Gestire le approvazioni dei preventivi

Le approvazioni dei preventivi aiutano a mantenere l'accuratezza e la coerenza quando si invia un preventivo a un acquirente. Questo articolo spiega come approvare i preventivi, dopo che sono stati impostati. Scoprite i diversi tipi di approvazione dei preventivi che potete utilizzare.

Visualizzare i preventivi da approvare

È possibile visualizzare i preventivi da approvare direttamente dalla notifica di approvazione o dalla pagina dell'indice dei preventivi. Gli approvatori non possono approvare i propri preventivi.

1. Per accedere all'approvazione dei preventivi, è possibile:
   • Fare clic su Vai al preventivo nella notifica. Si riceveranno notifiche in base alle impostazioni di notifica quando un preventivo deve essere approvato.
     
     
     
     
   • Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Preventivi. Sopra la tabella delle citazioni, fare clic sul filtro Stato e selezionare Approvazione in sospeso. Fare clic sul preventivo che richiede l'approvazione.
     
     
     
2. Se non si vede il pannello delle approvazioni, fare clic sull' icona Approvazioni nella barra laterale scorrevole di destra.
   
   
   
3. Il pannello delle approvazioni visualizza le note del creatore del preventivo, l'elenco degli approvatori e l'attività di approvazione.
   
   
   

Richiesta di modifiche a un preventivo

1. Fare clic su Richiedi modifiche.
2. Immettere lemodifiche richieste nella casella di testo e fare clic su Rifiuta. Il creatore del preventivo riceverà una notifica di richiesta di modifica. Le notifiche vengono inviate in base alle impostazioni di notifica degli utenti.
   
   
   
3. Il creatoredel preventivo può quindi modificare il preventivo e ripresentarlo per l'approvazione.

Approvare un preventivo

1. Fare clic su Approva.
2. Nel campo Aggiungi un messaggio da includere nella notifica, aggiungere un messaggio opzionale e fare clic su Approva.
3. Il creatore del preventivo riceverà una notifica di approvazione del preventivo. Le notifiche vengono inviate in base alle impostazioni di notifica degli utenti.