Senast uppdaterad: april 23, 2024
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Skapa ett användarbaserat arbetsflöde för att automatiskt registrera användarposter och vidta åtgärder. Du kan till exempel skapa ett arbetsflöde för att:
- Meddela ett team när en användare har inaktiverats
- Meddela teammedlemmar om ändringar i en användares information
- Skapa varningar när en användares e-post- eller kalenderkonton har kopplats bort
- Uppdatera ett Google Sheet när nya användare skapas
Som standard är användarposter inte associerade med CRM-poster i ditt HubSpot-konto. När du skapar användarbaserade arbetsflöden kommer de flesta arbetsflödesåtgärderna att finnas på själva användarregistreringen.
Skapa ett användarbaserat arbetsflöde
Så här skapar du ett användarbaserat arbetsflöde:
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatiseringar > Arbetsflöden.
- Om du vill skapa ett nytt arbetsflöde från grunden klickar du på Skapa arbetsflöde > Från grunden uppe till höger.
- Klicka på Användarbaserat i den vänstra panelen.
- I den högra panelen, under Välj typ, väljer du din arbetsflödestyp:
- Tomt arbetsflöde: börja med ett tomt arbetsflöde och lägg till registreringsutlösare, åtgärder och fördröjningar.
- Schema ( endastOperations Hub Professional och Enterprise ): ställ in ett schema för arbetsflödet så att det återkommer vid regelbundna, förutbestämda intervall, t.ex. dagligen, veckovis, månadsvis eller årsvis. Lägg sedan till dina egna registreringsutlösare, åtgärder och fördröjningar. Läs mer om hur du skapar schemalagda arbetsflöden.
- Klicka på Nästa längst upp till höger.
- Fortsätt att konfigurera ditt arbetsflöde.
Utlösare för registrering av användarbaserade arbetsflöden
När du skapar användarbaserade arbetsflöden kan du använda följande registreringsutlösare:
| Typ av utlösare | Kategori | Detaljer |
| När en händelse inträffar | Utlösare för registrering av händelse | Utlös arbetsflödet när en händelse inträffar. Till exempel om användaren ändrar behörighetsuppsättningar. Läs mer om att skapa arbetsflöden med händelseregistreringsutlösare. |
| När filterkriterierna är uppfyllda | Användarinformation | Registrera användare baserat på användarinformation som jobbtitel, skapat datum, standardtidszon med mera. Du kan till exempel registrera alla användare i tidszonen UTC +4:00 Asien Dubai. |
| När filterkriterierna är uppfyllda | Inställning | Registrera användare baserat på deras tilldelade teammedlemskap. |
| När filterkriterierna är uppfyllda | Tillgång | Registrera användare baserat på deras HubSpot-åtkomst, aktiverings- eller inaktiveringsstatus eller betalda platser. Du kan till exempel välja att registrera och skicka aviseringar till endast användare med säljplatser. |
| När filterkriterierna är uppfyllda | Användaraktivitet | Registrera användare baserat på användaraktivitet, t.ex. kalenderstatus, e-poststatus, inbjudningsstatus, senast aktiv eller schemaläggningssidor. Du kanske till exempel vill registrera alla användare som har en inbjudningsstatus på Inbjudan avvisad. Du kan sedan använda samma arbetsflöde för att meddela en annan, befintlig användare. |
| Baserat på ett schema | Schemalagda arbetsflöden | Registrera användare vid regelbundna, förutbestämda intervall, t.ex. dagligen, veckovis, månadsvis eller årsvis. Du kan även lägga till ytterligare filter. Användare registreras endast om de uppfyller dessa förfiningsfilter när den schemalagda utlösaren är inställd på att köras. Läs mer om hur du skapar schemalagda arbetsflöden. |