Configurare e gestire le regole di preventivazione

Configura le regole di preventivo per garantire che i preventivi siano accurati e rispettino gli standard della tua organizzazione. Utilizza le regole di preventivo per controllare le configurazioni dei prodotti, i prezzi, i limiti di sconto e le quantità.

Utilizza le regole per visualizzare avvisi quando gli utenti creano preventivi o per impedire loro di pubblicare preventivi finché non vengono soddisfatti i requisiti delle regole.

Casi d’uso comuni delle regole per i preventivi

• Obbligare o impedire la vendita congiunta di prodotti specifici.

• Controllare la quantità di prodotti che possono essere venduti.

• Applicare limiti agli sconti e ai prezzi.

• Impostare quantità minime e massime.
• Stabilire requisiti in base ai volumi delle singole voci.

Prima di iniziare

Prima di iniziare a utilizzare questa funzione, assicurati di aver compreso appieno quali passaggi è necessario compiere in anticipo.

Comprendere i requisiti

Se intendi creare regole relative ai prodotti, aggiungi i tuoi prodotti alla libreria prodotti prima di utilizzare le regole di preventivo.

Comprendere i limiti e gli aspetti da considerare

Creare regole di preventivazione

Crea regole utilizzando l'IA di HubSpot oppure il linguaggio specifico di dominio (DSL) delle regole per i preventivi. È possibile aggiungere più regole.

Crea regole per i preventivi utilizzando l'IA di HubSpot

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dati, clicca su Oggetti.
3. Nella pagina " Oggetti ", clicca sul menu a tendina "Seleziona un oggetto " e seleziona " Preventivi".
4. Nella parte superiore, clicca sulla scheda Regole.
5. Nella sezione " Crea una regola per i preventivi ", fare clic su un suggerimento per compilare il campo " Crea una regola per i preventivi " oppure inserire un testo.
   
   
   
6. Fare clic su Crea regola.
7. Nel pannello di destra, Breeze Assistant chiederà chiarimenti in base al prompt inserito. Inserisci le risposte per perfezionare la regola.
   
   
   
8. Breeze Assistant genererà una bozza di regola nell'editor.
9. Per apportare modifiche alla definizione della regola, nel campo Definizione della regola, effettua le modifiche necessarie oppure fai clic su Modifica con Breeze per utilizzare Breeze Assistant e modificare la definizione della regola. Scopri di più sulla modifica delle definizioni delle regole utilizzando il linguaggio specifico del dominio (DSL).
10. Per apportare modifiche all’esito della regola, in Esito, fare clic sul menu a discesa Tipo di esito della regola e selezionare un’opzione:

    1. Mostra avviso: visualizza un avviso quando i requisiti della regola non sono soddisfatti.

    2. Blocca la pubblicazione: impedisce agli utenti di pubblicare preventivi quando i requisiti della regola non sono soddisfatti.

11. Nel campo " Messaggio per il creatore del preventivo ", inserisci un messaggio.
12. Al termine della modifica, fare clic su " Salva regola " in alto a destra.

Crea regole di preventivo da zero

È possibile creare regole di quotazione da zero utilizzando un linguaggio specifico del dominio (DSL).

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dati, fare clic su Oggetti.
3. Nella pagina Oggetti, fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare Preventivi.
4. Nella parte superiore, fare clic sulla scheda Regole.

5. Nella sezione " Crea una regola per i preventivi ", fare clic su " Parti da zero".
   
   

   

6. Inserisci una definizione della regola. Scopri di più sulla creazione di definizioni di regole utilizzando il DSL.

7. In "Risultato", fare clic sul menu a discesa "Tipo di risultato della regola" e selezionare un'opzione:

   • Mostra avviso: visualizza un avviso quando i requisiti della regola non sono soddisfatti.

   • Blocca la pubblicazione: impedisce agli utenti di pubblicare preventivi quando i requisiti della regola non sono soddisfatti.

8. Fai clic su "Salva regola" in alto a destra.

Gestisci le regole dei preventivi

Gestisci le regole relative alle citazioni dalle impostazioni. Puoi attivare o disattivare le regole ed eliminarle.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dati, fare clic su Oggetti.
3. Nella pagina " Oggetti ", fare clic sul menu a discesa "Seleziona un oggetto " e selezionare "Preventivi".
4. Nella parte superiore, fare clic sulla scheda Regole.
5. Fai clic sulla scheda "Gestisci ".
   
   
   
6. Per visualizzare e aggiornare la configurazione e il risultato di una regola, fare clic sul nome della regola. Apportare le modifiche desiderate e fare clic su Salva regola in alto a destra. Scopri di più sulla creazione di definizioni di regole utilizzando DSL.
7. Per disattivare una regola, disattiva l'interruttore "Stato " della regola.
8. Per eliminare una regola, passa il mouse su di essa e fai clicsull'icona " delete " (Elimina).
   
   
   

Prossimi passaggi

• Scopri come creare e inviare preventivi ai tuoi acquirenti.
• Scopri di più sulla gestione dei preventivi, compreso come visualizzarli, gestirli, monitorarli ed esportarli dal tuo account.
• Scopri di più su come sottoporre i preventivi a un processo di approvazione