Impostare i trigger di iscrizione al flusso di lavoro "in base a una pianificazione".

Utilizzate i trigger di iscrizione del flusso di lavoro Basato su una pianificazione per centrare le azioni del flusso di lavoro su una data di calendario o utilizzando una proprietà data. Questo tipo di trigger di iscrizione può essere utilizzato per tutti i tipi di oggetti del flusso di lavoro e con criteri di filtro di iscrizione aggiuntivi.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. Fare clic sul nome del flusso di lavoro o creare un nuovo flusso di lavoro.
3. Se si sta creando un flusso di lavoro da zero, nel pannello di sinistra selezionare Su una pianificazione.
4. Se si sta lavorando su un flusso di lavoro esistente:
   
   • Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic sulla scheda Trigger di iscrizione per [oggetto] .
   • Se esistono trigger del flusso di lavoro esistenti, nel pannello di sinistra fate clic su Cambia trigger di avvio. Questa operazione cancellerà tutti i trigger di iscrizione correnti.
   • Nella finestra di dialogo, fare clic su Conferma.
   • Nel pannello di sinistra, selezionare In base a una pianificazione.
5. Impostate il trigger di iscrizione del flusso di lavoro in base a una pianificazione . Le date e gli orari configurati si basano sulle impostazioni del fuso orario dell'account.
   • Iscrivi: selezionare un tipo di oggetto per il flusso di lavoro. Questa opzione appare solo se si sta creando un flusso di lavoro da zero. Se si aggiorna un flusso di lavoro esistente, non è possibile modificare il tipo di oggetto del flusso di lavoro.
   • Frequenza: scegliere se il flusso di lavoro deve avvenire solo una volta o ogni anno.
     • Se si dispone di un abbonamento Operation Hub Professional o Enterprise , è possibile programmare il flusso di lavoro in modo che si ripeta mensilmente, settimanalmente o giornalmente.
• • Data: selezionare una data o una proprietà di data per l'esecuzione del flusso di lavoro.
    • Per selezionare una data fissa, fare clic sul selezionatore di date e selezionare una data.
    • Per selezionare una proprietà di data, fare clic sul selezionatore di data e selezionare una proprietà dal pannello dei dati. Quindi, selezionare Alla data, Prima della data o Dopo la data. Le proprietà della data possono essere utilizzate solo con le opzioni di attivazione Una volta o Annualmente .
  • Ora del giorno: selezionare un'ora per l'attivazione del flusso di lavoro.
    • Quando si imposta l'ora del giorno, è possibile selezionare Mattina, Giorno o Notte. Il flusso di lavoro inizierà a registrare i record solo il giorno successivo. Durante la finestra selezionata, il flusso di lavoro verrà eseguito in un momento in cui i sistemi di HubSpot offrono prestazioni ottimali.
    • In alternativa, è possibile impostare un orario specifico per l'esecuzione del flusso di lavoro. Fare quindi clic sul menu a discesa e selezionare l'orario desiderato.
• • E [tipi di oggetto] soddisfano i seguenti criteri di filtro: impostare i criteri di filtro per definire i record che si desidera inserire nel flusso di lavoro. Ad ogni data e ora prevista, tutti i record che soddisfano questi criteri verranno registrati e sottoposti al flusso di lavoro.
    • Se non è stato impostato alcun criterio di filtro, i record non verranno registrati automaticamente nel flusso di lavoro. Verranno iscritti solo i record registrati manualmente.
    • Se un record viene iscritto manualmente, non seguirà il programma impostato e si iscriverà automaticamente alle date successive, a meno che non soddisfi i criteri di attivazione. I record iscritti manualmente eseguiranno il flusso di lavoro immediatamente.
6. Al termine, fare clic su Salva.
7. Continuare a impostare il flusso di lavoro.