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Salesforce

Salesforceリード所有者はどのように割り当てられますか。

更新日時 December 1, 2016

HubSpotに新しいコンタクトが作成され、HubSpot所有者のない新しいリードとしてSalesforceに同期された場合、所有者はSalesforceリード割り当てルールに則って割り当てられます。

ただし、新しいHubSpotコンタクトが作成され、Salesforceに同期された場合でも、そのコンタクトがすでに存在し、そのため、すでにアクティブなSalesforce所有者が存在する場合は、Salesforceリード割り当てルールは適用されません。

コンタクトがHubSpotからSalesforceにすでに同期されており、HubSpot所有者の値がない場合は、HubSpot所有者にSalesforce所有者の情報が追加されます。

また、すでに同期されているコンタクト上で、HubSpot所有者の値がSalesforce内の値と異なり、HubSpot所有者の値が別のSalesforce所有者と一致する場合、そのリードまたはコンタクトのSalesforce所有者は更新時に変更されます。