Impostare l'anno fiscale di un account in HubSpot

Impostate l'anno fiscale per segmentare i dati in base al calendario aziendale.

È possibile tracciare gli obiettivi e le previsioni in base all'anno fiscale dell'account, anche se non è allineato con il periodo predefinito da gennaio a dicembre.

Modificare l'anno fiscale di un account

Per impostazione predefinita, l'anno fiscale dell'account è impostato su gennaio-dicembre.

Per modificare l'anno fiscale:

• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Impostazioni predefinite dell'account.
• Fare clic sul menu a discesa Anno fiscale e selezionare l'intervallo di tempo che meglio rappresenta l'anno fiscale.
  
  
• Per salvare le modifiche, fare clic su Salva.

Filtrare per anno fiscale

Record CRM

È possibile utilizzare l'anno fiscale per filtrare i record del CRM. Ad esempio, per vedere i contatti creati durante il trimestre fiscale in corso:

• Aggiungere un filtro alla dashboard dei contatti facendo clic su Altri filtri.
• Nel pannello di destra, nel menu a discesa è, selezionare Questo trimestre fiscale finora.
  
  
• Fare clic su Applica filtro.

La dashboard dei contatti visualizzerà ora solo i contatti creati nel trimestre fiscale in corso.

Rapporti

È possibile utilizzare l'anno fiscale per filtrare i report creati con il costruttore di report personalizzati e che utilizzano una proprietà di selezione della data.

• Per creare un report personalizzato, procedere come segue.
• Nel campo di selezione della data, selezionare la casella di controllo Usa anno fiscale.