Filtra le attività e gestisci le visualizzazioni delle attività

Una volta create le attività, puoi filtrarle in base alle proprietà e salvare i filtri come viste da riutilizzare in seguito. Ciò vale anche per le attività create tramite lo strumento "Campagne".

Scopri come:

• Creare attività
• Portare a termine le attività
• Modificare o eliminare attività

Se utilizzi un dispositivo mobile, scopri come utilizzare le attività nell'app mobile di HubSpot.

Viste standard delle attività

La prima volta che accedi alla pagina indice delle attività, troverai una serie di visualizzazioni predefinite basate su filtri comuni. Tutte le visualizzazioni delle attività includeranno automaticamente il criterio "Assegnatario: Io", il che significa che verranno mostrate solo le attività a te assegnate.

• "Tutte": l’elenco completo delle attività assegnate e non completate. Questa è la vista che si apre per impostazione predefinita quando si accede alla pagina indice delle attività, ma è possibile modificare la vista predefinita.
• Completate: l’elenco completo delle attività assegnate e completate.
• Scadenza oggi: le attività assegnate e non completate con data di scadenza pari alla data odierna.
• In ritardo: le attività assegnate e non completate con una data di scadenza precedente alla data odierna.
• Prossime: le attività assegnate e non completate con una data di scadenza successiva alla data odierna.
• Più interazioni: le attività assegnate e non completate per le quali un contatto associato presenta un valore per la proprietà " Ultima interazione ".

È possibile modificare i filtri delle viste standard o creare viste personalizzate con criteri personalizzati.

Filtra le attività e salva le visualizzazioni delle attività

È possibile filtrare le attività in base a criteri specifici e salvare come viste i filtri che si utilizzano spesso. Ad esempio, è possibile creare una vista delle attività associate ai contatti con cui si è avuto un recente coinvolgimento.

Creare una vista delle attività

Per creare una nuova vista salvata delle attività:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Task. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Task.
2. Fare clic su + Aggiungi vista.
3. Fare clic su Crea nuova vista.
   
4. Nella finestra a comparsa, inserisci un nome per la vista e seleziona il pubblico a cui è destinata.
5. Fai clic su Conferma.

Aggiungi filtri a una vista attività

Per modificare i filtri nella vista, utilizza i menu a discesa delle proprietà nella parte superiore della tabella oppure configura filtri avanzati per altre proprietà delle attività.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Task. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Task.
2. Fare clic sulla scheda della vista. Per aprire una vista non visualizzata come scheda, fare clic su + Aggiungi vista, quindi selezionare una vista dal menu a discesa.
3. È possibile filtrare in base alle seguenti opzioni predefinite:
   • Assegnatario: filtra in base all'utente a cui è stata assegnata l'attività.
   • Tipo di attività: filtra in base al tipo di attività, che può essere "Chiamata", "E-mail" o "Da fare".
   • Data di scadenza: filtra in base alla data di scadenza. Seleziona un periodo di tempo relativo rispetto a oggi (ad es. Domani, Mese prossimo).
   • Coda: filtra in base al fatto che l’attività sia inclusa in una coda specifica.
4. Per filtrare in base ad altre proprietà, fare clic su Filtri avanzati. Nel pannello di destra, fare clic su Modifica filtri, quindi aggiungere o modificare i filtri della vista:
   • Seleziona la proprietà in base alla quale desideri filtrare. Se sono presenti filtri esistenti, fai clic su "E", quindi seleziona una proprietà.
   • Imposta i criteri per la proprietà selezionata, quindi fai clic su "Applica filtro". Scopri di più su come impostare i criteri.
   • Per aggiungere un'altra proprietà allo stesso gruppo di filtri, fare clic su "AND". Quando si impostano più filtri, le attività devono soddisfare tutti i criteri per essere incluse nella vista.
   • Per rimuovere un filtro esistente, passa il mouse sul filtro, quindi fai clic su delete Elimina.
     
     
5. Fai clic sull’icona di salvataggio saveEditableView per salvare le modifiche apportate ai filtri nella vista.

Una volta che le attività sono state organizzate in una vista, è possibile completarle una dopo l’altra oppure esportarle.

Gestione delle viste salvate delle attività

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Task. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Task.
2. Fare clic e trascinare una scheda in una nuova posizione per riorganizzare le visualizzazioni.
3. Fare clic e trascinare la scheda della vista nella posizione più a sinistra per impostare una vista predefinita. Questa vista sarà la prima scheda a comparire ogni volta che si accede alle attività.
4. Fai clic sulla X sulla scheda della vista per chiuderla. Puoi riaprire la vista dal menu a discesa " Aggiungi vista " o dalla pagina "Tutte le viste ".
5. In alto a destra della tabella, clicca su "Modifica colonne" per modificare le proprietà visualizzate come colonne in una vista delle attività. Modifica le colonne, quindi clicca su "Applica". Scopri di più su come personalizzare le colonne delle viste.
   
   
6. Fai clic su "Tutte le viste " per gestire tutte le viste delle attività salvate. Nella pagina "Tutte le viste " vengono visualizzate le tue viste personalizzate delle attività.
   
   
7. Nella pagina " Tutte le viste " è possibile clonare, modificare, esportare o eliminare tutte le viste delle attività personalizzate. A tal fine, passare il mouse su una vista delle attività, fare clic su "Altro", quindi selezionare un'opzione:
   
   • Rinomina: aggiorna il nome della vista. Nella finestra di dialogo, inserisci un nome, quindi fai clic su Salva.
   • Elimina: elimina la vista. Nella finestra di dialogo, fai clic su Elimina per confermare. La vista verrà eliminata, ma le attività incluse nella vista non verranno eliminate.
   • Gestisci condivisione: aggiorna quali utenti hanno accesso alla vista. Nella finestra di dialogo, scegli se rendere la vista privata, condividerla con il tuo team o condividerla con tutti gli utenti dell’account. Fai clic su Salva per confermare.
   • Clona: clona la vista. Nella finestra di dialogo, inserisci un nome per la vista clonata, quindi fai clic su Salva. Verrà creata una nuova vista con gli stessi filtri.
   • Esporta: esporta le attività presenti nella vista. Nella finestra di dialogo, inserisci un nome per l’esportazione, seleziona il tipo di file e i dati da esportare, quindi fai clic su Esporta.

Nota: non è possibile rinominare, condividere o eliminare le visualizzazioni standard delle attività.