Gebruikers met de Customer Success workspace permissie kunnen de Customer Success workspace gebruiken om Customer Success Managers (CSM's) te helpen georganiseerd te blijven. U kunt herinneringen voor uw dagelijkse taken zien, aangepaste weergaven maken en activiteiten van uw belangrijkste accounts controleren.
Let op: als je een Superbeheerder bent, lees dan hoe je je account kunt aanmelden voor de bèta.
Navigeer naar uw Customer Success-werkruimte
Om de Customer Success workspace te bekijken:
- Navigeer in je HubSpot-account naar Workspaces > Customer Success.
- Configureer in het dialoogvenster uw algemene werkruimte-instellingen:
- Als uw account een Enterprise-abonnement heeft en u aangepaste objecten hebt gemaakt, ziet u een vervolgkeuzemenu waarmee u het object kunt selecteren dat u gebruikt om uw accounts weer te geven. Klik op het vervolgkeuzemenu om Bedrijven of Aangepaste objecten te selecteren.
-
- Klik op het vervolgkeuzemenu om de HubSpot gebruikerseigenschap te selecteren die je gebruikt om de CSM-toewijzing weer te geven. De beschikbare eigenschappen zijn afhankelijk van het object dat je hebt gekozen om je accounts weer te geven
- Je kunt optioneel een datum-eigenschap kiezen die je gebruikt om de verlengingsdatum van je klant weer te geven. De beschikbare eigenschappen hangen af van het object dat je hebt gekozen om je accounts weer te geven.
- Klik op Opslaan. Om de geselecteerde eigenschappen te bewerken, klikt u op het pictogram settings instellingen in de rechterbovenhoek van de Customer Success-werkruimte.
- De Customer Success werkruimte verschijnt. In de volgende secties vindt u meer informatie over elk tabblad.
Samenvatting
Op het tabblad Overzicht kun je de dagelijkse voortgang van je taken, portfolio, planning en rapportagemetriek bekijken.
- Taakvoortgang: hiermee kun je de voortgang van je dagelijkse taken bijhouden. Klik op het vervolgkeuzemenu Due today om te schakelen tussen hoeveel taken je nog hebt voor die dag en hoeveel taken te laat zijn.
- Portfolio: hiermee kunt u de records bekijken waarvan u de eigenaar bent als u de eigenschap Bedrijfseigenaar hebt geselecteerd tijdens het instellen van de werkruimte voor klantsucces. Om de geselecteerde eigenschappen te bewerken, klikt u op het pictogram settings instellingen rechtsboven. Om de records te bekijken waarvan u de eigenaar bent of records die onlangs aan u zijn toegewezen, klikt u op View [records] (Bekijken [records]) om naar het tabblad Portfolio te gaan.
- Taken: hiermee kunt u taken bekijken die vandaag af moeten, taken die over tijd zijn en taken die morgen af moeten. Klik op een van de Alles bekijken-links om naar een Taken-indexpagina te gaan die is gefilterd op taken die vandaag af moeten, achterstallige taken of taken die morgen af moeten.
- Agenda: hiermee kunt u uw agenda voor vandaag bekijken. Klik in de agenda op een taak of vergadering om een samenvatting van dat item te zien en klik, indien van toepassing, op Start vergadering om de vergadering te starten.
Portfolio
Op het tabblad Portfolio kun je records bekijken waarvan je de eigenaar bent, records die in de afgelopen 30 dagen zijn toegewezen of aangepaste weergaven.
- Eigendom van mij: hiermee kunt u records bekijken die uw eigendom zijn. Klik op de filters Aanmaakdatum en Laatste activiteit om uw resultaten te verfijnen.
- Toegewezen in de afgelopen 30 dagen: hiermee kun je records bekijken die in de afgelopen 30 dagen aan jou zijn toegewezen. Klik op de filters Aanmaakdatum en Laatste activiteit om je resultaten te verfijnen.
- Klik op de naam van het bedrijf of het aangepaste object om het voorbeeldpaneel van de recordzijbalk weer te geven :
- Om actie te ondernemen op een record, klik je op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer je een optie. U kunt bijvoorbeeld de record niet volgen, de eigenschapgeschiedenis bekijken of samenvoegen met een andere record.
- Onder de primaire eigenschappen kunt u interactief met de record werken door op de respectievelijke pictogrammen te klikken. De pictogrammen die verschijnen verschillen als je de volgorde van de activiteitspictogrammen hebt aangepast.
- Je kunt de eigenschappen, activiteiten en gekoppelde records van het record bekijken en bewerken in de secties op de rechter zijbalk. Leer hoe u de eigenschappen kunt bewerken die in dit gedeelte worden weergegeven.
- Om de waarde van een eigenschap te bewerken, zweeft u met de muis over de eigenschap en klikt u op het edit potloodpictogram.
- Om de geschiedenis van een specifieke eigenschap te bekijken, gaat u met de muis over de eigenschap en klikt u op Details.
Pijpleidingen
Op het tabblad Pijplijn kun je records in verschillende stadia van een pijplijn bekijken.
- Klik op de vervolgkeuzemenu's voor pijplijnen om te schakelen tussen Deal pijplijnen en Ticket pijplijnen.
- Gebruik de filters Deal-eigenaar, Aanmaakdatum en Laatste activiteit om je resultaten verder te verfijnen.
- In de tabel Pipeline:
- Klik op de naam van deal- of ticketrecords om naar die recordpagina te gaan.
-
- Om een deal of ticket fase te wijzigen, klik en sleep je de deal of het ticket naar de gewenste fase op het bord. Als je afhankelijke eigenschappen gebruikt, voer je de vereiste velden in en klik je op Opslaan.
- Klik op de deal- of ticketkaart om het voorbeeldpaneel aan de zijkant weer te geven. Je kunt objecteigenschappen, activiteiten en bijbehorende records bekijken en bewerken.
Schema
Op het tabblad Agenda heb je toegang tot je gegevens door op verschillende agendagebeurtenissen te klikken.
- In het menu aan de linkerkant kun je zien met welke contactpersonen je vandaag een afspraak hebt. Klik op Afspeelmappen om de sectie uit te breiden en toegang te krijgen tot recent gebruikte afspeelmappen. Klik onder Sleutel op de selectievakjes om te filteren welke vergaderingen en taken je in je agenda ziet.
- Om de kalenderweergave te wisselen tussen dag, week of maand, klik je linksboven op het vervolgkeuzemenu en selecteer je de weergave van je voorkeur.
- Klik op de pijltjes rechtsboven om te navigeren tussen dagen, weken of maanden. Gebruik het dropdownmenu voor tijdzones om van tijdzone te wisselen. Klik op het selectievakje Weekend verbergen om de weekenden te verbergen in de week- of maandweergave.
- Klik in de agenda op een taak of vergadering om een samenvatting van dat item te zien en klik, indien van toepassing, op Start vergadering om de vergadering te starten.
Voer
Op het tabblad Feed kun je je recente meldingen van verkoopactiviteiten bekijken. Hier worden alle activiteiten weergegeven van een contactpersoon die is gekoppeld aan een bedrijf dat eigendom is van de gebruiker die de werkruimte bekijkt.
- Je kunt zoeken naar activiteiten of de filters voor het type activiteit en volgorde van registratie gebruiken om je feed te verfijnen.
- Binnen elke melding voor verkoopactiviteiten kun je navigeren naar verschillende contactrecords en tools binnen je account door op de naam van de contactpersoon of de tool te klikken. Om meer meldingen te zien, klik je op Oudere activiteiten laden. Om een melding van een verkoopactiviteit te verwijderen, klik je op het pictogram delete verwijderen.
- Beweeg de muis over een melding van een verkoopactiviteit om de contactpersoon op te volgen. Klik op Bellen, E-mailen, Taak aanmaken, Notitie aanmaken of Plannen om uw follow-up vanuit het contactrecord te voltooien.