Salesforce

SalesforceがHubSpotで新しいコンタクトを作成できるようにするには、どうすればよいですか。

更新日時 November 28, 2016

必要条件

ソフトウェア: HubSpot マーケティング
サブスクリプション: Pro & Enterprise

HubSpot/Salesforceの同期の自動追加機能を使用すると、Salesforceでコンタクトを作成したとき、同時にHubSpotにもコンタクトが作成されるようになります。この機能がオンになっていない場合でも、HubSpotで作成されたレコードのデータはSalesforceと相互に同期されます。この機能を有効にする方法は以下のとおりです。

  • HubSpotの右上隅にある[Account Domain Name(アカウントドメイン名)]を開きます。
  • [Integrations(外部ツールとの連携)]を選択します
  • [Salesforce]セクションで[Settings(設定)]を選択します
  • [Records created in Salesforce(Salesforceで作成されたレコード)]セクションまで下向きにスクロールします
  • 新規作成されるSalesforceのリード、コンタクト、またはその両方から、HubSpotと同期する対象を選択します
双方向同期オプション
双方向同期オプション

Salesforceで作成されるリードやコンタクトがHubSpotに同期されるには、作成時に一意かつ有効なEメールアドレスが必要です。