Contacts

ワークフローを使ってコンタクトプロパティを変更するにはどうすればいいですか?

更新日時 November 29, 2016

必要条件

ソフトウェア: HubSpot マーケティング
サブスクリプション: Basic, Pro, & Enterprise

多くのコンタクトのコンタクトプロパティを一度に変更する必要がある場合、Workflows(ワークフロー)ツールを使ってコンタクトプロパティを変更します。たとえば、ある会社との取引が成立したことで、その会社に関連付けられているすべてのコンタクトのライフステージサイクルをリードから顧客に変更したい場合、ワークフローを使って、この会社のリード全員のリストに対してライフサイクルステージプロパティを一括変更することができます。

  • [Contacts(コンタクト数)] > [Workflows(ワークフロー)]の順に選択し、[Create new workflow(新規ワークフローを作成)]をクリックします。
コンタクトワークフロー
  • ワークフローに名前を付けて、ワークフロータイプとして[Standard(標準)]を選択します。 
  • 開始条件を選択して、[Add action or delay(アクションまたは遅延を追加)]をクリックします。
  • [Select an action(アクションを追加)]ドロップダウンから、[Administrative(管理関連)]までスクロールして、[Set a contact property value(コンタクトプロパティの値を設定)]を選択します。
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  • [Select an Option(オプションを選択)]ドロップダウンから、変更するコンタクトプロパティを選択して、新しい値を入力します。このワークフローを実行したすべてのコンタクトのコンタクトプロパティがこの新しい値になります。
  • [Save(保存)]をクリックします。
  • ワークフローを有効にすることを忘れないでください。
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