Migliorare le previsioni con proiezioni AI (BETA)

In HubSpot, è possibile utilizzare l'intelligenza artificiale predittiva per proiettare le vendite future sulla base degli affari chiusi e vinti nel periodo corrente. La previsione dell'intelligenza artificiale fornisce una prospettiva aggiuntiva che può essere utilizzata per calibrare una previsione accurata per il team. Queste informazioni contribuiscono a fornire una visione d'insieme per l'intera organizzazione, per cui tutte le transazioni sono considerate in queste tabelle.

Nota bene: questa funzione è in fase BETA; scoprite come inserire il vostro account nella beta.

Impostare le previsioni dell'intelligenza artificiale

Per impostare l'AI forecasting o l'opt-out, è necessario essere un Super Admin. Per impostare le previsioni AI:

• Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti e dati > Previsioni.
• Fare clic sulla schedaAnalizza.
• Fare clic su Attiva previsioni AI.
• Quindi, fare clic su Sì, per attivare le previsioni AI per confermare l'attivazione della funzione.

Dopo l'attivazione della funzione, è previsto un periodo di attesa di sette giorni o più, durante il quale vengono raccolti i dati per effettuare le previsioni più accurate.

Se si desidera rinunciare alle previsioni dell'intelligenza artificiale:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, andare su Oggetti > Previsioni.
• Nella sezione Previsioni AI fare clic su Disattiva previsioni AI.

Utilizzare le previsioni AI

• Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti e dati > Previsioni.
• Fare clic sulla scheda Analizza.
• Utilizzare i menu a tendina in alto per filtrare per pipeline.
• Nella tabella Panoramica per tutti i team, in alto, è possibile visualizzare quanto segue:

• • Valore ponderato della pipeline: l'Importototale moltiplicato per la Probabilità di acquisizione di tutte le transazioni, comprese le transazionichiuse e vinte.

Nota bene: per calcolare il valore delle transazioni concluse vinte vengono utilizzate le proprietà della fase della transazione e l'importo della transazione configurato per l'account.

• • Chiuso vinto: l'importo totale degli affari chiusi vinti.
  • Invio di previsioni: la somma degli invii di previsioni per tutti i team. Questa metrica sarà visibile solo per gli account con cadenza mensile.

La tabella delleprevisioni AI in alto utilizza i dati relativi alle trattative chiuse e vinte. In particolare, la data in cui un accordo viene spostato nella fase di accordo chiuso e vinto e l'importo dell'accordo. La previsione dell'intelligenza artificiale viene fornita come intervallo, con il punto medio dell'intervallo che rappresenta il punto in cui è più probabile che si arrivi. Nella tabella è possibile visualizzare quanto segue:

• • Molto probabilmente: il punto medio dell'intervallo e il punto in cui il modello prevede che si possa arrivare con maggiore probabilità.
  • Superiore: il limite superiore dell'intervallo entro il quale si prevede di atterrare.
  • Inferiore: illimite inferiore dell'intervallo entro il quale si prevede di atterrare.

Ogni proiezione viene creata utilizzando i dati dell'affarechiuso. L'accuratezza della proiezione dipende dall'accuratezza dei vostri dati. Potete contribuire a migliorare l'accuratezza delle proiezioni assicurandovi che i dati delle transazioni siano corretti e aggiornati.

Attenzione: le proiezioni sono stime e non sono garantite. Le proiezioni e le percentuali di accuratezza devono fornire solo una prospettiva e non devono essere utilizzate esclusivamente per prendere decisioni commerciali.

Nella tabella Accuratezza delle previsioni nel tempo, in basso, è possibile confrontare il totale dei contratti conclusi con le proiezioni dell'IA. Il giorno 7, 14 e 21 di ogni mese viene fornita una previsione AI aggiornata.

• Chiuso vinto: la somma degli importi di tutte le transazioni la cui fase è impostata su Chiuso vinto.
• Presentazione della previsione: la presentazione media della previsione per il mese. Se è disponibile una presentazione del team, questa viene utilizzata nel calcolo. In caso contrario, viene utilizzata la somma delle medie di invio dei rappresentanti. La somma viene poi confrontata con la somma totale degli affari chiusi vinti ogni mese.
• Media delle previsioni AI: la media delle previsioni per ogni proiezione giornaliera.
• Proiezione a 7 giorni: la proiezione AI fornita il giorno 7 del mese.
• Proiezione a 14 giorni: la proiezione AI fornita il giorno 14 del mese.
• Proiezione a 21 giorni: la proiezione AI fornita il giorno 21 del mese.

L'accuratezza delle previsioni per ogni giorno di proiezione viene misurata calcolando la differenza percentuale assoluta tra i numeri di vendita previsti e quelli effettivi. L'accuratezza media di un mese si misura calcolando l'accuratezza media delle previsioni delle tre proiezioni fornite in un mese (ossia le proiezioni a 7, 14 e 21 giorni).

L'accuratezza delle previsioni viene calcolata con le seguenti equazioni:

• Max = (0, 1 - percentuale di errore di previsione).
• Percentuale di errore di previsione = (|Attuale - Previsione| / Attuale) x 100.
• Quando l'errore di previsione è maggiore di 1, l'accuratezza sarà sempre pari a 0.

L'accuratezza delle previsioni dipende dall'accuratezza, dalla correttezza e dall'aggiornamento dei dati.