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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Migliorare le previsioni con proiezioni AI (BETA)

Ultimo aggiornamento: gennaio 22, 2024

Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:

Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

In HubSpot è possibile utilizzare l'intelligenza artificiale predittiva per proiettare le vendite future sulla base delle vendite storiche. La previsione dell'intelligenza artificiale fornisce una prospettiva aggiuntiva che può essere utilizzata per calibrare una previsione accurata per il team. Queste informazioni aiutano a fornire una visione d'insieme per l'intera organizzazione, in modo che tutte le transazioni siano considerate in queste tabelle.

Nota bene: questa funzione è in fase di BETA privata e attualmente è disponibile solo per alcuni account selezionati.

Impostare le previsioni AI

Per impostare l'AI forecasting o l'opt-out, è necessario essere un Super Admin. Per impostare le previsioni AI:

  • Nel tuo account HubSpot, vai a Vendite > Previsione.
  • Fare clic sulla schedaAnalizza.
  • Fare clic su Attiva previsioni AI.
  • Quindi, fare clic su Sì, per attivare le previsioni AI per confermare l'attivazione della funzione.

Dopo l'attivazione della funzione, è previsto un periodo di attesa di sette giorni o più, durante il quale vengono raccolti i dati per effettuare le previsioni più accurate.

Se si desidera rinunciare alle previsioni dell'intelligenza artificiale:

  • Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, andare su Oggetti > Previsioni.
  • Nella sezione Previsioni AI fare clic su Disattiva previsioni AI.

Utilizzare le previsioni AI

  • Nel tuo account HubSpot, vai a Vendite > Previsione.
  • Fare clic sulla scheda Analizza.
  • Utilizzare i menu a tendina in alto per filtrare per pipeline.
  • Nella tabella Panoramica per tutti i team, in alto, è possibile visualizzare quanto segue:
overview-1
    • Valore ponderato della pipeline: l'Importototale moltiplicato per la Probabilità di acquisizione di tutte le transazioni, comprese le transazionichiuse e vinte.

Nota bene: per calcolare il valore delle transazioni concluse vinte vengono utilizzate le proprietà della fase della transazione e l'importo della transazione configurato per l'account.

    • Chiuso vinto: l'importo totale degli affari chiusi vinti.
    • Invio di previsioni: la somma degli invii di previsioni per tutti i team. Questa metrica sarà visibile solo per gli account con cadenza mensile.

La tabella delleprevisioni AI in alto utilizza i dati relativi alle trattative chiuse e vinte. In particolare, la data in cui un accordo viene spostato nella fase di accordo chiuso e vinto e l'importo dell'accordo. La previsione dell'intelligenza artificiale viene fornita come intervallo, con il punto medio dell'intervallo che rappresenta il punto in cui è più probabile che si arrivi. Nella tabella è possibile visualizzare quanto segue:

ai-forecast

    • Molto probabilmente: il punto medio dell'intervallo e il punto in cui il modello prevede che si possa arrivare con maggiore probabilità.
    • Superiore: il limite superiore dell'intervallo entro il quale si prevede di atterrare.
    • Inferiore: illimite inferiore dell'intervallo entro il quale si prevede di atterrare.

Ogni proiezione viene creata utilizzando i dati dell'affarechiuso. L'accuratezza della proiezione dipende dall'accuratezza dei vostri dati. Potete contribuire a migliorare l'accuratezza delle proiezioni assicurandovi che i dati delle transazioni siano corretti e aggiornati.

Attenzione: le proiezioni sono stime e non sono garantite. Le proiezioni e le percentuali di accuratezza devono fornire solo una prospettiva e non devono essere utilizzate esclusivamente per prendere decisioni commerciali.

Nella tabella Accuratezza delle previsioni nel tempo, in basso, è possibile confrontare il totale dei contratti conclusi con le proiezioni dell'IA. Il giorno 7, 14 e 21 di ogni mese viene fornita una previsione AI aggiornata.

forecast-accuracy

Nota bene: una previsione AI richiede almeno 7 giorni di dati di vendita. Di conseguenza, per i primi 7 giorni di ogni mese, non ci saranno informazioni da visualizzare nel report delle previsioni AI.

  • È possibile visualizzare la percentuale di precisione per ogni previsione AI, tra cui :
    • Chiuso vinto: la somma degli importi di tutte le transazioni la cui fase è impostata su Chiuso vinto.
    • Media delle previsioni inviate: la media delle previsioni inviate nel mese.
    • Media delle proiezioni AI: l'accuratezza media delle previsioni per ogni proiezione giornaliera.
    • Proiezione a 7 giorni: la proiezione AI fornita il giorno 7 del mese.
    • Proiezione a 14 giorni: la proiezione AI fornita il giorno 14 del mese.
    • Proiezione a 21 giorni: la proiezione AI fornita il giorno 21 del mese.

L'accuratezza delle previsioni per ogni giorno di proiezione viene misurata calcolando la differenza percentuale assoluta tra i numeri di vendita previsti e quelli effettivi. L'accuratezza media di un mese si misura calcolando l'accuratezza media delle previsioni delle tre proiezioni fornite in un mese (ossia le proiezioni a 7, 14 e 21 giorni).

L'accuratezza delle previsioni viene calcolata con le seguenti equazioni:

  • Max = (0, 1 - percentuale di errore di previsione).
  • Percentuale dell'errore di previsione = (|Attuale - Previsione| / Attuale) x 100.
  • Quando l'errore di previsione è maggiore di 1, l'accuratezza sarà sempre pari a 0.

L'accuratezza delle previsioni dipende dall'accuratezza, dalla correttezza e dall'aggiornamento dei dati.

Per saperne di più su come utilizzare lostrumento di previsione.
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