Helpdesktickets beheren in bordweergave

• • Klik in het dialoogvenster op het keuzemenu Eigenschap bijwerken en selecteer de eigenschap die je wilt bewerken.

• • Voer in het veld dat verschijnt een nieuwe waarde in voor de geselecteerde eigenschap of selecteer deze. Voor eigenschappen met meerdere selecties:

    • Om nieuwe waarden toe te voegen met behoud van de bestaande waarden, selecteert u Aan huidige waarde(n) toevoegen.
    • Om de bestaande waarden te overschrijven, selecteert u Huidige waarden vervangen.

• • Klik op Bijwerken. Voor tekst of enkelvoudige selectie-eigenschappen worden de oude waarden in de eigenschap voor deze tickets overschreven.

• Om andere gebruikers en teams toegang te geven tot het ticket, klik je op Delen. Selecteer in het dialoogvenster de gebruikers en/of teams waarmee je het ticket wilt delen. Klik vervolgens op Delen.
• Om tickets samen te voegen, klik je op Samenvoegen. Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu Zoeken om een ander ticket te zoeken en te selecteren om mee samen te voegen. Selecteer het keuzerondje Primair onder een van de tickets om de waarden van de eigenschappen te gebruiken voor het nieuwe record dat wordt aangemaakt als gevolg van de samenvoeging. Klik vervolgens op Samenvoegen.
• Om de records te verwijderen, klik je bovenaan de tabel op delete Verwijderen. Voer in het dialoogvenster het aantal tickets in en klik op Verwijderen. Gebruikers moeten toestemming hebben voor Bulk verwijderen om meerdere records te verwijderen.

Tickets tussen pijplijnstatussen verplaatsen

In bordweergave kunt u individuele tickets naar een nieuwe pijplijnstatus verplaatsen.

• Klik op het grid bordpictogram in de rechterbovenhoek.
• Klik en sleep de kaart van het ticket naar een andere fase of status.
• Als er vereiste eigenschappen zijn voor die ticketstatus, voer dan een waarde voor de eigenschap in of selecteer deze en klik op Volgende.

• Zodra het ticket is verplaatst naar een nieuwe status, wordt het aantal records in de kolom bijgewerkt en worden de kaarten in de kolom opnieuw gesorteerd op basis van je sorteercriteria.

Kaartjes sorteren op basis van een eigenschap

Je kunt selecteren welke eigenschap wordt gebruikt om de sorteervolgorde van je kaartjes in elke kolom te bepalen. Je kunt bijvoorbeeld kaartjes sorteren op de meest recente waarde voor Aanmaakdatum of deals sorteren op hoge naar lage waarden voor de eigenschap Bedrag .

• Klik op Bordopties in de rechterbovenhoek van het bord.
• Selecteer Sorteren.
• Klik op de eigenschap dropdown menu, selecteer dan de eigenschap die zal worden gebruikt om de tickets te sorteren in elke kolom (bijvoorbeeld, Bedrag).
• Klik op het vervolgkeuzemenu Sorteren op en selecteer de criteria die de volgorde van de tickets bepalen (bijv. Odest).
• Klik op Opslaan.

Het uiterlijk van kartonnen kaarten in een pijplijn bewerken

U kunt de weergave van uw pijplijnen bewerken door de kaartstijl aan te passen en te selecteren welke informatie moet worden weergegeven op de board cards, inclusief eigenschappen, associatiepictogrammen en activiteit.

• Klik op Board options rechtsboven in het board.
• Selecteer Kaarten bewerken.
• Om de stijl van de kaarten aan te passen, selecteer je een optie, Standaard of Compact. De standaardstijl toont de namen van de eigenschappen en hun waarden, terwijl de compacte stijl alleen de waarden van de eigenschappen toont.
• Als je de prioriteit van het ticket en de pictogrammen van de bijbehorende records wilt weergeven, schakel je het selectievakje Prioriteit en bijbehorende records weergeven in .
  
  
• Om de informatie over de volgende en laatste activiteit van het ticket weer te geven, schakel je de optie Informatie over ticketactiviteiten in. Activiteiten omvatten notities, gesprekken, gevolgde één-op-één e-mails, vergaderingen, taken en chats. Deze informatie wordt alleen weergegeven voor open tickets met actieve kaarten.
• Om onderscheid te maken tussen tickets die actief of inactief zijn, schakel je Inactieve kaarten in. Als deze instelling is ingeschakeld, worden de kaarten grijs als er na een bepaalde tijd geen activiteit is geregistreerd. Om het tijdsbestek in te stellen waarvoor een ticket als inactief moet worden gemarkeerd, voer je een getal in en selecteer je vervolgens een tijdseenheid (bijvoorbeeld: markeer een ticket als inactief als er na 5 dagen geen activiteit is geweest). De laatste activiteit zal altijd verschijnen op inactieve kaarten.
• Klik op Opslaan als je klaar bent.

Leer hoe je kunt selecteren welke eigenschappen worden weergegeven op kartonkaarten in je objectinstellingen.