Gebruik de workflowactie ‘Lijnpost aan deal toevoegen’ om specifieke producten aan deals in workflows te koppelen. Je wilt bijvoorbeeld automatisch een lijnpost aan een deal toevoegen zodra de deal een bepaalde fase in je dealpijplijn bereikt, of wanneer een specifiek formulier is ingediend.
Voordat u begint
Houd bij het gebruik van de workflowactie 'Regel toe voegen aan deal ' rekening met het volgende:
- Deze actie is alleen beschikbaar in dealgebaseerde workflows.
- De actie kan alleen worden gebruikt om bestaande producten aan deals toe te voegen. Het is niet mogelijk om momenteel gekoppelde producten te bewerken of te vervangen.
Regelrijen aan deals toevoegen via workflows
- Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Automatisering > Workflows. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Automatisering > Workflows.
- Klik op de naam van een bestaande dealgebaseerde workflow of maak een nieuwe dealgebaseerde workflow aan.
- Stel je inschrijvingstriggers in.
- Klik op het plusteken (+) om een actie toe te voegen.
- Klik in het linkerpaneel op de CRM-sectie om deze uit te vouwen. Klikvervolgens op 'Regel toevoegen aan deal'.
- Configureer de actie 'Regel toevoegen aan deal ':
- Deal: kies of u de regelitems wilt koppelen aan de geregistreerde deal of aan een andere gekoppelde deal.
- Product: selecteer de regel die u aan de deal wilt koppelen. Meer informatie over het aanmaken en beheren van producten.
- Aantal: selecteer het aantal producten dat u aan de deal wilt koppelen.
- Nadat u uw actie hebt ingesteld, klikt u bovenaan op ‘Opslaan’.
- Ga verder met het instellen van je workflow.
Workflows
Marketing Hub
Professional, Enterprise
Sales Hub
Professional, Enterprise
Service Hub
Professional, Enterprise
Data Hub
Professional, Enterprise
Smart CRM
Professional, Enterprise
Revenue Hub
Professional, Enterprise
