Última actualización: abril 23, 2024
Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:
Marketing Hub
Pro
,
Enterprise
|
Sales Hub
Pro
,
Enterprise
|
Service Hub
Pro
,
Enterprise
|
Operations Hub
Pro
,
Enterprise
|
Crea un workflow basado en usuarios para inscribir automáticamente Registros de usuario y emprender acciones. Por ejemplo, puedes crear un workflow para:
- Notificar a un equipo cada vez que un usuario ha sido desactivado
- Notificar a los miembros del equipo los cambios en la información de un usuario
- Configurar alertas cuando se han desconectado las cuentas de Correo o de Calendario de un usuario
- Actualiza una hoja de google cada vez que se creen nuevos usuarios
De forma predeterminada, los Registros del usuario no están asociados a los Registros de CRM de tu cuenta de HubSpot. Al crear flujos de trabajo basados en usuarios, la mayoría de las acciones del workflow estarán en el propio registro del usuario.
Crea un workflow basado en usuarios
Para crear un workflow basado en usuarios:
- En tu cuenta de HubSpot, navega a Automatizaciones > Workflows.
- Para crear un nuevo workflow desde cero, en la parte superior derecha, haz clic en Crear workflow > Desde cero.
- En el panel izquierdo, haz clic en Basado en el usuario.
- En el panel derecho, en Elegir tipo, selecciona tu tipo de workflow:
- Workflow en blanco: empieza con un Workflow en blanco y añade Desencadenantes de inscripción, acciones y Retrasos.
- Programar (Operations Hub Profesional y Empresa sólo): establece un programa para que tu flujo de trabajo se repita a intervalos regulares predeterminados, como diaria, semanal, mensual o anualmente. Después, agrega tus propios activadores, acciones y retrasos de inscripción. Más información sobre crear workflows programados.
- En la parte superior derecha, haz clic en Siguiente.
- Continuar configurando tu workflow.
Desencadenantes de inscripción en el workflow basados en el usuario [Activadores]
Al crear flujos de trabajo basados en usuarios, puedes utilizar los siguientes desencadenantes de inscripción:
| Tipo de desencadenantes [Activadores] | Categoría | Detalles |
| Cuando se produce un evento | Activadores de la inscripción de eventos | Desencadena el workflow cuando se produzca un evento. Por ejemplo, si el usuario cambia los conjuntos de permisos. Más información sobre crear workflows con desencadenantes de inscripción de eventos. |
| Cuando se cumplen los criterios para filtrar | Información del usuario | Inscribe usuarios basándote en información de usuario como Título del puesto, Fecha de creación, Zona horaria Estándar, y más. Por ejemplo, puedes inscribir a todos los usuarios en la zona horaria UTC +4:00 Asia Dubai. |
| Cuando se cumplen los criterios para filtrar | Configuración | Inscribe a los usuarios en función de su pertenencia a un equipo asignado . |
| Cuando se cumplen los criterios para filtrar | Acceso | Inscribe usuarios en función de su acceso a HubSpot, su estado de activación o desactivación, o sus licencias pagadas. Por ejemplo, puedes elegir inscribir y enviar notificaciones sólo a los usuarios con Licencias de ventas. |
| Cuando se cumplen los criterios para filtrar | Actividad del usuario | Inscribe a los usuarios en función de su actividad, como el estado del calendario, el estado del correo electrónico, el estado de la invitación, la última actividad o las páginas de programación. Por ejemplo, puede que quieras inscribir a todos los usuarios que tengan un estado Invitación de Invitación rebotada. A continuación, puedes utilizar el mismo workflow para notificar a otro usuario existente. |
| Basado en un Calendario | Workflows programados | Inscribe a los usuarios a intervalos regulares predeterminados, como diaria, semanal, mensual o anualmente. También puedes Agregar filtros adicionales. usuarios sólo se inscribirán si cumplen estos filtros de refinamiento cuando se establezca la ejecución del desencadenante programado. Más información sobre crear workflows programados. |
