Personalizza i filtri rapidi della pagina indice

Nella pagina di indice di un oggetto, i filtri rapidi consentono di segmentare i record in base ai valori delle proprietà più comunemente utilizzate. Ogni oggetto dispone di proprietà predefinite per i filtri rapidi, ma è possibile aggiungerne di personalizzate per accedere alle proprietà più importanti.

Aggiungi filtri rapidi

Per aggiungere filtri rapidi:

1. Accedi ai tuoi record (ad es., Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Contatti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Contatti.).
2. Sopra il tipo di visualizzazione corrente, fare clic sull'icona di aggiunta di un filtro rapido.
   
   
3. Nella finestra a comparsa, seleziona la proprietà che desideri utilizzare come filtro. Puoi aggiungere fino a dieci filtri rapidi personalizzati.
4. In basso a destra, clicca su “Salva” per salvare i filtri in modo che appaiano a tutti gli utenti che accederanno alla vista in futuro.

Nota: solo i Super Amministratori o l’utente che ha creato la vista possono salvare i relativi filtri rapidi.

Se salvati in una vista, i filtri rapidi personalizzati saranno visibili a tutti gli utenti che accedono a quella vista. Se non salvati in una vista, i filtri rapidi personalizzati saranno visibili solo all’utente che sta attualmente visualizzando la vista.

Modifica dei filtri rapidi

1. Accedere ai propri record (ad es., Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Trattative. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Trattative.).
2. Sopra il tipo di visualizzazione corrente, fare clic sull’icona di modifica del filtro rapido.
   
   
3. Nella finestra di dialogo:
   • Fai clic sul menu a discesa delle proprietà per modificare il filtro visualizzato.
   • Fai clic su " Aggiungi filtro rapido " per aggiungere un'altra proprietà come filtro. È possibile aggiungere fino a dieci filtri.
   • Fai clic sull'icona di eliminazione " delete " per rimuovere un filtro. È possibile rimuovere tutti i filtri rapidi.
   • Fai clic su " Elimina tutti i filtri rapidi " per rimuovere tutti i filtri in una volta sola.
   • Fare clic su "Fatto" al termine dell’operazione.
4. In basso a destra, clicca su "Salva" per salvare i filtri in modo che appaiano a tutti gli utenti che accederanno alla vista in futuro.