Zuletzt aktualisiert am: April 23, 2024
Mit einem der folgenden Abonnements verfügbar (außer in den angegebenen Fällen):
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Erstellen Sie einen benutzerbasierten Workflow, um automatisch Datensätze von Benutzern zu erfassen und Aktionen durchzuführen. Sie können zum Beispiel einen Workflow erstellen, um:
- Ein Team benachrichtigen, wenn ein Benutzer deaktiviert wurde
- Benutzer benachrichtigen Teammitglieder über Änderungen an den Informationen eines Benutzers
- Einrichten von Warnmeldungen, wenn die E-Mail- oder Kalenderkonten eines Benutzers getrennt wurden
- Aktualisieren Sie ein Google Sheet, wenn neue Benutzer erstellt werden
Standardmäßig sind Benutzerdatensätze nicht mit den CRM-Datensätzen in Ihrem HubSpot Account verknüpft. Bei der Erstellung von benutzerbasierten Workflows beziehen sich die meisten Aktionen des Workflows auf den Datensatz des Benutzers selbst.
Erstellen Sie einen benutzerbasierten Workflow
Um einen benutzerbasierten Workflow zu erstellen:
- Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu Automations > Workflows.
- Um einen neuen Workflow von Grund auf neu zu erstellen, klicken Sie oben rechts auf Workflow erstellen > Von Grund auf neu.
- Klicken Sie im linken Bereich auf Benutzerbasiert.
- Wählen Sie im rechten Feld unter Typ auswählen Ihren Workflow-Typaus:
- Leerer Workflow: beginnt mit einem leeren Workflow und fügt Trigger, Aktionen und Verzögerungen für die Aufnahme hinzu.
- Zeitplan (Operations Hub Professional und Enterprise nur): legen Sie einen Zeitplan für Ihren Workflow fest, der in regelmäßigen, vorher festgelegten Abständen wie täglich, wöchentlich, monatlich oder jährlich wiederkehrt. Fügen Sie im Anschluss Ihre eigenen Aufnahme-Trigger, Aktionen und Verzögerungen hinzu. Erfahren Sie mehr über Erstellung von geplanten Workflows.
- Klicken Sie oben rechts auf Weiter.
- Weiter mit der Einrichtung Ihres Workflows.
Benutzerbasierte Aufnahme-Trigger für den Workflow
Beim Erstellen von benutzerbasierten Workflows können Sie die folgenden Aufnahme-Trigger verwenden:
| Typ des Triggers | Kategorie | Details |
| Wenn ein Ereignis eintritt | Event-Aufnahmetrigger | Triggern Sie den Workflow, wenn ein Ereignis eintritt. Zum Beispiel, wenn der Benutzer Berechtigungssätze ändert. Erfahren Sie mehr über Erstellung von Workflows mit Event Aufnahme-Triggern. |
| Wenn die Filterkriterien erfüllt sind | Informationen für den Benutzer | Registrieren Sie Benutzer auf der Grundlage von Benutzerinformationen wie Stellenbezeichnung, Erstellungsdatum, Standardzeitzone, und mehr. Sie können zum Beispiel alle Benutzer in der Zeitzone UTC +4:00 Asia Dubairegistrieren. |
| Wenn die Filterkriterien erfüllt sind | Setup | Registrieren Sie Benutzer auf der Grundlage ihrer zugewiesenen Team-Mitgliedschaften. |
| Wenn die Filterkriterien erfüllt sind | Zugriff | Melden Sie Benutzer auf der Grundlage ihres HubSpot-Zugangs, ihres Aktivierungs- oder Deaktivierungsstatus oder ihrer bezahlten Benutzerlizenz an. Sie können zum Beispiel festlegen, dass nur Benutzer mit Benutzerlizenzen für den Vertrieb angemeldet und benachrichtigt werden. |
| Wenn die Filterkriterien erfüllt sind | Benutzeraktivität | Erfassen Sie Benutzer auf der Grundlage von Benutzeraktivitäten wie Kalenderstatus, E-Mail-Status, Einladungsstatus, zuletzt aktiv oder Terminplanungsseiten. Sie möchten z. B. alle Benutzer registrieren, die einen Einladungsstatus von Einladung gebouncedhaben. Sie können dann denselben Workflow verwenden, um einen anderen, bereits vorhandenen Benutzer zu benachrichtigen. |
| Basierend auf einem Zeitplan | Geplante Workflows | Melden Sie Benutzer in regelmäßigen, vorher festgelegten Abständen an, z. B. täglich, wöchentlich, monatlich oder jährlich. Sie können auch zusätzliche Filter hinzufügen. Benutzer werden nur registriert, wenn sie diese Verfeinerungsfilter erfüllen, wenn der geplante Trigger festgelegt wird. Erfahren Sie mehr über Erstellung von geplanten Workflows. |
