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コンタクト、企業、取引レコードの「概要」セクションに既定で表示されるプロパティーを設定するにはどうすればよいですか?

更新日時 April 20, 2018

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アカウントの管理者権限をお持ちの場合は、すべてのユーザーに対してコンタクト、企業、取引レコードの[About(概要)]セクションで表示するプロパティーを選択することができます。また、各ユーザーにて[About(概要)]セクションに追加で表示するプロパティーを選択することができます(詳しくはこちらをご覧ください)。

  • 設定ページに移動します。
    • HubSpot Marketing StarterBasicProfessionalEnterpriseのアカウントで、[Contacts(コンタクト)] [Contacts Settings(コンタクト設定)]の順に選択し、左側のサイドバーメニューで[Contacts & Companies(コンタクト&企業)]をクリックします。
    • HubSpotCRM Free、またはHubSpot Salesのアカウントで、[Contacts(コンタクト)]を選択し、右上の[Customize(カスタマイズ)] > [Edit properties(プロパティーを編集)]を選択します。次の画面の左側のサイドバーメニューで、[Contacts & Companies(コンタクト&企業)]を選択します。
  • この画面では、あなたのCRMチームに表示されるコンタクトレコードのプロパティー設定の他に、あなたのチームがCRMレコードを作成する際に表示されるプロパティー設定、コンタクトと企業間のレコード所有権の同期を設定できます。[Set the properties your team sees on contact/company/deal records(チームに表示されるコンタクト/企業/取引レコードのプロパティーを設定)]の横にある[Manage(管理)]をクリックします。 

  • チームに表示されるようにしたいコンタクトのプロパティーを検索して、画面左側のチェックボックスを選択します。
  • 設定が終わったら、[Save(保存)]をクリックします。

:各ユーザーのビューで、コンタクト、企業、取引レコードの[About(概要)]セクションのプロパティーを既に設定している場合、既定として指定したプロパティーは、そのユーザーの概要セクションに追加されます。ユーザーが各自のビューで指定した既存プロパティーが、ここで指定したプロパティーに変更されることはありません