Laatst bijgewerkt: april 23, 2024
Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Maak een gebruikersgebaseerde workflow om automatisch gebruikersrecords te registreren en actie te ondernemen. Je kunt bijvoorbeeld een workflow maken om:
- Een team op de hoogte te stellen wanneer een gebruiker is gedeactiveerd
- Teamleden op de hoogte te stellen van wijzigingen in de gegevens van een gebruiker
- Waarschuwingen instellen wanneer de e-mail- of agenda-accounts van een gebruiker zijn losgekoppeld
- Een google sheet bijwerken wanneer nieuwe gebruikers worden aangemaakt
Standaard zijn gebruikersrecords niet gekoppeld aan CRM-records in je HubSpot-account. Wanneer je gebruikersgebaseerde workflows maakt, zullen de meeste workflow acties op het gebruikersrecord zelf plaatsvinden.
Een op gebruikers gebaseerde workflow maken
Zo maakt u een gebruikersgebaseerde workflow:
- Navigeer in je HubSpot-account naar Automations > Workflows.
- Om vanuit het niets een nieuwe workflow te maken, klik je rechtsboven op Workflow maken > Vanuit het niets.
- Klik in het linkerpaneel op Op gebruiker gebaseerd.
- Selecteer in het rechterpaneel onder Kies type je workflowtype:
- Blanco workflow: begin met een lege workflow en voeg inschrijftriggers, acties en vertragingen toe.
- Schema ( alleenOperations Hub Professional en Enterprise ): stel een schema in voor uw workflow om op regelmatige, vooraf bepaalde intervallen terug te komen, zoals dagelijks, wekelijks, maandelijks of jaarlijks. Voeg daarna uw eigen inschrijftriggers, acties en vertragingen toe. Meer informatie over het maken van geplande workflows.
- Klik rechtsboven op Volgende.
- Ga verder met het instellen van uw workflow.
Gebruiker-gebaseerde workflow inschrijftriggers
Wanneer u gebruikersgebaseerde workflows aanmaakt, kunt u de volgende inschrijftriggers gebruiken:
| Type trigger | Categorie | Details |
| Wanneer zich een gebeurtenis voordoet | Triggers voor gebeurtenisregistratie | Triggert de workflow wanneer zich een gebeurtenis voordoet. Bijvoorbeeld als de gebruiker zijn rechten wijzigt. Meer informatie over het maken van workflows met triggers voor gebeurtenisregistratie. |
| Wanneer aan filtercriteria wordt voldaan | Informatie over de gebruiker | Schrijf gebruikers in op basis van gebruikersinformatie zoals functietitel, aanmaakdatum, standaardtijdzone en meer. Je kunt bijvoorbeeld alle gebruikers in de tijdzone UTC +4:00 Asia Dubai inschrijven. |
| Wanneer aan de filtercriteria is voldaan | Instellen | Gebruikers inschrijven op basis van hun toegewezen teamlidmaatschappen. |
| Wanneer aan de filtercriteria is voldaan | Toegang | Schrijf gebruikers in op basis van hun HubSpot-toegang, activerings- of deactiveringsstatus of betaalde seats. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om alleen gebruikers met een verkoopstoel in te schrijven en meldingen te sturen. |
| Wanneer aan de filtercriteria is voldaan | Gebruikersactiviteit | Schrijf gebruikers in op basis van gebruikersactiviteit zoals agendastatus, e-mailstatus, uitnodigingsstatus, laatst actief of planningspagina's. Je kunt bijvoorbeeld alle gebruikers aanmelden met de uitnodigingsstatus Uitnodiging geweigerd. Je kunt dan dezelfde workflow gebruiken om een andere, bestaande gebruiker aan te melden. |
| Gebaseerd op een planning | Geplande workflows | Schrijf gebruikers in op regelmatige, vooraf bepaalde intervallen, zoals dagelijks, wekelijks, maandelijks of jaarlijks. Je kunt ook extra filters toevoegen. Gebruikers worden alleen ingeschreven als ze voldoen aan deze verfijningsfilters wanneer de geplande trigger is ingesteld om te worden uitgevoerd. Meer informatie over het maken van geplande workflows. |
