Ultimo aggiornamento: 30 settembre 2026
Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:
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Service Hub
Professional, Enterprise
L'area "Customer Success" nel portale clienti è uno spazio di lavoro collaborativo condiviso con i clienti. L'area è collegata a un progetto e offre ai clienti un unico punto in cui:
- Visualizzare e completare le attività assegnate.
- Inviare moduli.
- Seguire gli aggiornamenti sullo stato del progetto.
È possibile accedere agli spazi "Customer Success" tramiteil portale "Customer Success".
Nota: le informazioni contenute in questo articolo sono destinate esclusivamente ai partecipanti allo spazio "Customer Success" nella versione beta del Portale clienti.
Crea un portale dedicato al successo dei clienti
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Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle
icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. -
Nel menu della barra laterale sinistra, seleziona " Customer Success".
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Fare clic sulla scheda " Portale del Customer Success ".
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Fare clic su Configura Customer Success Portal.
- Nella finestra a comparsa, inserisci le seguenti informazioni:
- Nel campo " Nome visualizzato ", inserisci il nome che verrà mostrato ai tuoi clienti nel portale (ad es. "Portale di assistenza").
- Nel campo "Nome del portale ", inserisci il nome che verrà visualizzato a te e al tuo team (ad es., "Portale ticket clienti v2").
- Fai clic sul menu a discesa " Nome dominio " e seleziona il dominio su cui è ospitato il portale Customer Success (ad es., zenplant.com)
- Nel campo Slug, inserisci uno slug che apparirà alla fine del tuo URL (ad es., support)
- Fai clic sul menu a tendina Tipo di portale e seleziona il tipo di portale che stai creando (ad es., Portale Customer Success).
- Fai clic su Crea portale. Verrai reindirizzato alle impostazioni del portale di Customer Success per continuare la configurazione.
Configurare le impostazioni del portale Customer Success
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Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle
icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. - Nel menu della barra laterale sinistra, clicca su Portali.
- Passa con il mouse sul portale Customer Success e fai clic su Configura.
- Per modificare il nome del portale, nel campo "Nome del portale ", modifica il nome che verrà visualizzato a te e al tuo team (ad esempio, "Portale di gestione ticket clienti v2").
- Per modificare il dominio su cui è ospitato il portale, fare clic sul menu a discesa Nome dominio e selezionare un dominio ( ad es., zenplant.com).
- Nel campo Slug, inserisci uno slug che apparirà alla fine del tuo URL (ad es., support)
- Per concedere l’accesso al portale a contatti specifici, fare clic sulla scheda “Accesso”.
- Selezionare la casella di controllo Abilita appartenenza al gruppo di accesso .
- Fai clic sul menu a discesa "Gruppi di accesso" e selezionai gruppi di accesso. Se non assegni un gruppo di accesso, l’accesso viene gestito tramite le associazioni CRM. I contatti associati alla relativa azienda o al relativo record di progetto potranno comunque accedere al proprio spazio.
- Se sono presenti contatti non registrati, ti verrà chiesto di approvare le email transazionali inviate loro. Le email di registrazione vengono inviate solo ai contatti che non ne hanno ancora ricevuta una.
Modifica il tema globale del portale
Personalizza il tema del portale, inclusi stile, caratteri e colori.
Nota: tutti i portali sullo stesso dominio condividono lo stesso tema.
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Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle
icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. - Nel menu della barra laterale sinistra, fare clic su Portali.
- Nella finestra di dialogo, seleziona uno spazio per aprire l'editor del tema. Quindi, fai clic su Apri editor del tema.
- Nell'anteprima del tema, utilizza le opzioni di stile per assicurarti che l'aspetto del portale di assistenza rimanga coerente con il resto del tuo sito web. Scopri di più su come modificare le impostazioni di stile del tema.
Se si apportano modifiche agli stili del tema, tali modifiche verranno applicate a tutte le pagine del portale clienti.
Attiva lo spazio dedicato al successo dei clienti
Una volta completata la configurazione del portale dedicato al successo dei clienti, attivarlo:
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Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle
icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. - Nel menu della barra laterale sinistra, fai clic su Portali.
- Fai clic sull 'area dedicata al successo dei clienti .
- In alto a destra, attiva l'interruttore " Lo spazio è inattivo ".
- Nella finestra di dialogo, clicca su Attiva
Utilizza gli spazi "Customer Success"
Uno spazio "Customer Success" viene creato automaticamente nell'area di lavoro "Customer Success" quando viene creato un progetto con la proprietà"Tipo" impostata su "Servizio - Onboarding" . È possibile impostare questa opzione durante la creazione di un progetto dalla pagina dell'indice dei progetti o nella scheda"Progetti" all'interno dell'area di lavoro "Customer Success".
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Quando viene creato uno spazio, gli utenti e i clienti ricevono notifiche di accesso ei clienti vengono guidati nella configurazione delle credenziali di accesso.
- Ogni spazio contiene record di progetto con elenchi di attività.
- Nello spazio dedicato al successo dei clienti appariranno solo le attività assegnate ai clienti.
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Gli utenti esterni possono visualizzare e completare le attività assegnate, oltre a visualizzare gli aggiornamenti sullo stato del progetto.
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Quando i clienti completano le attività nello spazio, tali completamenti vengono sincronizzati con HubSpot e compaiono nell’oggetto "Progetti ".
Accedere allo spazio dedicato al successo dei clienti
Gli utenti HubSpot e i clienti ricevono un’e-mail con le informazioni di accesso quando viene creato uno spazio. Verrà loro richiesto di creare una password e completare la registrazione. Potranno quindi accedere allo spazio tramite i dettagli forniti nell’e-mail.
Per accedere allo spazio Customer Success da HubSpot:
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Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle
icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. - Nel menu della barra laterale sinistra, clicca su Successo dei clienti.
- Fai clic sulla scheda " Portale Customer Success ".
- Fai clic sul nome del portale di assistenza. Verrai reindirizzato al tuo portale Customer Success, dove potrai visualizzare e accedere a tutti gli spazi Customer Success creati.
