Dernière mise à jour: avril 23, 2024
Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :
Marketing Hub
Pro
,
Entreprise
|
Sales Hub
Pro
,
Entreprise
|
Service Hub
Pro
,
Entreprise
|
Operations Hub
Pro
,
Entreprise
|
Créez un workflow basé sur l'utilisateur pour enregistrer automatiquement les enregistrements des utilisateurs et prendre des mesures. Par exemple, vous pouvez créer un workflow pour :
- Informer une équipe de la désactivation d'un utilisateur
- Notifier aux membres de l'équipe les modifications apportées aux informations d'un utilisateur
- Mettre en place des alertes lorsque les comptes d'e-mail ou de calendrier d'un utilisateur ont été déconnectés
- Mise à jour d'une feuille Google lors de la création de nouveaux utilisateurs
Par défaut, les enregistrements des utilisateurs ne sont pas associés aux enregistrements CRM dans votre compte HubSpot. Lors de la création de workflows basés sur l'utilisateur, la plupart des actions du workflow se feront sur l'enregistrement de l'utilisateur lui-même.
Créer un workflow basé sur l'utilisateur
Pour créer un workflow basé sur l'utilisateur :
- Dans votre compte HubSpot, naviguez vers Automations > Workflows.
- Pour créer un nouveau workflow à partir de zéro, cliquez en haut à droite sur Créer un workflow > A partir de zéro.
- Dans le panneau de gauche, cliquez sur User-based.
- Dans le panneau de droite, sous Choose type, sélectionnez votre workflow type:
- Workflow vierge : commence par un workflow vierge et ajoute des déclencheurs d'inscription, des actions et des délais.
- Planification (Operations Hub Professional et Entreprise only): définir une planification pour que votre workflow se reproduise à intervalles réguliers et prédéterminés, par exemple quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement ou annuellement. Ensuite, ajoutez vos propres critères d'inscription, actions et délais. En savoir plus sur la création de workflows planifiés.
- Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Suivant.
- Poursuivez la mise en place de votre workflow.
Déclencheurs d'inscription au workflow basés sur l'utilisateur
Lors de la création de workflows basés sur l'utilisateur, vous pouvez utiliser les déclencheurs d'inscription suivants :
| Type de déclencheur | Catégorie | Détails |
| Lorsqu'un événement se produit | Déclencheurs de l'inscription à un événement | Déclencher le workflow lorsqu'un événement se produit. Par exemple, si l'utilisateur modifie les jeux d'autorisations. En savoir plus sur créer des workflows avec des déclencheurs d'inscription d'événements. |
| Lorsque les critères de filtrage sont remplis | Informations sur l'utilisateur | Inscrivez les utilisateurs sur la base d'informations telles que Titre du poste, Date de création, Fuseau horaire standard, et bien d'autres encore. Par exemple, vous pouvez inscrire tous les utilisateurs dans le fuseau horaire UTC +4:00 Asia Dubai. |
| Lorsque les critères de filtrage sont remplis | Configuration | Inscrire les utilisateurs en fonction de leur appartenance à l'équipe . |
| Lorsque les critères de filtrage sont remplis | Accès | Inscrivez les utilisateurs en fonction de leur accès à HubSpot, de leur statut d'activation ou de désactivation, ou des places payées. Par exemple, vous pouvez choisir d'inscrire et d'envoyer des notifications uniquement aux utilisateurs disposant de sièges de vente. |
| Lorsque les critères de filtrage sont remplis | Activité des utilisateurs | Inscrivez les utilisateurs en fonction de leur activité, telle que l'état du calendrier, l'état des e-mails, l'état des invitations, la dernière activité ou les pages de planification. Par exemple, vous pouvez vouloir inscrire tous les utilisateurs qui ont un statut d'invitation de Invite bounced. Vous pouvez ensuite utiliser le même workflow pour notifier un autre utilisateur existant. |
| Sur la base d'un calendrier | Workflows programmés | Enrôler les utilisateurs à intervalles réguliers et prédéterminés, par exemple tous les jours, toutes les semaines, tous les mois ou tous les ans. Vous pouvez également ajouter des filtres supplémentaires. Les utilisateurs ne seront inscrits que s'ils répondent à ces filtres d'affinement lorsque le déclencheur programmé est défini pour s'exécuter. En savoir plus sur la création de workflows planifiés. |
