견적 규칙 구성 및 관리

견적 규칙을 구성하여 견적의 정확성을 보장하고 조직의 표준을 준수할 수 있도록 하십시오. 견적 규칙을 사용하여 제품 구성, 가격, 할인 한도 및 수량을 제어할 수 있습니다.

규칙을 사용하여 사용자가 견적을 작성할 때 경고를 표시하거나, 규칙 요건이 충족될 때까지 견적 게시를 차단할 수 있습니다.

견적 규칙의 일반적인 사용 사례

• 특정 제품들이 함께 판매되도록 요구하거나, 함께 판매되는 것을 방지할 수 있습니다.

• 판매 가능한 상품의 수량을 제어합니다.

• 할인 한도 및 가격 범위를 적용합니다.

• 최소 및 최대 수량을 설정합니다.
• 품목별 판매량에 따라 요건을 설정합니다.

시작하기 전에

이 기능을 사용하기 전에, 사전에 어떤 단계를 거쳐야 하는지 완전히 이해해 두십시오.

요구 사항 파악하기

제품과 관련된 규칙을 설정할 계획이라면, 견적 규칙을 사용하기 전에 제품을 제품 라이브러리에 추가하십시오.

제한 사항 및 고려 사항 파악

견적 규칙 생성

HubSpot의 AI를 사용하거나 견적 규칙 도메인 특정 언어(DSL)를 사용하여 규칙을 생성합니다. 여러 개의 규칙을 추가할 수 있습니다.

HubSpot의 AI를 사용하여 견적 규칙 만들기

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 '데이터 관리 ' 섹션에서 '개체'를 클릭합니다.
3. ‘개체 ’ 페이지에서 ‘개체 선택 ’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고 ‘견적’을 선택합니다.
4. 상단에서 '규칙 ' 탭을 클릭합니다.
5. '견적 규칙 만들기' 섹션에서 제안된 프롬프트를 클릭하여 '견적 규칙 만들기' 필드를 채우거나, 직접 프롬프트를 입력하세요.
   
   
   
6. '규칙 생성'을 클릭합니다.
7. 오른쪽 패널에서 Breeze Assistant가 입력한 프롬프트를 바탕으로 추가 설명을 요청합니다. 규칙을 구체화하기 위해 답변을 입력하세요.
   
   
   
8. Breeze Assistant가 편집기에서 규칙 초안을 생성합니다.
9. 규칙 정의를 변경하려면 ‘규칙 정의’ 필드에서 필요한 사항을 수정하거나, ‘Breeze로 편집’을 클릭하여 Breeze Assistant를 사용해 규칙 정의를 편집하십시오. 도메인 특정 언어(DSL)를 사용하여 규칙 정의를 편집하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
10. 규칙 결과를 변경하려면 ‘결과’ 섹션에서 ‘규칙 결과 유형’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고 다음 옵션 중 하나를 선택하십시오.

    1. 경고 표시: 규칙 요구 사항이 충족되지 않을 때 경고를 표시합니다.

    2. 게시 차단: 규칙 요구 사항이 충족되지 않을 때 사용자가 견적을 게시하지 못하도록 차단합니다.

11. '견적 작성자에게 표시할 메시지' 필드에 메시지를 입력합니다.
12. 편집을 마친 후 오른쪽 상단의 ‘규칙 저장’을 클릭하십시오.

견적 규칙을 처음부터 새로 만들기

도메인 특정 언어(DSL)를 사용하여 견적 규칙을 처음부터 생성할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 ‘데이터 관리 ’ 섹션에서 ‘개체’를 클릭합니다.
3. '개체' 페이지에서 '개체 선택 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '견적'을 선택합니다.
4. 상단에서 ‘규칙 ’ 탭을 클릭합니다.

5. '견적 규칙 만들기 ' 섹션에서 '처음부터 시작'을 클릭합니다.
   
   

   

6. 규칙 정의를 입력합니다. DSL을 사용하여 규칙 정의를 작성하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

7. '결과' 아래에서 '규칙 결과 유형' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.

   • 경고 표시: 규칙 요구 사항이 충족되지 않을 때 경고를 표시합니다.

   • 게시 차단: 규칙 조건이 충족되지 않을 때 사용자가 견적을 게시하지 못하도록 차단합니다.

8. 오른쪽 상단의‘규칙 저장’을클릭합니다 .

견적 규칙 관리

설정에서 인용 규칙을 관리할 수 있습니다. 규칙을 활성화하거나 비활성화할 수 있으며, 삭제할 수도 있습니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 ‘데이터 관리 ’ 섹션에서 ‘개체’를 클릭합니다.
3. '개체' 페이지에서 '개체 선택 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '견적'을 선택합니다.
4. 상단에서 ‘규칙 ’ 탭을 클릭합니다.
5. '관리 ' 탭을 클릭합니다.
   
   
   
6. 규칙 설정 및 결과를 확인하고 업데이트하려면 규칙 이름을 클릭하십시오. 필요한 사항을 업데이트한 후 오른쪽 상단의 '규칙 저장'을 클릭하십시오. DSL을 사용하여 규칙 정의를 작성하는 방법에 대해 자세히 알아보십시오.
7. 규칙을 비활성화하려면 해당 규칙의 ‘상태’ 스위치를 끄십시오.
8. 규칙을 삭제하려면 규칙 위에 마우스를 올린 다음' delete ' 삭제 아이콘을 클릭하십시오.
   
   
   

다음 단계

• 견적서를 생성하고 구매자에게 보내는 방법을 알아보세요.
• 계정에서 견적을 확인, 관리, 추적 및 내보내는 방법을 포함하여 견적 관리에 대해 자세히 알아보세요.
• 견적서를 승인 절차에 등록하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.