Regels instellen voor dealpijplijnen

Om te beheren hoe gebruikers deals kunnen aanmaken en verplaatsen door een pijplijn, kunnen Super Admins regels instellen voor hun deal pijplijnen. De volgende regels kunnen momenteel worden afgedwongen voor elke individuele pijplijn:

• Stel één stadium in waar nieuwe deals kunnen worden aangemaakt.
• Beperk het overslaan van fases in de pijplijn.
• Beperk het verplaatsen van deals naar achteren in de pijplijn.
• Beperken wie deals in bepaalde fases kan bewerken.

Als u gebruikers bijvoorbeeld beperkt in het overslaan van fasen of het verplaatsen van deals naar achteren, ziet het bewerken van de fase van een deal er ongeveer zo uit als hieronder:

Let op: pijplijnregels worden afgedwongen bij het handmatig maken of bijwerken van deals op desktop, in de HubSpot mobiele app en via integraties of HubSpot openbare API's wanneer een gebruikers-ID wordt doorgegeven. Pijplijnregels zijn niet van toepassing bij het maken of bewerken van deals via workflows, andere API's of door gebruikers met Super Admin of Bewerk eigenschapinstellingen machtigingen. In deze scenario's kunnen de ingeschakelde pijplijnregels worden omzeild.

Om pijplijnregels in te stellen:

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Deals.
• Navigeer naar het tabblad Pipelines.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteer de pijplijn waarvoor u regels wilt instellen.

• Klik onderaan op het tabblad Pijplijnregels.
• Schakel in elke rij de schakelaar in om de regel toe te passen. Pas, afhankelijk van de regel, de instellingen aan in het rechterpaneel:

• • Beperk het aanmaken van deals tot één fase: selecteer de fase waarin nieuwe deals kunnen worden aangemaakt en klik vervolgens op Opslaan. Als deze regel is ingeschakeld, kunnen gebruikers alleen deals in die fase maken in HubSpot, maar ook via integraties en HubSpot API's.
  • Beperk het overslaan van fases bij deals: als deze regel is ingeschakeld, kunnen gebruikers alleen deals één fase naar voren verplaatsen, tenzij ze de deal naar een Gesloten Verloren fase verplaatsen. Dit geldt ook voor het bewerken van deals via API en integraties.
  • Beperk dat deals niet naar achteren kunnen: als deze regel is ingeschakeld, kunnen gebruikers een deal niet naar achteren verplaatsen in de pijplijn tijdens het bewerken in HubSpot, maar ook via API en integraties. Gebruikers kunnen nog steeds een deal achteruit verplaatsen vanuit een Gesloten Verloren stadium als een deal opnieuw wordt geopend.
  • Bepaal wie toegang heeft tot het bewerken van deals: selecteer de fases met beperkte bewerkingstoegang en selecteer vervolgens wie toegang moet hebben: Alleen superbeheerders of Specifieke gebruikers en teams. Als je Specifieke gebruikers en teams hebt geselecteerd, klik je op het vervolgkeuzemenu Voeg een gebruiker of team toe en schakel je de selectievakjes van gebruikers en teams in om hen toegang te geven tot het bewerken van deals in de geselecteerde fasen. Klik op Opslaan om te bevestigen.

Let op: zodra de pijplijnregels zijn ingeschakeld voor een pijplijn, kunnen gebruikers die geen Super beheerdersrechten hebben de pijplijn of de dealstap van die pijplijn niet in bulk bewerken.

• Om een bestaande regel te bewerken, klikt u op het edit bewerken pictogram in de regelrij. Breng je wijzigingen aan in het rechterpaneel en klik op Opslaan.
• Om een regel uit te schakelen, klik je op om de regel uit te schakelen.
• Eenmaal ingesteld of bijgewerkt, worden pijplijnregels automatisch opgeslagen en gelden ze voor gebruikers met toegang tot deals.

Meer informatie over het aanpassen van deal pijplijnen.