Maak een gebruikersgebaseerde workflow om automatisch gebruikersrecords te registreren en actie te ondernemen. Je kunt bijvoorbeeld een workflow maken om:
Standaard zijn gebruikersrecords niet gekoppeld aan CRM-records in je HubSpot-account. Wanneer je gebruikersgebaseerde workflows maakt, zullen de meeste workflow acties op het gebruikersrecord zelf plaatsvinden.
Zo maakt u een gebruikersgebaseerde workflow:
Wanneer u gebruikersgebaseerde workflows aanmaakt, kunt u de volgende inschrijftriggers gebruiken:
Type trigger | Categorie | Details |
Wanneer zich een gebeurtenis voordoet | Triggers voor gebeurtenisregistratie | Triggert de workflow wanneer zich een gebeurtenis voordoet. Bijvoorbeeld als de gebruiker zijn rechten wijzigt. Meer informatie over het maken van workflows met triggers voor gebeurtenisregistratie. |
Wanneer aan filtercriteria wordt voldaan | Informatie over de gebruiker | Schrijf gebruikers in op basis van gebruikersinformatie zoals functietitel, aanmaakdatum, standaardtijdzone en meer. Je kunt bijvoorbeeld alle gebruikers in de tijdzone UTC +4:00 Asia Dubai inschrijven. |
Wanneer aan de filtercriteria is voldaan | Instellen | Gebruikers inschrijven op basis van hun toegewezen teamlidmaatschappen. |
Wanneer aan de filtercriteria is voldaan | Toegang | Schrijf gebruikers in op basis van hun HubSpot-toegang, activerings- of deactiveringsstatus of betaalde seats. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om alleen gebruikers met een verkoopstoel in te schrijven en meldingen te sturen. |
Wanneer aan de filtercriteria is voldaan | Gebruikersactiviteit | Schrijf gebruikers in op basis van gebruikersactiviteit zoals agendastatus, e-mailstatus, uitnodigingsstatus, laatst actief of planningspagina's. Je kunt bijvoorbeeld alle gebruikers aanmelden met de uitnodigingsstatus Uitnodiging geweigerd. Je kunt dan dezelfde workflow gebruiken om een andere, bestaande gebruiker aan te melden. |
Gebaseerd op een planning | Geplande workflows | Schrijf gebruikers in op regelmatige, vooraf bepaalde intervallen, zoals dagelijks, wekelijks, maandelijks of jaarlijks. Je kunt ook extra filters toevoegen. Gebruikers worden alleen ingeschreven als ze voldoen aan deze verfijningsfilters wanneer de geplande trigger is ingesteld om te worden uitgevoerd. Meer informatie over het maken van geplande workflows. |