Durante la visualizzazione di una pagina di indice dell'oggetto, è possibile creare un report basato sui record della vista corrente. Il rapporto precostituito includerà automaticamente i filtri e le colonne delle proprietà della vista in cui ci si trova, ma è anche possibile personalizzare il rapporto in base al caso d'uso individuale.
I rapporti della pagina indice sono supportati per contatti, aziende, trattative e ticket.
- Navigare verso i record:
- Contatti:
- Aziende:
- Trattative:
- Ticket:
- Spostarsi sulla vista per la quale si desidera creare un rapporto.
- Nella parte superiore della tabella o della tavola, fare clic su Crea rapporto.
- Si accede al Generatore di rapporti personalizzati, dove è possibile personalizzare il rapporto. I filtri e le proprietà del report vengono impostati automaticamente in base ai filtri e alle colonne della vista.
- Una volta terminato il report, fare clic su Salva.
- Impostare il nome del report, la dashboard e le impostazioni di privacy, quindi fare clic su Salva.
A questo punto è possibile accedere al report nell'elenco dei report o nelle dashboard. Per saperne di più sulla creazione di rapporti.