Creare un report con l'analisi del viaggio

L'analisi del percorso del cliente ti aiuta a comprendere in che modo ogni interazione con la tua azienda influisce sui clienti. Utilizza i report sul percorso del cliente per vedere quali punti di contatto sono più efficaci nell'attirare i clienti e per monitorare l'avanzamento di un contatto o di un affare attraverso le diverse fasi. Il tasso di conversione viene calcolato in base al numero di contatti o affari che completano tutte le fasi.

Puoi creare un report sul percorso utilizzando tre fonti di dati:

• Contatti (Marketing Hub e Service HubEnterprise)
• Offerte (Hub venditeEnterprise)
• Biglietti (Service HubEnterprise)

Scopri di più sui passaggi e sui filtri comuni nei report sul percorso dei clienti.

Informazioni chiave e limitazioni

Prima di creare un report sul percorso del cliente, tieni presente le seguenti informazioni chiave e limitazioni:

• È possibile aggiungere fino a 15 fasi e fino a 15 passaggi unici. Ad esempio, è possibile impostare 15 fasi e includere 5 passaggi diversi nella prima fase, nella seconda fase e nella terza fase, per un totale di 15 passaggi unici.
• È possibile analizzare fino a 5 anni di dati e fino a 20 milioni di eventi unici. Se il report è configurato con più di 20.000.001 eventi, l'intervallo di date sarà ridotto a un mese.

Creare un report sul percorso del cliente utilizzando un report di esempio

Per creare un report sul percorso del cliente utilizzando un report di esempio:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. In alto a destra, fai clic suCrea report.
3. Nel pannello di sinistra, fare clic suReport sul percorso del cliente.
4. Fare clic suAvanti.
5. Fare clic suInizia con un report di esempio.
6. Fai clic sul report che corrisponde all'obiettivo del tuo report.
7. Fai clic suAvanti.
8. Personalizza il tuo report.

Creare un report sul percorso del cliente da zero

Per creare un report sul percorso del cliente da zero:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. In alto a destra, clicca suCrea report.
3. Nel pannello laterale sinistro, clicca suReport sul percorso del cliente.
4. Fai clic su Avanti.
5. Nel pannello laterale sinistro, clicca suCrea percorso personalizzato.
6. Fai clic sul menu a discesa Origine dati primaria e seleziona un'origine dati:
   • Contatti (Marketing Hub e Service Hub ): selezionaContatti per misurare in che modo i tuoi contenuti generano nuovi contatti.
   • Offerte (Sales Hub ): selezionaOfferte per misurare in che modo i tuoi contenuti generano nuove offerte.
   • Ticket (Service Hub ): selezionaTicket per misurare l'avanzamento dei tuoi ticket nella pipeline di assistenza.
7. Nella sezioneAggiungi la tua prima fase, fai clic sul menu a discesa Evento della prima fase e seleziona la tua prima fase. 
8. Fai clic suAvanti.
9. Nel pannello laterale sinistroTimeline, fai clic suAggiungi nuova fase +.
10. Nella finestra di dialogoFase, puoi eseguire le seguenti operazioni:

8. • Aggiungi eventi: inTutti gli eventi, passa con il mouse su unevento per visualizzare una stima del numero di eventi nel periodo di tempo impostato. Quindi, fai clicsull'evento per aggiungerlo alla fase. Scopri come filtrare gli eventi.
   • Trova eventi principali: fai clic sulla casella di controllo Trova eventi principaliper trovare gli eventi con il traffico più elevato che si verificano in quella fase del percorso del cliente.
     
     • Per personalizzare le impostazioni degli eventi principali:
       • Nella schedaEventi, fai clic suModifica per aggiungere o rimuovere eventi. Quindi fai clic suApplica.
       • Nella schedaPerfezionamenti,digita un numero ofai scorrere la scala per regolare il numero di risultati da trovare.
   • Pathfinder: se stai creando un report sul percorso del cliente con Contatti come fonte di dati, utilizza Pathfinder per consentire a HubSpot di aiutarti a definire le fasi del percorso del cliente invece di doverle inserire manualmente.
     • Attiva l'interruttore Pathfinder.
     • Seleziona Trova percorsi principali prima di questa fase per vedere come i lead arrivano in genere a un risultato chiave.
     • Seleziona Trova percorsi principali dopo questa fase per vedere cosa succede dopo un traguardo chiave.
     • Nella scheda Eventi, seleziona le caselle di controlloNome evento per aggiungere o rimuovere gli eventi suggeriti. Nella schedaAffinamenti,digita un numero ofai scorrere la scala per regolare il numero di fasi che Pathfinder dovrebbe suggerire. Quindi, fai clic suSalva.
   • Per contrassegnare una fase come facoltativa, fai clic sulla casella di controlloFacoltativo in alto a destra nella finestra pop-up. Se un contatto o un affare raggiunge l'ultima fase, verrà incluso nel tasso di conversione totale. 
     
     • Facoltativo: un contatto o un affare non deve necessariamente passare attraverso quella fase specifica per continuare il percorso. La prima e l'ultima fase non possono essere rese facoltative.
     • Obbligatorio: un contatto o un affare deve passare attraverso quella fase specifica per continuare il percorso. Per impostazione predefinita, tutti i passaggi sono obbligatori. Se tutte le fasi sono obbligatorie, ci si aspetta che i record nei risultati abbiano attraversato tutte quelle fasi ad un certo punto.

• • Fai clic suSalva.

11. La fase apparirà ora nel pannello laterale sinistrodella Timeline. Continua ad aggiungere fasi secondo necessità.

Creare un report sul percorso del cliente con Pathfinder

Per creare un report con Pathfinder che ti aiuti a definire le fasi del percorso del cliente invece di doverle inserire manualmente:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. Fare clic suCrea un report.
3. Nel pannello laterale sinistro, clicca suReport sul percorso del cliente.
4. Fare clic su Avanti.
5. Nel pannello laterale sinistro, l'opzione Inizia con un percorso di contatto sarà già selezionata.
6. Nel pannello centrale, nella sezione Aggiungi la tua prima fase, clicca sul menu a tendinaEvento della prima fase e seleziona il tuo evento della prima fase.
7. In Configura un percorso, selezionaTrova i percorsi principali prima della fase selezionata oTrova i percorsi principali dopo la fase selezionata.
8. Fai clic suAvanti.
9. Il report generato include automaticamente i percorsi relativi alla fase selezionata. Per personalizzare il percorso del cliente:
   • Nel pannello laterale sinistro della Timeline, clicca su Trova percorsi prima della [fase selezionata] oTrova percorsi dopo la [fase selezionata].
   • Nella finestra di dialogo Fase, a destra del pulsantePathfinder, fai clic suGestisci dettagli.
   • Nella finestra pop-up Impostazioni, nella schedaEventi, fai clic suModifica.
   • Nella finestra pop-up, seleziona gli eventi che desideri includere nel report. Quindi, fai clic suApplica.
   • Nella finestra pop-upImpostazioni, nella scheda Perfezionamenti, digita un numero ofai scorrere la scala per regolare il numero di fasi che Pathfinder dovrebbe suggerire. Quindi, fai clic suApplica.
   • Nella finestra di dialogoFase, clicca suSalva.

10. Continua ad aggiungere fasi secondo necessità.

Personalizza il report sul percorso del cliente

Dopo aver aggiunto le fasi al report sul percorso del cliente, puoi modificarlo e personalizzarlo prima di eseguirlo o salvarlo.

Filtro

Per filtrare i tuoi eventi:

1. Aggiungi un evento.
2. Accanto a un evento, fai clicsull'icona del filtro.

3. Fai clic su+ Aggiungi filtro. Seleziona i filtri, quindi fai clic suApplica.

Nota: se i contatti sono stati importati in HubSpot (ad esempio durante una migrazione), la fase Record contatto creato utilizza la data in cui il record è stato importato in HubSpot, non la data di creazione originale del contatto dal sistema precedente. Per assicurarti che il report filtri in base alla data di creazione effettiva del contatto, rimuovi la fase Record contatto creato e utilizza invece il filtro Contatti con la proprietà Data di creazione contatto.

Suddivisione per proprietà dell'evento

1. Aggiungi un evento.
2. Fai clic sull'icona Ricerca suddivisa per proprietà . I rapporti sul percorso possono avere fino a 10 fasi con suddivisioni per proprietà.

3. Fai clic sul menu a discesaSuddivisione per proprietà per selezionare una proprietà. Una volta generati i report, verranno visualizzati i percorsi più comuni tra le due fasi.
4. Seleziona ilnumero di risultati da visualizzare nel report.
5. Fai clic suApplica.

Nota: se in una fase sono presenti più passaggi, il report non mostrerà un numero aggregato di contatti o deal nella fase. Mostrerà invece il numero di quelli che hanno completato ciascun passaggio.

Filtra la cronologia per proprietà oggetto

1. Aggiungi eventi.
2. Fai clic sul menu a discesaFiltri oggetto. Quindi, in Proprietà oggetto, fai clic su+ Aggiungi filtro. Quindi, scegli la proprietà oggetto che desideri utilizzare per filtrare la tua cronologia.

3. Fai clic suApplica.

Esegui e salva il tuo report sul percorso del cliente

Una volta completata la configurazione delle fasi, puoi eseguire il report per visualizzare i tuoi dati. 

1. Crea e personalizza il tuo report sul percorso del cliente.
2. Clicca suEsegui report in alto a destra. Verrà visualizzato il report.
3. Utilizza i filtri sopra il report per affinare ulteriormente i risultati.
4. In alto a destra, clicca suSalva report. Imposta leautorizzazioni di accesso per il report, quindi clicca suSalva.