Utilizza lo strumento di creazione dei modelli di dati

Nel tuo CRM HubSpot, gli oggetti rappresentano i tuoi clienti e le informazioni relative ai processi aziendali (ad esempio, contatti, opportunità). Ogni oggetto dispone di singoli record che possono essere associati ai record di altri oggetti (ad esempio, Lorelai Gilmore è un contatto associato all’azienda The Dragonfly Inn). In ogni record, le informazioni sono memorizzate nelle proprietà e le interazioni vengono monitorate tramite le attività. Ogni account HubSpot include di default determinati oggetti, proprietà e attività, ma a seconda del tuo abbonamento puoi anche creare proprietà eoggetti personalizzati.

La panoramica del modello di dati mostra le relazioni tra gli oggetti, le proprietà e le attività specifici del tuo account, il che può aiutarti a configurare meglio importazioni, report e automazioni in futuro. Puoi anche visualizzare informazioni su come vengono utilizzati i tuoi oggetti, le attività e le proprietà.

Nella panoramica sono inclusi i seguenti oggetti e attività:

• Oggetti CRM: per impostazione predefinita, contatti, aziende e ticket. Se attivati, appuntamenti, corsi, inserzioni e servizi.
• Oggetti di vendita: opportunità, lead, voci d’ordine e preventivi.
• Oggetti personalizzati: qualsiasi oggetto personalizzato creato dall’utente (soloversione Enterprise ).
• Attività: chiamate, e-mail, messaggi LinkedIn, riunioni, note, posta ordinaria, SMS, attività e messaggi WhatsApp.

Gli oggetti visualizzati possono variare in base al tuo abbonamento. Scopri di più su cosa è incluso nel tuo abbonamento nel catalogo Prodotti e servizi di HubSpot.

Utilizza il generatore di modelli di dati

Il generatore di modelli di dati fornisce un'interfaccia che consente al Super Admin di gestire le configurazioni dei modelli di dati.

Con il generatore di modelli di dati, troverai:

• Impostazioni delle proprietà e degli oggetti personalizzati
• Possibilità di attivare o disattivare gli oggetti

• Impostazioni di associazione

• Possibilità di rinominare gli oggetti

Per accedere al generatore di modelli di dati:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Gestione dati > Modello di dati. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Gestione dati > Modello di dati.
2. Fare clic suModifica modello dati.
3. Verrà visualizzato il Generatore di modelli di dati con una serie di opzioni di personalizzazione.

Crea una proprietà personalizzata

Per creare proprietà personalizzate all'interno del generatore di modelli di dati:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Gestione dati > Modello di dati. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Gestione dati > Modello di dati.
2. Fare clic su "Modifica modello dati".
3. Per visualizzare le proprietà, accedi a un oggetto CRM e fai clic per espandere le proprietà.

• • Fare clic sulmenu a discesa per visualizzare le10 proprietà più utilizzate ole proprietà personalizzate create di recente. Per visualizzare tutte le proprietà di un oggetto, fare clic suVisualizza tutto.
  • Per creare una proprietà per l’oggetto CRM, fare clic su+ Crea proprietà.
  • Nel pannello di destra, compila i campi per creare la tua proprietà (ad es. "Sede aziendale"), quindi fai clic su"Crea proprietà".
  • La proprietà apparirà ora nell’oggetto CRM.

È inoltre possibile utilizzare Breeze Assistant per creare una proprietà personalizzata. Ad esempio, accedere a Breeze Assistant e digitare "Crea la proprietà del contatto Email secondaria". 

Creare un oggetto personalizzato e visualizzarne le proprietà

Per creare oggetti personalizzati e visualizzarne le proprietà nel generatore di modelli di dati:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Gestione dati > Modello di dati. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Gestione dati > Modello di dati.
2. Fare clic suModifica modello dati.
3. Nella barra laterale sinistra, fare clic su + Crea un oggetto personalizzato. Se la barra laterale sinistra è stata compressa, sarà necessario selezionare l'icona con la freccia sinistra nella barra degli strumenti in alto a sinistra per espanderla.

4. Nel pannello di destra, compila i campi per creare il tuo oggetto e visualizzare le proprietà, quindi fai clicsu Crea. L’oggetto apparirà ora nel modello di dati.

È possibile utilizzare Breeze Assistantper creare un oggetto personalizzato. Ad esempio, accedere a Breeze Assistant e digitare "Crea un oggetto 'lavori'". 

È inoltre possibile utilizzare Breeze Assistant per rinominare un oggetto. Ad esempio, accedere a Breeze Assistant e digitare "Rinomina 'affare' in 'opportunità'".

Attivare o disattivare gli oggetti nella visualizzazione

Per attivare o disattivare gli oggetti nella visualizzazione del generatore di modelli di dati:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Gestione dati > Modello di dati. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Gestione dati > Modello di dati.
2. Fare clic suModifica modello dati.
3. Nella barra laterale sinistra, fare clic sull'icona a forma di occhio per attivare o disattivare la visualizzazione di un oggetto.

4. L'oggetto apparirà o non apparirà più nel modello di dati.

Attivare o disattivare un oggetto

Per attivare un oggetto "Appuntamento", "Corso", "Annuncio" o "Servizio" in modo che appaia nel generatore di modelli di dati:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Gestione dati > Modello di dati. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Gestione dati > Modello di dati.
2. Fare clic suModifica modello dati.
3. Per attivare l'oggetto:
   • Fare clic suAttiva [oggetto].

• • Fare clic suConferma.
  • L'oggetto è ora attivato.

4. Una volta attivato un oggetto nel generatore di modelli di dati, è possibile associarlo ad altri oggetti, visualizzarlo in unapagina indice del CRM e utilizzarlo in strumenti quali flussi di lavoro o segmenti.
5. Per disattivare l'oggetto:
   • Sull'oggetto che si desidera disattivare, fare clic sull'icona con i tre puntini orizzontali.
   • Fare clic su "Disattiva oggetto".

1. • L'oggetto è ora disattivato.

Creare associazioni e limiti

Per creare etichette di associazione e limiti:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Gestione dati > Modello di dati. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Gestione dati > Modello di dati.
2. Fare clic su "Modifica modello dati".
3. Per visualizzare le associazioni, nella barra laterale sinistra, clicca sulla scheda "Associazioni".
4. Fare clic traoggetti diversi per visualizzarne le associazioni.
5. Per creare un'associazione tra oggetti personalizzata:
   • Fare clic sul pulsante+ accanto all’oggetto CRM.

• • Nella finestra di dialogo, fare clic sulmenu a discesa per selezionare un'associazione personalizzata. Quindi, fare clic su"Crea".
  • L'associazione apparirà ora per quell'oggetto CRM.

6. Per attivare un'associazione:
   • Fai clic sull'icona con i tre puntini verticali su un'associazione, quindi fai clic suAttiva associazione.

1. • Nella finestra di dialogo, fare clic suConferma.
   • Una volta attivata un'associazione nel generatore di modelli di dati, è possibile visualizzarla in unapagina indice del CRM e utilizzarla in strumenti quali flussi di lavoro o segmenti.

7. Per creare un'etichetta di associazione:
   • Fare clic su un'associazione.
   • Verranno visualizzate diverse etichette di associazione.
   • Fai clic su "+ Crea etichetta di associazione".
   • Nel pannello a destra, compila i campi per creare l'etichetta di associazione. Quindi, clicca suCrea.
   • L'etichetta di associazione apparirà ora nella casella.

7. Per creare un limite di associazione:
   • Fare clic su " 1 a molti " accanto a un'associazione.

1. • Nel pannello di destra, compilare i campi per consentire l’associazione di più aziende o di un numero personalizzato.
   • Fare clic suSalva. 
   • Il limite dell'associazione verrà aggiornato nel modello di dati.

È inoltre possibile utilizzare Breeze Assistant per creare un'etichetta di associazione. Ad esempio, accedere a Breeze Assistant e inserire "Configurare le etichette di associazione tra ticket e contatti. Una per 'cliente' e una per 'idraulico'." 

Esportare un'immagine dell'area di lavoro

Per esportare un'immagine dell'area di lavoro:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Gestione dati > Modello di dati. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Gestione dati > Modello di dati.
2. Fare clic su "Modifica modello dati".
3. In alto a sinistra, accanto a "Modello dati", fare clic sull'icona coni tre puntini orizzontali.
4. Fai clic su "Esporta come immagine".

5. L'immagine verrà scaricata sul desktop.

Utilizza la panoramica del modello di dati

Per accedere e navigare nella panoramica del modello di dati:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Gestione dati > Modello di dati. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Gestione dati > Modello di dati.
• Per impostazione predefinita, la prima volta che visualizzi la panoramica del modello di dati, tutti gli oggetti e le attività vengono visualizzati nella vista grafico.

Nota: se sei un Super Admin, in alto a destra, cliccasu Lista di controllo per la configurazione dei dati per visualizzare una raccolta di attività fondamentali relative alla configurazione del modello di dati che puoi completare durante la configurazione del tuo modello di dati. Nella lista di controllo, puoi accedere alle pagine delle Impostazioni pertinenti, agli articoli della Knowledge Base e ai corsi di HubSpot Academy.

• Per visualizzare gli oggetti in una tabella, cliccasull'icona della tabella. Clicca sull'icona del grafico " siteTree " per tornare alla visualizzazione grafica.

• Per gestire quali oggetti e attività includere, clicca sul menu a tendina "Filtra per ":
  • Per mostrare o nascondere un singolo oggetto/attività, seleziona o deseleziona la relativa casella di controllo.
  • Per mostrare o nascondere un intero gruppo di oggetti o attività, selezionare o deselezionare la casella di controllo accanto all'intestazione del gruppo (ad es. Oggetti CRM, Oggetti personalizzati, Oggetti di vendita, Attività).

• Per visualizzare le relazioni di un oggetto o di un'attività:
  • Nella vista grafico, passare il mouse su una scheda di oggetto o attività oppure fare clic su di essa. Quando si fa clic su una scheda, a seconda delle associazioni dell'oggetto, si verificherà quanto segue:
    • Se l’oggetto/attività selezionato presenta associazioni esistenti con un altro oggetto o attività, la scheda associata viene evidenziata e compaiono delle linee che indicano la connessione.
    • Se l’oggetto o l’attività selezionato non presenta associazioni esistenti con un oggetto o un’attività, la scheda associata appare sfocata e non è presente alcuna linea di collegamento.
  • Nella vista tabella, clicca sui diversi oggetti o attività per visualizzarne le associazioni. 

• Per visualizzare ulteriori informazioni su un oggetto:
  • Nella vista grafico, fare clic su Visualizza dettagli sulla scheda di un oggetto. 
    • Nella scheda"Utilizzo", visualizza il numero totale di record, la percentuale di proprietà con valori in almeno un record, il numero di proprietà prive di dati, inutilizzate o potenzialmente duplicate e l'ultima importazione completata per quell'oggetto. Se il tuo account dispone di un abbonamento a Data Hub Professional o Enterprise, scopri come visualizzare le informazioni dettagliate sulle proprietà nel centro di controllo della qualità dei dati.
    • Nella schedaProprietà, visualizza tutte le proprietà relative a quel tipo di oggetto. Per gestire le proprietà, fai clic su Visualizza impostazioni proprietà [oggetto].
    • Nella schedaAssociazioni, è possibile visualizzare le associazioni definite per l’oggetto e le relative etichette. Fare clic sul menu a discesa Seleziona associazioni oggetto per aggiornare la relazione specifica dell’oggetto che si sta visualizzando. Per gestire le associazioni, fare clic su Visualizza impostazioni di associazione.
    • Nella scheda "Utilizzato in ", è possibile visualizzare i report, i flussi di lavoro e i segmenti in cui l'oggetto e i relativi record sono attualmente utilizzati.

• • Nella vista tabella, passa il mouse su un oggetto, fai clic su Visualizza dettagli, quindi segui gli stessi passaggi indicati sopra.
• Per le attività e altri oggetti di vendita, è possibile visualizzare quante attività di quel tipo sono state create e esaminarne le proprietà.

• Per accedere alla pagina indice di un oggetto o di un'attività, fare clic su [x] record nella scheda dell'oggetto o dell'attività.

Una volta acquisita familiarità con il tuo modello di dati, scopri come gestire il database del CRM. Se il tuo account dispone di un Data HubProfessional o Enterprise, puoi anche utilizzare il centro di controllo della qualità dei dati per monitorare la qualità dei tuoi dati.

Analizza le tendenze dei dati

Nella scheda Analisi puoi visualizzare grafici e tabelle per comprendere meglio come i tuoi record sono stati creati, aggiornati, eliminati o uniti nel corso del tempo. Scopri di più sui valori di origine utilizzati nei report.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Gestione dati > Modello di dati. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Gestione dati > Modello di dati.
2. Passa alla scheda Analisi.
3. Per impostazione predefinita, vengono visualizzati i dati dei contatti. Per visualizzare un oggetto diverso, fare clic su Contatti, quindi selezionare l'oggetto.
4. Per modificare l'intervallo di date visualizzato nei report, fare clic sui selettori di data, quindi selezionare una data di inizio e una data di fine, oppure un periodo di tempo relativo per impostare automaticamente le date (ad esempio, Questo mese).
5. Per filtrare in base al tipo di azione, fare clic sul menu a discesa Tipi di azione, quindi selezionare un'opzione:
   • Tutte le azioni: mostra tutti i dati relativi alle azioni sui record, comprese le modalità e le date di creazione, eliminazione, aggiornamento o unione dei record.
   • Crea: mostra solo i dati relativi a come e quando i record sono stati creati.
   • Elimina: mostra solo i dati relativi a come e quando i record sono stati eliminati.
   • Aggiorna: mostra solo i dati relativi a come e quando i record sono stati uniti.
   • Unire: mostra solo i dati relativi a come e quando i record sono stati uniti.
6. Per filtrare in base alla fonte dell’azione, fare clic sul menu a discesa Tipi di fonte, quindi selezionare le caselle di controllo delle fonti per le quali si desidera visualizzare i dati.
   • Per impostazione predefinita, sono selezionate le fonti più comuni. Se si modificano le selezioni predefinite, per tornare a includere solo le fonti principali, fare clic su Seleziona i tipi di fonte principali predefiniti.
   • Per rimuovere tutte le fonti selezionate, fare clic su " Deseleziona tutto". 

7. Nel grafico, ogni fonte è rappresentata da un colore e da una linea univoci che mostrano il numero di record interessati tramite quella fonte. Passare il mouse su un punto dati per visualizzare il numero totale di record interessati in quella data, suddivisi per fonte.
8. Nella tabella, ogni riga rappresenta un giorno e ogni colonna rappresenta una fonte. Nelle colonne è possibile visualizzare il numero totale di record interessati da ciascuna fonte. Per modificare l’ordine di ordinamento, fare clic sulle intestazioni delle colonne ( ad esempio, ordinare per data più recente o più vecchia, ordinare per numero più alto o più basso di record interessati tramite una determinata fonte).

Monitorare i limiti e l’utilizzo dei dati

Nella scheda Limiti, puoi visualizzare i limiti di utilizzo relativi a record, associazioni, pipeline, proprietà personalizzate e calcolate, etichette di associazione e oggetti personalizzati. Scopri come monitorare i limiti e l’utilizzo del tuo CRM in questo articolo.