Utilizzare le azioni del flusso di lavoro basate sui contatti in altri tipi di flusso di lavoro

Quando si utilizzano azioni di flusso di lavoro basate sui contatti in altri tipi di flusso di lavoro, è necessario aggiungere i propri contatti come origine dati durante la configurazione dell'azione.

Ad esempio, in un flusso di lavoro basato sulle opportunità, è possibile aggiungere l'azione "Imposta come contatto di marketing " per impostare come " marketing" i contatti associati all'etichetta di associazione " decisore ". Scopri di più sulla scelta delle azioni del flusso di lavoro.

Utilizzare le azioni dei flussi di lavoro basati sui contatti in altri tipi di flussi di lavoro

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai ad Automazione > Flussi di lavoro. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente ad Automazione > Flussi di lavoro.
2. Fare clic sul nome del flusso di lavoro oppure crearne uno nuovo.
3. Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic sull'icona+.
4. Nel pannello di sinistra, seleziona l'azione desiderata.
5. Fai clic sul menu a discesa Contatti e seleziona Contatti: Tutti quelli associati oppure Contatti: Aggiornati più di recente.

6. In alternativa, per utilizzare un contatto diverso associato all'azione, è possibile fare clic su " Altri dati " e selezionare o configurare una fonte di dati per i contatti diversa. Per configurare una fonte di dati diversa:
   
   • Nel pannello di destra, in basso, fare clic su «+ Aggiungi record».
   • Nella sezione «Scegli un tipo di record », fare clic su «Contatto».
   • Nella sezione " Filtra i contatti in base ai criteri delle proprietà ", fare clic sul primo menu a discesa e selezionare una proprietà del contatto.
   • Per filtrare i contatti in base alla corrispondenza dei valori delle proprietà con l’affare registrato:
     • Fare clic sul secondo menu a tendina e selezionare “Ha lo stesso valore di”.
     • Fai clic sul terzo menu a tendina, quindi seleziona una proprietà dell’opportunità con cui effettuare l’abbinamento.
       
       

• • Per filtrare i contatti in base ai valori esatti delle proprietà:
    • Fai clic sul secondo menu a tendina e seleziona " È uguale a".
    • Nel terzo campo, inserisci un valore della proprietà.

1. • Quando si configura un'azione basata sui contatti in altri tipi di flusso di lavoro, è possibile aggiornare un solo contatto alla volta. Fare clic sul menu a discesa "Quali record devono essere utilizzati in caso di corrispondenze multiple " e selezionare " Aggiornati più di recente", " Creati più di recente" e "Creati per primi".

7. Continua a configurare l’azione del flusso di lavoro.
8. Nella parte superiore, fare clic su «Salva».

Azioni del flusso di lavoro basate sui contatti disponibili per l’uso in altri tipi di flusso di lavoro

Le seguenti azioni del flusso di lavoro basate sui contatti possono essere utilizzate in altri tipi di flusso di lavoro:

• Imposta come contatto di marketing
• Azioni di invio di messaggi SMS
• Gestisci le iscrizioni alle comunicazioni
• Modifica record
• Aggiungi al segmento statico (elenco)
• Rimuovi dal segmento statico (lista)
• Aggiungi al pubblico degli annunci
• Rimuovi dal pubblico degli annunci
• Invia notifica via e-mail interna
• Invia notifica in-app
• Ritardare fino alla proprietà data
• Cancella l'iscrizione alla sequenza
• Elimina contatto
• Invia un webhook
• Tutte le azioni relative all'app/all'integrazione