上次更新時間： 四月 23, 2024
可与下列任何一种订阅一起使用，除非有说明：
行銷 Hub
Professional
,
Enterprise
|
銷售 Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
建立以使用者為基礎的工作流程，以自動註冊使用者記錄並採取行動。 例如，您可以建立工作流程以：
- 每當用戶被停用時通知團隊
- 通知團隊成員有關使用者資訊的變更
- 設定使用者電子郵件或行事曆帳戶中斷連結時的通知
- 每當建立新使用者時更新Google試算表
根據預設，使用者記錄不會與您HubSpot帳戶中的CRM記錄相關聯。 建立以使用者為基礎的工作流程時，大多數工作流程動作都會在使用者記錄本身上執行。
建立以使用者為基礎的工作流程
若要建立以使用者為基礎的工作流程：
- 在HubSpot帳戶中，前往「自動化」>「工作流程」。
- 若要從頭開始建立新的工作流程，請在右上角按一下「建立工作流程」>「從頭開始」。
- 在左側面板中，按一下以使用者為基礎。
- 在右側面板的「選擇類型」下方，選擇您的工作流程類型：
- 空白工作流程：從空白工作流程開始，並新增註冊觸發因素、操作和延遲。
- 排程(僅限營運中心專 業版和企業版 ) ：為您的工作流程 設定排程，以定期、預先決定的間隔重複發生，例如每天、每週、每月或每年。 之後，請新增您自己的註冊觸發因素、動作和延遲。 深入瞭解如何建立排程工作流程。
- 點擊右上角的「下一步」。
- 繼續設定您的工作流程。
基於使用者的工作流程註冊觸發程序
建立以使用者為基礎的工作流程時，您可以使用以下註冊觸發器：
| 觸發器類型 | 類別 | 詳情 |
| 事件發生時 | 活動註冊觸發因素 | 發生事件時觸發工作流程。 例如，如果使用者變更權限集。 深入瞭解如何使用事件註冊觸發器建立工作流程。 |
| 符合篩選條件時 | 用戶信息 | 根據使用者資訊(例如職稱、建立日期、標準時區等)註冊使用者。 例如，您可以在UTC +4:00亞洲杜拜時區註冊所有用戶。 |
| 符合篩選條件時 | 設定 | 根據指定的團隊成員資格為用戶註冊。 |
| 符合篩選條件時 | 存取 | 根據用戶的HubSpot存取權限、啟用或停用狀態或付費座位來註冊用戶。 例如，您可以選擇註冊並僅向擁有銷售席次的使用者發送通知。 |
| 符合篩選條件時 | 用戶活動 | 根據用戶活動（如日曆狀態、電子郵件狀態、邀請狀態、上次啟用或排程頁面）註冊用戶。 例如，您可能希望註冊所有受邀狀態為「邀請已退回」的使用者。 然後，您可以使用相同的工作流程通知不同的現有用戶。 |
| 根據排程 | 排程工作流程 | 以每天、每週、每月或每年等定期、預先決定的間隔為用戶註冊。 您也可以新增其他篩選條件。使用者只有在排程觸發器設定為執行時符合這些細化篩選條件，才會被註冊。 深入瞭解如何建立排程工作流程。 |