul compte Salesforce à communiquer avec votre compte HubSpot.
  • Si vous souhaitez installer une version sandbox du connecteur, assurez-vous de cocher la case appropriée sur la page suivante et de lire ces informations sur les environnements sandbox.

Instructions

Si vous répondez aux prérequis détaillés ci-dessus et êtes prêt à installer le connecteur, poursuivez votre lecture. Ce guide explique chaque étape à suivre pour connecter vos comptes HubSpot et Salesforce. Suivez les étapes ci-dessous pour commencer le processus d'installation.

Accéder aux paramètres de l'intégration Salesforce depuis HubSpot

Dans le tableau de bord HubSpot, accédez au menu des Comptes > Intégrations.

Lors de la première intégration, cliquez sur l'onglet Toutes les intégrations, puis trouvez la section Intégration Salesforce. Passez le curseur de votre souris dessus et cliquez sur Afficher Intégration pour continuer.

Pour commencer

Vous allez tout d'abord configurer Salesforce pour installer l'intégration avec HubSpot, puis configurer les paramètres de l'intégration, et enfin tester l'intégration. Ce processus de configuration dure environ 30 minutes. Si vous êtes prêt, cliquez sur Démarrer.

Avec quelle édition de Salesforce travaillez-vous ?

À cette étape, choisissez l'édition de Salesforce que votre entreprise utilise. Si vous avez un doute, cette information est disponible dans Salesforce : cliquez sur votre nom dans l'angle supérieur droit de l'écran, puis sur Configuration et Configuration Administrateur. Cliquez ensuite sur le bouton présent à côté de l'édition que vous utilisez, puis sur Continuer.

Disposez-vous d'un accès administrateur à Salesforce ?

Il est important que l'utilisateur de l'intégration puisse accéder à tous les objets Salesforce que vous souhaitez synchroniser avec HubSpot. Si vous ne disposez pas de l'accès nécessaire, vous devrez travailler avec votre administrateur Salesforce afin de compléter le processus de configuration. Dès que vous bénéficiez d'un accès administratif à Salesforce, cochez l'option Oui et cliquez sur Continuer.

Voulez-vous utiliser une version sandbox de Salesforce ?

Salesforce propose des versions sandbox et production de son logiciel. La version sandbox est un environnement de test dans Salesforce qui fonctionne un peu différemment de l'environnement de production. Puisque nous disposons d'une version de production de Salesforce, nous allons cliquer sur Non, puis sur Continuer.

Configurer Salesforce

Vous allez maintenant intégrer HubSpot à Salesforce. Pour cela, installez le pack HubSpot dans votre compte Salesforce grâce à l'assistant d'installation de Salesforce. Pour poursuivre l'installation, cliquez sur le bouton bleu Lire le guide et découvrez comment installer le pack HubSpot dans Salesforce. Ce guide offre des instructions détaillées à ce sujet. Une fois le processus terminé, cochez la case présente à côté de l'option J'ai installé le pack d'intégration HubSpot, puis cliquez sur Continuer.

Installer un module VisualForce

Le pack HubSpot est désormais installé dans Salesforce. Vous devez maintenant modifier les fiches d'informations de vos leads et de vos contacts afin qu'elles incluent le composant VisualForce. Le module VisualForce ajoute une fenêtre dans les fiches d'informations des leads et des contacts, qui se connecte avec leurs fiches d'informations HubSpot afin que vous disposiez de données pertinentes. Il est important de l'ajouter afin de tirer le meilleur parti de l'intégration Salesforce.

Cliquez sur Lire le guide et suivez les instructions fournies afin d'ajouter le composant VisualForce aux pages de vos leads et de vos contacts. Cochez ensuite la case J'ai ajouté les données de HubSpot relatives aux leads à Salesforce, puis cliquez sur Continuer.

Configurer HubSpot

Vous allez maintenant procéder à l'intégration entre HubSpot et Salesforce. Cliquez sur Connecter les comptes. Vous êtes dirigé vers la page de connexion de Salesforce. Entrez vos identifiants Salesforce et cliquez sur Connexion.


La page suivante vous invite à permettre à votre compte HubSpot d'accéder à Salesforce. Cliquez sur Autoriser.

Vous êtes ensuite redirigé vers la configuration de l'intégration. Une fois vos comptes connectés, le message Vos comptes ont été connectés s'affiche. Cliquez sur Continuer.

Configurer les paramètres

Maintenant que vos identifiants Salesforce sont validés et que HubSpot et Salesforce peuvent communiquer, vous devez configurer vos paramètres afin de déterminer quelles informations seront synchronisées entre les deux plateformes. Pour cela, cliquez sur Continuer.

Votre première décision consiste à choisir si HubSpot synchronisera, ou non, ses informations avec celles disponibles dans les comptes de Salesforce. Cette étape est conseillée car vous disposerez de davantage d'informations et pourrez personnaliser le contenu pour vos contacts.

La seconde décision concerne les opportunités dans Salesforce. Souhaitez-vous que l'intégration les synchronise aussi ? Si vous répondez oui, vous autorisez HubSpot à synchroniser ses données avec celles des champs standard des objets Opportunités Salesforce. Cette page indique les champs que HubSpot synchronise à partir des opportunités Salesforce.

Une fois vos décisions prises sur la synchronisation des comptes et des opportunités, cliquez sur Continuer.

Enregistrer les données d'activités dans HubSpot

Choisissez ensuite le type d'activités HubSpot qui seront synchronisées dans Salesforce et y créeront ainsi des activités.

Souhaitez-vous que l'intégration crée une activité Salesforce lorsqu'un contact HubSpot soumet un formulaire ? Souhaitez-vous créer une activité Salesforce lorsqu'un contact HubSpot ouvre un e-mail ? Cochez les cases voulues.

Souhaitez-vous synchroniser les tâches Salesforce qui sont associées à la synchronisation des contacts avec les Engagements dans HubSpot ? Si vous répondez oui, les tâches seront synchronisées entre Salesforce et HubSpot CRM.

Une fois vos choix faits, cliquez sur Continuer.

Restreindre le nombre de contacts synchronisés avec Salesforce

Cette étape consiste à paramétrer une liste d'inclusion afin de restreindre le nombre de contacts synchronisés entre HubSpot et Salesforce. En effet, tous les leads qui remplissent un formulaire et qui sont ajoutés à la base de contacts HubSpot ne sont pas forcément qualifiés. Cette option vous permet de définir les critères qu'un contact HubSpot doit remplir pour être synchronisé avec Salesforce. Vous évitez ainsi de surcharger votre compte Salesforce de leads que votre équipe commerciale n'a pas d'intérêt immédiat à contacter.

Si vous disposez d'une liste intelligente que vous souhaitez définir comme liste d'inclusion, cliquez sur le menu déroulant pour la sélectionner. Vous pouvez également décider de ne pas avoir de liste d'inclusion en cliquant sur le menu déroulant et en choisissant l'option -- Pas de liste d'inclusion --. Cela signifie que chaque nouveau contact enregistré dans HubSpot avec une phase du cycle de vie différente de celle d'Abonné sera synchronisé avec Salesforce. Si vous ne disposez pas encore d'une liste d'inclusion mais que vous en souhaitez une, cliquez sur Créer une liste intelligente. Une fois votre liste d'inclusion paramétrée, cliquez sur Continuer.

Vous pourrez toujours modifier ultérieurement votre liste d'intégration dans les paramètres de votre intégration.

Terminer l'installation

La dernière étape consiste à vérifier les décisions prises au sujet de la synchronisation et à les modifier si nécessaire. Cliquez sur le bouton présent à côté de l'option Synchroniser les contacts avec Salesforce pour activer la synchronisation.

Lorsque vous êtes satisfait des paramètres de synchronisation et avez activé cette dernière en cliquant sur ON (un message s'affichera pour vous confirmer l'activation), cliquez sur Continuer.

Félicitations !

Vos contacts seront désormais synchronisés entre HubSpot et Salesforce lorsque des modifications seront apportées (cliquez ici pour savoir ce qui déclenche le processus de synchronisation). Si vous souhaitez synchroniser dès maintenant des fiches d'informations Salesforce avec HubSpot, cliquez sur Importer maintenant ou sur Afficher les paramètres pour personnaliser davantage votre intégration.

Note : si vous choisissez de ne pas importer vos fiches d'informations, elles n'apparaîtront pas dans HubSpot avant qu'une synchronisation ne soit déclenchée. Néanmoins, vous pourrez importer à tout moment vos fiches d'informations Salesforce après la configuration initiale en suivant les instructions disponibles ici.

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