Escludere i record dai segmenti

Per evitare che record specifici vengano aggiunti a un segmento in base ai criteri del filtro, è possibile aggiungere delle esclusioni. I record selezionati come esclusioni non saranno inclusi nel segmento anche se soddisfano i requisiti del filtro. È anche possibile impostare dei filtri per escludere i record in base a determinati criteri.

Ad esempio:

• Si ha un segmento di contatti squalificati. È possibile escludere il segmento dei contatti squalificati dall'aggiunta al segmento dei lead buoni, anche se i contatti soddisfano gli altri criteri.

• Avete un segmento di contatti provenienti da un evento, ma volete escludere i vostri dipendenti che vi hanno partecipato. Impostate i seguenti criteri per escluderli: L 'e-mail non contiene esattamente [nome del dominio aziendale].

Escludere i record quando si impostano i filtri di segmento

È possibile selezionare singoli record o interi segmenti da escludere, oppure impostare filtri per escludere i record in base a determinati criteri.

Per escludere i record da un segmento durante l'impostazione o la modifica dei filtri di un segmento:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Segmenti.
2. Creare un nuovo segmento o modificare i filtri di un segmento esistente.
3. Per escludere i record in base ai criteri, è possibile eseguire una delle due operazioni seguenti:
   • Nello stesso segmento, aggiungere filtri con operatori negativi (ad esempio, è nessuno di, non contiene esattamente). Ad esempio, il dominio aziendale associato non è nessuno di [dominio aziendale da escludere] .
   • Creare un segmento separato con i criteri dei record da escludere, quindi selezionare tale segmento quando si utilizza l'opzioneEscludi [record]. Ad esempio, creare un segmento di tutti i dipendenti in base ai domini di posta elettronica, quindi escludere tale segmento per impedire che i contatti interni vengano aggiunti a un segmento di marketing.
4. Per selezionare record e segmenti specifici da escludere:
   • Attivare l'interruttore Escludi [record].
   • Fare clic sui menu a discesa per selezionare i segmenti o i record da escludere dal segmento. È possibile escludere fino a cinque segmenti o 25 record da un segmento.
   • Continuare a creare o modificare il segmento. I record selezionati singolarmente o inclusi in segmenti selezionati non verranno aggiunti al segmento, anche se soddisfano i criteri del filtro del segmento.

Ulteriori informazioni sulla creazione e la modifica dei segmenti.

Escludere i record già presenti in un segmento

Se i record sono già inclusi in un segmento, è possibile escluderli in futuro:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Segmenti.
2. Fare clic sul nome di un segmento.
3. Nel segmento, selezionare le caselle di controllo dei record da escludere.
4. Nella parte superiore della tabella, fare clic su Escludi dal segmento.
5. Nella finestra di dialogo, fare clic su Escludi e rielabora per confermare.

Il segmento verrà rielaborato e i record selezionati verranno rimossi. I record non verranno più aggiunti al segmento, anche se soddisfano i criteri del filtro del segmento.