Päivitetty viimeksi: huhtikuuta 23, 2024
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Luo käyttäjäkohtainen työnkulku, jolla käyttäjätietueet rekisteröidään automaattisesti ja ryhdytään toimenpiteisiin. Voit esimerkiksi luoda työnkulun seuraavasti:
- Ilmoittaa tiimille, kun käyttäjä on poistettu käytöstä.
- Ilmoittaa tiimin jäsenille käyttäjän tietoihin tehdyistä muutoksista.
- Määrittää hälytyksiä, kun käyttäjän sähköposti- tai kalenteritilien yhteys on katkaistu.
- päivittää Google Sheet -taulukkoa aina, kun uusia käyttäjiä luodaan
Oletusarvoisesti käyttäjätietueita ei yhdistetä CRM-tietueisiin HubSpot-tililläsi. Kun luot käyttäjäpohjaisia työnkulkuja, useimmat työnkulun toimet kohdistuvat itse käyttäjätietueeseen.
Luo käyttäjäpohjainen työnkulku
Käyttäjälähtöisen työnkulun luominen:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatiot > Työnkulut.
- Jos haluat luoda uuden työnkulun tyhjästä, valitse oikeassa yläkulmassa Luo työnkulku > Tyhjästä.
- Valitse vasemmassa paneelissa Käyttäjäpohjainen.
- Valitse oikeassa paneelissa Valitse tyyppi-kohdassa työnkulun tyyppi:
- Tyhjä työnkulku: Aloita tyhjästä työnkulusta ja lisää ilmoittautumisen käynnistimet, toiminnot ja viiveet.
- Aikataulu ( vainOperations Hub Professional ja Enterprise ): Määritä aikataulu, jonka mukaan työnkulku toistuu säännöllisin, ennalta määritetyin väliajoin, kuten päivittäin, viikoittain, kuukausittain tai vuosittain. Lisää sen jälkeen omat ilmoittautumisen käynnistimet, toimet ja viiveet. Lisätietoja ajastettujen työnkulkujen luomisesta.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Seuraava.
- Jatka työnkulun määrittämistä.
Käyttäjälähtöisen työnkulun rekisteröinnin käynnistimet
Kun luot käyttäjäpohjaisia työnkulkuja, voit käyttää seuraavia ilmoittautumisen käynnistimiä:
| Laukaisijan tyyppi | Luokka | Tiedot |
| Kun tapahtuma tapahtuu | Tapahtuman rekisteröinnin laukaisimet | Käynnistää työnkulun, kun tapahtuma tapahtuu. Esimerkiksi jos käyttäjä vaihtaa käyttöoikeusasetuksia. Lisätietoja työnkulkujen luomisesta tapahtumakirjautumisen laukaisimien avulla. |
| Kun suodatinkriteerit täyttyvät | Käyttäjän tiedot | Rekisteröi käyttäjät käyttäjätietojen, kuten työnimikkeen, luontipäivän, vakioaikavyöhykkeen ja muiden tietojen perusteella. Voit esimerkiksi rekisteröidä kaikki käyttäjät UTC +4:00 Asia Dubai -aikavyöhykkeellä. |
| Kun suodatuskriteerit täyttyvät | Setup | Rekisteröi käyttäjät heille osoitettujen tiimin jäsenyyksien perusteella. |
| Kun suodatusperusteet täyttyvät | Access | Rekisteröi käyttäjät heidän HubSpot-käyttöoikeutensa, aktivointi- tai deaktivointitilanteensa tai maksettujen paikkojensa perusteella. Voit esimerkiksi valita, että rekisteröidyt ja lähetät ilmoitukset vain käyttäjille, joilla on Sales-paikat. |
| Kun suodatusperusteet täyttyvät | Käyttäjän aktiivisuus | Rekisteröi käyttäjät käyttäjän toiminnan perusteella, kuten kalenteritilan, sähköpostitilan, kutsutilan, viimeisimmän aktiivisen tilan tai aikataulusivujen perusteella. Voit esimerkiksi haluta rekisteröidä kaikki käyttäjät, joiden Kutsu-tila on Kutsu palautettu. Voit sitten käyttää samaa työnkulkua toisen, olemassa olevan käyttäjän ilmoittamiseen. |
| Aikataulun perusteella | Aikataulutetut työnkulut | Rekisteröi käyttäjät säännöllisin, ennalta määritellyin väliajoin, kuten päivittäin, viikoittain, kuukausittain tai vuosittain. Voit myös lisätä lisäsuodattimia. käyttäjät kirjataan vain, jos he täyttävät nämä tarkennussuodattimet, kun ajastettu laukaisu on asetettu suoritettavaksi. Lisätietoja ajastettujen työnkulkujen luomisesta. |