Ultima atualização: Abril 23, 2024
Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:
Marketing Hub
Professional
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Enterprise
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Sales Hub
Professional
,
Enterprise
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Service Hub
Professional
,
Enterprise
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Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Criar um fluxo de trabalho baseado no utilizador para inscrever automaticamente registos de utilizadores e tomar medidas. Por exemplo, pode criar um fluxo de trabalho para:
- Notificar uma equipa sempre que um utilizador tiver sido desativado
- Notificar os membros da equipe sobre alterações nas informações de um usuário
- Configurar alertas quando as contas de e-mail ou de calendário de um utilizador tiverem sido desligadas
- Atualizar uma folha do google sempre que são criados novos utilizadores
Por predefinição, os registos de utilizador não estão associados aos registos de CRM na sua conta da HubSpot. Ao criar fluxos de trabalho baseados no utilizador, a maioria das acções do fluxo de trabalho será no próprio registo do utilizador.
Criar um fluxo de trabalho baseado no utilizador
Para criar um fluxo de trabalho baseado no utilizador:
- Na sua conta da HubSpot, navegue para Automações > Fluxos de trabalho.
- Para criar um novo fluxo de trabalho de raiz, no canto superior direito, clique em Criar fluxo de trabalho > Do zero.
- No painel esquerdo, clique em Baseado no utilizador.
- No painel direito, em Escolha o tipo, seleccione o seu tipo de fluxo de trabalho :
- Fluxo de trabalho em branco: começa com um fluxo de trabalho em branco e adiciona Disparadores de inscrição, acções e atrasos.
- Agendamento (Operations Hub Professional e Enterprise apenas): defina um agendamento para que o seu fluxo de trabalho se repita em intervalos regulares e pré-determinados, como diariamente, semanalmente, mensalmente ou anualmente. Depois disso, adicione seus próprios gatilhos, ações e atrasos de inscrição. Saiba mais sobre criar fluxos de trabalho agendados.
- No canto superior direito, clique em Avançar.
- Continuar a configuração do fluxo de trabalho.
Disparadores de inscrição no fluxo de trabalho baseados no utilizador
Ao criar fluxos de trabalho baseados no usuário, é possível usar os seguintes Disparadores de inscrição:
| Tipo de acionamento | Categoria | Detalhes |
| Quando ocorre um evento | Accionadores de registo de eventos | Despoleta o fluxo de trabalho quando ocorre um evento. Por exemplo, se o utilizador alterar os conjuntos de permissões. Saiba mais sobre criar fluxos de trabalho com Disparadores de inscrição de eventos. |
| Quando os critérios do filtro são cumpridos | Informação do utilizador | Inscrever usuários com base em informações do usuário, como Cargo, Data de criação, Fuso horário padrão, e muito mais. Por exemplo, é possível inscrever todos os utilizadores no fuso horário UTC +4:00 Asia Dubai. |
| Quando os critérios do filtro são cumpridos | Configuração | Inscrever utilizadores com base nas suas afiliações atribuídas à equipa . |
| Quando os critérios do filtro são cumpridos | Acesso | Inscreva os utilizadores com base no seu acesso ao HubSpot, estado de ativação ou desativação ou lugares pagos. Por exemplo, pode optar por inscrever e enviar notificações apenas a utilizadores com postos de trabalho de Vendas. |
| Quando os critérios do filtro são cumpridos | Atividade do utilizador | Inscrever utilizadores com base na atividade do utilizador, como o estado do calendário, o estado do e-mail, o estado do convite, o último ativo ou as páginas de agendamento. Por exemplo, pode querer inscrever todos os utilizadores que tenham um estado de convite de Invite bounced. Pode então utilizar o mesmo fluxo de trabalho para notificar um utilizador diferente e existente. |
| Com base num calendário | Fluxos de trabalho programados | Inscrever utilizadores em intervalos regulares e pré-determinados, como diariamente, semanalmente, mensalmente ou anualmente. Também é possível adicionar filtros adicionais. utilizadores só serão inscritos se cumprirem estes filtros de refinamento quando o Disparador de inscrição programado estiver definido para ser executado. Saiba mais sobre criar fluxos de trabalho agendados. |
