Regels instellen voor dealpijplijnen

Om te beheren hoe gebruikers deals kunnen aanmaken en verplaatsen door een pijplijn, kunnen Super Admins regels instellen voor hun deal pijplijnen. De volgende regels kunnen momenteel worden afgedwongen voor elke individuele pijplijn:

• Stel stadia in waar nieuwe deals kunnen worden aangemaakt.
• Beperk het overslaan van fases in de pijplijn.
• Beperk het verplaatsen van deals naar achteren in de pijplijn.
• Beperken wie deals in bepaalde fases in de pijplijn kan bewerken.
• Een goedkeuringsproces instellen voor deals in de pijplijn( alleenSales Hub Enterprise ).

Als je bijvoorbeeld gebruikers beperkt in het overslaan van fases of het verplaatsen van deals naar achteren, ziet het bewerken van een deal stage er ongeveer zo uit:

Regels voor de pijplijn van deals instellen

Pijplijnregels worden afgedwongen bij het handmatig maken of bijwerken van deals op desktop, in de HubSpot mobiele app en via integraties of HubSpot openbare API's wanneer een gebruikers-ID wordt doorgegeven. Pijplijnregels zijn niet van toepassing bij het maken of bewerken van deals via workflows, andere API's of door gebruikers met Super Admin of Bewerk eigenschapinstellingen machtigingen. In deze scenario's kunnen de ingeschakelde pijplijnregels worden omzeild.

Om regels in te stellen:

• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Deals.
• Navigeer naar het tabblad Pipelines.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteer de pijplijn waarvoor u regels wilt instellen.

• Klik onderaan op het tabblad Pijplijnregels.
• Schakel in elke rij de schakelaar in om de regel toe te passen.
• Pas, afhankelijk van de regel, de instellingen aan:

• • Beperk het aanmaken van deals tot specifieke fases: selecteer de fases waarin nieuwe deals kunnen worden aangemaakt. Als deze regel is ingeschakeld, kunnen gebruikers alleen deals maken in die stadia in HubSpot, maar ook via integraties en HubSpot API's.
  • Beperk het overslaan van fasen bij deals: om te voorkomen dat gebruikers fasen in de pijplijn overslaan, selecteer je Alle fasen. Om te voorkomen dat gebruikers bepaalde stappen overslaan, selecteer je Selecteer stappen en selecteer je vervolgens de stappen die niet mogen worden overgeslagen. Gebruikers kunnen nog steeds fasen overslaan als een deal naar een Gesloten Verloren fase gaat. Deze regelisookvan toepassing bij hetbewerken van deals via APIenintegraties.
  • Beperk het terugbewegen van deals: om te voorkomen dat gebruikers deals terugbewegen vanuit elke stap in de pijplijn, selecteert u Alle stappen. Om te voorkomen dat gebruikers een bepaalde fase teruggaan, selecteert u Select stages en vervolgens selecteert u de fasen. Als deze regel is ingeschakeld, kunnen gebruikers een deal niet terugverplaatsen vanuit de geselecteerde fasen tijdens het bewerken in HubSpot, maar ook via API en integraties. Gebruikers kunnen nog steeds een deal achteruit verplaatsen vanuit een Gesloten Verloren stadium als een deal opnieuw wordt geopend.

• • Beheer de toegang tot het bewerken van deals: selecteer de fases met beperkte toegang tot bewerken en selecteer vervolgens wie toegang moet hebben: Alleen superbeheerders of Specifieke gebruikers en teams. Als je Specifieke gebruikers en teams hebt geselecteerd, klik je op het vervolgkeuzemenu Voeg een gebruiker of team toe en vink je de selectievakjes van gebruikers en teams aan om hen toe te staan deals in de geselecteerde fasen te bewerken.
  • Goedkeuringsproces voor deals toevoegen( alleenSales Hub Enterprise ): stel de goedkeuringsfase in.
• Klik op Opslaan.

Eenmaal ingesteld of bijgewerkt, worden pijplijnregels automatisch opgeslagen en gelden ze voor gebruikers met toegang tot deals. Pijplijnregels zijn niet van toepassing op gebruikers met Super Admin of Bewerk eigenschap instellingen machtigingen.

Let op: als regels zijn ingeschakeld voor een pijplijn, kunnen gebruikers ook niet in bulk de pijplijn of het dealstadium van deals in die pijplijn bewerken.

Regels voor pijplijnen bewerken of uitschakelen

• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Deals.
• Navigeer naar het tabblad Pijplijnen.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteer de pijplijn waarvoor u regels wilt instellen.
• Klik onderaan op het tabblad Pijplijnregels.
• Om een bestaande regel te bewerken, klik je op het edit bewerken pictogram in de regelrij. Breng uw wijzigingen aan in het rechterpaneel en klik vervolgens op Opslaan.

• Om een regel uit te schakelen, klikt u op om de schakelaar uit te schakelen. Klik in het dialoogvenster op Verwijder pijplijnregel om te bevestigen.

Meer informatie over het aanpassen van deal pijplijnen.