Regels instellen voor deals pijplijnen

Om te beheren hoe gebruikers deals kunnen maken en verplaatsen door een pijplijn, kunnen superbeheerders regels instellen voor hun pijplijnen. De volgende regels kunnen momenteel worden afgedwongen voor elke individuele pijplijn:

• Fases instellen waar nieuwe deals kunnen worden aangemaakt.
• Beperk het overslaan van fases in de pijplijn.
• Beperk het verplaatsen van deals naar achteren in de pijplijn.
• Beperk wie deals kan bewerken in bepaalde fases in de pijplijn.
• Een goedkeuringsproces instellen voor deals in de pijplijn( alleenSales Hub Enterprise ).

Als je gebruikers bijvoorbeeld beperkt om fasen over te slaan of deals achteruit te verplaatsen, ziet het bewerken van de fase van een deal er ongeveer zo uit:

Regels voor pijplijnen voor deals instellen

Pijplijnregels worden afgedwongen bij het handmatig maken of bijwerken van deals op desktop, in de HubSpot mobiele app en via integraties of HubSpot openbare API's wanneer een gebruikers-ID wordt doorgegeven. Pijplijnregels zijn niet van toepassing bij het maken of bewerken van deals via workflows, andere API's of door gebruikers met machtigingenset Superbeheerder of Bewerk eigenschap. In deze scenario's kunnen de ingeschakelde pijplijnregels worden omzeild.

Regels instellen:

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Deals.
• Navigeer naar het tabblad Pijplijnen.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteer de pijplijn waarvoor je regels wilt instellen.

• Klik onderaan op het tabblad Pijplijnregels.
• Schakel in elke rij de schakelaar in om de regel toe te passen.
• Pas de instellingen aan afhankelijk van de regel:

• • Beperk het maken van deals tot specifieke fases: selecteer de fases waarin nieuwe deals kunnen worden gemaakt. Als deze regel is ingeschakeld, kunnen gebruikers alleen deals maken in die fasen in HubSpot, maar ook via integraties en HubSpot API's.
  • Beperk het overslaan van fases bij deals: om te voorkomen dat gebruikers fases in de pijplijn overslaan, selecteer je Alle fases. Om te voorkomen dat gebruikers bepaalde stappen overslaan, selecteer je Selecteer stappen en selecteer je vervolgens de stappen die niet mogen worden overgeslagen. Gebruikers kunnen nog steeds fasen overslaan als een deal naar een Gesloten / verloren fase gaat. Deze regelis ookvan toepassing bij hetbewerken van deals via APIenintegraties.
  • Beperk het terugverplaatsen van deals: om te voorkomen dat gebruikers deals terugverplaatsen vanuit elke fase in de pijplijn, selecteert u Alle fasen. Om te voorkomen dat gebruikers deals naar achteren verplaatsen nadat ze bepaalde fases hebben bereikt, selecteert u Select stages en vervolgens selecteert u de fases. Als deze regel is ingeschakeld, kunnen gebruikers, zodra een deal is verplaatst naar of voorbij de geselecteerde fasen, de deal niet meer terugverplaatsen naar een fase vóór de geselecteerde fasen. Dit geldt zowel voor bewerken in HubSpot als via API en integraties. Gebruikers kunnen een deal nog wel terugverplaatsen vanuit een Gesloten / verloren fase als een deal wordt heropend.

• • Toegang tot bewerken van deals regelen: selecteer de fases met beperkte bewerkingstoegang en selecteer vervolgens wie toegang moet hebben: Alleen superbeheerders of Specifieke gebruikers en teams. Als je Specifieke gebruikers en teams hebt geselecteerd, klik je op het vervolgkeuzemenu Voeg een gebruiker of team toe en schakel je de selectievakjes van gebruikers en teams in om hen toegang te geven tot het bewerken van deals in de geselecteerde fasen.
  • Goedkeuringsproces voor deals toevoegen( alleenSales Hub Enterprise ): stel de goedkeuringsfase in.
• Klik op Opslaan.

Eenmaal ingesteld of bijgewerkt, worden pijplijnregels automatisch opgeslagen en gelden ze voor gebruikers met toegang tot deals. Pijplijnregels zijn niet van toepassing op gebruikers met machtigingenset Superbeheerder of Eigenschap bewerken.

Let op: als regels zijn ingeschakeld voor een pijplijn, kunnen gebruikers ook niet in bulk de pijplijn of dealfase van deals in die pijplijn bewerken.

Regels voor pijplijnen bewerken of uitschakelen

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Deals.
• Navigeer naar het tabblad Pijplijnen.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteer de pijplijn waarvoor je regels wilt instellen.
• Klik onderaan op het tabblad Pijplijnregels.
• Om een bestaande regel te bewerken, klik je op het edit bewerken pictogram in de regelrij. Breng uw wijzigingen aan in het rechterpaneel en klik vervolgens op Opslaan.

• Om een regel uit te schakelen, klik je op om de schakelaar uit te zetten. Klik in het dialoogvenster op Regel pijplijn verwijderen om te bevestigen.

Meer informatie over het aanpassen van deals pijplijnen.