Dopo aver collegato l'integrazione Zoom, è possibile aggiungere i link alle videoconferenze ai link alle riunioni di HubSpot. In questo modo si creerà automaticamente una riunione Zoom quando i potenziali clienti prenoteranno un incontro individuale con voi.
Se collegate il vostro account Zoom individuale a HubSpot, il link Zoom incluso nella riunione sarà il vostro link personale. In questo modo è possibile organizzare conferenze Zoom contemporaneamente ad altri utenti dell'account HubSpot. Se invece non si collega l'account Zoom individuale, la riunione includerà il link Zoom della persona che ha originariamente collegato l'integrazione Zoom, il che può causare conflitti Zoom quando più utenti cercano di eseguire conferenze contemporaneamente.
Attenzione:
Quando un potenziale cliente prenota una riunione con voi, un link alla videoconferenza Zoom verrà aggiunto automaticamente all'invito del calendario. I collegamenti alle riunioni saranno creati nella lingua predefinita impostata nel vostro account.
Nota bene: a causa di una modifica dell'API di Zoom, i partecipanti alla riunione che si uniscono direttamente a un link alla riunione potrebbero non essere tracciati nei registri delle riunioni di HubSpot o creati come contatti. I partecipanti alle riunioni devono essere loggati nel loro account Zoom e identificabili dal loro indirizzo e-mail affinché HubSpot possa tracciarli come partecipanti.
È inoltre possibile aggiungere collegamenti alle riunioni Zoom quando si pianifica una riunione nel CRM. Per aggiungere un collegamento a Zoom:
Per gestire le impostazioni della riunione:
Nota bene: se questa sezione è disattivata, significa che l'amministratore dell'account ha scelto di non sincronizzare i dati delle riunioni per Zoom nelle impostazioni globali dell'applicazione.
Se utilizzate Zoom con i membri della vostra organizzazione e volete escludere i membri del vostro team dalla creazione di nuovi contatti in HubSpot, aggiungete l'indirizzo e-mail della vostra azienda nella sezione Esclusioni dei contatti delle impostazioni di integrazione di Zoom:
Se si utilizza l'integrazione bidirezionale di Google Calendar con HubSpot, per saperne di più sull'aggiunta di un link di videoconferenza a una riunione pianificata da un record nel CRM.
Se si utilizzano le registrazioni cloud delle riunioni in Zoom, è possibile visualizzare le registrazioni delle riunioni sulla timeline del contatto associato.
Nota bene: la registrazione cloud deve essere attivata nelle impostazioni di Zoom.