Interagire con i report nel visualizzatore di report

Il visualizzatore di report consente di salvare e passare rapidamente da una all'altra fino a cinque configurazioni visive uniche all'interno di un singolo report. Offre un'interfaccia intuitiva per analizzare, filtrare e ottenere informazioni dai report senza doverli riconfigurare manualmente o duplicare.

Accesso al visualizzatore di report

È possibile accedere al visualizzatore di report in uno dei seguenti modi:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Dashboard. Nel report del cruscotto, fare clic sull'icona Visualizza e filtra in alto a destra.

2. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti. Fare clic sul titolo del rapporto.

Nota bene: se si applicano i filtri del dashboard, questi saranno applicati anche nel visualizzatore dei rapporti.

Panoramica dell'interfaccia del visualizzatore di rapporti

Il visualizzatore di report è suddiviso in sezioni principali. Per espandere il visualizzatore di report, fare clic sull' icona di espansione in alto a destra:

• Titolo del rapporto: il titolo del rapporto. Per aggiungere un rapporto ai preferiti, fare clic sull'icona Aggiungi ai preferiti accanto al titolo del rapporto.

• Filtri: utilizzare i filtri per affinare i dati visualizzati nel visualizzatore dei rapporti.
  • Barra di ricerca: digitare per cercare il nome o la descrizione di una proprietà.
  • Proprietà data: selezionare una proprietà data (ad esempio, data di creazione, data di chiusura).
  • Intervallo di date: utilizzare il menu a discesa per selezionare un intervallo di date (ad esempio, questo trimestre, l'ultimo anno fiscale).
  • + Altro: aggiungere un filtro rapido dal menu a discesa basato sulle proprietà utilizzate più di frequente
  • Filtri avanzati: imparare a usare le opzioni di filtraggio avanzate

• Riepilogo e visualizzazione del visualizzatore di report: il visualizzatore di report mostra una rapida panoramica delle metriche di alto livello, una rappresentazione visiva dei dati del report in grafici e approfondimenti generati dall'intelligenza artificiale per riassumere i punti chiave. Per visualizzare le impostazioni, fare clic sull'icona delle impostazioni.
  • Attivare Mostra metriche per visualizzare la panoramica delle metriche di alto livello.
  • Fare clic su Genera riepilogo per visualizzare i punti chiave riassunti.

• Tabelle di dati:
  
  • Dati riassunti: corrispondono alla vista aggregata dei dati visualizzati.
    

• • Dati non riepilogati: visualizza i dati dettagliati di basso livello.
    • Per esportare i dati non riepilogati, fare clic in alto a destra su Azioni, quindi su Esporta dati non riepilogati.
    • Digitare il nome e selezionare il formato del file. Quindi fare clic su Esporta.

Panoramica delle impostazioni dei rapporti

Il pannello destro del visualizzatore di report offre una personalizzazione più approfondita del report attraverso diverse schede. Le modifiche apportate a queste impostazioni non vengono mantenute se non si salva il rapporto. È possibile mostrare o nascondere il pannello laterale delle impostazioni facendo clic sull' icona delle due frecce in alto a sinistra del pannello laterale.

• Scheda Impostazioni: utilizzare la schedaImpostazioni per personalizzare i dettagli del rapporto.
  • Definisci:
    
    • Mostra metriche: attivare Mostra metriche per visualizzare la panoramica delle metriche di alto livello. Se in un report è attivata l'opzione Mostra metriche, le metriche non appariranno nel report nella vista dashboard. Appariranno solo nel visualizzatore dei singoli report.
    • Proprietà: utilizzare i menu a discesa per scegliere le proprietà e le aggregazioni di proprietà che verranno visualizzate nei controlli delle metriche, delle dimensioni e delle disaggregazioni, nonché nei dati non riassunti. Fare clic su Aggiungi una proprietà per continuare ad aggiungere proprietà.

• • Gruppo:
    
    • Dimensioni: determina il bucketing dei dati (asse X)
    • Ripartizione per: determina il bucketing secondario
    • Frequenza: consente di regolare i dati cumulativi e di frequenza per le serie temporali.

• • Confronto:
    
    • Confronta con: aggiunge dati di confronto nel tempo al report in base all'intervallo di tempo selezionato.
    • Linea di riferimento: aggiunge al report linee basate su obiettivi o numeri statici.

• • Analizza (solo rapporti di serie temporali):
    • Tendenze: aggiunge al rapporto la linea di tendenza di riferimento o i dati di previsione dell'intelligenza artificiale.
    • Anomalie: aggiunge al report i dati di rilevamento delle anomalie basati sull'intelligenza artificiale.
• • Altro:
    • Impilati: controlla il modo in cui i report con una ripartizione impilano i valori all'interno di ciascun bucket.
    • Valuta: controlla la valuta visualizzata nel report
  • Ripristina opzioni: consente di annullare le modifiche apportate all'ultima versione salvata del report.
• Scheda Informazioni: mostra una descrizione, nonché le misure e le dimensioni del rapporto. Fare clic su Modifica descrizione per modificare la descrizione della scheda Informazioni.
• Scheda Qualità dei dati: evidenzia la completezza dei dati e i potenziali problemi. Per esaminare un'analisi della proprietà o un problema, fare clic su Visualizza analisi della proprietà in Qualità dei dati. Per saperne di più sugli approfondimenti sulla qualità dei dati.

Confermare o annullare le modifiche alle impostazioni dei report

Dopo aver aggiornato il report nel visualizzatore di report, è possibile salvare il report come nuovo o aggiornarlo come report esistente, personalizzare ulteriormente il report nel costruttore di report completo o annullare le modifiche.

1. Per accedere a un rapporto, procedere in uno dei seguenti modi:
   • Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Dashboard. Sul rapporto nel cruscotto, fare clic sull'icona Visualizza e filtra in alto a destra.
   • Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti. Fare clic sul titolo del rapporto.
2. Modificare le impostazioni del rapporto.
3. In fondo, fare clic su Aggiorna rapporto esistente o Salva come nuovo rapporto. È anche possibile continuare a personalizzare il rapporto nel costruttore di rapporti completo facendo clic su Personalizza. Per annullare tutte le modifiche, fare clic su Annulla.