Ultimo aggiornamento: aprile 23, 2024
Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Creare un flusso di lavoro basato sull'utente per registrare automaticamente i record dell'utente e intraprendere un'azione. Ad esempio, è possibile creare un flusso di lavoro per:
- notificare a un team ogni volta che un utente è stato disattivato
- notificare ai membri del team le modifiche alle informazioni di un utente
- impostare avvisi quando gli account di posta elettronica o di calendario di un utente sono stati disconnessi
- Aggiornare un foglio di Google ogni volta che vengono creati nuovi utenti
Per impostazione predefinita, i record degli utenti non sono associati ai record CRM dell'account HubSpot. Quando si creano flussi di lavoro basati sull'utente, la maggior parte delle azioni del flusso di lavoro saranno sul record dell'utente stesso.
Creare un flusso di lavoro basato sull'utente
Per creare un flusso di lavoro basato sull'utente:
- Nel vostro account HubSpot, andate su Automazioni > Flussi di lavoro.
- Per creare un nuovo flusso di lavoro da zero, in alto a destra fate clic su Crea flusso di lavoro > Da zero.
- Nel pannello di sinistra, fate clic su Basato sull'utente.
- Nel pannello di destra, alla voce Scegli il tipo, selezionate il tipo di flusso di lavoro:
- Flusso di lavoro vuoto: inizia con un flusso di lavoro vuoto e aggiunge trigger di iscrizione, azioni e ritardi.
- Pianificazione ( soloOperations Hub Professional ed Enterprise ): impostare una pianificazione per il flusso di lavoro in modo che si ripeta a intervalli regolari e predeterminati, ad esempio giornalmente, settimanalmente, mensilmente o annualmente. In seguito, è possibile aggiungere trigger di iscrizione, azioni e ritardi personalizzati. Per saperne di più sulla creazione di flussi di lavoro pianificati.
- In alto a destra, fare clic su Avanti.
- Continuare a impostare il flusso di lavoro.
Trigger di iscrizione ai flussi di lavoro basati sull'utente
Quando si creano flussi di lavoro basati sull'utente, è possibile utilizzare i seguenti trigger di iscrizione:
| Tipo di trigger | Categoria | Dettagli |
| Quando si verifica un evento | Trigger di iscrizione agli eventi | Attiva il flusso di lavoro quando si verifica un evento. Ad esempio, se l'utente cambia i set di autorizzazioni. Per saperne di più sulla creazione di flussi di lavoro con trigger di iscrizione agli eventi. |
| Quando i criteri di filtro sono soddisfatti | Informazioni sull'utente | Iscrivete gli utenti in base a informazioni quali titolo del lavoro, data di creazione, fuso orario standard e altro. Ad esempio, è possibile iscrivere tutti gli utenti nel fuso orario UTC +4:00 Asia Dubai. |
| Quando i criteri del filtro sono soddisfatti | Impostazione | Iscrivere gli utenti in base all'appartenenza al team assegnato. |
| Quando i criteri di filtro sono soddisfatti | Accesso | Iscrivete gli utenti in base al loro accesso a HubSpot, allo stato di attivazione o disattivazione o ai posti a pagamento. Ad esempio, è possibile scegliere di iscrivere e inviare notifiche solo agli utenti che hanno un posto in vendita. |
| Quando i criteri di filtro sono soddisfatti | Attività dell'utente | Iscrivete gli utenti in base all'attività dell'utente, come lo stato del calendario, lo stato dell'e-mail, lo stato dell'invito, l'ultimo attivo o le pagine di pianificazione. Ad esempio, è possibile iscrivere tutti gli utenti che hanno uno stato di invito rimbalzato. È quindi possibile utilizzare lo stesso flusso di lavoro per notificare un altro utente esistente. |
| In base a una pianificazione | Flussi di lavoro pianificati | Iscrivete gli utenti a intervalli regolari e predeterminati, ad esempio giornalmente, settimanalmente, mensilmente o annualmente. È possibile aggiungere ulteriori filtri. Gli utenti saranno iscritti solo se soddisfano questi filtri di affinamento quando l'attivazione pianificata è impostata per essere eseguita. Per saperne di più sulla creazione di flussi di lavoro pianificati. |
